《中国天然气工业发展潜力与LNG项目发展前景分析》(韩景宽)

中国天然气工业发展潜力与LNG项目发展前景分析韩景宽(CPPEI副总工程师)中国石油天然气股份规划总院2004年9月15日中国天然气工业发展潜力与LNG项目发展前景分析

尊敬的女士们、先生们：早上好！很高兴能够参加中国首届LNG市场与技术研讨会。首先，请允许我代表本人对本次大会的成功召开表示热烈的祝贺！今天，我主要向诸位介绍一下中国天然气工业发展潜力与LNG项目发展前景分析。供大家讨论。报告主要内容

LNG资源及潜在资源分析

LNG项目实施规划设想一

中国天然气资源分析1.天然气资源分布根据中国第二轮油气资源评价结果，中国天然气资源量为38×1012m3，占世界天然气资源量（世界天然气协会资料，世界天然气资源量398×1012m3）约10%。其中陆上天然气资源量30×1012m3，占全国天然气资源量的79%。中国天然气资源主要分布在鄂尔多斯、塔里木、四川、柴达木、东海及莺-琼盆地等六大气区。（亿方）海上81400塔里木83896柴达木19200川渝71851鄂尔多斯107025资源总量：47万亿探明储量：3.8万亿（截至2003年底）中国天然气资源分布一

中国天然气资源分析截止到2003年底，中国共探明天然气储量38614×108m3，探明天然气可采储量24660×108m3（不包括油田探明溶解气地质储量11678亿立方米，可采储量3807亿立方米）。全国天然气探明可采储量中，中国石油天然气集团公司（简称中国石油）探明天然气储量为19600×108m3，占全国总量的79%，中国石化、海洋石油两大公司分别占11%、10%。一

中国天然气资源分析

2.天然气资源潜力分析根据2000年最新资源评价结果，预测中国拥有天然气地质资源量47×1012m3，可采资源量14×1012m3。可采资源探明率为20%，未来储量增长潜力较大。六大气区仍是储量增长的主体，储量增长最多的三个气区是鄂尔多斯、塔里木、四川。一

中国天然气资源分析

按照已动用储量开发潜力、已探明未动用储量开发潜力、新增探明储量开发潜力和油田溶解气开发潜力的构成预测，结合资源基础、市场需求、管道建设进程等综合分析，预测2010年前，立足已探明储量的开发，全国天然气产量2005年将达到488×108m3，2010年达到846×108m3，天然气产量年均增长14%。2010年后，加大新探明储量的开发力度，2020年全国天然气产量可达到1277×108m3。届时储采比仍可保持25左右。一

中国天然气资源分析天然气2010年2015年2020年气层气已开发储量20613062未开发探明储量490500520新增储量50300550小计7469301132溶解气

959595煤层气

52550

合计84610501277

中国天然气未来产量预测单位亿方二LNG资源及潜在资源分析贸易概况世界LNG贸易迅速扩展。1970年世界LNG贸易量为200×104t、1980年为2300×104t、1990年为5300×104t。近些年仍迅速增长，2001年和2002年分别达到1.03×108t和1.11×108t，到2003年全球LNG贸易量约为1.26×108t。LNG占整个天然气贸易量的比例已由1970年6%、1980年16%、1990年24%增长到2000年26%。二LNG资源及潜在资源分析

2003年，全球天然气贸易量为6237.1×108m3，其中LNG为1688.4×108m3，占总贸易量27%。而亚洲占世界LNG贸易量67%。日本自1969年起进口LNG，是目前世界上最大的LNG进口国，其进口量占世界贸易量的一半。LNG主要进口国（和地区）为：日本、韩国、西班牙、美国、法国、中国台湾、意大利、土耳其。二LNG资源及潜在资源分析

2003年各主要LNG进口国进口量分布图二LNG资源及潜在资源分析印度尼西亚、阿尔及利亚和马来西亚是当今前三位LNG出口国。2003年主要LNG出口国，按出口量排序依次是：印度尼西亚、阿尔及利亚、马来西亚、卡塔尔、特立尼达多巴哥、尼日利亚、澳大利亚、文莱、阿曼。2003年，印尼LNG产量比2002年增长了近3%，仍位居首位，尼日利亚的LNG产量比2002年增长了49.5%，特立尼达多巴哥的LNG产量比2002年增长了一倍，特立尼达多巴哥超过尼日利亚成为第5大LNG生产国。二LNG资源及潜在资源分析

2003年各主要LNG生产国出口量分布图二LNG资源及潜在资源分析全球现有3个主要的LNG市场：亚太地区、欧洲和北美。根据预测，亚太地区最大的2个LNG进口国日本和韩国的LNG需求增长将变缓，中国作为新兴的LNG市场，其LNG的需求量很大，欧洲的LNG需求增长也不大。由于北美地区的现有天然气田的产量增长缓慢，并有下降的趋势，所以该地区的天然气供需不平衡的问题日益突出，导致LNG的需求量急剧增加，其中，尤以美国的LNG需求增长最为明显。预计未来美国LNG市场需求的迅速增长将使全球LNG供需逐渐处于平衡。二LNG资源及潜在资源分析资源分布截止到2003年，全球共有12个国家（68条LNG生产线）生产LNG，它们主要分布在亚太地区、中东和大西洋盆地。现有能力可达13779104t/a，其中亚太地区LNG生产厂的现有能力可达6764104t/a，中东地区LNG生产厂的现有能力可达2490104t/a，大西洋盆地的LNG生产厂的现有能力可达4525104t/a；目前正在建设中的LNG生产厂的能力约4640104t/a，其中亚太地区正在建设中的LNG生产厂的能力达2380104t/a，中东地区正在建设中的LNG生产厂的能力达960104t/a，大西洋盆地正在建设中的LNG生产厂的能力达1300104t/a。全球LNG资源分布图三中国天然气市场供需分析

1.中国天然气利用现状2003年中国天然气产量为341×108m3，与2002年相比，增加了15×108m3，其中：中国石油产量为248×108m3，海洋石油42×108m3，中国石化48×108m3，其它3×108m3，主要来自6个产区；全国天然气消费量为305×108m3，占一次能源消费总量的2.8%；全国天然气消费结构为：化工35.4%、工业燃料27.5%，城市燃气24%、发电13.1%。其中以天然气为原料的合成氨和甲醇生产能力分别占总生产能力的20%和25%，以天然气为城市燃气的气化率为15%，天然气发电装机能力仅占电力总装机能力的1%。我国天然气正由过去以化工为主的单一消费结构逐步向多元化转变。三中国天然气市场供需分析天然气消费结构2003年天然气消费量和消费结构三中国天然气市场供需分析2.中国天然气市场需求分析根据全国天然气利用规划成果，预计2010年全国天然气需求量为1068×108m3，2015年需求量为1535×108m3，2020年需求量2107×108m3。消费地区主要集中在京津冀鲁晋、东南沿海、东北地区和长江三角洲。预计今后发电和城市燃气用气量所占用气比例将逐步上升，到2010年发电用气比例将达到32.3%，城市燃气用气比例达到29.7%。到2020年发电用气比例达到32.5%，城市天然气用气比例达到30.8%，工业燃料用气比例为20.7%，化工用气比例为16%。。沈阳西宁银川哈尔滨长春上海合肥武汉南昌杭州台北长沙贵阳南宁广州海口昆明成都靖边重庆大庆拉萨西安兰州北京南京环渤海：2005:702010:1952015:2872020:402长江三角洲：2005:552010:1502015:2422020:364东南沿海：2005:902010:1912015:2852020:338西北地区：2005:502010:892015:1232020:164东北地区：2005:37.22010:1592015:2192020:289西南地区：2005:1082010:1222015:1592020:191中西部地区：2005:402010:562015:752020:105中南地区：2005:342010:1062015:1712020:254

1）全国天然气需求预测单位：亿方/年全国需求量：2010:10682015:15352020:2107数据来源：规划总院全国天然气需求量预测合计=260(不含香港)10682107亿方预计发电和城市燃气是增长最快的两个行业全国天然气消费结构三中国天然气市场供需分析3.中国天然气供需平衡分析根据全国天然气产量规划和未来市场需求预测，未来国产天然气将不能满足我国对天然气的实际需求。预计2010年我国天然气需求缺口为222×108m3，2015年达到484×108m3，2020年增加到830×108m3左右。沈阳西宁银川哈尔滨长春上海合肥武汉南昌杭州台北长沙贵阳南宁广州海口昆明成都靖边重庆大庆拉萨西安兰州北京南京环渤海：2010:-1712015:-257长江三角洲：2010:-1152015:-195东南沿海：2010:-752015:-118西部地区：2010:1932015:199东北地区：2010:-1242015:-184西南地区：2010:452015:23中部地区：2010:1142015:100中南地区：2010:-742015:-135（亿方/年）3）全国天然气供需平衡白色数字：盈余量红色数字：缺口量2005年全国天然气供需基本平衡，预计全国2010年缺口222亿方，2015年缺口484亿方西气东输北气南下海气登陆就近外供乌鲁木齐兰州上海台北涩北拉萨西安全国天然气总体流向四LNG项目实施规划设想中国除中原油田和上海建有小型的LNG液化装置外，目前国内还没有大型的LNG接收站。目前，中国海洋石油总公司（CNOOC）在广东引进LNG项目已经启动，一期工程每年引进300万吨LNG，二期达到每年700万吨LNG的规模。中国福建已计划兴建进口LNG接收站，该项目LNG总处理能力为600万吨，分两期进行，一期规模为每年260万吨。根据中国天然气资源与市场的分析预测，为保证国内市场需求供应，2004年-2010年规划实施广东LNG和福建LNG，使进口LNG接收站建成规模达到960万吨/年；2011年-2020年新建LNG接收站规模为2040万吨/年。到2020年，中国累计建成LNG接收站总接收规模将达到3000万吨/年。主要分布在中国的福建、广东、上海、江苏、浙江、山东和辽宁等。

1）全国天然气需求预测数据来源：规划总院

中国LNG规划分布图在建LNG接收站地下储气库已建管线立项LNG接收站待批LNG接收站规划LNG接收站

中国LNG接收站规划分布图五中国政府鼓励天然气对外合作天然气作为一种优质高效清洁能源，已在我国得到了越来越多的重视，国家已把天然气利用作为优化能源结构，改善大气环境的主要措施，这些为天然气业务的发展提供了广阔的市场前景。五中国政府鼓励天然气对外合作一方面，国家鼓励外国企业投资中国的天然气长输管道和城市管网建设，2002年3月11日，由国家发改委、国家经贸