2022年城轨车辆市场现状及竞争格局分析

2022年城轨车辆市场现状及竞争格局分析一、轨道交通分类根据固定资产投资归属不同，轨道交通行业可细分为两大类：第一类由铁路总公司投资的客专（高铁）市场、普通铁路市场以及地方铁路建设市场，简称为“国铁”；第二类由全国各地区政府分别投资的地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车以及新兴的APM，简称为“城轨”。轨道交通分类二、城市轨道交通装备行业发展相关政策城市轨道交通作为一种城市内交通运输方式，因其快速高效、低碳环保、运力强大等优点得到了国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境。在国家产业政策的持续大力支持下，以及在国家“碳中和”和“碳达峰”大目标的引导下，中国的城市轨道交通行业发展前景广阔，相应地，城市轨道交通装备行业发展前景较好。中国城轨交通装备行业主要政策三、中国城市轨道交通行业市场现状分析1、运营线路总长度近年来，轨道交通建设在促投资、调结构、稳增长方面发挥了重要的作用，成为国家宏观调控的重要工具。随着社会发展和需求增长，城市轨交的需求也不断增长。据统计，2015-2021年中国城轨交通运营线路总长度不断增长，截至2021年中国大陆地区（不含港澳台）共有50个城市开通城市轨道交通，运营线路总长度达到9193公里，同比增长15。2%。2015-2021年中国城轨交通运营线路总长度中国城市轨道交通协会，2、运营线路数量2015-2021年中国城轨交通运营线路数量从116条增长至283条，2021年相比2020年增加了50条，相比2015年增加了167条。2015-2021年中国城轨交通运营线路数量情况中国城市轨道交通协会，3、车站规模截至2021年底，全国城轨交通累计投运车站总计5343座（线网车站每个车站只计一次，换乘站不重复计算），同比增长14。1%，其中换乘车站570座，同比增长20。8%。拥有换乘站的城市达到37个，占已开通城轨交通城市的74%。2015-2021年中国城轨交通站规模情况中国城市轨道交通协会，4、运营线路制式结构截至2021年底，城轨交通运营线路包含9种制式。其中，地铁其中，地铁7209。7公里，占比78。31%；轻轨219。7公里，占比2。39%；跨座式单轨144。6公里，占比1。57%；市域快轨1011公里，占比10。98%；有轨电车503。6公里，占比5。47%；磁浮交通57。9公里，占比0。63%；自导向轨道系统10。2公里，占比0。11%，电子导向胶轮系统34。7公里，占比0。38%；导轨式胶轮系统15。4公里，占比0。16%，无悬挂式单轨。2021年中国城轨交通运营线路制式结构（单位：%）中国城市轨道交通协会，5、投资现状“十二五”“十三五”十年间，全国城轨交通年度完成建设投资额稳步上升，十年间累计完成建设投资38612。7亿元。2021年为“十四五”开局之年，年度完成建设投资额5859。8亿元，同比下降6。78%，建设投资有放缓回落趋势。2011-2021年中国城轨交通完成建设投资情况中国城市轨道交通协会，2015年中国城轨交通获批建设规划线路长度超过1800公里，，投资额新增计划投资额到12022亿元，为近年来的最高。2021年进入“十四五”期间，当年获批城轨交通建设规划线路总长度为314。6公里，新增计划投资额2233。54亿元。2011-2021年中国城轨交通建设规划投资额情况中国城市轨道交通协会，四、中国轨交车辆行业市场现状分析1、车辆规模城轨车辆作为城轨交通装备的细分领域之一，2013-2021年中国城轨车辆规模稳步增长，从1。44万辆增长至5。73万辆，2013-2021年CAGR为18。84%。2013-2021年轨道交通车辆规模及增速交通运输部，2、中标情况按城市统计，2021年全国共有21座城市轨道交通业主发布了43个车辆中标项目，涉及线路数43条，共计车辆数达5009辆，中标总金额达346。47亿元。其中苏州城轨地铁车辆以招标超过700辆的成绩，拔得全国头筹，占全国招标数量近15%；紧随其后的是重庆和南京，占比均在10%左右。招标数量4～9名分别为郑州、长沙、长春、大连、武汉和贵阳；第10名为沈阳，2021年招标地铁车辆250辆左右，占全国的5%左右。2021年中国各城市轨交车辆中标Top10RT轨道交通，2021年全国城市轨道交通招标车辆的项目包含新建线路、延长线路、改造线路和增购项目，其中新建线路达到23条，占总线路数的53。49%，新建线路中标金额达221。28亿元，中标金额全年占比为63。87%；延长线路为12条，占全年中标线路总数的27。9%，延长线路中标金额达80。83亿元，占全年市场总额的23。33%；增购车辆线路达7条，占全年中标线路总数的16。28%，中标金额为37。51亿元，占全年市场总额的10。83%；大型车辆改造项目仅1条。2021年城市轨道交通车辆中标项目按类别统计RT轨道交通，当前，城市轨道交通发展制式多样化日趋显现，地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及磁悬浮、空轨、单轨等多种制式融合发展，车辆类型也因此分为A型车、B型车、市域A/B/D型车、有轨电车、磁悬浮列车、智轨、齿轨车等多种车辆类型。其中2021年排名前三的车型分别为B（B1/B2）型车，中标车辆总数为3294辆，共涉及23条线路；A型车，中标车辆总数为1090辆，共涉及8条线路；As型车，中标车辆总数为318辆，涉及2条线路；这三种车型中标金额共计314。1亿元，中标数量占全年总数量的93。87%。2021年城市轨道交通车辆中标项目按车型统计RT轨道交通，四、中国城轨车辆市场竞争格局分析1、主要参与企业目前城市轨道交通整车制造领域基本被中国中车垄断，市场份额超过95%，旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客合计占据了81%的市场份额，这一竞争格局将继续保持稳定。京投公司是北京市轨道交通领域唯一投资方，京投公司控股京车装备。京车装备是国内七家拥有城市轨道车辆生产资质的企业之一，也是7家公司中，唯一一家非中国中车股份有限公司所属企业。全国七大城轨地铁主机厂2、中国中车经营现状中国中车股份有限公司是经国务院同意，国务院国资委批准，由中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。经中国证监会核准，2015年6月8日，中国中车在上海证券交易所和香港联交所成功上市。现有46家全资及控股子公司，员工17万余人。总部设在北京。据统计，2021年中国中车营业收入2257亿元，同比减少0。85%，净利润103亿元，同比减少9。08%，这是继2020年两项指标双降后，再次双降。总收入中，城轨与地铁收入545。56亿元，同比减少6。01%，下降的原因主要是城市轨道车辆的收入下降所致。2013-2021年中国中车营业收入与净利润统计公司公告，3、城轨车辆制造商中标情况对比2021年，城市轨道交通行业共计有中车浦镇、中车长客、中车青岛四方等7家中车下属公司中标了城轨车辆项目订单。其中，中车浦镇中标车辆数最多，车辆总数为1693辆，中标金额为119。42亿元，中标金额占比为34。47%；排名第二的是中车长客，中标车辆数为1182辆，中标金额为80。53亿元，中标金额占比为23。24%，排名第三的是中车青岛四方，中标车辆数为780辆，中标金额为58。43亿元，中标金额占比为16。86%。2021年城市轨道交通车辆中标项目（按中标企业统计）RT轨道交通，六、2022年中国城轨车辆系统招标线路预测2022年，预计有20座城市的39条线路将进行车辆系统的招标，共计线路长度将达到990。93Km，涉