我国移动支付业务发展及政策推动方案

我国移动支付业务发展及政策推动研究NJUPT研究背景及研究范围确定总体思路和研究框架项目人员与计划安排项目背景项目思路项目安排总体任务我国移动支付业务发展及政策推动研究移动支付开展的背景客观：消费者需求的变化先进电子技术融合移动互联网发展电子货币盛行物联网时代的创新主观：政府支持银行的高度重视人们消费观念和消费习惯开放性、合作性、安全性应用的延伸：即时通讯、音乐、游戏中支付环节的反应通过移动终端登录银行系统成为可能通过云计算、物联网等技术，提高系统的处理能力，扩大服务的应用范围移动电子商务的消费体验改变人的消费习惯移动网络对终端和业务可控、可管理智能终端的普及、运营商须逐步占据产业链主导地位，避免被边缘化银行服务模式、商业模式的创新……新生继承市场前景良好2008年全球手机移动支付额约为550亿美元，2009年约为？？亿美元，根据英国JuniperResearch预测，2013年全球手机移动支付额将达到6000亿元，增长近10倍。中移动手机支付业务渗透率与用户数预测预测年20092010201120122013移动用户数（万户）49142.155156.8159969.3263292.365387.19手机业务渗透率0.20%1.95%15.65%51.99%67.66%手机支付用户数（万户）98.28421075.5589385.19932905.6744240.971、中国移动入股浦发银行2、中国银联宣布新一代手机支付已进入大规模试点阶段移动支付的定义移动支付，也称为手机支付，就是允许用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。利用手机号码关联银行账号，以手机代替银行卡的一种新型消费支付模式。定位：电信增值业务在金融体系中的延伸or金融服务在通信行业中的运行？通信网、互联网、IT技术和手持终端技术的融合的结果.不在于技术，价值在于服务、以满足用户和社会的日常服务，为客户生活赋予新价值移动电子商务朝着大众化、便捷化发展的一种延伸和扩展移动支付业务其他定义移动支付相关的组织都分别给出了自己的定义：国外著名移动支付联盟(MobilePaymentForum)的定义移动支付就是通过无线连接，使用一种移动通信设备做为电子支付工具使付款人向收款人进行支付的一种电子方式转移。这种移动通信设备至少一方参与者组成，通常是使用手机、PDA或其他智能电子设备。中国银联对移动支付的定义如下:移动支付是指用户使用移动手持设备，通过无线网络(包括移动通信网络和广域网)购买实体或虚拟物品以及各种服务的一种新型支付方式。我国05年出台的《电子支付指引(第一号)》给出的定义为:移动支付是指单位、个人(以下简称用户)直接或授权他人通过移动通讯终端或设备，如手机、掌上电脑、笔记本电脑等，发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。总结移动支付的定义，都包含的要素：移动设备、无线网络、电子货币、支付平台、发生价值转移手机支付的分类分类维度分类定义区别要点支付金额小额支付单笔交易金额在100元以下的手机支付业务安全要求级别可使用移动网络本身的SIM授权大额支付单笔交易金额在100元以上的手机支付业务需要可靠的金融机构进行授权地理位置本地支付使用手机完成面对面的交易是否当面完成支付是远程支付可以不受地理位置的限制，多种手段完成远距离的支付否账号设立运营商代收费移动运营商为客户提供信用，费用通过手机账户支付政策风险及操作复杂度属于金额政策的“灰色”地带，仅适用于小额支付银行卡绑定银行为客户提供信用，将用户的银行账号和信用卡号与其手机号关联，费用从用户的银行账户或信用卡账户中扣除符合金额法规，操作复杂与商户交互方式手机-手机付款方与收款方均为手机银行客户，付款方通过手机银行向收款方支付消费款项，双方均通过手机银行得到结算结果的通知适用范围适用于由固定营业人员的消费场所，如出租车，批发市场手机-移动Pos机收款方为与银行联网的超市、商城等，付款方通过手机银行支付消费款项，收款方通过Pos机接受收款信息适用于大型商场、超市手机-专用设备收款方为准备了红外线、蓝牙、USSD等设备的专用设备适用于小型店铺、摊位等营业人员不固定的场所移动支付的技术体系分类技术实现优势优势劣势远程支付SMS

业务实现简单，响应速度较快

安全性差、操作繁琐、交互性差、响应时间不确定、STK方式需要换有特定银行接口信息的STK卡WAP

菜单选项易于修改、数据传输速率快、面向连接的浏览器方式、交互性较强

响应速度较慢、需要终端支持、终端设置复杂、交易成本高、不适合做频繁小额支付IVR

稳定性较高，实时性较好,系统实现相对简单，对用户的移动终端无要求，服务提供商可以很方便的对系统进行升级并不断提供新的服务

服务的操作复杂，耗时较长，通讯费用相对较高，不适合大额支付K-java/BREW

可移植性强、网络资源消耗与服务器负载较低、界面友好、保密性好

需要WAP推送网关(WAPpushgateway）需要终端技术支持、需为不同终端编译不同的版本支持USSD

可视操作界面、实时连接、交互速度较快、安全性较高、菜单选项易于修改、交易成本低

需要终端支持、移动运营商的支持有地域差异近场支付红外

成本较低、终端普及率高、不易被干扰

传输距离有限，信号具有方向性蓝牙

传输距离较远，信号没有方向性

成本较高、终端普及率低、较易被干扰NFC

方便快捷、安全性高

成本较高、终端普及率低、应用范围受限、充值不便RFID

提供唯一的商品身份识别，收费过程快色高效

识标签成本高、基础设施投入大、侵害购买者个人隐私、标准不统一、差错率偏高、数据流量大移动支付的特点价值在用户、商户、运营商、金融机构之间实现了价值转移优点：比钱包更有用

融合纸币、卡类、硬币、票据为一体比普通信用卡更有用

实时查看信用卡信息，电子货币信贷功能附加折扣、特权

特约商户享受特别折扣和积分难点：技术新

采用技术先进的RFID通信方式和类金融IC应用业务新管理复杂

商户管理、合作运营、风险管理、客户服务难度都加大国外移动支付开展现状分析日本NTTDoCoMo发展历程 2004年8月建立Felicanetwork平台，推出手机钱包 2005年4月收购三井住友信用卡公司34%的股份，推出ID借记卡业务 2006年3月从瑞穗银行购入信用卡业务18%的股份，向用户提供手机信用卡服务 2006年4月和三井住友银行联合推出DCMX移动信用卡 2006年9月同日本另外三家非接触式支付品牌达成协议，共享支付平台 2007年4月移动支付业务用户达到2150万，占其FOMA（3G）用户的44%商业模式：通过注资金融机构主导产业链，侧重整合终端设备资源，发展智能终端。韩国SKT发展历程 2001年SKT与VISA等信用卡机构推出了MONETA的支付业务品牌 2004年8月SKT推出“M一BANK”，使其结算信息可以实现密码化， 办理各种金融服务 2005年3月SKT的合作银行己达到16家，并已开通中国、日本和泰国等地漫游 2006年6月飞利浦和韩国SKT公司在NFC技术的开发和部署基础上展开合作 2006年12月MONETA共有260万的卡使用者，联盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司，并向市场投放了512万部内嵌智能IC卡的支持移动支付的手机商业模式：运营商和银行形成产业联盟，合作控制产业链条乘车卡身份认证在线购物股票交易银行信息查询、转账等非接触支付，离线交易MONETA日韩运营商商主导移动动支付的成成功经验日韩移动支支付发展的的基础1、手机等移移动终端普普及率高2、产业中存存在具有绝绝对领先优优势的企业业3、完善的产产业链保障障移动支付付体系的健健全4、注重解决决支付安全全问题5、技术标准准的制定：：日本Felica芯片6、培养多多种支付付方式结结合的习习惯成功经验验战略定位位合理持续的平平台创新新能力新业务开开发能力力市场定位位合理商务用户户+实用型用用户+时尚用户户的用户户定位产业链控控制合理理对金融机机构的控控制对终端制制造商的的控制对商户的的控制对用户的的控制技术标准准统一中国移动动支付市市场发展展历程阶段历程市场预热和启动期（1999-2004）1999年，中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在北京、广东等17个省市开始移动支付业务试点。2001年，广东移动在深圳推出了移动POS机业务，这使客户在饭店、商场的刷卡消费更加方便快捷。2002年5月，中国移动在浙江、上海、广东、福建等地进行小额支付试点，如广州等地手机买可乐和地铁票的业务、深圳等地手机彩票投注业务。2002年6月，中国联通在无锡成功地推出了联通第一个“小额支付移动解决方案”试验系统;7月，中国联通和中国银联在北京签署了合作协议，双方决定在多方面进行广泛合作，而移动支付是双方合作的重点。2003年，各地移动纷纷推出移动支付业务，如:年初湖南移动与中国银联长沙分公司合作推出的与银行帐号捆绑的手机支付业务;9月北京移动“手机钱包”业务推出;12月中旬上海出租车上银行移动POS机业务。发展期（2005-2010）2005年10月26日，中国人民银行发布了《电子支付指引(第一号)》，明确了第三方电子支付清算组织的行业地位，并将规范、保障其运营管理。2005年n月5日中国人民银行发布《小额支付系统业务处理办法(试行)》、《小额支付系统业务处理手续(试行)》、《中国现代化支付系统运行管理办法(试行)》。2006年，诺基亚NFC支付在厦门试点2007年7月30日，诺基亚手机支付正式在中国投入商用，广州、厦门和北京是三个率先启用的城市2007年11月，中国移动正式启动BZC业务试运营，“移动影音书刊俱乐部”在广东和湖北两省进行运营，俱乐部使用中国移动小额支付平台，采用手机话费支付，额度上限为每月150元2009年4月17日，央行发布公告，要求从事支付清算业务的非金融机构在2009年7月31日之前办理登记手续成熟期（2010以后）相关法律、法规出台，完善的监管体系产业链成员间合作进一步密切，各方面地协同运营日趋完善各种商业模式之间展开充分地市场竞争，为客户提供个性化优质服务业务种类逐步丰富、功能和技术趋于完善移动支付的活跃用户规模进一步扩大央行出台台《办法》规范网络络支付业业务中国人民民银行21日发布央央行令，，制定并并出台《非金融机机构支付付服务管管理办法法》，规范非非金融机机构支付付业务，，《办法》于2010年9月1日起施行行。《办法》热点：非金融机机构在收收付款人人之间作作为中介机构构提供：网网络支付付（包括括移动电电话支付付）、预预付卡的的发行与与受理、、银行卡卡收单等等部分或或全部货货币资金金转移服服务支付机构构之间的的货币资资金转移移应当委托银行行业金融融机构办理依据办法法规定取取得《支付业务务许可证证》，成为支支付机构构，实行行“持证上岗岗”。为准入门门槛设立立“硬指指标”未经中国国人民银银行批准准，任何何非金融融机构和和个人不不得从事事或变相相从事支支付业务务相关影响响：第三方支支付平台台具有较长长支付经经验的支支付宝、、财付通通、易宝宝支付、、联华OK卡对申证证持乐观观态度对资金不不足，相相关的基基础设施施不完整整，或者者因为参参与网络络赌博，，给色情情网站提提供过支支付支持持的公司司，按照照办法规规定，这这种公司司将不予予审批手机支付付对于手机机钱包、、天翼公公交翼卡卡等支付付业务，，运营商商表示会会积极申申请全国国范围内内的支付付业务许许可证业界声音音：使提供支支付服务务的公司司经营范范围更清清晰，明明确支付付业务发发展方向向，加速速行业发发展这是对支支付行业业的整顿顿，很有有必要，，可以让让支付更更加规范范，有利利于保护护消费者者利益使第三方方支付鱼鱼龙混杂杂，各种种套现、、诈骗现现象得到到遏制移动支付付主要业业务现状状2009年我国网网民使用用和期望望生使用用的手机机银行业业务对比比据统计，，2009年上半年年，我国国移动支支付用户户总量突突破1920万户，实实现交易易6268.5万笔，支支付金额额共170.4亿元。2009年我国手手机支付付市场规规模达到到19.74亿元，从从2006年到2009年的年均均复合增增长率为为70.4%，用户规规模在2009年也达到到8250万人，从从2006年到2009年的年均均复合增增长率为为25.24%。移动支付付业务范范围（一一）手机话费费小额支支付特点：资金量小小、安全全性要求求不高、、监管不不严格角色：运营商负负责提供供业务服服务、管管理用户户帐户；；第三方方交易平平台管理理和运营营移动支支付平台台；商家家爱提供供各种支支付内容容主要服务：手机缴费、手手机投注、手手机缴税、手手机点卡、手手机捐款、手手机票务、网网上商城、自自动售货机等等主要问题：商商户资源少、、用户少移动支付业务务范围（二））金融支付服务务角色：金融机构为第第三方提供交交易平台提供供金融系统接接入、运营商商提供通信系系统接入主要业务：中国移动手机机钱包、中国国联通手机银银行包括手机理财财、账户查询询、转账、汇汇款、外汇买买卖、证券买买卖等移动支付业务务范围（三））公共事业缴费费用户在银行网网点开办业务务、公共事业业部门通过移移动网络向用用户告知支付付信息并由用用户确认交易易，经由第三三方平台要求求银行扣费，，完成缴费过过程。特点：全国性、区域域性的大市场场、规模效应应明显用户数多、单单笔交易费用用小作用：应用范围广、、有利于培养养用户的移动动支付消费习习惯重要的收入来来源中国移动市场场特点移动支付的基基础：庞大的的手机用户群群体运营商主导移移动支付业务务的开展三个技术标准准并存常见移动支付付的业务流程程(一)常见移动支付付的业务流程程（二）移动支付产业业链构成产业链参与角角色及其价值值定位产业链要素功能利益现状移动运营商提供移动支付实现的基础物理平台收取佣金数据流量提供语音、SMS、WAP等方式金融机构提供安全体系管理手机绑定账户进行银行账户结算预存款、业务分成减少营业网点、扩大银行卡使用银联等与移动运营商合作服务提供商维护用户规模基础，较强的客户黏性和丰富的电子商务实践收取技术使用费提供用户业务佣金联动优势、捷银等第三方支付服务提高商支付宝、财付通终端设备提供商技术支持、数据业务平台和平台解决方案终端销售MOTO、NOKIA等商家部署移动支付终端提供移动支付商品减少支付环节，吸引客户降低成本，提高效率商场、网站电影院消费者使用移动支付业务获取简便快捷服务主要使用移动小额支付移动支付产业业链各角色发发展现状公司名称产品运营商合作银行业务功能特点联动优势手机钱包中国银联中国移动工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、广发银行、浦发银行、光大银行

手机理财、手机缴费、充值、个人财查询、购买彩票、手机订报、购买lP卡、手机捐款、远程教育、手机投保手机卡与银行卡等支付帐户绑定银信通

金融信息服务、帐户变动通知、金融安全服务、营销信息及客户关怀手机卡与银行卡绑定捷银个人商户代理中国移动中国联通中国网通工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、华夏银行、交通银行、民生银行、深圳发展、招商银行代理:网上充值、批量充值、电话充值、短信充值、交易查询;商户:神州行支付、线上支付、线下支付、电子机票、委托付款、帐户管理;个人:手机充值、卡卡资金互转、网上银行付款、余额付款、我要收款、帐户充值、帐户体现、AA付款、帐户管理手机卡与银行卡绑定手付通中国银联瀚银科技

机票购买、酒店预订、公共事业缴费、购买保险、购物及信用卡还款等多项手机支付应用手机卡与银行卡绑定移动支付常见见的四种商业业模式运营商主导移移动支付的产产业链核心：用户——运营商（及其其合作伙伴））——合作商户银行功能弱化化，运营商具具备结算、清清算功能运营商商主导导的移移动支支付商商业模模式双层运运营平平台、、两种种收入入模式式建立生生态系系统实实现现用户户价值值中国移移动支支付市市场的的主要要问题题消费者者的用用户观观念和和使用用习惯惯问题题信息的的安全全问题题支付模模式繁繁琐成本与与利润润驱动动因素素发展相相关运运营模模式，，需要要基础础投入入，运运营商商和银银行金金融系系统、、第三三方支支付平平台的的投资如如何分分配、利润分分配冲冲突业务标准的统一一问题题：相相关行行业标标准和和技术术标准准9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。11:51:2511:51:2511:5112/31/202211:51:25AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2211:51:2511:51Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。11:51:2511:51:2511:51Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2211:51:2511:51:25December31,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。31十十二二月月202211:51:25上上午午11:51:2512月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月2211:51上上午12月-2211:51December31,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/3111:51:2511:51:2531December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。11:51:25上午午11:51上上午11:51:2512月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。11:51:2511:51:2511:5112/31/202211:51:25AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2211:51:2511:51Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。11:51:2511:51:2511:51Saturday,December31,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2211:51:2511:51:25December31,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。31十十二月202211:51:25上上午11:51:2512月-2215、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。十二月2211:51上午12月-2211:51December31,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/3111:51:2511:51:2531December2022