2018年蔬菜种苗培育行业分析报告

2018年蔬菜种苗培育行业分析报告目录一、蔬菜种苗培育行业概况及市场情况 21、国外发展现状 22、国内发展现状 3二、蔬菜种苗培育产业链分析 4三、蔬菜种苗培育业务行业竞争情况 51、竞争现状 52、蔬菜种苗业务存在的行业壁垒 6（1）资质壁垒 6（2）资产壁垒 6（3）地域壁垒 6（4）质量壁垒 7四、影响行业发展的主要因素 71、有利因素 7（1）下游蔬菜市场需求强劲 7（2）地理、气候环境及水土资源问题严重激发行业需求 10（3）国家产业政策支持 11（4）技术发展与进步 12（5）满足全球市场周年供应 122、不利因素 13（1）自然灾害 13（2）种苗繁育病害发生和传播 14（3）市场竞争 14（4）技术人员流失和核心技术泄密 14（5）销售预测误差 15（6）产品质量 15

2018年蔬菜种苗培育行业分析报告一、蔬菜种苗培育行业概况及市场情况我国是蔬菜种植和消费大国，2016年全国蔬菜播种面积约22,328.28千公顷，产量约79,779.71万吨，播种面积和产量均居世界第一。据FAO（联合国粮食及农业组织）统计，2016年我国蔬菜播种面积约占世界的39.17%，产量约占世界的74.20%。我国目前已形成华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜等六大优势区域，各区域优势品种不同、上市档期交替，形成良性互补的区域发展格局。蔬菜种苗培育行业位于整个农业产业链中游，是提高农业综合生产能力、增加农民收入的战略性产业。经过多年的发展，我国蔬菜新品种选育、育种技术，设施栽培技术，无公害生产技术，应用现代生物技术对蔬菜品种进行改良及其产业化方面均得到迅猛发展，并取得了长足进步。此外，蔬菜病虫害综合防治、节水灌溉等技术也取得明显进步。科技含量提升带来蔬菜产量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，市场体系逐步完善，总体上呈现良好的发展局面。1、国外发展现状从20世纪50年代至今，国外发达国家竞相研究蔬菜集约化育苗技术，技术普及率已达90%以上，生产组织和管理水平较高。无土育苗（又称营养液育苗）技术于20世纪80年代在美国、英国和日本各国得到迅速发展。1992年韩国引进工厂化育苗技术，设计标准化结构温室：等屋面钢结构玻璃温室和等屋面刚性覆盖材料温室，开发专业化的自动播种系统、环境控制系统、可移动式苗床、嫁接装置、催芽室、灌溉施肥系统和幼苗发育管理技术体系，蔬菜集约化商品苗覆盖率达到80%以上。美国SpeedlingTransplanting和GreenHeartFarms公司包括花卉在内的商品苗年产量均超过10亿株，其中蔬菜苗产量占80%以上。目前美国100%的芹菜、鲜食番茄，90%的青椒，都采用穴盘育苗移栽技术。荷兰的现代化育苗技术作为欧洲典型代表，以大规模、专业化的集约化育苗为特点，实现蔬菜育苗的机械化、自动化操作，境内种苗专营公司所生产的秧苗除满足本国蔬菜栽培农场的需要外，还向欧洲其他国家大量出口。2、国内发展现状蔬菜集约化育苗技术不仅能够节省能源和资源，降低育苗成本，提高种苗生产效率及质量，还便于推广蔬菜新品种及育苗新技术，实现标准化生产，同时穴盘育苗技术采用泥炭、蛭石等轻型基质育苗，便于长距离运输。因此在主要蔬菜产区建立大型蔬菜集约化育苗工厂，利用育苗工厂的良好条件实现蔬菜种苗的集约化生产，对我国蔬菜种植业起着关键性作用，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，是增强我国蔬菜种苗生产抵御自然灾害能力，保障蔬菜稳定生产，增加农民收入，提高我国农业综合效益和市场竞争力的重要举措。我国从1976年开始通过引进消化国外集约化育苗技术的方式推广发展国内集约化育苗技术。“九五”期间，全国大批科研院所积极从事集约化育苗的技术研究和推广应用，各地也相继建立集约化育苗生产线，促进我国集约化育苗技术进一步发展。我国已在育苗温室结构建筑、育苗设备与设施、基质配置和加工、育苗环境因子控制、育苗技术、基于图像处理的健康苗识别技术研究等方面取得大量成果，但仍存在下列问题，致使发展速度相对缓慢。a.目前我国蔬菜生产主要以农户的小农生产经营模式为主，存在蔬菜生产设施简陋、蔬菜及其育苗生产抵御自然灾害的能力较弱、蔬菜生产均衡供应市场能力低等突出问题，制约现代农业技术装备的推广与应用，同时与现代市场经济的矛盾也越来越突出。b.国内大部分秧苗生产企业规模较小，成本降低难度大，无法形成自有品牌，有效抵御经营风险，增强市场竞争力。c.集约化育苗是设施生物技术、设施工程技术、设施智能控制技术和现代管理技术为一体的综合体。目前国内研发的设备、设施尽管价格低，但性能无法满足要求，故障率较高，国内较大型育苗工厂所采用的设施、设备大多从国外进口，尽管技术先进、质量好，但价格较贵，运营成本高。二、蔬菜种苗培育产业链分析蔬菜种苗培育行业位于整个农业产业链中游，涵盖播种、嫁接、催芽、环境控制、灌溉施肥、幼苗发育管理技术、推广销售等环节，是提高农业综合生产能力、增加农民收入的战略性产业。上游行业为种子品种研发培育行业，研发周期长，种子生产具有季节性且受地理气候环境影响大，需求价格弹性低、供给价格弹性高。下游行业主要针对广大种植户，包括农场、农户等，种植户生产的产品最终成为初级农产品、初加工农产品或深加工农产品。从上下游产业链来看，行业将上游行业产品与下游行业效益及最终消费需求紧密联系起来，对我国蔬菜种植业起着关键性作用，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，是增强我国蔬菜种苗生产抵御自然灾害能力，保障蔬菜稳定生产，增加农民收入，提高我国农业综合效益和市场竞争力的重要举措。三、蔬菜种苗培育业务行业竞争情况1、竞争现状国外发达国家的蔬菜种苗培育行业已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体、相当完善的可持续发展产业体系，世界市场主要被大型种子集团垄断。我国加入世贸组织后，农产品市场向国际市场全面开放，国外种业公司凭借雄厚资本实力和研发优势，从战略角度布局我国种业市场。2000年12月《中华人民共和国种子法》实施后，我国种业经营开始实行较严格的资格准入制度，由指令经营转变成许可资格经营，标志着我国种业进入市场化阶段。对比国外发达国家的种业发展历史，我国种业市场化时间短，市场机制、法律环境及企业运营能力仍不成熟，存在市场集中度低、投入少、缺乏科技创新能力不足等问题，具备“育繁推一体化”经营能力的公司较少，产业整体仍处于中低级阶段，在全球浪潮经济形势下不可避免地受到国外种业公司进入的威胁和冲击。2、蔬菜种苗业务存在的行业壁垒（1）资质壁垒我国颁布实施的《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《非主要农作物品种目录及登记办法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》、《农作物种质资源管理办法》等法律法规规定，种子生产及经营实行许可制度，同时水稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及农业部确定的主要农作物品种实行国家或省级审定，列入非主要农作物登记目录的品种在推广前应当登记。未取得许可、未审定或登记的企业或农作物品种不得发布广告、推广、销售及出口。企业需办理严格的资质管理和行业许可制度，为行业设定了较高的进入门槛。（2）资产壁垒首先，蔬菜种苗培育行业的企业在取得资质时需要符合规定的设施、设备及科研投入等。其次，蔬菜种苗培育行业企业前期须有较大的固定资产投入，如土地、温室棚、基质、环境控制装置、灌溉施肥设备等，因此要在行业中具有竞争力须具备一定资产实力。同时，集约化育苗是设施生物技术、设施工程技术、设施智能控制技术和现代管理技术为一体的综合体，要在本行业具备持续的发展能力和较强的竞争能力，需要有一定数量的专业技术人才和经验丰富的培育队伍，而雇佣这样一批人才需要公司提供有竞争力的市场薪酬。（3）地域壁垒各类农作物受气候环境条件限制，表现出突出的地域性，即种子需要在特定时间、地点，利用特定条件，采用特定技术，按特定程序进行生产才表现为优秀的品质特征。因而不同地区的蔬菜种苗培育企业适用的种子及种苗产品会有所差别。（4）质量壁垒我国制定了农产品质量安全信息发布、农产品生产记录、农产品包装与标识、农产品质量安全市场准入、农产品质量安全监测和监督检查、农产品质量安全事故报告和农产品质量安全责任追究等相关法律法规及制度，对农产品安全标准、产地、生产及包装标识等提出强制性要求，蔬菜种苗培育行业企业必须遵循农产品质量安全标准，实现农产品标准化生产，加强质量安全意识和管理，保障农产品消费安全。四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）下游蔬菜市场需求强劲蔬菜和粮食均为基础性食品，受经济波动影响较小。根据国家统计局数据，2016年蔬菜播种面积为22,328.28千公顷，2016年蔬菜生产总值为21,390.10亿元，占农业生产总值的比重为36.08%。2007-2016年我国蔬菜播种面积占农作物总播种面积的比重逐年上升。2016年蔬菜类成交额为7,619.64亿元，同比增长10.03%。其中2016年蔬菜类批发市场成交额为4,149.54亿元，2016年蔬菜类零售市场成交额为675.95亿元，分别同比增长6.69%、0.28%。数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局农产品生产价格指数是反映一定时期内，农产品生产者出售农产品价格水平变动趋势及幅度的相对数，可以客观反映全国农产品生产价格水平和结构变动情况。2007-2016年我国种植业产品生产价格指数呈下降趋势，2015年、2016年均低于100，即种植业产品生产价格同比不断下降。但2007-2016年我国蔬菜生产价格指数除2014年低于100外，均呈现生产价格同比上升态势，在2015年、2016年我国种植业产品生产价格持续下跌的情况下，2015年、2016年我国蔬菜生产价格增长明显。数据来源：国家统计局据预测，到2020年我国将有1亿农村人口转移至城镇，同时新增人口8,000万以上，总计新增消费商品菜人口约2亿人，年需新增商品菜消费量3,650万吨，加上30%左右的流通损耗，需增加5,200余万吨原菜（按蔬菜采收环节计）。全国蔬菜种苗需求量约为6,800亿株，目前集约化育苗供苗量约为800亿株，未来蔬菜类产品消费市场仍有很大缺口，极具发展空间。预计到2020年，我国蔬菜种苗培育市场规模将达到680亿元。（2）地理、气候环境及水土资源问题严重激发行业需求地理、气候环境及水土资源状况对蔬菜种植、质量及供应均衡度影响巨大：我国荒山荒坡、滩涂湖泊、沙漠沟坡区域较多，大约占我国国土面积的1/3，大部分处于荒废、不可利用的状态；旱灾、洪涝、山体滑坡、泥石流、台风、风雹、低温冷冻和雪灾等自然灾害造成蔬菜减收甚至绝收；被占用耕地的土壤耕作层资源浪费严重，占补平衡补充耕地质量低，黑土层变薄、土壤酸化、耕作层变浅等问题凸显；工业“三废”和城市生活等外源污染向农业农村扩散，镉、汞、砷等重金属不断向农产品产地环境渗透。农业内源性污染严重，化肥、农药利用率不足三分之一，农膜回收率不足三分之二，畜禽粪污有效处理率不到50%，秸秆焚烧现象严重，直接影响农产品质量安全；高强度、粗放式生产方式导致农田生态系统结构失衡、功能退化；农田灌溉水有效利用系数比发达国家平均水平低，华北地下水超采严重。集约化蔬菜种苗培育可按照当地的地理位置和环境科学设计具备区域特色的设施类型、栽培制度、作物种类、栽培技术等，以有效提升培育质量及供应均衡度。同时集约化蔬菜种苗培育通过无土栽培、有机栽培、生态环境调控等技术，可以较好地利用现有资源并创造效益：光、热、水、气、肥等利用率提高50%以上，提高复种指数，生产出更多的绿色植物产品；通过防寒保温、遮阳降温、阻隔防虫、避雨控湿防病等措施抑制病虫害发生，实现不用或少用农药，保障蔬菜质量安全。如南方夏季高温暴雨天气较多，推广叶菜防虫网覆盖栽培技术，从播种到叶菜上市全程覆盖，避免害虫进入，可最大限度减少农药用量，同时可避免高温暴雨等灾害天气的不利影响，保证产品品质；抗灾减灾功能突出，而且能够实现抗灾育苗自救，在灾后快速恢复生产。（3）国家产业政策支持我国农业部于2008年将“蔬菜集约化育苗技术”作为蔬菜产业主推的三项技术之一，同年2月21日农业部在武汉召开“全国蔬菜灾后恢复生产现场会”，明确提出我国需加快建立现代化蔬菜集约化育苗中心，为蔬菜生产提供可靠保障。因此，加快推广和普及蔬菜集约化育苗技术是我国蔬菜产业实现可持续发展的必由之路，建立蔬菜集约化育苗中心则是实现这一目标的现实途径。2004年以来，中央一号文件主题均为农业，同时国家颁布并实施、修改的《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国种子法》、《农产品质量安全监测管理办法》、《主要农作物品种审定办法》、《非主要农作物品种目录及登记办法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》、《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》、《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》、《全国农业现代化规划（2016—2020年）》、《全国蔬菜产业发展规划〔2011-2020年〕》、《“十三五”农业科技发展规划》等法律法规政策规划，明确指出“农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家农业食品安全的根本”，充分体现出我国对于农作物种业的重视与支持，显示出我国鼓励蔬菜种苗培育行业，特别是“育繁推一体化”现代农作物种业企业发展的坚定决心。（4）技术发展与进步经过多年的发展，我国蔬菜生产在新品种选育、育种技术、设施栽培技术、无公害生产技术、应用现代生物技术对蔬菜品种进行改良及其产业化方面都得到迅猛发展，并取得了长足进步。此外蔬菜病虫害综合防治、无土栽培、节水灌溉等技术也取得明显进步。科技含量的提升带来蔬菜产量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，市场体系将逐步完善，总体呈现良好的发展局面。（5）满足全球市场周年供应近年来我国蔬菜生产的播种面积和产量不断增长，据FAO（联合国粮食及农业组织）统计，2007-2016年我国蔬菜播种面积占世界的比重、我国蔬菜产量占世界的比重呈明显上升趋势，出口数量和金额也不断增加，在满足全球市场周年供应中发挥重要作用。数据来源：国家统计局、FAO数据来源：国家统计局、FAO2、不利因素（1）自然灾害在农作物生产中，自然灾害主要有风雨、冰雹、干旱与霜冻等。行业内的企业或种植户大多数采用简易薄膜大棚或塑料大棚进行蔬菜种苗繁育，极易受到高温、干旱、暴雨、台风等异常天气的影响，将直接影响公司种苗产品的产量和质量，进而影响公司经营稳定性。2016年我国农作物受灾面积26,220.70千公顷，农作物绝收面积2,902.20千公顷，其中旱灾绝收面积1,018.30千公顷，洪涝、山体滑坡、泥石流和台风灾害绝收面积1,442.20千公顷，风雹灾害绝收面积268.80千公顷，低温冷冻和雪灾灾害绝收面积172.70千公顷。（2）种苗繁育病害发生和传播蔬菜种苗在繁育过程中会由于外部虫害入侵、种子近亲繁殖、土壤污染、种苗车间消毒不到位、繁育密度过大等原因而发生各种病害，甚至会造成种苗的死亡。近年来，国际间、区域引种的频繁活动使蔬菜种苗疫病的发生机率不断增加。与此同时，随着我国环境污染形势的日益严峻