金属制品领域：2018年切削工具行业分析报告

切削工具行业分析报告目录一、产业链分析 2二、行业发展现状及前景 21、行业生产规模保持上涨 32、传统产品难以满足现代制造业需求 33、现代高效工具有着广阔的市场前景 4三、行业竞争分析 41、行业竞争程度 42、行业进入壁垒 6（1）技术创新壁垒 6（2）质量管理壁垒 7（3）客户资源壁垒 7四、影响行业发展的主要因素 71、有利因素 7（1）国家产业政策对工具行业的支持 7（2）制造业的产业转型与升级 8（3）下游包装印刷行业发展迅速 82、不利因素 10（1）材料生产与工具生产脱节 10（2）工具制造企业服务力量缺失 10（3）行业技术水平不高 10五、行业风险特征 111、原材料价格上涨风险 112、产品结构失衡风险 113、新产品研发风险 12

切削工具行业分析报告一、产业链分析切削工具行业的上游为工具材料的供应企业，主要包括高速钢、硬质合金、立方氮化硼、金刚石和金属陶瓷等材料供应，目前使用较多的材料为高速钢和硬质合金，工具材料的选择决定了切削工具性能的好坏、耐用度的高低以及切削加工的成本；切削工具行业的下游客户主要为金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业等装备制造业企业，公司客户则主要集中于专用设备制造业中的印刷工业专用设备制造业，印刷行业从传统产业向高新技术产业的转型升级、国家对装备制造业的大力调整和振兴都将推动包括公司在内的工具行业的产业结构调整与升级。二、行业发展现状及前景我国切削工具制造业起步于二十世纪五十年代，以哈尔滨第一工具厂、上海工具厂技术改造的完成以及哈尔滨量具刃具厂的建立为基础，我国工具行业开始逐步成长起来。经过六十多年的发展，我国已经成为世界工具生产和消费第一大国，然而与国际先进水平相比，我国工具行业在产品结构和技术创新方面仍然存在着一定差距。国内工具厂商生产的主要是面向中低端制造企业的传统标准化工具产品，而能够满足先进制造业高端需求的现代高效工具的市场主要由进口品牌所占据。近年来，制造业的转型与升级使其对现代高效工具的需求持续上涨，国内企业开始注重对现代高效工具的技术投入，以期以相对于国外产品较低的成本进行进口替代，增强在国内外市场的竞争力。1、行业生产规模保持上涨据国家统计局数据显示，自2006年以来，我国金属切削工具产量保持着较快增长的势头。2006年我国金属切削工具产量为28.2亿件，至2014年金属切削工具产量已经增长为89.36亿件，在9年的时间里行业产量翻了3.17倍。2017年7月全国金属切削工具产量为8.76亿件，当月同比增速43.25%，2017年1-7月全国金属切削工具产量累计为58.20亿件，累计同比增速13.47%，行业生产规模保持上涨趋势。数据来源：国家统计局2、传统产品难以满足现代制造业需求按照行业的发展情况，可以将工具产品分为传统标准工具和现代高效工具。目前我国工具行业产品结构性问题突出，主要体现在传统标准工具占据了较大的市场份额，而这些标准化产品大多技术水平不高，品种规格比较单一，难以满足下游应用行业日益多样化的客户需求。近年来尤其是国际金融危机爆发以后，我国大力推进制造业的转型升级，在政策的推动之下，装备制造业经历了较为快速的发展。装备制造业包括金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造等行业领域，这些行业对工具产品的加工效率、使用寿命、加工精度和工具质量的稳定性有着较为严格的要求，此外，这些行业的工具需求还有着专用化、特殊化、高速化和品种多样化等特征，而传统标准化工具产品难以满足这些需求，由此导致我国工具行业产需不匹配问题凸显，工具行业面临结构调整和产品升级压力。3、现代高效工具有着广阔的市场前景一般认为，现代高效工具是指那些进入我国现代制造业实际使用领域并进行进口替代的工具，具有高精度、高效率、高可靠性和专用化等特征。进入二十一世纪，我国加大了制造业现代化的步伐，国际金融危机以后，在出口萎缩和产能过剩的双重压力下，我国大力推进制造业的产业转型与升级，为提高劳动生产效率，现代高效工具迅速发展起来。随着国家政策对装备制造行业调整振兴和技术进步的大力支持，装备制造业发展势头迅猛，对现代高效工具的需求日益增加，使得现代高效工具产品有了较为广阔的市场前景。国内一些企业已经认识到这一发展机遇，开始在产品结构调整和技术创新上下功夫并取得一定的成果，逐渐打破进口品牌对高端工具市场的垄断，一定程度上实现了进口替代，未来国产高效工具将更好的满足多样化的客户需求。三、行业竞争分析1、行业竞争程度切削工具制造行业的市场情况与金属制品业的发展息息相关。中国工业统计年鉴数据显示，我国金属制品业规模以上企业单位数在2010年达到近年来的最高值，为25,703家，2011年规模以上企业数出现大幅下滑，降至16,573家，说明在金融危机后的产业调整过程中，企业数量急剧下降，一些市场竞争力不强的企业惨遭淘汰，行业经历洗牌过程，2012年以后，行业规模以上企业数有所回升。数据来源：中国工业统计年鉴在金属制品业规模以上企业单位数下滑的同时，我国金属制品业的市场情况仍然比较乐观。数据显示，自2009年以来，我国金属制品业的工业销售产值呈现逐年上升的趋势，2015年金属制品业规模以上工业企业工业销售产值为39,917.07亿元，是2009年的2.58倍，行业市场规模在7年间经历了较大幅度的增长。与此同时，我国金属制品业的出口交货值也呈现出逐年增加的趋势，只是出口增加的幅度不及工业销售产值增加那么明显。综上可以看出，近年来我国金属制品业经历了产业调整过程，在这个过程中，大量市场竞争力不强的企业退出，而那些市场竞争力较强的优质企业得以留下，这一调整过程的积极影响在于，行业规模以上企业数量下降的同时，我国金属制品业的工业销售产值和出口交货值都是逐年上升的。切削工具是机械制造中用于切削加工的工具，通常“刀具”一词是指金属切削刀具，作为现代制造业的终端执行部件，切削工具在加工过程中起着关键作用。根据中国工业统计年鉴的数据，近年来我国切削工具制造业的市场规模逐年扩大，具体来看，该行业的规模以上企业单位数、工业销售产值和出口交货值都是逐年增加的。其中，规模以上企业单位数和出口交货值的变动不明显，年增长幅度较小，而工业销售产值每年都有近百亿元的增加，说明近年来我国切削工具制造业的销售产值保持着较快增长，市场需求旺盛。经过多年的发展，全球范围内的切削工具制造业形成了以欧洲、美国和日本等工业发达国家品牌为主的市场竞争结构，并长期占据国际工具产品的高端市场。与这些发达国家的品牌相比，中国作为切削工具的新兴市场，行业集中度较低，缺乏具备国际竞争力的龙头企业。中国工业统计年鉴数据显示，我国规模以上切削工具制造企业共有500余家，其中现代高效切削工具的生产企业只有30家左右，难以在高端市场的国际竞争中取得优势，大多数国内企业集中于技术水平不高、附加值较低的传统标准工具的生产制造上，这一中低端市场的竞争非常激烈，行业利润水平已经很低，激烈的竞争和不断压低的利润使得国内切削工具企业从传统标准工具到现代高效工具的产业调整和技术创新势在必行。2、行业进入壁垒切削工具行业已实现市场化竞争，企业基本可以自由进入或退出市场，但现代高效切削工具对技术水平要求更高，有更高的壁垒。（1）技术创新壁垒切削工具尤其是现代高效切削工具，作为现代装备制造业的终端执行部件，在加工过程中起着关键性作用。现代装备制造业对切削工具产品的原材料配置工艺、刀具设计技术、新材料切削机理等多领域的技术工艺有着相当高的要求，这就需要切削工具制造企业有着足够的技术储备并不断提升自身的技术研发和创新实力。行业新进入者很难在短期内积累足够的研发经验和技术储备以与行业内现有企业展开竞争。（2）质量管理壁垒产品质量稳定与否是一个企业技术水平、管理水平等方面的综合反映，影响切削工具质量的一个关键因子是热处理过程，在热处理过程中容易引发源于热振冲击的热疲劳裂纹等质量问题。为了确保产品质量的稳定性与可靠性，切削工具制造企业不仅需要拥有先进的生产设备，还要有长期的技术经验和现场管理经验的积累。行业新进入者难以在短期内积累足够的质量管理经验，面临较高的质量管理壁垒。（3）客户资源壁垒切削工具广泛应用于现代制造业的各个领域，现代制造业不仅对切削工具产品的加工效率、使用寿命、加工精度和工具质量的稳定性要求越来越高，而且不同细分行业的客户需求还有着专用化、特殊化和多样化的突出特征，这就要求切削工具制造企业在进行产品创新的同时执行严格的质量管理流程，并且提供高质量的配套技术服务。在如此严格的客户采购认证体系基础上建立起来的合作关系一旦形成，便很难打破。行业新进入者难以在短期内获得大量的客户资源。四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家产业政策对工具行业的支持近年来，国家相继出台了《装备制造业调整振兴规划》、《装备产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《机械基础件基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》等一系列产业发展相关政策，不仅明确了刀具、刃具等工具的重点发展方向，而且积极支持工具行业上游材料及下游应用行业的发展。从这些政策文件可以看出，工具行业的重点发展方向主要为精密复杂刀具、数控机床刀具、高速切削刀具、现代高效刀具和高速超硬刀具，国家支持发展的工具材料为特种钢、金刚石、立方氮化硼和硬质合金，国家鼓励发展的下游应用行业为高档数控机床、模具等装备制造产业。国家在税收、投资和技术改造等方面的产业支持为工具行业营造了较好的政策环境，赋予行业巨大的市场潜力。（2）制造业的产业转型与升级改革开放以来，我国制造业持续快速发展，然而与世界先进水平相比，整体产业发展水平较低、附加价值低，处于国际分工体系的低端，制造业大而不强，转型升级任务紧迫而艰巨。近年来尤其是国际金融危机以后，在出口萎缩和产能过剩的双重压力下，我国大力推进制造业的产业转型与升级。在《中国制造2025》、《战略新兴产业“十三五”规划》及《装备制造业调整振兴规划》等政策的支持下，制造业转型升级步伐加快，我国正从制造大国转向制造强国，而战略新兴产业、装备制造业等先进制造业的快速发展也推动了工具行业尤其是现代高效工具的发展。（3）下游包装印刷行业发展迅速作为印刷行业的第一大分支，包装印刷广泛服务于国民经济和居民生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域，服务领域广泛，其发展与其下游服务领域的发展状况息息相关。在“十二五”期间，随着我国食品工业、医药、电子信息、电子商务、物流等行业的快速发展，我国包装印刷行业得到了迅速发展。此外，由于包装印刷业投资规模相对较小，吸纳劳动力能力较强，对环境的破坏程度较低，从而受到诸多地方政府的青睐，政策性优惠与扶持推动了行业的发展。根据国家统计局数据显示，我国包装工业总产值呈现逐年上升的趋势，具体如下：随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，从而带动我国消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导进一步带动我国包装印刷产业的快速发展。当前中国经济处于转型期，新兴行业如电子商务、快递物流、电子通信等行业成为国民经济增长点，在此带动下，特定领域的包装印刷呈现出快速发展的势头。总体上看，我国包装印刷行业的市场需求仍将继续保持稳步快速增长的发展势头，且高端包装印刷市场的需求将进一步增大。2、不利因素（1）材料生产与工具生产脱节我国切削工具制造企业生产经营规模较小，尚未形成完整的产业链。以切削工具中的刀具为例，刀具材料生产由钢铁厂和硬质合金厂承担，而刀具生产则由刀具企业具体承担，这种划分直接导致材料生产与刀具生产的脱节。刀具材料只占钢厂总产值的一小部分，对整体利润影响不大，因此不被重视。然而刀具本身对材料的要求很高，使得刀具企业不断提出更高的要求。双方的脱节使得交流难以畅通，高速钢质量不高成为刀具质量不能有效提高的一个重要原因，而刀具质量难以有效提高则是造成我国刀具行业发展中长期存在的“低端混战、高端失守”的主要原因。（2）工具制造企业服务力量缺失现代高效工具要求的是个性化解决方案的提供，需要专门的服务力量去了解用户企业的需求，并向其提供完善的售后服务。这就要求工具企业不仅要熟悉自己产品的性能，更要熟悉用户企业的加工工艺要求。由于传统标准化工具长期占据国内工具市场，工具企业与用户企业之间只是简单的买卖关系，有些交易甚至只通过代理商，根本涉及不到服务。因此，绝大多数国内工具企业基本上没有服务力量，不能适应制造业服务化的趋势，无法在行业的激烈竞争中取得优势。（3）行业技术水平不高我国工具市场的行业集中度不高，企业生产经营规模较小，资金实力不强，导致研发投入不足，行业技术水平与国际先进水平相距甚远。近年来，我国制造业的转型升级、先进制造业尤其