深发展供应链金融

深发展农化行业供应链金融解决方案日期2009/12/21广州分行

主要内容123深发展供应链金融合作模式和流程我行方案特点和优势深发展：致力打造中国最专业的供应链金融服务商上世纪90年代末，涉足贸易融资服务领域；2003年7月，率先推出“1+N”供应链金融业务；2005年7月，明确提出“面向中小企业”、“面向贸易融资”公司业务转型策略，拓展供应链金融业务；2006年，供应链金融服务荣获“深圳市金融创新奖”，被评为最佳中小企业融资方案；2007年，再获”2006商业标杆“、”2007国际金融产品创新卓越表现奖“、”2007中国最佳商业模式“、”中小企业融资突出贡献奖“。深发展：建设中国领先的贸易融资专业服务银行深发展：供应链金融－“1＋N”

核心企业“1”

供应商1、2、……N经销商1、2、……N终端用户1、2、……N采购融资服务销售融资服务商品按揭服务深发展的“1”+N服务方案渗透到以核心企业为中心的的产、购、销各个环节操作品种涉及粮食、汽车、装备制造业、钢材、煤炭、矿石、油品、木材、化工等行业“1＋N”供应链价值创造“1＋N”为核心企业创造的价值1.稳定与上下游购、销关系，强化对上下游企业的控制力度，提升供应链整体竞争力3.“1”以间接授信替代直接授信，优化报表，节约财务成本，可以制定、优化现金使用计划，适当进行理财规划，提高效益2.配合银行为上下游授信，“1”得以强化在购销中强势谈判地位，改善自身资金流4.扩大产销量及客户群体，提升行业竞争力和品牌地位主要内容123我行供应链金融合作模式和流程我行方案特点和优势合作模式1－向下游授信“1”－

公司（核心厂商）“N”－下游经销商或买家合作思路：以行业供应链的核心企业（“1”）为依托点，顺应供应链内部形成的依存关系和真实的货物交易背景，由核心厂商推荐下游资质优良的贸易商或买家（“N”)，由我行为其提供授信等金融服务，帮助核心厂商实现大额销售，缓解买卖双方的资金压力，促进供应链生态良性循环发展。合作模式：核心企业（“1”）下游经销商或买家（“N”）从我行取得授信，向核心企业先行支付货款；核心企业收款后按照购销合同及合作协议书约定发运融资项下的货物，通过以我行作为收货人、发运到我行指定地点等方式协助我行控制风险。该合作模式具体有四种：先票后货标准模式、先票后货担保提货模式、国内信用证和商票贴现。1.1先票后货标准模式业务流程核心企业经销商深发展分行监管方三方协议①授信额度、开票申请⑧释放货物⑤派驻监管员监管钢材⑥存入赎货保证金⑦通知放货③发送《发货清单》④发货②开立银行承兑汇票，并代保管票据1.2先票后货担保提货业务流程

③授信支付货款⑤发出提货通知书①买卖合同深发展

分行经销商核心企业⑥发货三方协议②存入初始保证金④补足保证金1.3国内信用证业业务流程信用证申请人人（买方）信用证受益人人（卖方）深发展分行通知行（委托收款行行议付行）⑥审单议付⑤备齐单据交单单③通知信用证②开立信用证⑦委托收款⑧付款或确认①提交开证申请请书⑨通知赎单⑩付款运输公司买卖合同⑿提货④发货⑾交单1.4商票保贴（对对下游授信））业务流程贴现12核心企业银行出票人收款人/背书人直接贴现背书被背书人2贴现收款被背书人1核心企业作为为收款人/持票人，银行行将授信额度度给予经销商商/终端用户收款直接支付出票人被背书人2被背书人1对下游经销商商授信模式下下核心企业利益经销商获得银银行授信，利利于核心厂商商实现产品大大额销售，加加快其销售资资金结算、回回笼速度，改改善厂商现金金流一家银行为其其国内网络经经销商办理授授信业务，厂厂、商、银三三方信息得以以顺畅沟通、、及时反馈，，降低核心厂厂商管理和操操作成本核心厂商有可可能向经销商商收取较高的的票据贴现利利息，获得一一定的财务收收益，提高企企业利润率核心厂商向我我行推荐下游游优质经销商商客户，我行行给予其授信信额度支持将销售平台和和金融服务平平台有机融合合，为核心厂厂商打造更坚坚固的销售网网络和渠道对下游经销商商授信模式下下经销商利益在没有其他抵抵、质押物或或保证的情况况下，从银行行获得授信支支持，解决资资金压力，扩扩大经营规模模利用银行授信信实现大额采采购，在商品品价格上涨的的情况下获得得杠杆收益有可能因为一一次性批量付付款获得较高高的采购折扣扣有可能提前锁锁定商品采购购价格，防止止涨价风险合作模式2－向上游授信“1”－公司（核心厂厂商）“N”－上游零零配件件供应应商合作思思路：：通过挖挖掘““1＋＋N”供应应链的的价值值，借借助核核心厂厂商公司的的商业业信誉誉，以以及对对供应应商的的强大大信息息管理理平台台，开开发厂厂商上上游中中小型型企业业，为为原材材料或或零配配件供供应商商提供供授信信，稳稳定买买卖双双方供供销关关系，，促进进供应应链生生态良良性循循环发发展。。合作模模式：：我行受受让卖卖方（（上游游供应应商））因向向买方方（核核心企企业““1”）销售售商品品或提提供服服务所所形成成的应应收账账款（（或应应收票票据）），在在此基基础上上为卖卖方(“N”））提供应应收账账款融融资和和应收收账款款催收收、管管理等等服务务。此此模式式不增增加核核心企企业的的任何何成本本和风风险，，使其其上游游企业业提前前获得得销售售资金金。该合作作模式式具体体分两两种：：国内内保理理业务务和对对商票票贴现现。2.1保理业业务流流程①选择客客户④应收账账款通通知⑤审批出出账①向我行行推荐荐上游游零配配件优优质供供应商商名单单③向我行行开放放目标标供应应商销销售、、管理理等信信息，，配合合其获获得保保理授授信额额度②核准额额度（（厂商商）③核准额额度（（供应应商））②向我行行提交交财务务报表表等资资料和和信息息，获获得买买方额额度④向我行行确认认应收收账款款债权权和回回款路路径核心厂厂商银行⑤应收账账款到到期，，向我行行回款款，业业务结结束④如我行行未向向核心心厂商商发出出应收收账款款转让让通知知，或或虽发发出通通知而而厂商商未向向我行行出具具有效效性确确认证证据，，为暗暗保理理业务务。2.2商票保保贴（（对上上游授授信））业务务流程程核心企企业12银行付款人人/承兑人人出票收款人人/背书人人背书被背书书人1被背书书人2收款核心企企业作作为付付款人人/承兑人人付商商票给给供应应商，，银行行将授授信额额度给给予上上游供供应商商贴现现背书书直接接贴贴现现对上上游游授授信信模模式式下下核心心企企业业利益益核心心厂厂商商向向我我行行推推荐荐优优质质上上游游供供应应商商客客户户，，并并配配合合其其获获得得保保理理融融资资额额度度、、买买方方额额度度或或商商票票贴贴现现额额度度核心心企企业业采采购购成成本本降降低低，，货货源源供供应应更更加加稳稳定定、、优优质质；；合理理延延长长占占用用上上游游资资金金，，可可减减少少直直接接融融资资，，从从而而减减少少财财务务支支出出，，提提高高利利润润率率；；易与与供供应应商商建建立立战战略略合合作作伙伙伴伴关关系系，，减减少少企企业业考考察察成成本本；；上游游供供应应商商资资金金流流状状况况改改善善，，能能接接受受核核心心企企业业较较为为苛苛刻刻的的付付款款条条件件，，促促进进扩扩大大再再生生产产，，降降低低生生产产成成本本，，零零配配件件产产品品质质量量提提高高银行行信信用用注注入入到到供供应应链链中中，，加加快快整整个个供供应应链链的的资资金金周周转转速速度度，，扩扩大大产产、、销销规规模模，，降降低低全全链链条条成成本本，，从从而而提提升升供供应应链链竞竞争争力力，，进进一一步步提提高高核核心心厂厂商商品品牌牌地地位位对上上游游授授信信模模式式下下供应应商商利益益盘活活供供应应商商的的应应收收账账款款，，减减少少流流动动资资金金占占用用，，降降低低财财务务费费用用减少销售售分户账账及应收收账款管管理成本本，降低低操作风风险供应商获获得银行行授信，，提高赊赊销能力力，放松松销售政政策，有有利于扩扩大销售售规模，，与客户户维持更更稳定的的购销关关系，建建立产销销战略同同盟降低应收收账款余余额，一一定条件件下可优优化供应应商财务务报表合作模式式3－对核心企企业自身身的金融融服务模模式资金结算算：国际业务务网银、、离岸网网银、一般结结算、企企业网银银资金管理理：票据池、、对公金卫卫士授信融资资：保理、商票保贴贴、国际贸易易融资、、离岸贸贸易融资资、短期期融资券券承销、、供应链线线上融资资、银票开立立、流动动资金贷贷款、减减免保证证金开证证、票据据贴现投资增值值：委托贴现现、买方方贴息票票据、外币结构构性存款款、债券券、黄金金、基金金代理财务顾问问：授信方案案设计、、并购上市市咨询、、供应链链管理咨咨询我行2008年重点推推广的公公司业务务品种票据池模模式下核心企业业的利益理财功能能：0成本融资，存存抵贷方式理理财。降低票据保管管风险。真实反映财务务状况实质（（真实的现金金流）。优化财务指标标（比如，资资产负债率、、资产周转率率、资产利润润率）。☆商票保贴模式式下核心企业及其其上下游企业业的利益商承使用方便便。由企业签签发和承兑，，无须到银行行网点和柜台台办理，简化化了手续和环环节。降低财务费用用。贴现利率率通常低于贷贷款利率，且且出票人不必必缴纳银行承承兑手续费。。应收应付票据据化，使债权权债务得以明明确表现，权权利的行使和和义务的履行行都有据可依依。持票人既既享有付款请请求权，又享享有追索权，，企业收回货货款更有保证证。通过对贴现利利息支付方式式的约定，可可灵活分摊各各方成本。☆案例：化肥厂厂商银模式1NNNN合作模式在详细分析保保兑仓模式和和先票（款））后货模式的的基础上，针针对化肥贸易易的特点，设设计如下模式式：1、根据三方方协议，我行行依据经厂商商确认的经销销商订货计划划向厂商付款款（银票）2、厂家发货货到三方认可可的仓库，货货权不变，仓仓库前移，前前移货物委托托第三方监管管3、经销商付付款后我行与与厂家共同指指示监管方放放货化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管业务角色主要要由：银行、、化肥厂、经经销商、物流流监管方四方方构成。银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管11、根据总对总总协议，由化化肥厂商向我我行推荐金融融网络经销商商并给予建议议额度，我行行进行贷前调调查，同时与与化肥厂、监监管方核定仓仓库，根据我我行审批要求求准予申请授授信。银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管122、我行审批条条线对申请授授信客户进行行审查。审批批额度不超过过厂家建议额额度，审批通通过的客户来来我行办理开开户手续，签签订三方合作作协议。（通通常为集中办办理）银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管1323、拥有授信额额度的经销商商向化肥厂提提交订货计划划，同时向我我行存入不低低于30%保证金并提出出开票申请，，我行凭经化化肥厂核准的的订货计划办办理出帐手续续。票据实行行代保管，同同时扫描或传传真到化肥厂厂。银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管13424、化肥厂确认认融资款项入入账后，向其其在经销商辖辖区的前置库库发运化肥。。同时将发货货明细报送我我行（此时货货权未转移，，仍属于化肥肥厂）银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管134525、经销商销货货时，向我行行存入提货保保证金。银行化肥供应链金金融业务流程程图化肥厂经销商物流监管13465266、我行将保证证金存入明细细及经销商名名称等信息向向化肥厂及监监管方同