主要业务流程2

山谷蓝/泰科曼主要业务流程北大纵横管理咨询公司二零零二年十一月二十八日导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程全国市场活动是指市场部为进行企业形象推广和产品推广、实施公司的产品和市场规划，而在全国范围内开展的各种市场活动，主要包括：组织参加全国医疗器械产品展示会、展览会；赞助本行业各种全国性的专业学术会议；各种专业杂志上的市场推广；全国性的促销活动；产品、市场的调研；经销商、用户产品知识培训；

新产品的试用、注册，新产品规划；样品、样机的投放与调配；产品资料管理等。全国市场活动流程市场总监产品经理产品专员总经理销售总监财务总监提出方案与预算人事行政总监审核总经理办公会审批提出方案与费用计划审核执行执行审批执行执行YYNN预算外大金额报销流程财务经理备案备案备案备案财年初计划、预算时实际发生时收集意见结果总结存档备份结果审核地区市场活动是指地区办事处为进行企业形象推广和产品推广、确保公司的产品和市场规划在本地区的实施而在地区范围内开展的各种市场活动，主要包括：组织参加地区医疗器械产品展示会、展览会等；赞助地区性的专业学术会议；地区范围内的产品、市场的调研；

对地区经销商、医生的产品知识培训；纯粹的学术支持。地区市场活动流程产品经理地区经理区域产品专员市场总监财务总监提出建议人事行政总监总经理办公会审批提出方案与费用计划审核执行执行审批协助执行执行YN结果总结报销流程财务经理执行备案备案备案渠道代表审核财年初计划、预算时实际发生时提出方案总经理审批NY预算外大金额销售总监备案Y存档执行会签地区公关活动是指地区办事处为得到具体的订单、或者为直接促进销售量的增加而采取的针对具体客户或决策人的公关活动，包括客户差旅报销、医生联谊活动、年节医生活动等。其费用实质是销售费，转分销之后，部分应由经销商承担，山谷蓝承担经销商无法承担的部分。

山谷蓝大客户公关活动是指山谷蓝大客户部为得到某一大客户定单而对大客户的购买决策人或决策影响人进行的公关活动，包括出国内外考察、学习、报销等，其费用实质是销售费。

VIP大客户公关活动是指VIP大客户部对在当地的标志性医院里担任重要职务、或某项医学技术的代表性人物、医学专家、或年销售量在一定金额以上、或者销售额有较大较快增长潜力的客户开展的旨在推广医学学术、提升公司形象、提高大客户忠诚度、提升销售业绩的公关活动，主要包括国内外学术会议、发表论文、医生活动等。公关活动的概念地区公关活动流程销售总监地区经理市场总监总经理财务总监提出建议人事行政总监审核总经理办公会审批提出方案与费用计划审批执行执行执行结果总结财务经理备案备案备案渠道代表财年初计划、预算时实际发生时报销流程审批YN预算外大金额存档N山谷蓝大客户公关活动流程销售总监市场总监总经理财务总监人事行政总监财务经理地区经理、山谷蓝高级客户经理山谷蓝大客户部经理审核总经理办公会审批提出方案与费用计划审批执行协助执行执行N备案备案备案备案财年初计划、预算时实际发生时报销流程审批YN预算外、大金额Y存档提出建议结果总结确定大客户名单、可直销名单制定大客户计划收集信息VIP大客户公关活动流程销售总监市场总监总经理财务总监确定大客户名单、制定大客户计划人事行政总监审核总经理办公会审批提出建议提出方案与费用计划执行审批执行N结果总结财务经理备案备案备案备案财年初计划预算时实际发生时地区经理、VIP高级客户经理VIP大客户部经理备案YN收集信息审批报销流程审核会签预算外、大金额协助、保障存档导读读样品品样样机机管管理理流流程程个人人费费用用、、地地区区销销售售费费、、地区区公公用用费费用用流流程程市场场、、销销售售业业务务流流程程商务务、、财财务务流流程程人事事行行政政流流程程个人人费费用用、、地地区区销销售售费费预预算算流流程程部门门总总监监地区区/部部门门经经理理财务务总总监监提出出预预算算人事事行行政总总监监审核核总经经理理办办公公会会审批批执行行财务务经经理理备案案备案案备案案总经经理理执行行存档档销售售/市市场场总总监监员工工执行行市场场部部差差旅旅费费管管理理（（一一））提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销审核核签字字N产品品经理理地区区经理理市场场总监监总经经理理财务务总监监财务务经理理区域域产产品专专员员销售售总监监总部部产产品品专专员员提出出申申请请执行行签字字报销销审批批N区域域产产品品专专员员总部部产产品品专专员员注：：个个人人费费用用里里的的交交通通、、通通讯讯、、邮邮寄寄、、银银行行手手续续费费按按标标准准执执行行。。备案案备案案市场场部部差差旅旅费费管管理理（（二二））提出出申申请请审批批执行行N报销销签字字产品品经理理地区区经理理市场场总监监总经经理理财务务总监监财务务经理理区域域产产品专专员员销售售总监监总部部产产品品专专员员提出出申申请请审批批执行行N报销销签字字产品品经经理理市场场总总监监备案案备案案地区区办办事事处处差差旅旅费费管管理理销售售总总监监地区区经经理理市场场总总监监总经经理理财务务总总监监人事事行行政总总监监财务务经经理理渠道道代代表表提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销渠道道代代表表地区区经经理理提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销销售售总总监监备案案备案案备案案山谷谷蓝蓝大大客客户户部部、、VIP大大客客户户部部差差旅旅费费管管理理大客客户户部部经经理理地区区经理理市场场总监监总经经理理财务务总监监财务务经理理驻地地区区高高级级客户户经经理理销售售总监监总部部高高级级客户户经经理理提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销审核核签字字N提出出申申请请审批批执行行N报销销签字字提出出申申请请审批批执行行N报销销签字字驻地地区区高高级级客客户户经经理理总部部高高级级客客户户经经理理大客客户户部部经经理理备案案备案案备案案地区区办办事事处处地地区区销销售售费费使使用用流流程程销售售总总监监地区区经经理理市场场总总监监总经经理理财务务总总监监人事事行行政总总监监财务务经经理理渠道道代代表表提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销特殊殊情情况况提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销签字字签字字山谷谷蓝蓝大大客客户户部部、、VIP大大客客户户部部地地区区销销售售费费使使用用流流程程大客客户户部部经经理理地区区经理理市场场总监监总经经理理财务务总监监财务务经理理驻地地区区高高级级客户户经经理理销售售总监监总部部高高级级客户户经经理理提出出申申请请审批批执行行N签字字报销销审核核签字字N提出出申申请请审批批执行行N报销销签字提出申请审批执行N报销签字驻地区高级客客户经理总部高级客户户经理大客户部经理理签字签字签字地区公用费用用预算及使用用流程销售总监地区经理市场总监总经理财务总监提出预算人事行政总监总经理办公会会审批提出申请执行备案财务经理备案备案备案渠道代表财年初计划、、预算时实际使用时签字审核备案报销存档导读样品样机管理理流程个人费用、地地区销售费、、地区公用费用用流程市场、销售业业务流程商务、财务流流程人事行政流程程样品、样机计计划制定流程程市场总监财务总监产品经理总经理提出样品样机计划审核总经理办公会会审批备案备案备案执行商务经理存档销售总监审核备案地区经理提供建议一次性消耗样样品管理流程程销售总监市场总监审核执行商务经理N产品经理仓库管理总经理发货执行样品使用情况反馈单样品使用情况反馈单填写样品申请单审核医院签字可回收性样品品管理流程市场总监财务总监填写样品申请单审核执行商务经理N产品经理仓库管理总经理发货执行执行入库填写还货单从总库借用样样机流程市场总监商务经理地区经理产品经理仓库管理总经理填写样机申请单审核审核执行NNN发货全国性市场推推广借用执行入库审批N填写样机申请单审核执行N发货审批N执行入库各地区市场推推广借用填写还货单签收执行备案填写还货单签收执行备案维修工程师检查、维修检查、维修地区间调配样样机流程（不不允许私自调调配）销售总监市场总监财务总监商务经理调出地地区经经理调入地地区经经理产品经理仓库管理总经理发货有样机审核审核NNN审核N填写样机申请单与调出地协商调配样机YN通知调出地发运调出地发出样机调入地地区经理签收样机机备案填写还货单虚拟执行虚拟入库导读样品样机管理理流程个人费用、地地区销售费、、地区公用费用用流程市场、销售业业务流程商务、财务流流程人事行政流程程销售总监助理理山谷蓝直销订订单处理流程程到款通知医院地区经理销售总监草拟合同或协议审核NY审核审核销售助理提出需求总经理山谷蓝高级客客户经理确定条款折扣配置折扣审批出纳会计商务经理库存管理审核预付款采购程序审核审核发货欠款做账发货通知存档备查余款到款到货发货通知发货通知安排安装并取得验收报告按合同支付余款审核NY审核审批山谷蓝分销订订单处理流程程经销商地区经理销售总监销售助理总经理渠道代表出纳会计商务经理库存管理销售总监助理理采购管理填写订单审核NY审核审核提出需求确认折扣配置折扣审批有货采购流程审核欠款做账发货通知存档备查审核YN到货审核预付款全额到款审核发货N取得验收报告审核审批山谷蓝外贸订订单处理流程程根据信用证要求安排发货货医院销售总监采购管理总监助理经销商审核NY审核审核审批销售助理提出需求条款及欠款总经理销售代表确定条款存档外贸公司草拟协议开出信用证做采购订单订货发货通知地区经理N收货与外贸公司签定合同审核审批香港公司安排安装并取得验收报告泰科曼分销订订单流程经销商地区经理销售总监销售总监助理理填写订单审核N审核审核销售助理提出需求总经理销售代表确认需求折扣折扣审批出纳会计商务经理审核审核做账发货通知存档备查欠款审核到款库存管理发货备查审核YN填写订单审核泰科曼直销业业务流程总监助理财务总监TKM会计地区经理总经理审核审批财务经理商务经理库存管理出库、做出库记录货值（数量））在____以上月度例行检查统计月度结帐数量统计月度出库数量统计医院未结帐数清点统计统计结果汇总及处处理办法草案审批注：地区可保保有未结帐数数量根据销售情情况核定审核备案填写借货申请表交医院签收销售代表执行定期与医院结算做帐销售总监做订单做帐审批地区经理销售总监销售总监助理审核审核汇总市场、销售产品需求求汇总总经理填写本地区产品销售需求求制定采购计划采购管理市场总监产品经理财务总监商务经理根据采购需求求、库存情况况、历史数据据及厂家任务务的完成情况况制定审核执行制作采购订单审批执行审核填写策略产品销售需求求审批注：市场、销销售部须于产产品的采购周周期之前将本本部门的需求求报至商务部部，以季度计计划为主，月月度计划为补补充山谷蓝刀及耗耗材、泰科曼曼产品季度/月度采购计计划制定流程程临时性采购的的审批流程地区经理销售总监审核审核总经理维修经理填写本地区产品销售需求求/备件需求采购管理市场总监产品经理财务总监商务经理审核制作采购订单审批执行审核填写策略产品销售需求求审批审核审核财务预算计划划制定程序中层经理直属总监财务总监总经理财务经理汇总本部门预算计划审核汇总预算计划总经理办公会会讨论审批执行执行执行执行下达目标员工填报个人预算计划平衡汇总执行费用借支流程程申请人财务经理直属经理财务总监总经理出纳会计做借款账务处理直属总监填写借款申请单审核审核审核审核审批预算内Y预算内YNN月末打印逾期期未报者清单审核备查备查取得发票费用报销程序序付款活动审批文件督促借款人报销催报费用报销流程程申请人财务经理直属经理财务总监总经理出纳会计直属总监审核审核审核审核审批预算内Y预算内YNN借款报销Y付款N填写费用报销单活动情况总结核销借款登记做费用账务处理导读样品样机管理理流程个人费用、地地区销售费、、地区公用费用用流程市场、销售业业务流程商务、财务流流程人事行政流程程直属总监直属经理总经理人事行政总监监应聘人员人事专员提出人员需求求审核审批Y基层员工招聘聘流程YNN实施招聘招聘信息发布受理报名资格初审报名人事部初试通知不合格面试评价合格审批通知办理入职手续入职手续办理流程审核面试评价审核N中高层员工招招聘流程直属总监总经理人事行政总监监提出人员需求审批YN实施招聘明确人才要求求、保密要求、可可承受薪酬范围等等应聘人员猎头公司或其其他中高级人人才渠道联系相关人员员征求当事人意意见人员简历初审Y人事总监面谈总经理面谈薪酬谈判Y入职手续办理流程提出人员需求面谈入职手续办理理流程直属经理或总总监总经理人事行政总监监财务经理商务经理员工人事专员系统管理电脑设备登记记系统权限发放放钥匙、门卡等等工作交接入职准备报到签定劳动合同总经理谈话通知通知办理手续办理手续入职培训流程中高级人员入职须通知香港公司新员工人事行政总监监人事专员直属总监直属经理入职培训流程程培训计划审批查询培训记录查询培训记录YN协调培训讲师师安排培训时间间培训通知组织培训各部门培训师师主讲核实培训结果果填写培训记录录表查询培训记录结果存档协调受训人时时间安排部门经理人事专员直属总监总经理人事行政总监监提出培训需求和建议审核NYY执行查询查询财务总监在职培训流程程拟订培训计划审批审核受训人实施培训审核Y填写在职培训记录表成绩核实存档查询存档填写培训申请表审核审核审核审批预算外大金额额考核流程自我评价被考评人同级人员直接上级人事行政专员员管理评价直接下级汇总协作评价评价人事行政总监监总经理执行审核期初目标设定定备案交流沟通审批考核期初考核期末员工辞职流程程直属总监直属经理总经理人事行政总监监员工提出辞职申请审核审批审核通知办理离职手续填写离职手续单进入离职流程审核解聘员工流程程直属总监直属经理总经理人事行政总监监员工人事专员提出解聘意见或建议提出解聘意见或建议处理意见审批离职谈话通知办理离职手续填写离职手续单进入离职流程提出解解聘意见或或建议议离职办办理流流程直属总总监直属经经理总经理理人事行行政总总监财务经经理商务经经理员工人事专专员系统管管理离职手续单单电脑设设备、、权限限