培训宏业系统门店简易操作手册

宏业系统门店简易操作手册一、直配进货…………..2二、直配退货…………..7三、物流要货申请…………..三、看配送中心库存……………..11四、商品进出库查询……………..12五、前台收银……..13六、储值卡使用…..15七、盘点…………..17八、网络通断自查………………..24一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。B、单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。验收入库，打印两联单。供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop”图标并打开。2、用店长工号登入系统。3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。4、在新打开的表格中，作如下操作。a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。3、选择需要查询的订单号并双击打开。4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。D、作废订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。2、在打开的查询界面中选择需要作废的订单。点击“订单作废”。3、点击“确定”保存退出。4、通过“订单查询”可以看到该订单的订单性质为“作废”。作废后的订单不影响库存的增减。E、验收订单入库1、选择“订单管理”下拉式列表“订单验收”。2、找到相应的订单，填写“生产日期”为当前日期，并验收。在弹出的对话框中选择“是”。3、订单验收成功。相应的商品库存数量及其金额对应增加。打印小票。4、再次查询该订单号，订单状态为“已经到货”。二、退货A、退货单录入1、点击屏幕周面“宏业智能商业管理系统”图标并打开。2、用店长工号登入系统。3、选择“”模块，选择“”。4、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单录入”。5、在打开的“退货单录入”中依次填入“退货部门”、“供应商编码”。6、在填写“商品编码”后会弹出商品批次选择对话框，要注意商品的进货批次及要退货的商品数量。最后点击“确定”按钮退出。7、在“退货单”窗口可以看到要退货的商品信息。正确无误后保存退出。8、在点击“保存”后系统会提示“退货单保存成功！是否接着审核？”。注意：在此处如果点击“是”库存数据立即发生变化。点击“否”只是保存该单据，库存数据没有变化，通过后期“退货审核”也可。B、退货单修改1、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单修改”。2、在退货单查询条件中可以输入条件进行查询，也可以直接点击“确定”查询。3、在检索到的“退货单据表”中可以看到退货单的“单据状态”为“未审核”。选择相应的表单可以做“删除”、“修改”、查看“退货明细”等操作。在做出相应的操作后，点击“保存”后系统会提示“退货单保存成功！是否接着审核？”。C、退货单审核1、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单审核”。2、打开“退货单审核”，找到相应的单据，可以通过双击表单或点击“审核”按钮打开该表单。3、在打开的“退货单审核”中填入经手人项目，点击“审核”按钮后退货单生效，系统库存立即发生变化。4、审核后可以看到单据状态为“已审核”。打印小票由供应商和门店双方签字。三、物流要货申请1、要货单录入登录门店shop系统，打开“”下拉式列表，选择制作分店要货单。日期范围内录入要参考销售的日期范围。在表中可以看到“要货数量”、“预计周转”、“要货方存量”、“要货方日均销量”、“上次要货、收货时间”以及“供应商”等相关信息。在“申请部门”列表中选择要货部门，通过“选择商品”、“增加商品”和“删除商品”按钮增加要货商品；在商品列表“要货数量”列中输入要货的数量后，可以看到“预计周转”信息。各项内容输入完成后，按下“保存”按钮即可。注意：系统自动显示要货方的现存数量、要货方的日均销售、预计周转天数等数据，供要货方进行要货量的参考。预计周转天数＝（要货量＋要货方的现存量）／要货方的日均销售量2、要货单修改打开“”下拉式列表，选择修改要货商品或数量，删除要货单。选择需要修改的要货单后，按下“单据修改”按钮后可进行单据修改工作；按下“单据删除”按钮可以将单据删除；按下“单据明细”按钮可看到单据的详细内容。处于“申请”状态的要货单才可以修改（不包括删除），门店录入的要货申请单总部或配送中心是不可以修改的，只有审核的权力，要进行调整只可通过要货合理性调整来完成。3、要货单审核打开“”下拉式列表，选择。对录入的、分店上传的要货单的数据复核无误后进行审核；审核以后的单据不可以再进行修改，且审核后才可以发送到总部、进行备货。4、要货单查询打开“”下拉式列表，选择。查询要货单，支持通用查询，查询结果如图所示。双击某一条要货单，可看到其详细内容。要货单有五种状态：申请、备货、出货、作废、已发出。5、要货商品查询打开“”下拉式列表，选择。列出要货单中的商品信息，包括商品名称、要货数量、备货数量、缺货数量等信息。以表格形式表现出来。四、看配送中心库存1、双击桌面“宏业智能商业管理系统”图标，进入管理系统。2、选择“”，单击“”图标，打开下拉式列表“”，找到“”按钮并单击。3、在“查询条件”中找到“配送中心”一行，“是否有库存”选择“有”。点击“确定”之后出现物流中心的库存情况。4、配送中心的库存结果。四、商品进出库查询此部分可以对有疑问的商品从进货、退货、销售、销售退货、调入、调出、报损等方面，把所有引起库存变化的数据全部显示出来。1、在模块下，打开“”下拉式列表“”。2、在商品卡片账中输入相应的条件并单击“确定”按钮。3、可以看到该商品的库存变化。退货单已生效。五、前台收银A、基本收银键的功能介绍F1：打开钱箱作用：放款和取款，操作是按F1，然后输入收银员的口令，确定即可。F2：查询作用：查询商品的销售记录（商品销售的实物流水和金额流水）以及商品按品名的查询F3：统计作用：汇总销售F4：下载信息和上传信息作用：下载信息是把商品资料和会员资料（主要指积分信息）下载到本地计算机上（每人每天上班后必须先作下载）,以防止断网后不能销售或信息不是最新的。对于连锁超市必须在分店（门店）后台下载后前台再下载。上传信息（即发送流水）是把销售的记录发到服务器上去(下班前必须发送流水，方框内显示“0”代表发送完毕)。流水号为日期+款台号+顺序号，款台号不能重复，否则有一台不能发流水。流水发送不上，先重新连接，若不行再注销或重新启动计算机，如还不能发送，可能是网线不通或网卡、集线器、交换机等网络设备的硬件故障，应及时告诉网管处理。下班后关掉主机，验钞机电源，消磁板电源，最后关掉UPS。注意：UPS一定不要带负载开关！

了解直接联网和上下载模式的区别及用途，网络不好经常死机应改为上下载模式。F5：删除光标所在行作用：结账前删除光标所在行的商品F6：删除当前屏幕上的所有记录作用：结账前删除屏幕上的所有商品F8：单件退货作用：是指已经发生销售的商品的退货处理，在退货前按F8,按一下退一个，再扫描为销售，适用于退换货处理。D键：整单退货作用：是指已发生过销售的商品的退货，所输入的商品全部是退货的商品。所有退货均可改变价格退货，因为退货与当时销售时价格可能不一样，无权限人员须用有权限人员的员工编码进入。F9：单品的优惠作用：用于某商品的优惠销售,无权限人员须用有权限人员的员工编码进入。F10：打开收银系统作用：即打开前台的收银界面，将POS快捷键图标属性里快捷键设为F10F11：储值卡查询作用：即存有现金的卡的余额查询F12：结帐作用：每笔业务完成后的结算，扫描后按F12，支付方式第一种为现金，收多少钱输多少钱。第二种为储值卡结帐。按F12出现结账界面后按C刷卡，多次用卡多次按C,购物券结帐是不找零的。不可找现金。会员卡的积分和打折在扫描商品前按C键，刷卡后在状态栏提示卡号，以后操作同上。小票上的积分为昨天的积分，今天的积分第二天下载后才能打出来。J键：重打小票，重新打印最后一次销售小票（必须下载后才能打印）作用：是指对刚结过帐的销售小票的重新打印。（默认是最后一次，也可打以前的小票，输入流水号即可）当上一次交易完成后,由于某种原因未能打印出电脑小票,或由于某种原因未能肯定上一笔交易是否完成时,一定要重新打印小票,以免重复结帐,结帐后必须收款,如发现某一位顾客结了两次帐,必须记录,保留销售小票,然后凭销售让店长查实后去冲退。O键（挂起键）：是指对已扫入商品的暂时挂帐处理，挂起后可进行下一个顾客的结帐，系统可同时挂起多笔业务。P键（解挂键）：是对已经发生挂起商品的解挂处理，解挂时输入顾客手里的挂起小票号来完成解挂或连续按P循环解挂,解挂后可继续扫入顾客又选购的商品。ESC键：暂停收款、重新注册（交班时用）、退出前台系统。N键用于设置常用商品，对于太小的或不易贴自编码的商品以字母RSTUVW代表1—6种常用商品。多于九个商品可建立条形码资料库放在收银台。H键为计算器。专柜商品的销售：:顾客凭销售小票到收银台交款,每张销售小票打印一收银小票,收银小票交顾客,销售小票收银员自留,以便对帐。B、商品条码识别：如遇一个商品有一个以上的条码时，以店内自编码为主；内外条码以外码为主；冷冻冷藏商品如有凝结水附于条码上时，先擦拭干净并展平再扫码，如条码扫不上，可用手输入前12位。如还出不了，找到其店内码输入。应注意前台界面处于激活状态，如不是按ALT+TAB切换。销售时应注意商品的规格包装，如酸奶、卫生纸等以排或提销售时，看是否是派生码或看名称中是否有数量描述。如资料中以最小单位录入，应乘以数量.C、其他注意事项：对孤儿商品要登记清楚及时反映给网管员。结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账，要特别注意小孩手中的东西及有些容器内是否有商品，是否有更换包装的情况。结帐后注意请顾客收好打印小票和礼貌用语；交班时先挂“暂停收款”牌，取出所有的现金和其它的有价证券，然后切记退出本人的操作状态，方可离开。每人的密码（8位以下）应经常更改，要注意每天收款机的日期和时间、款台号是否正确。收银员要学会检查网络是否通。六、储值卡使用1、顾客购物结算时，按“结账F12”键进行结算。出现以下界面：2、再接着按“储值卡”键，在打开的“持卡消费”对话框中使用顾客的储值卡在读卡器中进行刷卡。3、在刷卡后可以看到“将要消费金额”、“卡内剩余金额”和卡内金额不够使“需补现金”等相关信息。如正确无误，按“确定”按钮。4、在返回的收银界面中，再次按“确定”按钮，打印机进行打印小票并弹出收款银箱。收银结束。注意：1、使用储值卡时，和总部的网络必须是畅通的，判断现象为大蚂蚁是否在正常登录状态。2、工作站（POS机）右下角是否有3个小电脑图标。3、宏业系统的储值卡结算后，不能进行退货操作。只能进货换货，并且新换货金额不能小于原退货金额。七、盘点盘点前的准备工作（系统）1、所有的票据问题是否全部处理完毕2、进货单据整理，在盘点前三天对所有未进行库存录入的单据，进行整理录入。此项工作应当的在盘点当日前录入完毕。3、退货单据整理，盘点前对残次商品可退商品按渠道办理退货（含直配和库配），不可退的残次品有残值的做削价处理，无残值商品做报损处理（按报残、报损相关流程执行）。4、已销售、已退货未入机商品是否已经处理。门店盘点操作步骤（系统）1、门店盘点前的准备工作（系统）A、进入“”系统，打开“”的“”模块，选择“”。在打开的“盘点记录查询”查询条件中输入相应的条件。可以看到“结束标志”为未结束。B、进入门店“”系统，查看盘点前的门店商品库存。设置查询条件：当前库存不等于0，把新的商品库存明细表保存为盘点前库存。商品品项数在差异报告中需要用到。2、盘点表录入进入门店“”系统。选择“”→。操作方法：选择“部门编码”，经手人处填写“盘点表的单据号”，商品编码输入“商品条码”并回车确定，在相应的“盘点数量”处输入实盘数量，输完一张盘点表进行一次保存。3、盘点表录入完成后的差异处理A、盘点遗漏商品查询在“部门选择”框中填写“相应的盘点门店”并确定。在打开的漏盘商品查询表可以看到盘点遗漏商品明细。4、商品盘点差异查询，在此表中包含盘点遗漏商品。选择，在查询条件中输入“部门编码”，如下图。在打开的盘点差异表中，进行筛选去掉可以不用的“部门名称”、“实存证件数”等列。经过筛选后简洁直观的“盘点差异表”。5、盘点遗漏、差异商品的处理A、可以通过建立新的“”进行调整。打开“盘点调整单录入”，填写“部门编码”为门店店号、经手人处填入盘点表单号。注意：盘点调整单使用空白的盘点表，需要注意调整后数量和调整数量的关系，不能弄混淆。入机完成后保存退出。B、也可以通过“”找到已经保存入机的盘点单号进行调整。打开“盘点表修改”，填写“部门编码”为门店店号、盘点日期等正确的查询条件。找到需要修改的盘点单号。修改需要调整的商品盘点数量，调整后保存退出。6、盘点表复核，盘点差异、遗漏商品处理完后，可以对每一张盘点表进行复核。在盘点表复核查询条件中输入相应的条件，点击“确