2021年中国烧碱行业发展现状分析

2021年中国烧碱行业发展现状分析一、概述氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。工业生产氢氧化钠的方法有苛化法和电解法两种。苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和天然碱苛化法；电解法可分为隔膜电解法和离子交换膜法。烧碱的制备工艺及相关介绍二、产业链1、产业链结构烧碱行业产业链上游参与主体为原材料，主要为原盐、石灰乳、石墨电极等原材料；中游为烧碱行业；下游广泛应用于化工、造纸、食品、水处理、人造纤维、冶金及肥皂等行业。烧碱行业产业链示意图2、上游端分析原盐是烧碱制作最主要的原材料，中国原盐资源丰富，为烧碱行业的发展提供保障。由于近年来中国环保政策的日益严厉，供给侧改革的持续推进，原盐产量也逐渐减少。据资料显示，2021年中国原盐产量下滑至5154。6万吨，同比下降3。9%。2016-2021年中国原盐产量及增速情况国家统计局，3。下游端分析目前在中国烧碱的下游消费分布中，氧化铝是需求最大的行业，需求占比达30%以上。随着中国城镇化进程的推进，促进了建材、家电等行业的需求增长，加上近年来中国建筑业、交通业的飞速发展，都使得中国氧化铝的需求增加，进而拉动了中国烧碱的需求持续增长。据资料显示，2021年中国氧化铝产量为7747。5万吨，同比增长5。9%。2016-2021年中国氧化铝产量及增速情况国家统计局，三、行业现状1、产量中国是烧碱生产大国，随着中国烧碱的下游需求不断增长已经氯碱工业的快速发展，中国烧碱产业也随之不断增加。据资料显示，2021年中国烧碱（折100%）产量为3891。3万吨，同比增长6。8%。2016-2021年中国烧碱（折100%）产量及增速情况国家统计局，从各省份产量情况来看，2021年中国烧碱产量前三的省份为山东、内蒙古和新疆，产量分别为1044。44万吨、350。76万吨和300。31万吨。2021年中国烧碱（折100%）产量TOP10省份情况2、产能从产能情况来看，据资料显示，2020年国内烧碱生产企业总共158家，较2019年新增5家，退出8家；总产能4470万吨，较2019年新增205万吨，退出115万吨，产能净增长90万吨。其中产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，合计占全国总产能的81%。2016-2020年中国烧碱产能及增速情况中国氯碱工业协会，3、需求量中国烧碱下游消费主要集中在冶金行业的氧化铝生产、化工行业的无机盐、有机化工、农药、氯碱生产，纺织行业的印染、粘胶纤维生产，轻工行业的造纸等领域，其中氧化铝行业是烧碱下游最大的需求领域，而建筑业、交通业又是氧化铝的两大消费领域。近年来在稳步推进新型城镇化的拉动下，中国烧碱需求量迅速增长。据资料显示，2021年中国烧碱需求量达3754。47万吨，同比增长6%。2016-2021年中国烧碱需求量及增速情况4、进口情况从进口方面来看，2016-2019年期间，中国氢氧化钠进口量及进口金额处于一个增长的趋势，2020年受疫情影响，进口量及进口金额均有所下降。随着疫情被有效控制，2021年中国氢氧化钠进口情况有所好转，进口量为5。47万吨，同比增长25。5%；进口金额为22。6百万美元，同比增长38。2%。2016-2021年中国氢氧化钠进口量及进口金额情况总署，5、出口情况从出口方面来看，近年来中国氢氧化钠出口量及出口整体处于下降的趋势中，2021年出口量及出口金额有所回升。据资料显示，2021年中国氢氧化钠出口量为148。38万吨，同比增长28。5%；出口金额为43。38千万美元，同比增长38。4%。2016-2021年中国氢氧化钠出口量及出口金额情况总署，四、竞争格局目前中国烧碱行业市场集中度较低，2020年中国烧碱行业CR5仅为12。1%。其中中泰化学以3%的市占率排名第一，其次为信发集团和大地盐化，市占率分别为2。6%和2。4%。2020年中国烧碱行业市场竞争格局（按产能）五、行业发展趋势1、行业产能过剩，环保压力较大随着中国经济的持续增长，中国烧碱行业规模也迅速扩大，长期的“野蛮”扩张使得中国烧碱行业产能严重过剩。由于烧碱工业对环境的污染较大，随着近年来中国环保政策以及对产能过剩行业的管控逐渐严格，行业产能增速明显放缓，但产能过剩和环境污染问题依旧存在。因此在行业的后续发展中，如何合理调整产业结构，淘汰落后产能以实现行业去产能化以及降低能源消耗，提高环保能力水平将是关键。2、需求增长带动行业发展随着中国新型城镇化进程的推进和消费结构的升级，拉动了基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。另外，建筑业、交通业是铝的两大消费领域，且随着交通运载工