西航-民用飞机中国场预测年报2012035

过去30年，中国民航运输市场发展迅速。2015年，中国民航运输完成总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到851.65亿吨公里、4.36亿人次和629.3万吨。民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化带来我国民航运输飞机总量的快速攀升。2015年底，我国民航运输飞机总量达到2,650架，比2011年增加886架，年均增长10%以上。随着中国国内航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展，未来20年中国将需要6,330架新飞机，总价值达9,500亿美元，到2034年中国民航机队的规模将达到现有机队的三倍，即6,000架以上。中航工业《2015-2034年民用飞机中国市场预测年报》中预测，到2034年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,360架，其中大型喷气客机5,378架，支线客机982架；货机机队规模将达到708架。预计2015-2034年间，中国需要补充各型民用客机5,522架，其中大型喷气客机4,580架，支线客机942架。中国商飞《2015-2034年民用飞机市场预测年报》中预测，未来20年中国市场将接收50座以上客机6,218架，价值约8,047亿美元，折合人民币近5万亿元。其中，50座以上涡扇支线客机交付773架，价值347亿美元；单通道喷气客机4,195架，价值3,900亿美元；双通道喷气客机1,250架，价值3,800亿美元。即：民用航空制造业方面，经过一百多年的发展，全球航空制造资源向少数企业集中，并逐步形成了垄断竞争的局面，波音和空客基本垄断了干线飞机市场，而巴航工业和庞巴迪则在支线飞机市场占有较大份额，其他航空制造企业主要为以上企业提供零部件转包和分包服务。而根据国际贸易补偿约定，我国干线飞机和支线飞机需求的快速增加将利于国内零部件企业从上述企业获得更多的转包和分包订单。另一方面，在航空器需求增长加速的背景下，我国自主飞机谱系建设初具雏形。目前，我国已成功研制和生产的支线飞机包括新舟系列（MA60、MA600、MA700）和涡扇支线飞机ARJ21；国产干线飞机C919已于2015年11月2日下线，预计2016年底实现首飞。自主飞机谱系的建设为我国飞机零部件制造行业的发展提供了更为广阔的市场空间。止匕外，通用航空作为民用航空的两翼之一，在民航运输市场飞速发展的同时，我国通用航空事业的发展也初见成效。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。据《2014年民航行业发展统计公报》显示，截至2014年底，我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业239家，通用航空器约1,798架，飞行小时数达到67.5万，同比增长14.2%。但整体上，受制于空域管理的限制，中国通航飞机数量、通航飞行小时数、通航航空机场数量仍远远落后于通航发达国家，整体空域（尤其是低空空域）利用率较低。依照2010年国务院和中央军委发布的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，低空管理改革将逐步实施。2012年，工信部将通航列为“十二五战略性新兴产业”。2014年7月，国务院和中央军委下发《低空空域管理使用规定》（试行）征求意见稿。可以预见，限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除，随着空域的开放，通航产业将迎来巨大的发展机遇，进一步带动民用航空制造业及飞机零部件制造行业的发展。波音公司日前在北京发布《2018-2037中国民用航空市场展望》，预测中国未来20年间将需要7690架新飞机，总价值达1.2万亿美元；中国庞大的机队将需要总价值1.5万亿美元的航空服务。因此，中国民用航空市场总需求将达到2.7万亿美元。波音公司民用飞机市场营销副总裁兰迪•廷塞斯表示，中国依然是全球唯一万亿美元级的民用飞机市场。由于航空公司机队规模需要与持续增长的个人出行和商务旅行保持同步，与2017年度发布的预测相比，新飞机需求数量调高了6.2%。波音预测，单通道飞机的需求继续占主导地位，为新飞机总需求量的75%。宽体机的需求则增速更快，预计将增加至现有宽体机规模的3倍。此外，由于中国电子商务全球发展最快，对货机的需求也将呈指数级增长，预计将需要200架新货机和470架改装货机。《民用飞机中国市场预测年报(2016-2035)》1航空运量中国居民消费升级和旅游业的快速发展，带动了航空运输业的增长。2015年，中国航空运输总周转量为851.7亿吨公里，全球排名第二。2015年航空运输周转量是1995年的12倍，年均增速达到13%。2015年，航空旅客运输量为4.4亿人次，同比增长11.1%，其中内地航线占比为88%，国际航线为10%，地区航线为2%，国际航线旅客运输人次突破4000万。随着出境游的增加，国际航线旅客的增速保持较快增速，增速远高于内地和地区航线，2015年我国国际航线的旅客运输量增速为33.3%，内地航线的增速为9.2%，地区航线的增速为1.4%。旅客周转量为7270亿人公里，同比增速为14.8%。旅客周转量增速快于旅客运输量增速，与国际航线的快速增长密切相关。旅客运输的平均距离为1668公里，较1995年的1331公里增加了25%。2016年上半年我国航空客运量继续保持了较快增速，全行业平均增速为10.8%，其中国内航线的增速为9.1%，国际航线的增速为27%。图2中国航空客运量增长情况

（亿人次）199520002005201G2015（亿人次）199520002005201G2015货运量2015年，航空货邮运输量为629.3万吨，同比增长5.9%。从不同航线货邮运输量的占比看，内地航线为67%，国际航线为30%，地区航线为3%。随着居民海外购物的增加，国际航线货邮运输量增速依然快于内地航线和地区航线。国际航线的增速为10.9%，内地航线为3.9%，地区航线下降了1%。货邮周转量为207.3亿吨公里，同比增速为10.4%。货邮周转量的增速也快于货邮运输量的增速，与客运量呈现相同的特征。航空货运的平均距离为3315公里，较1995年的2205公里提升了50%。图3中国航空货运量增长情况20102015（万吨）iiiilllllllll^H20102015（万吨）iiiilllllllll^H1995 2000 20中国航空运量占全球份额2015年，中国名义GDP为10.8万亿美元，占全球经济总量的14.7%。同期，全球航空旅客运输量为34.4亿人次，中国旅客运输量所占份额为12.6%。全球航空货邮运输量为5130万吨，中国货邮运输量所占比例为12.1%。中国航空客、货运量在全球占比低于GDP占比。图4中国GDP和航空运量占全球份额

2机队截至2015年底，中国民航业共有运输飞机2650架，比上年净增280架。其中客机2527架，占飞机总量的95%；货机123架，占飞机总数的5%。在客机机队构成中，支线客机为157架，占客机机队的6%，单通道干线客机为2100架，占客机机队的83%，双通道客机270架，占客机机队的11%。2015年，中国航空公司共引进飞机371架，其中客机359架，货机19架，新飞机引进数量约占全球干支线飞机交付总量的20%。图6中国航空公司历年引进运输飞机数量

3机场图7中国民用运输机场数量截至2015年底，我国共有颁证民航运输机场210个，比上年增加8个。2005年我国航空运输机场为142个，“十一五”期间新增机场33个，“十二五”期间新增机场35个。2015年，全国旅客吞吐量为9.14亿人次，其中机场吞吐量排名前三的是广东省、上海市和北京市，这三个省、市机场的旅客吞吐量占了全国的32%。机场吞吐量增速排名前三的是贵州省、甘肃省和天津市，增速分别是51%、22.6%和18.9%。图82015年中国各个省份旅客吞吐量（人次）

嘛V堵易事龙江嘛V堵易事龙江内・古■河北山营2015年，全国机场的货邮吞吐量为1409万吨，其中上海的吞吐量最多，约占全国总量的26%。机场货邮吞吐量排名前三的为广东省、上海市和北京市，三个省市的货邮吞吐量占据了全国的58.5%。货邮吞吐量增长排名前三的是贵州省、西藏自治区和云南省，增速分别是61%、15%和14%。图92015年中国各个省份货邮吞吐量（吨）2015年，全国机场起降架次为856.6万架次，2005~2015年起将架次的年均增速为10.8%，每航班平均运输人次从2005年的93人增加到2015年106人。航空运输市场环境分析1经济根据GlobalInsight等机构的预计，预计未来20年中国经济的增速为5.2%。经济增长是航空运输需求的主要驱动力，1978至2015年我国GDP平均增速为9.7%。同期航空旅客运输量平均增速为17%，航空运量为GDP增速的1.75倍，并围绕GDP增速波动，近年来逐渐趋于平稳。图10中国航空客运量增速及GDP增速197819«119841987199019931996199920022005200820112014运输飞机的保有量与人均GDP密切相关，通过对全球主要国家的分析，2015年，全球人均GDP为9996美元，每百万人均运输飞机保有量3.6架，中国人均GDP为7925美元，每百万人均运输飞机保有量仅为1.93架。我国人均GDP与运输飞机保有量均低于全球均值。未来，随着中国经济的增长，中国人均运输飞机的保有量将会继续提高。图11运输飞机保有量成熟曲线2旅游2015年我国国内游客人数达到41.2亿人次，同比增长14.1%；入境游客人数13382万人次，同比增长4.1%，其中外国人入境人数2598.54万人次，同比减少1.4%；国内居民出境人数达到1.2亿人次，同比增长12%。东南亚超越港澳台成为新增国际旅客的首选目的地。韩国、日本因其地理位置优势以及旅游购物等优惠政策，成为国人出境游的优先选择。2015年一线城市出境游向主题游、深度游升级，二三线城市国际航线旅客量增长强劲，增速远高于一线城市。欧洲、韩国、日本、美国为我国入境外国人主要客源地，分别占比19%、17%、10%、8%。入境外国人中有1557.14万人次通过航空入境，占入境外国人次数的60%，与2014年基本持平。外国旅客入境目的中，观光休闲比例最大，为825万人次，占比32%，比去年同期降低2个百分点；其次是会议商务，占比21%。3城镇化2015年，我国城镇化率达到了55.6%。自改革开放之后，我国的城市化率提高了37.7个百分点，城镇化率的提高使得人口分布更加集中，使机场辐射范围内人口增加。2014年《关于调整城市规模划分标准的通知》将我国城市分成七个等级。人口1000万以上的特大城市6个，主要集中在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群。航空人均乘机次数与城镇化率密切相关，2015年，我国的人均乘机次数是0.32,全球的城镇化率是53.9%，人均乘机次数是0.47,我国的人均乘机次数仍低于全球水平。根据世界银行的预测，到2035年全球城镇化率将达到61.36%，中国城镇化率将达到71.1%。根据人均乘机次数与城镇化率之间的关系，到2035年我国人均乘机次数将达到1.2次。图12城镇化率和人均乘机次数的关系■龙建德辑■龙建德辑Y4机场和空管2015年全国平均机场密度为每十万平方公里2.21个，高于平均值的有24个省市自治区；河南、吉林、甘肃、内蒙古、青海、新疆、西藏七个省自治区机场密度低于全国平均值。图13中国民航机场分布密度

从全球看，美、日、欧民航机场密度较高，每十万平方公里机场数量为：美国7.7个、日本21.9个、英国27.7个、法国11个、德国9.8个，我国未来机场密度仍具有很大增长空间。图14世界主要国家民航机场分布密度民航局在“十三五”期间将加大机场建设力度，规划到2020年全国运输机场总数达到260个以上，100公里范围内覆盖全国91%的人口。同时，完善机场体系，大力培育航空客货运枢纽、国际门户机场，在机场密度较低而需求潜力较大的地区新建机场。到2020年，建成20个以上的大型机场为核心的综合交通枢纽。目前我国很多机场容量并不能满足流量需求。2015年我国双跑道（以上）机场的历史小时峰值起降架次均大于等于机场的小时容量，这对我国未来空管效率的提升提出了更高的要求。表1中国主要民航机场空管数据小时容章（架次）邮H均起降次数日晶峰d晶柒次历史小时降筑起降某次首都机场K6(88)31616.991915114上海浦东7441230.68149S98广州白云713112247130880昆明长水562B23.01101176成都双流522SCM.389羽66西安咸阳512731.7gKS764郡刑宝安482836J9100558重庆江北4527S057杭州泰山452635.8980445上海虹桥432703cl86358南京机场382457.2662147武汉天河33240天津滨海2S23443坦4513R5政策为了促进民用航空市场发展，我国继续实施《支线航空补贴管理暂行办法》和《民航中小机场补贴管理暂行办法》，对民航支线航线以及中小机场进行补贴。此外，各地相继出台促进民航产业发展的相关政策，对部分新开航线提供补贴。根据民航局2008年3月印发的《支线航空补贴管理暂行办法》，我国对支线航空按不同地区航线以及不同客座率，每人次补贴20至180元。2013年至2015年共计补贴支线航

空24.33亿元。2016年的补贴总额将达10.2亿元，同比下降6.3%。空24.33亿元。2016年的补贴总额将达10.2亿元，同比下降6.3%。图162016年支线航空补贴预算分布■东方航空■南方航空天津航空■西藏航空四川航空■国际航空其他根据2010年8月民航局与财政部印发的《民航中小机场补贴管理暂行办法》规定，2013年至2015年我国对中小机场补贴共计28.14亿元；2016年将对我国152座中小机场补贴共计13.14亿元，同比增长8.5%。补贴标准根据不同省市自治区经济社会发展水平将中小机场分为3类，并依据机场旅客吞吐量将机场分为7档，对不同类别、档级的机场每年进行固定补贴与变动补贴相结合的补贴方式。固定补贴每座机场121万至431万元不等，变动补贴则依据吞吐量每人次补贴0.29元至9.17元。图17历年中小机场补贴预算

2016年中小机场补贴金额前六位的地区为新疆、四川、内蒙古、云南、贵州、黑龙江，补贴金额分别都在7000万以上，补贴重点在西部地区。图182016年中小机场补贴预算分布（单位：万元）各地方政府出台相关政策，促进民航业发展。青岛市政府2016年6月发布《关于支持航空产业发展的实施意见》，对新开航线进行补贴，其中新开亚洲客运航线200座（含）以上机型的补贴额达8万元每班次。2015年2月，海南省人民政府办公厅印发《海南省鼓励民用航空业发展财政补贴办法》，明确对民航运输航班、民航空管进行补贴，其中新开定期洲际客运200座（不含）以上航班的补贴额为5.3万元每班次。民用飞机市场需求预测1民用客机需求预测2015年，中国航空公司旅客周转量7270.7亿人公里，其中国际航线占比为24%，国内航线占比为76%，过去20年国际航线的比例提升了7个百分点。预计未来仍将保持此趋势变化。图19中国航空客运周转量1995 1997 1999 2001 2003 2003 2007 2009 2011 2013 2015亿人公里8000地区航镂国陈腾内地航线600020001995 1997 1999 2001 2003 2003 2007 2009 2011 2013 2015亿人公里8000地区航镂国陈腾内地航线60002000预计2016〜2035年间中国航空运输保持较快的增长速度，整个预测期间客运周转量（RPK）年均增长率为7.2%，到预测期末客运周转量将达到2.9万亿人公里。图20图20中国航空客运周转量预测（2016-2035年）为满足运量增长需要，预计到2035年机队规模为6783架，其中大型喷气飞机5791架，支线飞机992架。根据航空公司飞机退役计划和退役机龄假设，预计今后20年