中国装配式装修行业市场现状与竞争格局分析

中国装配式装修行业市场现状与竞争格局分析一、装配式装修行业概况相较于传统装修，装配式装修具备了工厂生产规模化、配套产品标准化以及现场施工装配化等特点，在工艺品质这方面，装配式装修解决了传统装修施工效果依赖于施工模式的行业痛点，做到了配套产品的标准化。在工序流程方面，装配式装修大幅提升施工效率，解决了传统装修的工序繁琐的问题。在维护和替换方面，装配式装修效率再次体现，解决传统装修方式下二次装修局部替换的困难。在环保节能方面，装配式装修属绿色装修，且有效减少室内污染大幅缩短入住时间。装配式装修也叫工业化装修，是将工业化生产的部品、部件通过可靠的装配方式，由产业工人按照标准化程序采用干法施工的装修过程。装配式装修具有标准化设计、工业化生产、装配化施工、信息化协同四大主要特征。二、装配式装修行业市场现状分析2018年中国装饰装修行业总产值已达4.25万亿元，同比增速为7.9%。行业规模巨大，但增速自2013年以来已降至10%以下，有所放缓。从龙头企业市占率情况来看，2018年行业CR3（金螳螂、广田集团、亚厦股份）营收市占率仅1.15%。由于2015年建筑行业开始清理挂靠现象，龙头企业集中度有所下滑，虽然从2016年开始集中度重新呈现提升的态势，但相比于2010年前后装饰装修龙头企业集中上市后的市场扩张速度而言，15年以后龙头企业市占率提升的速度十分缓慢。中国装饰装修企业的数量在2011年为14.5万家，到2018年减少至12.5万家，总体减少了近2万家企业；2015年清理挂靠以来，企业数量下降呈现加速趋势，仅15-18年就减少了1.5万家。从企业平均产值规模来看，2011年平均产值为1621万元，2018年提升至3400万元，年化复合增速达11.2%。2012年以来装配式建筑实现了快速发展。2019年新建装配式建筑面积已达42000万平米，同比增速44.8%，占新建建筑面积的比重为13.4%。预计2020年新建装配式建筑面积将至少达到47000万平米，同比增长11.9%；预计2025年新建装配式建筑面积则将达到94000万平米，年化复合增速为14.4%。2014年以来，建筑业农民工平均每年工资涨幅7.3%，2018年平均月工资为4567元/月；预计未来还将持续上涨。三、精装房对装配式装修市场影响分析所谓装修一次到位，就是指全装修。全装修住宅既绿色环保，又提高了服务质量、降低了装修成本，看起来是大势所趋了，理应得到推广。但时隔多年，全装修的渗透率依然不高。中国2016年精装房渗透率仅为12%，17、18年有大幅上升，2019年精装房开盘套数319.3万套，渗透率达到32%，已接近“十三五”规划的30%与发达国家相比，北美、欧洲、日本精装房渗透率均在80%以上，存在较大差距；预计未来精装房渗透率绝对不仅限于30%，还会有更大的向上空间。2017年5月，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，提出到2020年末，城镇绿色建筑占新建建筑比重达50%，新开工全装修住宅面积占比达30%。随后，各省市级政府加快配套政策的推出，是全装修项目加速落地的重要推手。2017-2019年各级政府颁布相关政策53个，占全部政策数量的59.5%。四、中国装配式装修行业竞争格局分析目前从事装配式装修业务相关企业并不算多，上市企业中以传统公装龙头亚厦股份、柯利达、金螳螂，以及全装修企业全筑股份为代表，目前从收入结构上看占比普遍不高；非上市企业则更加聚焦装配式装修业务，以和能人居、品宅装饰科技、中寓住宅科技为代表。五、中国装配式装修行业发展趋势分析早在2016年，国务院办公厅就印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，除了要求发展装配式建筑主体结构以外，还将装配式装修提升到政策高度。因此，推动装配式装修不仅是建筑业改革的重要部分，也是建筑装饰行业发展的必由之路。同传统装修形式相比较，装配式装修最大的特点就是有着完善的理论体系、灵活的集成技术和专业的研发制造端，是对以设计为核心、打通建筑产业链上下游模式的有益尝试。因此，装配式装修对设计、选材、施工等全生命上的各个环节都提出了更高地要求。设计上，要把建筑设计和内装设计同步进行，开发以标准化设计为基础的一体化设计方案；选材上，在满足人们对居住功能需求的同时，还要考虑居住品质，材料更多地要向精细化、宜居功能化方向发展；施工上，更加注重专业化，实现设计