金蝶KWISEV销售管理功能解决方案售前类

金蝶K/3WISEV12.1

销售管理功能方案

演讲人：FFF金蝶软件（中国）有限公司销售管理整体解决方案销售管理系统准确记录客户政策、客户产品销售政策、客户信用政策、价格政策，并对实际销售业务进行控制。通过实现对销售计划、销售模拟报价、销售报价、销售合同、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理等全面销售整体流程的功能，对销售全过程进行有效控制和跟踪。通过预设的多种报表帮助管理者进行业务分析，预防管理风险。多种销售模式功能与客户价值适合企业发展和产品定位，满足各类企业销售需求；主要功能客户价值提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式；典型流程—现销：发票-销售出库；赊销：销售订单-销售出库-销售发票；分期收款：销售合同-销售订单-销售出库-销售发票；委托代销：销售订单-调拨单（到客户仓库）-销售出库-销售发票；销售价格管理业务需求及应用场景完整销售价格管理方案为了扩大销售规模，很多企业通过价格杠杆来调节销售活动。企业需要制定不同的销售价格管理政策，针对不同的客户，不同的销售数量和不同的时间，制定不同的价格政策和价格折扣，通过价格手段进行市场调控。三方关联双方关联物料资料传递传递销售订单销售发票销售出库单发货通知单报价单传递最低限价预警销售价格即时更新价格及折扣信息同步更新模拟报价单价格、折扣资料销售价格折扣管理功能与客户价值设置基本价格；设置时间段特价和周期特价；分量计价；多种价格组合、折扣组合方案；进行价格权限控制；提供控制单据多方案选择；提供四种控制强度；提供四种折扣类型：数量、金额、数量且金额、数量或金额，单位额及折扣率两种折扣方式提供在保存或审核时点进行限价控制；支持订单或发票反写价格；提供调价历史信息查询报表；满足制造企业设置基本价格，可设置时间限制、周期特价等价格政策，并进行数量和金额的控制，规避企业销售价格漏洞。主要功能客户价值销售信用管理需求及应用场景信用额度管理体系部分企业的现状：重利润轻现金流；企业没有形成完善的信用评估体系，过程控制无力，方法不科学。造成销售资金回笼困难，资金成本积压太大，呆账坏账多；同时对于未开票的出货金额，无法与财务应收款（已开票）有效衔接，统计困难，使得催款难度增大。信用管理不灵活，可能丧失发展的机会。需要对销售全过程进行信用额度的管理，及时了解信用状况，依照信用状况控制销售业务。销售信用管理功能与客户价值提供合同、订单、发货单、出库单及发票多环节的信用控制；提供按客户、业务员、客户类别、业务员类别、部门五种信用对象进行控制；提供金额、数量多种方式的信用控制；提供四种信用控制强度；可根据实际业务选择控制时点；支持灵活定义信用额度、信用数量和信用期限公式。通过对应收账款进行事前预防、事中控制及事后分析的全方位管理，降低企业莒运风险，减少呆坏帐损失，同时最大可能保证企业的良性发展。主要功能客户价值销售计划业务需求与场景业务需求与场景

销售是企业的重要环节,普遍受到关注和重视,公司会对销售部门下达销售指标，销售部门也会分解到业务人员，每个业务人员根据指标编制销售计划，日常工作中对实时检查指标完成情况，形成对销售进度的管理。销售计划功能与客户价值提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划的新增和维护；提供公司销售计划执行报表、部门销售计划执行报表、业务员销售计划执行报表，自动取数实现执行情况按月度展示，并统计总体完成率。帮助企业落实销售计划，与实时的销售执行进度控制，帮助部门或业务人员找出差距，及时改善，促进任务完成。销售计划功能客户价值注：最好结合SOP（销售与运营计划）应用。销售管理-模拟报价应用场景模拟报价业务需求在ETO、MTO、ATO生产模式下，企业需要根据客户的需求及企业生产过程的料、工、费，并考虑一定的利润空间，进行模拟运算，进行报价。客户要报价，得加班赶出来了！！销售管理-模拟报价功能能（1）业务功能工序价格资料料维护；模拟BOM维护；客户价值确定工序价格格，统一企业业价格；确定产品报价价的结构，为为快速准确报报价提供依据据。模拟报价功能工序价格资料选择新建模拟BOM选择复制产品BOM复制已有的模拟BOM复制BOM中的物料；维护物料，可录入子件物料可选择一条已存在的工序路线复制工序资料；维护工序销售管理-模拟报价功能能（2）最终报价（汇总）材料成本明细加工成本明细业务功能向导式的模拟拟报价过程，，多途径的模模拟BOM生成方式新建BOM或选择已有BOM设置或选择报报价方案生成维护模拟拟报价单下推销售报价价单快速准确报价价，迅速抢占占商机，提高高赢单机会，，保证企业的的利润。客户价值维护功能下推报价单携带模拟报价单不含税单价携带模拟报价单相应字段销售报价功能能与客户价值值支持价格政策策及历史价格格查询；提供客户应收收账款查询功功能，了解报报价客户应收收款信息；提供报价预估估利润查询功功能，作为报报价参考支持下推生成成销售订单；；提高给客户老老产品报价的的效率和准确确性；主要功能客户价值销售合同功能能与客户价值值支持处理产品品明细及不录录明细只有总总金额两种类类型的销售合合同；处理分期收款款计划；支持合同变更更；可以根据合同同下推生成销销售订单、销销售发票、收收款单等单据据；提供强大的合合同执行报表表及收款到期期报表。管理分期收款款的大宗、长长期销售订货货，提高效率率，加强收款款工作。主要功能客户价值销售订单的功功能与客户价价值提高企业接单质量，保证该销售订单对企业有贡献和足够的时间进行生成活动；快速准确进行新产品报价；利于销售业务员就销售订单与客户间的沟通，提高订单处理效率和客服水平和满意度。主要功能客户价值对销售接单业务提供价格查询、库存查询、应收款查询功能；可签约量（ATP）查询及冲减反冲减、订单缺货预警、订单成本预测、交货期查询、信用检查、冲减及反冲减、订单锁库及解锁等功能；提供整单折扣功能；提供强大的单据下推功能；序时簿反映执行信息。订单信用预警销售发货数量量控制需求及及应用场景交货数量控制制管理体系针对特殊产品品有按比例交交货的需求，，当交货不能能达到订单数数量时也要自自动关闭订单单。订单量可交量允收上限允收下限销售发货数量量控制功能与与客户价值提供参数设定定控管方式；；不同的物料可可以设定不同同的超交欠交交比例。通过对超交比比例的控制，，可保证销售售出库的准确确及订单的及及时关闭，减减少操作错误误。主要功能客户价值散件出货业务务功能及价值值对虚拟件建立立BOM;在销售订单录录入虚拟件母母件；在发货通知、、销售出库自自动展开为虚虚拟件BOM的子件；开票仍以虚拟拟件体现。满足企业以完完成品进行订订单处理及结结算处理，但但以散件出库库，到客户处处再进行组装装、组合及其其它处理的业业务需要。主要功能客户价值销售退货业务务功能及价值值根据发货通知知单或者发票票作退货通知知单；根据退货通知知单作红字销销售出库单；；可与发货通知知单处理集团团内部购销业业务和调拨业业务。管理销售退货货，提高工作作效率。主要功能客户价值提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、零售、直运等多种销售方式；支持普通发票、增值税发票及红蓝发票；提供发票与出库单钩稽与反钩稽的功能，支持自动钩稽；支持连属生成费用发票；提供下推生成销售出库单、发货通知单等单据功能。处理销售产品的直接销售收入，不包括运费等间接费用的发票业务，为企业应收款管理提供数据。主要功能客户价值销售发票业务务功能及价值值主要功能客户价值销售费用发票票业务功能及及价值支持与销售出出库单和销售售发票一起进进行补充钩稽稽及反补充钩钩稽；可以部部分钩稽；处理销售产品品的间接费用用，如运费等等发票，为企企业应收款管管理提供数据据。销售订单变更更管理销售订单变更更管理销售订单经常常需要根据客客户要求进行行多次修改，，而订单每次次修改对后续续业务都会产产生较大影响响。所以企业业需要对订单单的修改记录录进行详细的的记录及归档档，便于后续续进行查询。。K/3标准版提供完完善的订单变变更管理功能能，包含变更更权限控制、、历史版本归归档备查等。。对于销售报价价单，K/3标准版也提供供类似订单的的变更管理功功能。可以任意选择查询起始版本系统详细记录修改字段及内容。销售订单监控控业务需求及及应用场景销售订单监控控管理企业销售业务务人员，时时时需要关注销销售订单执行行情况，但由由于销售订单单的执行，涉涉及企业的工工程、采购、、生产、仓库库等许多业务务部门，跟单单员往往需要要打电话，分分别与各个业业务进行沟通通，对订单的的全面信息不不易总体掌握握，沟通效率率低。有些已已用ERP的企业业，但但很多多订单单的处处理环环节未未能在在系统统中体体现，，如订订单审审核、、客户户验货货，造造成无无法在在一般般的系系统中中不能能方便便的跟跟踪到到订单单生命命周期期的全全貌销售订订单可可视化化的功功能与与客户户价值值销售订订单可可视化化：用用户可可以定定义接接单、、设计计、采采购、、生产产、检检验各各个阶阶段，，通过过甘特特图拖拖动或或修改改数据据展示示维护护进度度，并并可查查看单单据。。按单设设计的的生产产模式式，通通过销销售订订单可可视化化跟踪踪，全全盘掌掌握执执行进进度。。主要功能客户价值销售订订单全全程跟跟踪的的功能能与客客户价价值销售订订单全全程跟跟踪：：展示示订单单各环环节执执行情情况；；并通通过生生产全全程跟跟踪追追溯到到生产产/委外任任务各各环节节；并并可对对业务务单据据做修修改；；可以以定义义显示示单据据和其其他设设置。。及时高高效掌掌握订订单各各个环环节执执行情情况，，并及及时采采取措措施，，保证证订单单按期期交货货。主要功能客户价值销售订订单关关联信信息查查询销售订订单关关联信信息统统一展展示；；支持按按照需需要设设置展展示对对应环环节；；展示的的信息息为单单据序序时簿簿。管理人人员在在进行行审批批和业业务查查询的的时候候，需需要一一种简简便快快捷的的方式式查看看想要要看到到的关关联信信息；；信息集集成展展示，，提高高易用用性。。主要功能客户价值关联信息统一展示，一目了然可以自定义需要显示的关联信息。在物料对应表维护客户的物料编码和名称；系统设置的系统选项启用“物料对应表”；在物流系统单据，系统根据物料对应表录入携带显示客户的物料编码和名称。在客户物料的编码和名称与企业不同的情况下，给客户展示其代码和名称。主要功能客户价值客户物物料功功能与与客户户价值值在基础资料设置客户的实仓；在给客户交货出库的时候，根据发货通知作调拨单，把产品调到客户仓库；在客户使用出库的时候再根据调拨单作销售出库。满足客户的VMI业务,即先给客户交货,客户使用出库再给款的业务主要功能客户价值VMI功能与与客户户价值值销售分分析功功能与与客户户价值值销售排排名ABC分析；；客户毛毛利率率排名名表；；销售价价格异异常表表；产品销销售流流向分分析；；产品销销售增增长分分析；；产品销销售结结构分分析……提供全全方面面多维维度的的销售售分析析，从从渠道道流向向、销销售结结构与与增长长、客客户贡贡献率率等方方面分分析企企业销销售情情况，，为公公司决决策提提供强强有力力的数数据支支持。。主要功能客户价值谢谢谢!特别声声明没有金金蝶软软件（（中国国）有有限公公司的的特别别许可可，任任何人人不能能以任任何形形式或或为任任何目目的复复制或或传播播本文文档的的任何何部分分。本本文档档中包包含的的信息息如有有更改改，恕恕不另另行通通知。。由金蝶蝶软件件（中中国））有限限公司司和其其分销销商所所销售售的某某些软软件产产品包包含有有其它它软件件供应应商版版权所所有的的软件件组件件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®®、EXCEL®、Word®®、PowerPoint®®和SQLServer®®是微软软公司司的注注册商商标。。IBM®、DB2®、DB2通用数数据库库、OS/2®®、ParallelSysplex®®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®®、OS/390®®、OS/400®®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®®、Informix和Informix®®动态ServerTM是IBM公司在在美国国或其其他公公司的的商标标。ORACLE®®是ORACLE公司的的注册册商标标。UNIX®®、X/Open®®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册册商标标。Citrix®®、Citrix徽标、、ICA、ProgramNeighborhood®®、MetaFrame®、WinFrame®®、VideoFrame®®、MultiWin®®以及此此处引引用的的Citrix产品名名是CitrixSystems公司的的商标标或注注册商商标。。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®®、WorldWideWeb协会会、、计计算算机机科科学学实实验验室室的的商商标标或或注注册册商商标标。。JAVA®®是SunMicrosystems公司司的的注注册册商商标标。。JAVASCRIPT®®SunMicrosystems公司司的的注注册册商商标标，，由由其其技技术术开开发发和和实实施施商商Netscape许可可使使用用。。本文文档档提提到到的的金金蝶蝶®、金金蝶蝶KIS®®、金金蝶蝶K/3®®、金金蝶蝶EAS®®、Apusic®®、金金蝶蝶iFly®®和其其它它金金蝶蝶产产品品和和服服务务以以及及它它们们各各自自的的徽徽标标是是金金蝶蝶软软件件（（中中国国））有有限限公公司司在在中中国国和和世世界界其其它它一一些些国国家家的的商商标标或或注注册册商商标标。。本本文文档档提提到到的的所所有有其其它它产产品品和和服服务务名名称称是是它它们们各各自自公公司司的的商商标标。。9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。15:59:0415:59:0415:5912/31/20223:59:04PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。12月-2215:59:0415:59Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。15:59:0415:59:0415:59Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2215:59:0415:59:04December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20223:59:04下下午15:59:0412月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月223:59下午午12月-2215:59December31,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/3115:59:0415:59:0431December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。3:59:04下下午午3:59下下午午15:59:0412月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。15:59:0415:59:0415:5912/31/20223:59:04PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2215:59:0415:59Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。15:59:0415:59:0415:59Saturday,December31,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2215:59:0415:59:04December31,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。31十十二二月月20223:59:04下下午午15:59:0412月月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月223:59下下午12月-2215:59December31,202216、少年十五五二十时，，步行夺得得胡马骑。。。2022/12/3115:59:0415:59:0431December202217、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。3:59:04下午午3: