招商-1 .市场调研

阜阳市场重点商业项目调研2015年9月01同类商业调研◆颍州万达广场：位于颍州南路与淮河路交汇处，中心城区和城南新区的交界处，承接中心城区繁华与新区利好开业时间2015年8月29日商业规模14.78万㎡租金情况餐饮租金：150-180元/月服装租金：180-300元/月租赁面积9.29万㎡消费客群中高档消费群经营业态B1:永辉超市；1F:服装/精品/餐饮2F餐饮/精品/服装/体验/万达宝贝王；3F餐饮/母婴儿童/影院/大玩家；客流量开业当天营业额5478万约1063个停车位机场火车站城市商业中心一道河东路（二环路）南北主干道颍州路淮河路（三环路）8.5公里3.6公里9.7公里楼层品类编号品牌L1服装零售1002GODREEN10034CM1005HUSHPAPPIES1008ROMANOBELL1009STAVA1010CABBENURBAN1011JDV1012ZUEE1015JACK&JONES1016SELECTED1017MINDBRIDGE1018TRENDIANO1021VILAN1022JESSYLINE1023PEACEBIRD1025ONLY1026BASICHOUSE1028OMODUES1029LEISURE1030LACHAPELLE1031VEROMODA1037FAIRY1038RMOORZ1040MINDBRIDGE1041JDINE1042FEIFINI1043ENJOY1045SHOP19721046FAIRWHALE1047ONEMORE1049LEECOPER1050FILA1051ABLEJEANS1055MARKFAIRWHALE楼层品类编号品牌L1生活精品1006ZOCAI1007CASIO1013TIHOO1019TENMIRO1020SHINEACCESSONIES1027THSIRO1033APPLE1035CASSILE1039IDO1048GLAMOURFLAGE1052MLB1053TISSOT1056SAMSUNG1057HANHOOL1西餐饮1001KFC1036PIZZAHUT楼层品类编号品牌L2体验2038中国移动2040维意定制2057/58卡贝L2餐饮2001KFC2037PIZZAHUT2042DQ2056研磨时光楼层品类编号品牌L2生活精品2003爱蒂宝2005启路文具2006WESTLINK2008优禾生活2009屈臣氏2011MYBODY2012MINIPEACE2027林清轩2028LOHO2029TUTUANNA2030OMI2031木槿生活2032热风2035/36THEGREENPARTY2041FAICCIA2043LNO2045AJDON2051ALLUSION2051甜蜜物语2052shoemarker2053DIOSA2055MEXICAN2013YILTTON楼层品类编号品牌L2生活精品2015V-MEN2016PEACEBIRD2017GXG2018MARKFAIRWHALE2019gxg2020LUANZZO2021YAROU2022LEDIN2023DABUWAWA2025YIFINI2026SDEER2039YISHION2046水果果木2047/48海澜之家2049利郎2050G-RSAGA楼层品类编号品牌L3餐饮3001刘一手火锅3002西域撒拉3003香炉小馆3005老屋印象3006满囤五谷香3007九锅一堂主题餐饮洞天香3008梧桐小栈3009toms牛排3010龙田寿司3011味食尚3012阿克曼3013饭菜真湘301597港式餐厅3016西树泡芙3017自鱿人3018茉莉3019食锦记3020薛家老店3021大碗饭楼层品类编号品牌L3餐饮3022蟹蟹侬3023爱帝可丽302556CAKE3026北疆饭店3027大嘴鲨3028月下梧桐3029虾兵蟹将3030醉太羊30313032汉融30333035阿谷屋3036鲜芋仙3037阿香米线3038署果3039蜀江烤鱼3040孙掌柜3041奇乐奇乐3042DQ3043秦云老太婆摊摊面3045味北烤肉3046玛喜达3047米芝莲3048赏吉鲜铁板烧3049颍州太太◆香港财富广场：位于人民路商圈，号称阜阳首家购物中心，主要合作方式为租赁和联营扣点（自营百货）。开业时间2012年1月21日商业规模10万㎡租金情况餐饮租金：60-180元/月服装联营扣点：18-23%销售2013年百货约2亿元，国美家电约0.3亿元，沃尔玛超市约

0.5

亿元消费客群中高档消费群经营业态B1:超市/餐饮；1F:化妆/珠宝/鞋服/儿娱2F:男装/户外休闲/皮具/健身；3F:女装/内衣/床品；4F:家电/餐饮/KTV；5F:餐饮/影院客流量日均3.5万人次约800个停车位香港财富广场注：上表为百货重点品牌租金情况品类序号品牌面积（㎡）2013年销售(万元）销售坪效(元/月/㎡)实际扣率租金测算(元/月/㎡)租金区间(元/月/㎡)供应商性质少淑1VEROMODA160360187512%225130-180直营2欧时力150340177112%226代理3ONLY160320166712%200直营45+130320166712%246代理5百家好160280145810%146直营6MindBridge140260135410%154直营7地素160260135410%135代理8杰茜莱100230119815%287代理时尚男装1杰克琼斯188605268213%349150-220直营2太平鸟1505002778/150代理3GXG1503802111/150代理4马克华菲90320296313%385代理6华菲型格90200185215%278代理序号品牌实用面积月均销售租金标准物业费空调费备注（㎡）（万元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1黄记煌焖锅327.66015500外婆小镇、香樟餐厅、金釜山、新康概念、金川火锅、老屋川菜六家餐厅合同未到期，租金未上调。续签合同租金以打包的形式，不再收物业管理费。2金川火锅744.555601503金淦山71850451554老屋川菜21526621505外婆小镇42220451506新康概念餐厅31120701507李记功夫火锅31920160008香樟餐康概念火锅191121450010和风料理1461014500序号品牌实用面积月均销售租金标准物业费空调费备注（㎡）（万元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1过锅瘾2803514500韩旭碳烤、豆蔻电影主题新签合同，租金未到期，合同租金未上调。续签合同租金以打包的形式，不再收物业管理费。2桃花溪36022120003豆蔻电影主题26020741504魔石咕噜鱼35018130005韩旭碳尚瘾26016130007成都名小吃1501594008爆爆椒2461580009锅品面吧126121450010蛙哇鸡2601014500◆汇鑫广场：位于颍河西路与西二环交汇处北侧，距离万达广场5.7公里，距离海亮上府项目3.2公里，属于参考性较强项目开业时间2011年商业规模8万㎡租金情况餐饮租金水平：40-100元/月服装联营扣点：12-18%销售2013年百货约0.6亿元；大润发约2.8亿元消费客群中低消费群经营业态1F：化妆品/珠宝和钟表2F：男女鞋、皮3F：女装和内衣4F：运动和儿童；5F：餐饮/星美影院客流量日均2.5W停车位400个汇鑫广场

项目建筑分A、B两区，总占地面积2万平方米，建筑面积6万多平方米，6层建筑结构，地下1层，地上5层，其中B区地下1层和地上3层为近1万平方的停车场，可同时泊车600余辆。注：大润发租赁面积2.5万平方米，年营业额3.75亿，抽成第一年2.65%，现在增长至3%注：上表为百货主要品牌租金情况品类序号品牌面积（㎡）年销售额（万元）销售坪效实际扣率租金测算租金区间供应商性质(元/月/㎡)(元/月/㎡)(元/月/㎡)少淑1好俪姿126372428%2115-30

直营2灵的、朵以932622916%36直营3UGIZ80152545%8直营4莎琪贝尔581420114%29直营5星期天691215012%18直营6一冉、衣蔻69121448%12代理7茜雅朵朵95119717%16代理8魔美名作72.499918%17代理9贝茜妮62810512%13代理10米拉格62810310%10代理大淑1柏盈/朗姿130181179%10

10-20代理2马天奴108161216%7代理3莱迪雅701518210%18代理4圣可尼70111299%12代理5厚冕701012512%15代理6思安尼90109120%18代理注：上表为5F餐饮品牌租金情况序号品牌实用面积月均销售租金标准物业费空调费备注（㎡）（万元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1傣妹火锅789463015/

2新时代美食广场914403015/

3新康创意小火锅238154015/

4桃花溪320145815/

5过锅瘾闷锅240115015/

6韩香哩烤肉200.694015/

7哈拉里水吧22.3921015/

开业时间1997年1月25日商业规模2.3万㎡租金情况黄金珠宝7-25%

服装联营扣点18-25%销售2013年销售业绩为4.5亿消费客群中高档消费群经营业态1F：黄金珠宝、化妆品、烟酒；2F：男女鞋、精品男装、休闲男装；3F：时尚女装、内衣、家纺；4F：家电数码、运动休闲服装客流量日均2.5万人次停车位无◆阜阳国贸商城：位于阜阳市人民路核心商圈的核心位置，国贸大酒店裙楼，定位为中档商场，客流量大，提袋率高。距离万达3.8公里国贸商城楼层建筑面积（㎡）品类使用面积（㎡）品牌数柜均面积(㎡)年销售(万元)标杆品牌1F3000珠宝92013707800周大福、通灵、金至尊钟表38010551050浪琴、梅花化妆品75025301874欧莱雅、欧珀莱烟酒茶叶1302/1070

小计2180504611794

2F6200男装280035806150威克多、沙驰、路易诗兰男女鞋90037203200百丽/千百度；沙驰/金利来箱包100815750金利来、利奥纳多小计380080/10100

3F6400女装450065708800玛斯菲尔、雅莹、朗姿针织内衣30013201050爱慕、安莉芳羊毛衫200350560鄂尔多斯、恒源祥小计500081/

10410

4F6400家电200023558200海尔、美的家纺600860560富安娜、罗莱运动户外300019802950耐克、阿迪小计560050/

12190

-1F1500儿用11001250480红黄蓝品类序号品牌面积（㎡）2013年销售(万元）销售坪效(元/月/㎡)实际扣率租金测算租金区间(元/月/㎡)供应商性质(元/月/㎡)少淑1太平鸟1003362800年保毛利45万375180-250

直营2ONLY1503121733年保毛利35万195直营3艾莱依451803333年保毛利18万333代理4达衣岩421743452年保毛利10.6万210市代5艾格80166172518%311直营大淑1维格娜斯85420411820%659180-280直营2声雨竹1003362000年保毛利42.1万351省代3玖姿1003122600年保毛利35万292代理4敦奴1003121800年保毛利22.5万188代理5西贝伦683122353年保毛利29.8万365代理6玛斯菲尔1412761064年保毛利22.5万133代理7雅莹1002642200年保毛利20.9万174代理品类序号品牌面积（㎡）2013年销售

(万元）销售坪效(元/月/㎡）实际扣率租金测算(元/月/㎡)租金区间(元/月/㎡)供应商性质男装1海澜之家1003442870年保毛利55万458200-300代理2九牧王1372701642年保毛利50万304代理3马克华菲1102101591年保毛利39万297代理4威克多841921905年保毛利29万290代理5沙驰711621901年保毛利23万272代理6杰克琼斯1301601023年保毛利31万201直营7GXG701441714年保毛利23万274代理8ALT841321310年保毛利30万男装珠宝298代理9路易诗兰561121661年保毛利23万339代理10鄂尔多斯65901154年保毛利28万353代理珠宝1周大福80236035000金条、摆件4黄金8铂金12镶嵌22/180-260代理2老凤祥90185025555金条、摆件4黄金8铂金12镶嵌22/代理3老庙70170025556金条、摆件4黄金8铂金12镶嵌21/代理4明牌6548025714金条、摆件4黄金8铂金12镶嵌22/代理5四福75376640022%/直营6通灵60300875016%/代理7金伯利50280800022%/代理8玉顺行60260640022%/直营9戴梦得502005000金条、摆件5；黄金饰品8/代理Part1-4、重点商业项目分析-阜阳商厦开业时间1990.1.1商业规模3.6万㎡租金情况黄金珠宝扣点4-22%服装类15-28%销售2013年百货约6.5个亿消费客群中高档消费群经营业态1F：化妆品/珠宝/鞋包/餐饮2F：男装、时尚休闲3F：淑女装、内衣4F：少数女装/内衣/毛衫5F：运动/户外休闲/健身器械客流量日均2.5W停车位约100个◆阜阳商厦：位于阜阳市颍上北路与颍河路交叉口，定位中高档，是传统的百货店。距离万达广场约3.7公里。阜阳商厦Part1-4、重点商业项目分析-阜阳商厦楼层建筑面积（㎡）品类使用面积（㎡）品牌数柜均面积（㎡）年销售标杆品牌（万元）1F6400珠宝98016619880周大福、潮宏基钟表45012374040帝舵、浪琴女、男鞋158033453100百丽、沙驰化妆品60018332560欧莱雅、欧珀莱男包3607511850ELLE、金利来、沙驰小计2948863421430

2F6400男装2880238510320曼哈顿、沙驰、BOSSSUNMEN男佩120260284象印、派克、ZIPPO小计3020258510604

3F6500女装288030809280哥弟、阿玛施、卡迪戴尔、影儿饰品180445436花菲、茜子季节55010552850鄂尔多斯、比其小计3610447512566

4F6400少淑288027889710欧时力、5+、MO&CO、only..饰品150437340

小计3030318010050

5F6500运动户外138026813236阿迪、耐克；乐斯菲斯、哥伦比亚内衣98015653580爱慕、安莉芳、曼妮芬家纺75010753550富安娜、罗莱、美罗小计3110517510366

合计36000

130642377065016

Part1-4、重点商业项目分析-阜阳商厦品类序号品牌面积（㎡）年销售(万元）销售坪效(元/月㎡）实际扣率租金测算(元/月/㎡)租金区间(元/月/㎡)供应商性质少淑1欧时力120312216712%260200-300代理25+105276219012%262代理3圣迪奥105270264720%428直营4太平鸟110223169118%304代理直营5VEROMODA110216163612%1966玛斯菲尔.素80216225018%360代理7卡斯比亚90198183320%366代理8ONLY120192133312%160直营9亦谷100189158020%315代理10A0290189175618%315代理大淑1阿玛施150480307710%266260-350代理2哥弟160456316710%237代理3娜尔斯120312260016%346代理4玖姿130300263216%307代理5KAKO100264258818%396代理6雅莹130216240016%221代理7卡迪黛尔80204212518%382代理8米茜尔120192266718%240代理9德菲迪奥75180226718%360代理10伊莎菲尔68180235318%397代理品类序号品牌面积（㎡）年销售额(万元）销售坪效(元/月/㎡）实际扣率租金测算(元/月/㎡)租金区间(元/月/㎡)供应商性质男装1BOSSsunwen130400226318%461280-350代理2沙驰100269224516%358代理3曼哈顿105252247118%357代理4威克多130247316918%285代理5九牧王100246273318%369代理6路易诗兰120240285718%300代理7法兰诗顿110202.8260018%275代理8杰凡尼100192266718%288代理9箭鱼鲨90186221420%344代理10利奥纳多100180230820%270代理珠宝1老凤祥80312032500/280260-300代理2周大福90300020833/260代理3明牌7084010000/260代理4中国黄金807808125/260代理5宝亨达655406923/300代理6四福704925857/260代理7金伯利803603750/280代理8艾盟珠宝653124000/300代理9戴梦得782642821/300代理10金山珠宝652643385/300代理开业时间1983.2.7商业规模2.3W平方米租金情况100－200元/月平方销售2013年销售约3.5个亿消费客群中低档消费群经营业态1F：化妆品/黄金珠宝/名表/鞋包2F：女装、内衣、羊毛羊绒3F：男装、运动、休闲户外4F：童装童鞋、家用电器客流量日均1.8W停车位无◆阜阳百货大楼：位于阜阳市颍州路与人民路交口，定位中低档，面向乡镇农村客群，沿街商铺出租，距离万达广场3.6公里。百货大楼注：上表为各楼层品类销售情况楼层建筑面积(㎡)品类使用面积(㎡)品牌数柜均面积(㎡)年销售(万元)代表品牌1F6100珠宝2000151306000老凤祥、老庙男、女鞋200028705000意尔康、千百度箱包300560550外包化妆品6001160700玉兰油、自然堂小计4900599012250

2F6100女装380042905000高氏杰，紫澜门针纺120018671350恒源祥小计5000601576350

3F6100运动休闲96012801500361度，特步男装3860331164260雅戈尔，九牧王小计4820451965760

家电150019706700格力，海尔4F6100宏图三胞180016982400联想，索尼床品11007120690富安娜五金100250120顶固童品400945460蓝猫，大黄蜂小计49005338315770

合计24400

217

34730

开业时间1999.12.26商业规模3.2万方米租金情况黄金珠宝扣点：4-22%服装租金：200-300元/月/㎡销售百货销售4.5亿元消费客群中档消费群经营业态1F：化妆品/黄金珠宝/鞋/皮具2F：男装/时尚休闲3F：少淑女装4F：潮流女装/青春休闲/运动/内衣5F：儿童用品/家纺/家电/美食广场客流量日均2.5w停车位无◆阜阳和华千百意：位于人民西路繁华地段，定位中档，是阜阳客流量较大的百货商场之一，距离万达广场4.8公里。和华千百意楼层建筑面积（㎡）品类使用面积（㎡）品牌数柜均面积（㎡）年销售（万元）标杆品牌1F6000珠宝5009566200六福、明牌钟表2507362000梅花、英纳格男女鞋13004032.53800奥康、木林森化妆品70023302000玉兰油、悠莱男包2504621600金利来、七匹狼小计3000833615600

2F6000商务男装200030664000九牧王、利郎时尚男装100012832500GXG、太平鸟小计300042736500

3F6000少淑110015802700三彩、淑女坊成熟女装140020703000圣可尼、贝娜羊毛羊绒5005100400雅百威、秋之歌小计300035856100

4F8000少淑1300131002000圣迪奥、好俪姿青休100081251200以纯、美邦针织内衣70010701200古今、猫人户外运动100012803000耐达、阿迪小计400043937400

5F6000儿童用品100023431800玩具、俏皮狗02主商圈往年调研为了便于推算阜阳商圈商业租金发展及5年期间的递增情况，主要针对核心商圈2012年期间的租金进行调研。序号名称主营业种1人民路百货、数码2颍州路生活、服饰3颖河路生活、餐饮4颖上路百货、生活5解放路生活、餐饮6清河路生活、数码颍州路颖河路颖上路清河路解放路人民路人民路商业现状此区域是阜阳服饰百货业种最集中的区域，集合了国贸、香港财富广场、阜阳百货、千百意4家百货，以及绿色步行街，是阜阳消费者逛街的首选之地，租金最高峰集中在国贸与千百意之间，2012年期间最高租金为200元/平米/月。颍州路商业现状颍州路作为贯穿阜阳市的重要干道，北起北京路，在人民路交口租金达到峰值，向南逐渐递减，经营业种也从服装百货演化到电动车、摩托车、电子等低租金业种，至颖河路租金有所回升，经营业种以综合服务为主。颖河路商业现状颖河路作为传统街区正逐步进行着升级改造，东段有阜阳商厦，中段有苏果卖场、西段有大润发，是商业的良好载体，就目前来看，租金最高峰还在颖河路颍州路交汇处，2012年期间租金为120元/平米/月。