银行业务转型和战略管理培训

银行业务转型与战略管理培训前言

管理理念及其在银行管理中的运用——取“势”——明“道”——优“术”趋势之一：求大

经济美学理念的改变：从“小即是美”到“大即是美”把美学引入经济领域，用美学观点审视经济单位、经济产品、经济主体、经济行为、经济规模等。在当今时代，对于经济主体而言，“大”是求胜的基本条件，也是能够生存下去的基本要求。在市场上，只有大到一定规模才有发言权，也只有大到一定规模，才有更好的经济效益。

——“规模经济”与“范围经济”从20世纪下半叶开始，“小即是美”的理念已逐步被“大即是美”的理念取代，经济行为主体开始从追求“小”转变到角逐“大”趋势之一：求大

用什么指标去衡量银行的“大”？银行管理的目标是“利润”最大化；而“资产”是实现利润的主要手段或载体。为什么作为“手段”的资产规模能够取代作为“目标”的利润而成为衡量银行规模大小的最重要、最常用的指标？

——资产规模指标是客观的，而利润指标有一定的主观性。

——资产规模统计起来较简单，但我们不可能很容易、很迅速地核算出利润。

——资产规模反映的是银行对社会财富的支配力和银行所聚积的社会货币资金总量以及它对社会的影响，而利润仅仅是银行自身收益的多少和可向股东分配的数量。趋势之一：求大

“大银行”的划分标准：MBS法多大规模的银行可称为“大银行”？

——中国的习惯称谓《银行家》的排序标准

——一级资本总额；总资产ManchesterBusinessSchool–MBS世纪之交的分类：１．小银行：总资产＜400亿美元２．中等银行：400亿美元＜总资产＜3500亿美元３．大银行：总资产＞3500亿美元银行规模的标准在不断上移附录

中国银行业国际认知度不断攀升2006年末，按市值计，工商银行、中国银行、建设银行已跻身世界最大10家银行之列，分别排名第2、第6和第7位。标准普尔、惠誉、穆迪等国际评级机构先后调升了对我国银行业的整体评级，对中国银行业财务实力、中国银行业监管以及外部经济环境给予了积极正面的评价。根据英国《银行家》杂志2006年6月公布的全球1000家大银行最新排名，中资银行有25家入选，其中6家为新入选的银行，14家银行排名与2005年度相比得到大幅提升。趋势之一：求大

大银行的优势“焦点”银行、“航母”银行、“死谷”银行大银行的优势：１．巨额资产和资本是实力雄厚的表现，能给社会公众更充分的信心。２．抗风险和应付突发事件的能力更强，稳定性也更强。３．市场影响力更大，更容易吸引顾客，更方便抢占新市场。４．更能得到市场的高度关注和政府的特别保护。５．单位运行成本可以更低。趋势之一：求大

银行“求大”的动机生存的需要：“要么变大，要么死亡”商业银行如果不达到一定的规模，不在它所生存的空间占有一定的市场份额，具有一定的影响力，就没有生存权。因此，追求规模的扩张，与其说是商业银行一种积极的进取，不如说是被动的选择。

——企业家的求生本能

——意大利国民银行的“改弦易辙”发展的需要：只有“大”才能“强”生存问题解决后，只有进一步扩大规模，才能够巩固自己已取得的市场份额，保持市场领先的地位。

——企业家的扩张冲动

——德意志银行的扩张之路趋势之一：求大

银行“求大”的途径（一）内涵式扩大１．通过采用良好的市场扩张战略扩大客户群；２．通过创新性的金融产品吸引更多、更好的客户；３．通过良好的经济效益争取股东更好的支持，争取员工更加努力的工作；４．通过调整分配比例，增加银行积累，使银行资本实力逐步得到充实；５．通过挂牌上市和每年定期的配股，充实资本实力；非上市银行则要通过定期的定向募集方式争取扩大股东队伍，争取更多的外部资本注入银行；６．通过机构网点的扩张把银行的“触角”进一步延伸出去。趋势之一：求大

银行“求大”的途径（二）外延式扩张

——通过资本市场的运作，进行相应的并购活动。是目前国际银行业实现扩张的最主要手段，是银行跳跃式发展的“捷径”。

——银行业并购的积极意义在于追求前面列举的大银行的几大优势，同时还可收到减少成本、增加利润的效果。

——1990年，全球1000家大银行资产规模为199000亿美元；2001年，1000家银行资产规模为378717亿美元。这种资产规模的“翻番”很大程度上归功于这一时期银行间的兼并。趋势之一：：求大银行“求大大”的极限限近几年，我我们经常听听到全球范范围内大银银行之间合合并的消息息和“最大大银行”、、“最大金金融公司””诞生的新新闻。但确实也有有大公司对对这种“求求大”热潮潮持冷静态态度。为什么要考考虑银行的的“合理规规模”？银银行应在何何时开始考考虑规模是是否合理？？银行的“合合理规模””在哪里？？在这样的的规模下，，银行所提提供的每单单位金融服服务的成本本最低，而而所得利润润最大。整个银行业业的“合理理规模”在在数量上是是不断扩大大的。只要要银行资本本充足、管管理能力强强、内控制制度健全、、技术先进进，则其““合理规模模”就会不不断地向上上调整。趋势之一：：求大银行行合合并并的的七七种种类类型型１．．为为扩扩大大业业务务范范围围而而进进行行的的合合并并———1998.4，花花旗旗集集团团与与旅旅行行者者集集团团２．．为为配配合合战战略略转转移移而而进进行行的的合合并并——前，，汇汇丰丰银银行行与与米米德德兰兰银银行行３．．为为扩扩大大国国际际领领域域、、加加快快国国际际化化步步伐伐而而进进行行的的合合并并———1998.12，德德意意志志银银行行收收购购美美国国信信孚孚银银行行；；2000.7，瑞瑞士士联联合合银银行行收收购购美美国国佩佩恩恩.韦伯伯集集团团４．．为为扩扩大大国国内内活活动动地地域域的的合合并并———1998.4，美美洲洲银银行行与与国国民民银银行行５．．为为在在业业务务上上寻寻求求优优势势互互补补而而进进行行的的合合并并———1998.11，美美联联银银行行与与费费城城国国民民银银行行６．．为为避避免免在在同同一一市市场场内内恶恶性性竞竞争争而而两两败败俱俱伤伤所所进进行行的的合合并并———1998，原原瑞瑞士士联联合合银银行行与与瑞瑞士士银银行行的的合合并并７．．““敌敌意意收收购购””———2000.3，德德意意志志银银行行对对德德累累斯斯顿顿银银行行；；1999.9，苏苏格格兰兰银银行行对对国国民民西西敏敏寺寺银银行行趋势之二：求求全银行全全能化化的典典型描描述求“全全”——追求业业务活活动领领域的的扩大大，追追求银银行职职能的的延伸伸，追追求服服务功功能的的完善善，追追求金金融产产品的的多功功能。。“无所所不能能为、、无所所不去去为””——不仅有有传统统的存存款、、贷款款、汇汇款（（结算算）和和货币币兑换换，还还有各各种各各样的的创新新业务务；不不仅有有商业业银行行业务务，还还有证证券包包销、、证券券经纪纪、资资产管管理、、财务务顾问问、企企业并并购策策划等等典型型的投投资银银行业业务；；不仅仅有一一般的的银行行业务务，还还有各各种基基金、、信托托、租租赁、、保险险代理理等各各种非非银行行的金金融业业务；；不仅仅有一一般的的金融融业务务，还还有为为普通通工商商企业业提供供的各各种类类似采采购、、销售售甚至至是计计算机机系统统建设设之类类的经经济业业务；；不仅仅有普普通的的经济济业务务，还还有一一些诸诸如社社会保保障、、助残残等社社会工工作。。趋势之二二：求全全银行有两两件事情情不能做做“如果你病病了，请请你去看看医生；；如果你你遇到法法律纠纷纷，请你你去找律律师；如如果你还还有什么么其他的的困难，，你就尽尽管去找找银行家家。”——花旗银行行前总裁裁JohnScottie除了为结结婚举行行宗教仪仪式和在在教堂举举行礼拜拜仪式之之外，该该公司可可以做一一切事情情。——1923年，美国国特拉华华州在给给底特律律联合信信托公司司的子公公司（证证券公司司）颁布布的特许许状上如如是称趋势之二二：求全全银行全能能化的全全球推广广顺序德国模式式——起步最早早、全能能最彻底底欧洲推广广——法国、瑞瑞士、瑞瑞典、意意大利、、西班牙牙等美洲效法法——“有过之而而无不及及”亚洲行动动——日本、新新加坡、、韩国中国借鉴鉴——“混业经营营暗流流涌动””趋势之二二：求全全银行业务务全能化化的背景景与根源源商业银行行是主动动的进取取还是被被动的选选择？“脱媒危危机”与与“体外外循环””１．货币币兑换与与汇款——非银行机机构、网网络２．存款款——资本市场场、货币币市场共共同基金金３．贷款款——股票发行行把最有有实力的的银行客客户拉走走——商业票据据市场带带走相当当数量的的银行优优质客户户——垃圾债券券的发行行抢走银银行大量量中小借借款客户户——各种财务务公司的的出现和和业务的的扩大挖挖走银行行的个人人借款者者趋势之二二：求全全金融行业业界限的的模糊化化银行与非非银行金金融机构构之间、、商业银银行与投投资银行行之间的的行业差差别已经经越来越越模糊，，各自都都越来越越“长得得像对方方”了。。不仅是金融融领域内各各行业之间间的界限在在消失，而而且金融业业与非金融融业之间的的界限也在在日渐模糊糊、逐步消消失。制造造、航空、、零售、信信息等非金金融业开始始悄然进入入银行业。。“在现行信信息技术飞飞速发展的的时代，银银行业务是是需要的，，但银行不不再是必需需的。”——比尔.盖茨1996趋势之二：：求全银行业务全全能化的优优势理论解释——固定成本分分摊；信息息经济；降降低风险；；客户成本本经济现实考察——能够最大限限度地满足足社会公众众金融需求求层面的变变化。——能够分散经经营风险，，并尽可能能地减少风风险总量。。——能够多渠道道赚取利润润。趋势之二：：求全一分为二地地看银行业务全全能化银行业务全全能化的趋趋势并非绝绝对——德国的情况况——美国的情况况——中国的情况况银行业务全全能化的副副作用——如果监管不不到位、自自我约束不不强基本判断——商业银行综综合化发展展、全能化化运作，从从总体上看看是利大于于弊，并且且是一种发发展方向、、一种潮流流、一种趋趋势。趋势之三：：求广德意志银行行的“两个个不承认””“在业内业外外，很多人人都认为德德意志银行行是德国的的一家商业业银行，或或者说是法法兰克福的的一家商业业银行。其其实，他们们都错了。。”——德意志银行行董事KlausRoland德意志银行行的“两个个不承认””不仅有充充足的理由由，而且它它所反映的的也不只是是一家德意意志银行的的现实情况况，而是全全球银行业业的一种基基本的发展展趋势和动动向。趋势之三：：求广美国商业银银行在全球球化进程中中的三种奇奇特现象要国际化不不要全国化化去伦敦不去去纽约敲开别人的的门，掩上上自己的门门趋势之三：：求广西方商业银银行活动地地域的扩张张与全球化化西方商业银银行的全球球化和国际际化过程是是伴随着其其活动地域域上的扩张张而逐步实实现的。同同时，银行行业的这种种全球化和和国际化，，既是世界界经济一体体化的直接接结果，又又是世界经经济一体化化的直接推推动力。典型国家商商业银行全全球化案例例——德国——美国趋势之三：：求广西方商业银银行全球化化的七种主主要表现形形式１．股东全全球化２．机构全全球化——代表处、分分行、子公公司或附属属机构、合合资企业、、空壳分行行３．客户全全球化——四种渠道形形成４．业务全全球化５．利润来来源全球化化６．雇员全全球化７．管理模模式的全球球化附录录外资金融机机构在中国国的发展2006年12月末末，，有有22个国国家家和和地地区区的的74家外外国国银银行行在在中中国国25个城城市市设设立立了了200家分分行行（（下下设设79家支支行行））和和14家法法人人机机构构（（下下设设19家分分支支行行及及附附属属机机构构））；；41个国国家家和和地地区区的的186家外外国国银银行行在在中中国国24个城城市市设设立立了了242家代代表表处处。。设设立立外外国国银银行行分分支支行行数数量量前前6位的的国国家家和和地地区区分分别别是是：：香香港港99家、、美美国国26家、、日日本本19家、、英英国国21家、、法法国国15家、、新新加加坡坡17家，，占占外外国国银银行行分分支支行行机机构构总总数数的的三三分分之之二二左左右右。。设设立立分分支支行行数数量量最最多多的的前前4家银银行行分分别别是是：：香香港港上上海海汇汇丰丰银银行行34家（（14家分分行行、、20家支支行行））、、香香港港东东亚亚银银行行26家（（12家分分行行、、14家支支行行））、、英英国国标标准准渣渣打打银银行行19家（（11家分分行行、、8家支支行行））和和美美国国花花旗旗银银行行17家（（6家分分行行、、11家支支行行））。。趋势势之之三三：：求求广广西方方商商业业银银行行全全球球化化过过程程中中的的经经营营观观念念美国国模模式式：：信信奉奉““消消费费者者经经济济学学””，，其其特特点点是是要要谋谋取取最最大大利利润润，，并并以以此此来来满满足足个个人人的的消消费费和和休休闲闲。。日本本模模式式：：信信奉奉““生生产产者者经经济济学学””，，其其目目标标是是实实现现最最大大限限度度的的市市场场占占有有率率和和最最大大限限度度的的增增值值。。即即企企业业的的目目标标第第一一是是发发展展，，第第二二是是长长期期生生存存，，第第三三才才是是利利润润。。附录录我国银银行业业在海海外的的发展展到2006年底，，我国国国有有商业业银行行在美美国、、日本本、英英国、、德国国、香香港、、新加加坡、、意大大利、、俄罗罗斯、、澳大大利亚亚、巴巴西、、韩国国等29个国家家或地地区开开设47家分行行，31家附属属机构构和12个代表表处，，海外外机构构的总总资产产为22679092万美元元，比比2003年同期期增加加4695649万美元元。股股份制制银行行中，，广东东发展展银行行设有有澳门门分行行、招招商银银行在在香港港设有有分行行、在在美国国设有有代表表处，，中国国光大大银行行、深深圳发发展银银行等等在香香港设设有代代表处处。2006年，银银监会会正式式批准准中国国建设设银行行收购购美国国银行行（亚亚洲））公司司。中中国工工商银银行正正在与与有关关方面面就收收购印印尼哈哈里姆姆银行行进行行磋商商。中中国银银行正正在按按照其其海外外发展展战略略，进进一步步优化化海外外分机机构的的资源源整合合。交交通银银行设设立澳澳门分分行、、德国国法兰兰克福福分行行已经经得到到银监监会的的批准准，正正在按按有关关规定定向东东道国国监管管当局局正式式提出出设立立分行行的申申请。。趋势之之四：：求新新金融创创新的的背景景“创新””就是是企业业家引引入新新组合合的活活动。。五种种方式式：——引进新新产品品——采用新新技术术，即即新的的生产产方法法——开辟新新的商商品市市场——控制原原材料料供应应的新新来源源——实现企企业的的新组组织银行金金融创创新的的诱因因——技术因因素——需求因因素——管制因因素——竞争因因素趋势之之四：：求新新银行金融创创新的的基本本特点点金融创创新是是一个个连续续不断断的过过程。。金融创创新以以技术术进步步为前前提。。金融创创新的的“新新”与与“旧旧”之之间并并不存存在非非常严严格的的分界界线。。金融创创新的的成本本不低低，但但极易易被模模仿，，且被被超越越的周周期很很短。。趋势之之四：：求新新商业银银行负负债业业务的的创新新让活期期存款款在保保持方方便的的同时时享受受到高高息收收入。。让定期期存款款在保保持高高息的的同时时享有有灵活活和流流动的的便利利。将投资资银行行业务务引入入商业业银行行领域域，介介绍给给商业业银行行客户户的““现金金管理理账户户”。。通过发发行债债券而而主动动负债债商业银银行之之间的的证券券回购购协议议趋势之之四：：求新新商业银银行资资产业业务的的创新新贷款形形式的的创新新——从工商商企业业贷款款到消消费贷贷款——从固定定利率率贷款款到浮浮动利利率贷贷款——从抵押押贷款款到资资产担担保贷贷款进军证证券领领域，，将部部分资资产以以证券券持有有贷款出出售和和贷款款证券券化趋势之之四：：求新新商业银银行表表外业业务的的创新新不列入入资产产负债债表、、不影影响资资产负负债总总额、、以佣佣金和和手续续费形形式产产生收收入。。传统的的表外外业务务以衍生生产品品交易易为特特征的的表外外业务务——远期——期货——期权——互换趋势之之四：：求新新商业银银行服服务方方式的的创新新“银行和和企业业对目目标市市场的的界定定，不不是只只以现现有的的市场场为焦焦点，，而是是把眼眼光放放到想想象力力可以以看得得到的的市场场里去去。””——管理学学家GaryHamel“Yes，WeCan！”——美国第第一夏夏威夷夷银行行案例：：美联联银行行的““家庭庭迁移移银行行服务务”趋势势之之五五：：求求快快全球球范范围围内内的的““新新经经济济””现现象象“新经经济济””的的两两种种理理解解———基于于信信息息技技术术的的全全球球化化经经济济———基于于知知识识经经济济的的全全球球化化经经济济“新新经经济济””的的表表现现形形式式———经济济超超常常持持续续的的高高增增长长———高就就业业率率———高工工资资———低通通货货膨膨胀胀率率———低贫贫困困率率———红字字变变黑黑字字趋势势之之五五：：求求快快“新新经经济济””在在银银行行领领域域的的典典型型表表现现：：网网络络银银行行IT的发发展展和和互互联联网网的的推推广广在在银银行行领领域域的的直直接接影影响响是是降降生生了了““网网络络银银行行””，，即即以以互互联联网网技技术术为为基基础础所所展展开开的的银银行行业业务务。。网络络银银行行的的两两种种形形式式———传统统的的商商业业银银行行开开办办网网络络银银行行业业务务———新出出现现了了一一批批纯纯粹粹的的网网络络银银行行趋势势之之五五：：求求快快传统统银银行行的的““最最新新革革命命运运动动””传统统商商业业银银行行开开办办网网络络银银行行的的基基本本步步骤骤———建立立一一个个门门户户网网站站；；———把传传统统的的银银行行业业务务逐逐步步搬搬到到网网上上去去，，把把传传统统的的客客户户也也引引导导到到网网上上，，银银行行通通过过网网络络销销售售产产品品，，提提供供服服务务；；———利用用互互联联网网技技术术，，创创造造出出新新产产品品、、新新业业务务，，从从而而吸吸引引新新客客户户（（而而不不再再是是原原有有产产品品、、服服务务和和客客户户的的““移移位位””））；；———利用用银银行行独独有有的的客客户户优优势势、、网网络络优优势势、、资资金金清清算算系系统统优优势势，，与与其其他他网网络络公公司司和和商商家家合合作作，，开开展展电电子子商商务务，，一一方方面面拓拓展展银银行行的的业业务务系系统统和和服服务务面面，，另另一一方方面面促促使使银银行行网网络络技技术术的的升升级级和和成成熟熟。。趋势势之之五五：：求求快快纯粹粹网网络络银银行行发发展展情情况况，美美国国亚亚特特兰兰大大市市成成立立了了全全球球第第一一家家纯纯网网络络银银行行，，即即““安安全全第第一一网网络络银银行行””（（SecurityFirstNetworkBank-SFNB），，注注册册资资本本100万美美元元。。打开开了了银银行行业业的的““虚虚拟拟之之门门””，，创创造造了了一一种种全全新新的的银银行行模模式式，，对对400年来的传统银银行业产生了了前所未有的的冲击。其后，又有一一些专业性的的纯网上银行行成立。1998.10，SFNB被加拿大皇家家银行收购。。趋势之五：求求快网络银行的优优势速度快成本低方便存款利率高趋势之五：求求快网络银行的缺缺点安全隐患操作上的不方方便客户忠诚度不不够网络银行还处处于亏损期趋势之五：求求快网络银行业的的发展趋势：：改写经济规规律“FromBrickstoClicks.”——网络银行广告告语“FromChipstoShips.””——韩国现代集团团广告语“快鱼吃慢鱼鱼”取代“大大鱼吃小鱼””“后发优势””取代“先发发制人”趋势之五：求求快金融领域：谁谁是未来的主主宰者在金融领域，，谁是未来的的主宰者？是是传统的商业业银行还是那那些高科技公公司？“如果美国银银行业没有留留意盖茨先生生的话，那么么，他的预言言将会成真；；如果我们没没有听进他的的警告并奋起起直追，那么么，他的预言言将会成真；；如果我们不不能突破他的的限制，那么么，他的预言言也同样会成成真。”——美洲银行董事事长HughL.McColl9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。16:04:5616:04:5616:0412/31/20224:04:56PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2216:04:5616:04Dec-2231-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。16:04:5616:04:5616:04Saturday,December31,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2216:04:5616:04:56December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20224:04:56下下午16:04:5612月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月224:04下下午12月-2216:04December31,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/3116:04:5616:04:5631December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。4:04:56下下午午4:04下下午午16:04:5612月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。16:04:5616:04:5616:0412/31/20224:04:56PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2216:04:5716: