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网购成唯一独苗_线下只能比惨（图片来源：摄图网）11月15日，统计局公布了最新社零数据：1—10月份，社会消费品零售总额360575亿元，同比增长0.6%。剔除汽车销售的消费品零售额323702亿元，增长0.5%。其中，全国网上零售额109542亿元，同比增长4.9%。实物商品网上零售额94506亿元，增长7.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.7%、5.3%、6.5%。整体来看，10月份的消费大盘再度明显转弱，与先前公布的10月社融数据结合，可见国内经济增长的压力着实不小。但让海豚君有些意外是，线上实物零售的表现却异常强劲，同比增速连续四个月份提速上升。具体情况如下：1、社零大盘再转弱，双十一提前、线上消费超“强劲”可能由于近期广州、郑州等主要城市新冠传播情况再度严峻，自6月开始的社零复苏势头再被扭转。10月份社零大盘的整体增速由上月的2.5%直接滑落到下降0.5%，只能说国内居民消费情绪比较脆弱，面对宏观因素的扰动基本毫无韧性。但线上实物零售的表现则意料的好，本月同比增速大幅拔高近8pct到22%，线上零售占整体大盘的渗透率也高达30.1%。虽然反弹时线上零售都会相对受益，但本月线上渗透率直接触及了往期6.18或双11期间的水平，还是让人出乎意料。海豚君猜测今年各大电商平台普遍把双十一活动提前，大量消费者在10月28日前的双11第一阶段活动中就已完成了购物消费，可能是本次10月线上实物消费异常强劲的主要原因结合快递数据，根据邮政局的初步统计，10月份的快递总量是同比持平的，而线上零售额增速却在20%以上，这说明本月线上零售的客单价明显提速。从下图可见，客单价的突然升高也是在6月和11月两个大促期间的典型特征，本次也提前到了10月。2、线上实物唯一独苗，其他板块只能比惨而除了线上实物“提前增肥”外，其他零售渠道的表现无不在继续滑落，只能比惨。其中线下商品消费和餐饮消费表现接近，10月分别同比下降了7.7%和8.1%，两者的增速曲线在近两个月已基本重合。网上非实物商品的表现则更为凄惨，本月同比大降了22%，一旦有所反弹、以车票、门票、酒旅为代表的非实物消费总是更为凄惨。3、汽车消费开始降速，地产竣工链开始好转？分商品品类来看，在过去几个月政策刺激下强劲的增长后，社零中最大单体板块的汽车零售增速也开始明显放缓，10月由19%下降到12%，汽车消费的需求有所透支。但汽车板块的增速仍是各板块中最高之一。若剔除汽车的贡献，本月社零增大盘就同比下降了1.5%。此外，随着石油价格有所下降，本月石油制品上的消费已开始同比下降。就其他品类而言，可以看到还是粮油食品、饮料、日用和中西药品的零售增速仍保持相对较高的水平。其他烟酒、服饰美妆、家电的消费也依旧表现疲软。另外值得注意的是，本月家具和建筑材料两项地产交付相关品类增速开始明显

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