抗生素类化学原料药行业发展回顾

抗生素类化学原料药行业发展回顾

一、抗生素类化学原料药行业发展现状分析

中国是化学原料药生产大国,尤其是发酵类药物产品的产能产量位居世界第一,现在全球70%～80%的原料药在中国生产.

抗生素可应用于临床医学、农业、畜牧业等众多领域.在畜牧业领域,绝大部分的医用抗生素能有效地用于治疗禽畜的感染性疾病,如青霉素、链霉素、金霉素、土霉素、四环素等等,依维霉素则可作为抗虫剂.

在工业领域,抗生素可以用于防止纺织品、塑料、精密仪器、艺术品的发霉变质.此外,加入青霉素可以提高谷氨酸发酵的产酸率.

中国化学原料药行业销售收入从2010年的22.17%下滑至2017年的18.12%,未来化学原料药行业销售收入在医药行业的占比将继续呈现下降趋势.

2010-2018年化学原料药行业销售收入在医药行业占比变化（单位：%）

在医学领域,抗生素药物作为一种基础用药,临床使用广泛.目前,中国抗生素药物市场中头孢菌素类、青霉素类、大环内酯类和碳青酶烯类的销售额位于前四位,市场份额合计超过85%.其中大环内酯类抗生素能够与细菌50S核糖体亚体结合,阻止细菌蛋白质生物合成,从而发挥抗菌作用,是抗感染药物中的一个重要分支,临床上主要用于治疗军团菌病、链球菌感染、衣原体和支原体感染、棒状杆菌感染等疾病.

抗生素药物销售结构（单位：%）

中国是抗生素药物的生产和使用大国,抗生素药物广泛应用于医疗卫生、农业养殖领域,在治疗感染性疾病挽救患者生命、防治动物疫病提高养殖效益以及保障公共卫生安全中,发挥了重要作用.

据不完全统计,中国门诊感冒患者约有75％使用抗生素,外科手术则高达95％,住院患者抗生素使用率为80％,其中使用广谱抗生素和联合使用两种以上抗生素的占58％,远远高于30％的国际水平.

不同场景抗生素使用比例情况

2016年中国抗生素行业市场规模为2000亿元,2017年中国抗生素行业市场规模为2200亿元,2018年中国抗生素行业市场规模为2430亿元,较2017年上涨10.5%.

2016-2018年中国抗生素行业市场规模分析

如今中国已成为全球抗生素产量最大的国家,尤其在一些原料药的生产方面,中国拥有绝对优势.

2018年中国中国抗生素原料药产量约为19.6万吨,较上年略有增长.（注：下图数据为22个主要抗生素原料药产品产量的加总,这22种产品分别为青霉素钠、阿莫西林、头孢氨苄、头孢唑啉钠、头孢拉定、头孢噻肟钠、头孢曲松钠、头孢哌酮钠、庆大霉素、盐酸四环素、土霉素碱、多西环素、氯霉素、罗红霉素、阿奇霉素、乙酰螺旋霉素、林可霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、甲氧苄啶、链霉素）

2013-2018年中国主要抗生素原料药产量及同比增长走势

青霉素是抗生素的一种,是指从青霉菌培养液中提制的分子中含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素,是第一种能够治疗人类疾病的抗生素.

目前中国青霉素产能已达10万吨/年,而每年全球市场总需求量只有5-6万吨.尽管青霉素产能持续扩张,下游产品产量增长依旧较为平缓.2010-2017年中国阿莫西林产量呈波动上升趋势,2012年受“限抗令”影响,产量出现下降；2013-2017年产量平稳上升,2018年产量约为1.74万吨,同比增长0.6%.

2010-2018年中国及增长情况

2010-2017年中国青霉素钠产量呈波动态势,2018年产量约为3.58万吨,同比增长3.17%.

2010-2018年中国青霉素钠产量走势

二、头孢抗生素前景广阔,或将保持市场主流地位

2019-2024年中国抗生素市场规模预测

头孢类抗生素是抗感染药物中一支强大而有力的生力军,具有抗菌谱广、抗菌活性强、过敏反应少、与青霉素仅有部分交叉过敏性及对β-内酰胺酶有不同程度稳定性等优点.时至今天,头孢类药物已成为国内抗感染药物的领头羊.感染药物占中国药品市场份额的四分之一