对《银行卡条例》的修改意见（向人民银行汇报提纲）

银行卡产业发展概况

二○○四年十月二十一日银行卡业务外汇管理与操作实务1内容银行卡种类银行卡交易过程银行卡产业链条国际银行卡产业概况中国银行卡产业发展概况银行卡产业发展趋势银商之争及其相关问题各地政府支持银行卡产业的相关政策银行卡及其种类支付卡其他行业卡银行卡信用卡借记卡准贷记卡……信用卡储值卡……校园卡市民卡……银行卡的交易流程持卡人特约商户收单机构发卡机构银行卡组织银行卡产业的各参与主体及其价值

卡组织收单机构专业服务机构（第三方服务公司、技术支持商）政府银行卡产业的价值源泉银行卡产业推动力量银行卡产业服务机构银行卡产业的政策环境持卡人发卡机构特约商户发展银行卡产业的意义节约社会交易成本，降低因使用现金所产生的造币、运输、保管等各环节的成本提高经济交易的透明度完善税收体系、增加财政收入、打击地下经济，防止洗钱，遏制腐败拉动消费需求。消费信贷功能，能把人们的潜在的或随机性的消费需求变成实际的支付能力发展银行卡产业的意义（续）促进商贸、旅游、酒店、电子商务等第三产业的发展。根据对全球50个发达国家的研究统计，电子支付工具在消费支付中的比重每增加10%，就能给国民经济带来0.5%的增长银行卡业务的发展是个人网上支付、网上银行等银行业务创新的基础，可以为我国银行业在业务与产品创新方面与国际银行竞争提供更大的空间有利于优化我国商业银行业务结构，信用卡业务属于高收益业务，平均资本报酬率达23％，借记卡是一种基于个人资金结算账户的金融服务载体，银行可以通过大量跨行转账、缴费等公共支付业务扩大中间业务收入银行卡产业的特点规模经济性--规模决定产业的成本和效率信息技术推动产业不断升级--银行卡业务的所有流程都依赖于信息技术--银行卡功能及支付方式随着信息技术的创新而创新银行卡产业的特点（续）产业内组织高度细分--在成熟的银行卡产业中，除了发卡行、收单行、银行卡组

织以外，还有大量的非银行信用卡公司、第三方服务公司、技术设备供应商等各种公司。发卡机构将许多具有程序性、重复性、操作性的业务，如收单业务、发卡业务、收款、市场推广、信用调查及评估等外包给了第三方机构典型的垄断竞争行业

--支付网络的通用性决定了标准、规则非制定权是行业竞争的制高点，而获得竞争优势的重要因素就是规模国际银行卡产业概况

1992－2002全球银行卡交易增长情况国际银行卡产业概况借记卡和信用卡在个人消费支出中的比重国际银行卡市场结构各大信用卡品牌的市场份额（6大品牌占83%）国际银行卡市场结构各主要国家的市场份额（信用卡＋借记卡）中国银行卡产业发展历程起步：1985-1993

1993--中、工、建、农首开先河，以贷记卡和准贷记卡为主，

各行电子化建设为银行卡业务的起步和发展奠定了系统和网络基础--至1993年底，卡量400万，当年交易2000亿中国银行卡产业发展历程（续）快速发展：1994-1998--借记卡兴起--金卡工程启动，银行卡信息交换中心成立，开始实现联网通用--至1998年底，卡量1.18亿，当年交易1.32万亿--股份制银行逐渐加入发卡行列中国银行卡产业发展历程（续）高速发展：1999-2003--2001年首次全国银行卡工作会议召开--2002.3中国银联成立，银行卡产业化进程实质性起步--2003年底，卡量6.48亿，交易17.98万亿中国银行卡产业规模的增长发卡量和交易量的增长中国银行卡产业规模的基本指标发卡量7.14亿张（美国目前8亿张）贷记卡627万张，同比增长350％人均发卡量0.52张银行卡交易笔数26亿笔、交易金额12.14万亿（2004上半年）平均用卡频率1.82次/季度（美国28.5，韩国10.8）持卡消费额2547亿，占全部交易3.6％（剔除存款交易）现金渗透率6％（剔除汽车、房产及大宗批发交易）POS内地47.6万台，香港1.29万台ATM6.4万多台，香港1100台.受理商户29.8万左右，香港9113。特约商户比率2－3%中国银行卡市场结构各主要发卡机构的发卡量中国银行卡市场结构各发卡机构的市场份额（跨行交易清算金额）名称合计金额(亿元)占总清算金额ATM(亿元)

占比POS(亿元)

占比工商银行77120.27％31715.73%45426.82%建设银行68417.98％36117.92%32319.08%农业银行54514.33％29614.69%24914.41%中国银行49212.94％23411.61%25915.30%招商银行38110.00％24912.36%1327.80%交通银行3178.33％21210.52%1056.20%邮政储蓄1193.12％934.62%251.48%广东发展571.51％271.34%301.77%浦东发展521.37％331.64%191.12%广大银行391.02％221.09%171.00%中国银行卡市场结构各主要城市跨行交易金额（2004.1－6）中国受理市场发展情况各主要城市受理机具数量（2004.1－6）香港银行卡交易概况银行卡产业发展趋势电子支付渠道规模化和集中化以扩大市场占有率为目的的横向购并--1989年美国前十大收单机构市场份额为49%，2002年增至83%--1990年美国前三大EFT网络的市场份额50%，2002年升至80%--2002年万事达兼并EUROPAY，英国SWAITCH，巴西REDESHOP--2004年万事达与大莱签署全面合作协议

以增强核心竞争力为目的的纵向兼并--2000年，

FDC收购POS行业领先的TASQ技术公司部分股份，弥补

FDMS在整个收单环节中对POS终端布放服务的不足--2001年兼并用于金融交易处理的领先软件公司PaySys国际公司--2002年收购电子支付公司NYCE--2003.4宣布收购CONCORD，并剥离NYCE银行卡产业发展趋势借记卡和信用卡的竞争日益激烈美国--EFT网络目前是美国信用卡网络强有力的竞争对手--借记卡交易额增长率高于信用卡（美国2002年密码卡增长39％）--2003年VISA品牌的借记卡交易1.48万亿美元，超过信用卡澳大利亚信用卡体系改革--基于成本的基准测算，信用卡转接交换费从95BPS将至55-60BPS--借记卡的成本优势在商户佣金下降的趋势中日益突显万事达、FDC在借记卡网络的扩张--万事达收购UROPAY、SWITCH、REDSHOP，在欧洲、南美迅速扩张借记卡网络和市场份额--FDC收购STAR，一举获得美国借记卡交易霸主地位银行卡产业发展趋势支付渠道多样化（介质和终端）互联网支付--B2B，B2C，（美国434亿美元，占零售1.3%，英国10亿英镑，占零售6%，P2P(美国38亿美元，欧洲7亿美元，50%与互联网拍卖有关，PAYPAL)--银行卡组织网关、银行网关、第三方服务网关手机支付--定向支付，消费支付（与银行卡绑定的手机支付），资金转账--全球8亿手机用户，预计到2005年，将有1.71亿人使用移动商务，－－－--全国手机用户已经超过3亿，庞大的潜在用户芯片卡将成为重要的支付介质--电子钱包，非接触智能卡的应用--EMV迁移和银行芯片卡的普及银行卡产业发展趋势产业日益开放化移动运营商、IP运营商逐渐介入电子支付产业银行卡产业的国际化特征进一步凸现--借记卡品牌的国际化--第三方专业化服务的国际化银商之争及其相关问题银商之争是产业发展的阶段性现象--产业规模不足是银行卡业务成本高企的主要原因--受理市场不足又是产业规模增长的瓶颈--商家的营销观念影响其接受银行卡的态度政府的产业政策是银商之争妥善解决的关键--现行银行卡佣金的重复征税现象、财政补贴--舆论宣导（持卡人的支付习惯直接推动商户积极受理银行卡）--推广公务用卡各地政府相关政策成立相关的领导机构

上海、北京、天津、长沙、青岛、深圳、大连、云南都成立了银行卡发展领导小组出台相应的政策制定银行卡应用目标任务。主要是持卡消费、特约商户