山东区域低速电动车市场调研报告1

山东区域低速电动车调研报告山东迈瑞时达汽车贸易有限公司

2011.11目录

第一部分调研方案设计及执行说明第二部分调研研究发现第三部分结论及建议第一部分调研方案设计及执行说明一、研究的背景中国有大约有9,100万辆两轮摩托车，以及1.2亿辆电动自行车；低速电动汽车的潜在客户正是这些“从未驾驶过汽车”的消费者。国内汽车业界对于是否要发展低速电动汽车存在争议，目前低速电动汽车并不在政府的节能与新能源汽车的鼓励范围之列,一些生产企业也没有汽车生产资质。主管部门没有明令禁止发展低速电动汽车,但由于低速电动汽车不能进入《车辆生产企业及产品公告》,所以不能上牌,仍然属于受限制行列。

目前，欧美一些国家已有了电动汽车方面的立法，大部分针对低速电动车。欧盟、日本等对低速电动四轮车进行单独管理，这类车的牌照区别于传统汽车，车主可享受购车补贴、免年检、过路等费用的优惠政策。山东低速电动汽车产业近年来发展势头非常迅猛，有目共睹。目前山东是国内拥有低速电动车生产企业最多的省份。不论是政府还是民间都对低速电动车产业给予了厚望，并大力支持。

第一部分调研方案设计及执行说明

一、研究的目的：1、山东区域低速电动车市场的基本情况？2、低速电动车市场为长安汽车带来的机遇与挑战？3、长安汽车应如何面对低速电动车市场发展所带来的机遇及挑战？二、研究设计：方案设计1、调研地点山东区域：济南，德州，聊城，潍坊2、政府、生产企业、经销商、用户访谈了解当地市场情况、销量情况及经销商情况3、调研车型低速电动车目录

第一部分调研方案设计及执行说明第二部分调研研究发现第三部分结论及建议第二部分调研研究发现一、政策状况国家政策

科技部《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》的草案已经拟定，将进一步增大对于电动汽车科技研发的投入，继续支撑和引领中国电动汽车的发展，抓住未来5至10年的机遇，成为节能及新能源汽车的强国。工信部的《节能与新能源汽车产业发展规划》(2011-2020年)已进入最后审批阶段，预计将很快出台。根据规划，2020年中国新能源汽车销量规模将达全球第一，新能源汽车或以纯电动为主，中国将最终实现插电式混合动力汽车及纯电动汽车的产业化。在起草相关政策的同时，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘用车和纯电动乘用车给予一次性补贴。

第二部分调研研究发现一、政策状况山东省政策环境—法律法规

2009年8月，全国首部低速电动车地区级管理法规在山东发布，这部名为《山东省低速电动车管理办法（试行）》的地方法规，确定了低速电动车在山东地区的合法性。

2009年9月，全国第一家主推低速电动车的行业组织—山东省新能源汽车技术创新联盟成立。

2011年8月，全国首个低速电动汽车行业自律性标准在山东发布。山东省的低速电动车产业发展一直走在全国的最前端。

第二部分调研研究发现一、政策状况山东省政策环境—资金为加快推动山东省节能与新能源汽车产业发展，促进节能减排，根据《山东省人民政府办公厅关于推进新能源汽车产业发展的若干意见》，2010年山东省财政筹措资金9755万元，对购买使用新能源汽车的企事业单位给于一次性补贴。其中，安排资金2000万元对新能源汽车电池、电机和整车控制系统等关键零部件生产企业给予支持；安排资金1755万元购买新能源低速电动车配备给公安、交通部门，加快新能源电动车在全省的推广。（财政部网站）

第二部分调研研究发现一、政策状况当地区域政策

《聊城市电动车管理暂行办法》规定低速电动车在交通管理方面参照机动车管理，限于在一级以下(含一级)公路行驶，走机动车道。同时规定，电动轿车牌照由相关部门参照国标式样制作，可加入“电”或“电动”字样。淄博也出台了类似管理办法。实际操作中，聊城市高唐县以县政府会议纪要的形式，内部要求相关部门对低速四轮电动车不查、不扣、不要证、不缴费，除高速外都可行驶；聊城市政府协调当地太平洋保险公司为其承保交强险，车主购车时由生产企业赠送，以后由车主续交，聊城地区虽规定驾车人须持C2证，但实际操作中并未执行，且收费站不收费。

第二部分调研研究发现二、政府领导对电动车产业发展的重视山东省副省长王军民视察宝雅公司（点击文字查看）德州市委书记吴翠云等为德州宝雅电动汽车下线剪彩（点击文字查看）第二部分调研研究发现三、山东区域低速电动车产业发展现状1、基本概况目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、唐骏欧铃汽车制造有限公司、宝雅新能源汽车股份有限公司、比德文电动车公司、滨州市红星车业有限公司等17家骨干低速电动轿车生产企业。

2010年，17家骨干企业生产低速电动轿车29731辆，比上年增长74.3%。今年1-6月，生产低速电动车3.4万辆，同比增长89%。预计今年全省低速电动轿车产量有望超过6万辆。由于开发生产的低速电动车，具有外形美观、行驶速度慢、价格便宜、操作方便、使用费用低等优点，深受市场欢迎；因产品性能稳定、符合欧美等国家产品标准，已批量出口至国外市场。

第二部分调研研究发现三、山东区域低速电动车产业发展现状2、部分低速电动车企业情况

企业名称生产车型年产能年销量2011年产量时风集团电动汽车、电动观光车10万5万5万宝雅电动二轮车、电动四轮、电动沙滩车、电动高尔夫球车5万0.5万0.4万比德文电动自行车、电动轿车200余万200余万200余万滨州红星车业农用三轮，四轮，轻卡，电动轿车，收割机10万5万5万第二部分调研研究发现三、山东区域低速电动车产业发展现状3、低速电动车消费市场

目前全省低速电动车销售市场主要以政府采购和外贸出口为主。从2010年开始，山东省财政每年至少安排2000万元，通过集中采购等市场化方式，连续从本省主要电动车生产企业采购1000辆低速电动车，用于基层单位执法公务。今年山东省低速电动汽车产量有望超过6万辆，新能源汽车出口量将达到1.5万辆左右。

低速电动四轮车的目标人群以妇女、中老年人、城乡结合部及农村有一定经济能力的消费者、拿到驾照却没开过车者以及豪华车主为主。低速电动汽车发展的趋势很强，像电动三轮车一样，虽然没有国家标准、没有行业标准，没有进入国家产品目录，但整个电动三轮车产业已在夹缝中成长为一棵大树。据统计，如果国家允许低速电动车挂牌上路，山东省每年市场需求量在10万辆以上。

第二部分调研研究发现四、低速电动车与普通轿车比较经济性、环保性对比表：

类别价格能耗平均使用成本估算二氧化碳排放量能量补充方式低速电动车2~5万元左右12KWh/100KM¥7.20/100KM

4kg/100KM

加油站同级别普通轿车5万以上6L/100KM

¥45.00/100KM9.4kg/100KM

家庭便捷充电注：居民用电价格以¥0.60/KWh计算，汽油价格按照¥7.50/L计算。电动车的经济能耗仅为普通轿车的16%。备注：以上部分数据来源于中金在线网（转自：中国三星经济研究院）第二部分调研研究发现五、相关汽车品牌在该市场的运作情况

基于山东区域在低速电动车产业市场的巨大需求及广阔前景，以及国家即将出台的利好政策，不少汽车品牌逐步意识到这一新兴市场机会。吉利、比亚迪、哈飞等品牌都已经进入该市场。

2011年3月山东宝雅新能源汽车股份有限公司主动找到我公司山东迈瑞时达小批量采购奔奔MINI；6月与我公司进行批量采购协商；9月与我公司签订了1000台奔奔MINI的合作项目，为长安汽车抢占这一先机市场提供了有效条件，赢得了广阔的市场份额。

基于前期的友好合作，宝雅新能源公司主动提出2012年将继续采购10000台奔奔MINI，用于新能源电动汽车生产。近期山东潍坊孚锐动力科技有限公司主动找到我公司洽谈2012年6000台奔奔MINI采购事宜。

第二部分调研研究发现五、相关汽车品牌在该市场的运作情况部分汽车品牌与低速电动车生产企业合作统计表汽车品牌合作厂家合作车型比亚迪时风集团F0奇瑞山东劲驰电动机车有限公司山东德兴车业有限公司

QQ江淮、吉利、哈飞山东宝雅新能源汽车股份有限公司和悦、熊猫、路宝力帆潍坊广生新能源有限公司

力帆520大众东营市黎明电动车有限公司甲壳虫长安山东宝雅新能源汽车股份有限公司奔奔MINI第二部分调研研究发现五、相关汽车品牌在该市场的运作情况部分汽车品牌与低速电动车生产企业合作统计表汽车品牌合作厂家合作车型比亚迪时风集团F0奇瑞山东劲驰电动机车有限公司山东德兴车业有限公司

QQ江淮、吉利、哈飞山东宝雅新能源汽车股份有限公司和悦、熊猫、路宝力帆潍坊广生新能源有限公司

力帆520大众东营市黎明电动车有限公司甲壳虫长安山东宝雅新能源汽车股份有限公司奔奔MINI目录

第一部分调研方案设计及执行说明第二部分调研研究发现第三部分结论及建议第二部分结论及建议一、低速电动车产业存在巨大的市场机遇1、新能源汽车是一个新兴产业，引领着汽车产业发展的方向。低速电动车作为新能源汽车的重点发展对象，市场前景更是不可低估。2、低速电动车产业存在区域消费群体，对长安汽车存在巨大市场机会。长安汽车可抓住机遇，借助前期的合作，抢占市场先机。3、一旦国家相关新能源政策出台，长安便可单独进入，也可通过整合社会资源进入该市场。第二部分调研研究发现二、存在的风险及应对策略（一）品牌影响

由于山东区域现阶段绝大多数电动车生产企业采用的是向其他汽车厂商采购整车后，自行改装成电动车的方式，故可能存在着一些影响被采购汽车品牌形象的因素。

对策：1.只以整车销售给对方企业，我司不承担三包及一切售后服务；2.清除商标品牌标识，不允许对方使用长安汽车商标；3.对方企业使用自己商标品牌，自主承担售后及三包。第二部分调研研究发现二、存在的风险及应对策略（二）技术风险

国家尚无统一的相关技术标准管理办法。相关电动车改装技术无标准可依，存在一定的技术风险。对策：可派公司技术专家到山东区域进行实地调研，对其安全性能、技术指标进行评估。

第二部分调研研究发现三、长安汽车目前应做的准备

（一）11月，A102在广州车展正式发布，即将在全国上市，这对奔奔MINI全面进入该市场提供了一个非常好的契机。可采取定做车的方式将老款MINI打入该市场。我们还需在以下方面做好准备：1、做好技术、车型等方面的准备，做好产能规划；2、一旦国家相关政策出台，我们可采取以下方式进入该市场