业务流程整理全面概述

企业信息化项目----业务流程整理培训XXXXX软件公司XXXXXXX有限公司2023/1/111业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2023/1/112提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流2023/1/113

参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份2023/1/117业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程2023/1/118业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中的关键行为

流程中的关键责任

每一行为的主要输入来源输出

顾客（服务对象）

时间和成本每一行为的关键交付成果

每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程构成要素2023/1/119业务流程成果规范

业务流程图

流程描述

岗位职责

按具体业务绘制业务流程图

业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责

内部制度

核算方法

关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录

业务流程成果报告主要内容2023/1/1110提纲纲业务务流流程程整整理理概概述述业务务流流程程图图绘绘制制方方法法与与流程程图图基基本本知知识识讲讲解解流程程图图的的绘绘制制流程程图图交交付付要要求求业务务流流程程整整理理注注意意事事项项业务务流流程程整整理理练练习习问题题交交流流2022/12/3111流程图图是一一种工工具，，可用用来了了解、、分析析和归归档公公司的的流程程和活活动，，帮助助确定定改善善机会会。一张流流程图图显示示了将将特定定输入入转化化为所所要求求的输输出的的一系系列的的步骤骤。什么是是流程程图？？2022/12/3112流程图绘绘制流程图绘绘制主要要包括以以下三项项内容：：理解流程程编制流程程图完善流程程图2022/12/3113流程图绘绘制流程图绘绘制基础础有明确定定义的开开端和结结束有输入必必有输出出在整个企企业组织织中“流流动”不局限于于单一的的功能和和部门流程输入输出2022/12/3114流程图绘绘制流程/子子流程概述企业业活动流程图直直接阐明明组织的的主要业业务/功功能单位位（部门门级）的的关键目目标流程步骤骤描述中级级组织单单位（部部门级））的任何何活动在一个流流程中能能得到主主要的输输入、输输出信息息任务描述个人人能完成成的活动动所有个人人应完成成的工作作组成他他/她的的岗位职职责2022/12/3115文件/表表格：该标识文文件，包包括表格格，字母母和报告告。它既既可表示示输入，，又可表表示输出出。可在在该标识识上写下下标题用用以代表表特定的的文件。。系统/数数据库：该标识用用于表明明信息从从现有的的计算机机系统中中流入或或流出。。该计算算机系统统表现为为输入，，处理或或输出。。可在标标识中写写明特定定的系统统名称。。流程图绘绘制标识识一套标准准的符号号能帮助助我们快快速并一一致地沟沟通流程程图。2022/12/3116流程操作：该标识用于指指示一项需要要人工处理的的活动，例如如手工处理一一个文件（如如手写的采购购单），或人人工检查一个个文件。流程参见:该标识用于指指示从一个流流程转向下一一个流程。流程图绘制标标识数据信息:该标识用于指指示输入流程程的数据和信信息。2022/12/3117决定批复：该菱形框代表表一个决定或或批复。它给给人以强烈的的视觉提示，，即此处需要要作出决定或或批复。该标标识经常用在在流程栏中。。其右方联接接“否”的情情况，下方联联接“是”的的情况。方向标记：流向箭头代表表任务执行时时的次序，它它们引导着流流程。它们可可以在所有三三栏中使用。。流向从左到到右代表输入入被接收并被被处理；流向向从上到下代代表任务被完完成。流程图绘制标标识2022/12/3118存档:该框代表一个个文档在此处处需要被存档档。开始/结束:该框用以表示示一个流程的的开始和结束束。流程图绘制标标识2022/12/3119流程图连接标标识：该标识用于流流程图中页和和页的连续或或者用于从一一个决定框转转到另一页或或另一个流程程。当画到页页底时，可以以在图中最后后一项内容后后使用连接标标识。连接标标识的画法：：在标识内以以A开始，然后写写上后续流程程所在的页码码。例如，A/2是指在第2页页上寻找A节点。然后在在合适的地方方画上对应的的流程连接标标识。在该标标识上写下相相同的字母以以及被连接的的页码。流程图绘制标标识A继续“是”情情况下的流程程是否状况表是否否被批准?A对状况表作作修改2022/12/3120在决定框之前前使用手工操操作标识：如果流程分叉叉为是/否，，则有人作出出决定。用决决定框来表示示。由于所作作的决定和批批复很少无效效，因此在决决定框之前通通常有人工活活动标识。是否有效否？流程图绘制标标识验证统计数数据的有效性性2022/12/3121流程图绘制供应商数据库库存档框应该尽尽可能描述系系统、数据库库、和其它信信息的存储数据/信息框框应当描述行行动框中生成成的数据和信信息表对错新供应商详细情况供应商价格清清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商选择物料供应应商选择物料供应应商选择供应商2022/12/3122流程图绘制主要特征起始点、终止止点和客户应应该清楚和一一致输入和输出应应当尽可能量量化为每一个任务务框标明负责责的人员和部部门为每一个任务务框标明人员员的职务/负负责的范围做到对流程不不熟悉的人，，不需要任何何解释就能轻轻而易举的读读懂流程图详细程度应达达到足以识别别无效率的活活动2022/12/3123询问一一个流流程活活动的的问题题包括括：流程图图绘制制流程/任务务生成成什么么？职员怎怎样执执行它它？为什么么要这这样做做？何时、、由谁谁对它它进行行复核核？流程活活动需需要多多少时时间？？流程活活动何何时需需要？？错误/问题题的种种类，，频率率和发发生原原因是是什么么？怎样处处理错错误/问题题/例例外？？输出什什么？？输出出多少少？输出至至哪里里？流程范范围控制目目标主要控控制点点涉及部部门及及表格格流程流流转时时间特定政政策2022/12/3124建议步步骤:从一个个高层层次的的流程程开始始,如如有必必要,到下下一层层次的的流程程(比比如,子系系统)确定每每个子子系统统的开开始和和结束束(保保持重重点)确定关关键输输入和和输出出按步骤骤进行行每个个关键键业务务子流流程节约时时间:如如果陷陷入困困境,休息息一下下或跳跳到另另一方方面采用标标准的的流程程图符符号在过程程中或或在每每一子子流程程的结结束确确认流流程和和技术术改进进机会会认定流流程的的准确确性流程图图绘制制的技技巧2022/12/3125流程图图的格格式宋体标题采采用14号号字体体、加加粗、、中间间对齐齐部门采采用10号号字体体、加加粗、、下划划线、、中间间对齐齐框内采采用6－8号字字体、、普通通不加加粗、、中间间对齐齐连线采采用与与框内内同样样字体体、中中间对对齐尽量避避免相相交线线业务流流程图图交付付要求求2022/12/3126业务务流流程程成成果果规规范范标准准业业务务流流程程图图样样本本2022/12/3127业务务流流程程交交付付要要求求业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

4

5

6

标准准业业务务流流程程图图描描述述样样本本2022/12/3128业务务流流程程交交付付要要求求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位位职职责责2022/12/3129业务流程程交付要要求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部控制制制度样样本2022/12/3130业务流程程交付要要求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计核算算方法样样本2022/12/3131起始点点、终终止点点和对对象必必须清清晰输入和和输出出应当当明确确应当在在合适适的地地方标标出估估计时时间（（流程程时间间）为每一一个任任务框框标明明人员员的职职务/负责责的范范围做到对对流程程不熟熟悉的的人，，不需需要任任何解解释就就能轻轻而易易举的的读懂懂流程程图详细程程度应应达到到足以以识别别无效效率的的活动动业务流流程图图交付付要求求2022/12/3132提纲纲业务流流程整整理概概述业务流流程图图绘制制方法法与业务流流程整整理注注意事事项注意事事项流程改改进业务流流程整整理练练习问题交交流2022/12/3133需要按实际情况况绘制流程程需要在整个组织织内思考流流程需要与流程牵涉涉的人员交交流需要在开始前确确认流程的的起点和结结束需要高层次的流流程图需要提问不能按照你自己己的想当然然绘制流程程不能把流程图局局限在你自自己的部门门不能在真空中工工作不能在确认起点点和结束点点前试图绘绘制流程不能陷入太多的的细节不能单独努力流程绘制应应注意的要要点2022/12/3134流程问题技术和信息息系统问题题短期可解决决的问题或或当务之急急在流程绘制制过程中,我们应不不仅理解现现有的流程程,而是更更要确认改改进的方面面,比如:流程改进2022/12/3135关键键步步骤骤缺缺少少重复复劳劳动动(一个个流流程程内内或或是是跨跨部部门门)不必必要要的的文文书书工工作作不完完全全或或冗冗余余审审查查过过程程不必必要要的的延延误误劳动动密密集集型型行行为为/任任务务一旦旦绘绘制制完完流流程程图图,我我们们能能够够开开始始分分析析流流程程改改进进的的机机会会.特别别地地,我我们们能能够够从以以下下方方面面发发现现问问题题,改改进进工工作作流流程程:流程程