材料领域：2018年磁性材料（冰箱领域用）行业分析报告

磁性材料（冰箱领域用）行业分析报告2018年12月

目录一、行业概况 21、行业整体情况介绍 22、行业市场容量 33、行业未来发展趋势 4（1）产品结构升级 4（2）模块化设计和生产 5（3）行业集中度进一步提高 5（4）布局海外 5二、影响行业发展的主要因素 61、有利因素 6（1）国家产业政策支持 6（2）下游需求稳定 6（3）原材料来源丰富 62、不利因素 7（1）市场发展程度不高 7（2）受下游行业影响较大 7三、行业竞争分析 71、行业竞争格局 72、行业内主要竞争企业 8（1）日照市环宇塑胶股份有限公司 8（2）青岛琴科工程塑料有限公司 8（3）苏州天源磁业股份有限公司 8（4）包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 83、进入行业的主要壁垒 9（1）市场进入壁垒 9（2）资金壁垒 9

磁性材料（冰箱领域用）行业分析报告一、行业概况1、行业整体情况介绍磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质。具体分类如下：磁性材料属于同性、半异性粘结永磁铁氧体，主要应用于磁性门封和磁贴制品。由于本报告定位于家电市场领域，因此公司的经营环境影响因素与冰箱行业相似。受益于改革开放以来国内经济的持续高速增长，我国冰箱行业呈现飞跃式发展、国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主，冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面取得长足进步与发展，与国际先进水平的差距也不断缩小。冰箱塑料部件主要包括门封、门胆、箱胆、各种储物件、装饰件等，是箱体和应用附件的主要组成部分。公司主要产品磁性材料和高分子材料都用于组装生产冰箱门封。冰箱门封工艺控制复杂，技术含量高，其设计和质量直接关系着冰箱的隔热效果，是影响冰箱能效至关重要的因素之一。冰箱引入国内生产初期，门封生产成本较高，塑料改性、模具制作和生产工艺尚处于起步阶段，主要依赖进口。随着国内塑料行业技术水平的不断提高，一些早期专业生产冰箱塑料配件的厂商开始进行冰箱门封的研发和加工制造。2、行业市场容量2005年以来，我国家用冰箱行业整体上保持快速发展，产量从2005年的2,584.73万台增长至2017年的7,516.20万台，年复合增长率为9.30%。特别是2009年至2011年期间，受家电下乡、以旧换新、节能家电补贴等政策利好因素的影响，冰箱产销量保持快速增长。2011年以后，随着相关补贴政策退出等因素的影响，我国家用冰箱产量增速放缓，进入稳定期。数据来源：wind资讯中国是家电出口大国，国外市场已成为我国冰箱行业重要的市场，2017年，我国冰箱出口量占总产量的比例为40.27%。2005年至2017年，我国冰箱出口保持稳定增长，从2005年的1,222.19万台增长至2017年的3,027.10万台，年复合增长率为6.64%。未来，随着全球经济水平的发展，冰箱在发展中国家的普及率进一步提升，我国冰箱出口数量将保持稳定增长的趋势。数据来源：wind资讯总体来看，随着国家相关鼓励政策退出和宏观经济环境的变化，我国家用电冰箱产业由高速增长进入到平稳发展阶段，创新驱动步伐加快，磁性材料行业的发展机遇与挑战并存。3、行业未来发展趋势以冰箱行业作为下游行业，根据下游行业的发展及对产品的需求来确定公司所在行业的发展，其未来的发展趋势与冰箱行业基本保持一致，主要体现在以下几个方面：（1）产品结构升级随着节能减排、消费升级、技术创新、“互联网+”带来的基础设施升级等因素的推动，冰箱市场产品结构升级的趋势更加明显。根据中国家用电器协会编制的《家用电冰箱2015年版技术路线图》，节能环保、大容积多门、风冷变频、智能冰箱将成为冰箱行业的发展方向。冰箱门封作为冰箱的重要组成部件，需要在塑料改性、模具制作、工艺提升等方面不断创新，以满足下游冰箱行业结构升级的需要。（2）模块化设计和生产随着消费者个性化需求不断增加，冰箱产品型号、零部件数量日益增多，模块化设计和生产提升了产品的通用化和标准化，可有效降低冰箱生产企业的成本，推动技术创新和产品创新。门封行业主要生产企业需要不断提升自身的研发、模块化设计和生产能力。此外，我国冰箱行业经过长期发展，行业内分工协作不断深化，冰箱行业整机生产企业将主要精力放在品牌运营、核心技术研发、整机装配等方面，一些非核心工序转移给配套供应商。配套供应商通过模块化设计和生产、规模化经营、专业管理，进一步降低非核心工序的成本，推动整个行业的发展。（3）行业集中度进一步提高主流冰箱生产企业对门封的质量要求严格，对密封性和耐用性有较高标准，为降低成本、管理方便，要求门封供应商能够快速、稳定地供货。下游市场的需求促使冰箱门封企业扩大经营规模、提升即时供货能力，这种产业特性决定了冰箱门封行业的集中度较高，并且会进一步提升。（4）布局海外与国内家电行业需求放缓相比，国外市场对冰箱的需求并无明显减弱。印度、东盟以及拉美、非洲为代表的新兴市场和广大发展中国家，其居民对家电需求仍较为旺盛，冰箱市场空间广阔。近年来，冰箱生产企业海外投资建厂步伐加快，这一趋势为冰箱门封行业海外扩张带来了投资机会，门封行业主要生产企业已经提前进行海外布局，在泰国、越南、墨西哥等新兴家电制造基地投资建厂，贴近当地冰箱生产企业，提供相关配套服务。二、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策支持磁性材料应用广泛，作为国家重点鼓励发展产业，一直受到国家产业政策的支持，尤其是随着《产业结构调整指导目录》、《信息产业科技发展“十二五”规划和2020年中长期规划纲要》、《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》等产业政策的出台，磁性材料行业在国民经济中的重要地位被进一步强调，使得行业迎来了新一轮的发展契机。（2）下游需求稳定磁性材料产品主要为用于生产冰箱等家电磁性门封的粘结永磁铁氧体，其市场供求情况与下游冰箱行业具有较强的相关性。随着居民收入的不断提高和家电下乡、以旧换新、节能补贴等利好政策的刺激，冰箱行业自2005年以来保持了快速的增长。2012年以后随着家电补贴政策的退出，冰箱行业进入了缓慢增长的稳定期，但仍保持着7,000.00万台左右的年产量，因此，冰箱市场的市场容量可观，公司产品具有良好的应用前景。（3）原材料来源丰富永磁铁氧体的主要原材料主要包括钢铁生产过程中产生的铁红、铁鳞、碳酸锶和氯化锶等。中国是全球最大的钢铁生产国和钢铁消费国。我国粗钢产量从1990年的的6,603.81万吨增加至2016年的8.13亿吨，产量的年复合增长率超过10.00%。铁鳞是热轧钢的副产品，其价格便宜、货源充足，并且随着未来几年我国钢铁行业的高速发展，铁鳞的供应量将不断扩大，而伴随着钢铁制品深加工技术的不断提升，我国铁红产量将保持增长的趋势，为磁性材料行业提供丰富的原材料。2、不利因素（1）市场发展程度不高目前国内大多数的生产厂家规模较小，多数在500.00吨/年以下，企业的高度分散使得该行业表现出一种无序竞争的状态，在全行业整体产能过剩的前提下部分对产品质量要求较高的客户无法找到合格的供应商。随着行业竞争的加剧以及产品需求的清晰化，行业集中化和规模化的趋势将逐步明确。（2）受下游行业影响较大粘结永磁铁氧体主要应用于冰箱等家电的磁性门封的生产，从性质上看是用于下游行业继续生产的半成品，而非终端工业消费品，因此，其行业发展情况可能受到下游行业发展状况的较大影响。冰箱行业已处于产业发展的稳定期，如出现性能更好的替代品导致市场容量萎缩，可能使得本行业受到较大的负面影响。三、行业竞争分析1、行业竞争格局磁性材料和高分子材料均用于生产冰箱冷柜的磁性门封，其作为冰箱的重要部件，产销情况受冰箱市场销售状况的影响，市场占有率取决于冰箱门封生产企业与下游冰箱生产企业的合作程度，行业集中度较高。我国冰箱经过长时间的发展，已经形成了稳定的竞争局面，市场份额主要集中在海尔、美的、海信科龙等主流冰箱生产企业，2013年-2017年全国冰箱市场以零售量计的销售份额如下：数据来源：wind资讯2、行业内主要竞争企业（1）日照市环宇塑胶股份有限公司日照市环宇塑胶股份有限公司成立于1997年，注册资本3,050.00万元，主要产品有冰箱门封、PVC改性料、磁条、塑胶地板、汽车配件等。其生产的冰箱门封产品主要供应给三星、LG、海尔、海信科龙、美的等冰箱生产企业。（2）青岛琴科工程塑料有限公司青岛琴科工程塑料有限公司成立于2000年，注册资本1,000.00万元，是专业从事工程塑料研究、开发和生产销售的高校校办企业，其生产的冰箱门封产品主要供应给海尔、海信科龙等冰箱生产企业。（3）苏州天源磁业股份有限公司苏州天源磁业股份有限公司（证券简称：天源磁业，证券代码：834828），成立于2011年7月11日，注册资本26,49.00万元，主要经营范围为磁性材料、高导磁体、功率磁环、软磁铁氧体磁环生产销售，电子元件销售，从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）包头市英思特稀磁新材料股份有限公司包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（证券简称：英思特，证券代码：839708），成立于2011年6月28日，注册资本20,768,000.00元，主要经营范围为进出口贸易，稀土永磁材料器件、机械金属材料器件、新能源材料器件的组装、生产、销售、研发、技术咨询，稀土抛光粉的研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。英思特于2016年11月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌。3、进入行业的主要壁垒（1