生活用纸市场现状分析

生活用纸市场现状分析

2017年国内生活用纸产能达到1295.7万吨,同比增长15.14%,增速较去年提高了5.79pct,行业前四大公司分别为金红叶、恒安国际、维达国际和中顺洁柔,2017年产能分别为172万吨、130万吨、110万吨和60万吨,合计占2017年中国生活用纸总产能的比例超过30%.2017年国内生活用纸消费量达到851.1万吨,产量9233.4万吨,近年来国内生活用纸消费量的增长速度已经超过了产量的增长速度,未来新增的产能仍然存在消化空间.2012-2017年生活用纸产能及增速

2007-2017年生活用纸消费量增速

2009-2017年生活用纸国内市场规模及增速

目前生活用纸行业以内销为主,每年进口量在3.5万吨左右,出口量在70万吨左右,占国内总产量不足10%.生活用纸的市场竞争激烈,格局相对分散,行业龙头恒安国际、维达国际、金红叶及中顺洁柔四家企业均已内销为主,内销占比超过90%.

2017年生活用纸国内市场规模达到1106.4亿元,测算CR4的市场份额：1）剔除掉恒安国际、维达国际卫生用品的销售额；2）金红叶和中顺洁柔主要产品是生活用纸,以全部销售额计算；3）四家公司产品均以内销为主,忽略少量出口额的影响.

2017年CR4市场份额占比30.4%,其中恒安国际、维达国际和金红叶的市占率已经连续下滑,而对比发现,中顺洁柔呈现明显上升的态势,2017年市场占有率为4.19%,连续四年稳步提升.虽然由于产能上的差距,现阶段和前三家差距较大,但是不积跬步无以至千里,未来随着产能布局扩张,差距将逐渐缩小.2009-2017年CR4销售额占生活用纸国内市场规模的比率

2017年至2018年前三季度,木浆价格持续上涨,面对国际纸浆价格的大幅提升、国内生活用纸行业供需失衡的加剧、愈加激烈的市场竞争、环保高压等诸多困难.

随着卫生纸的需求越来越多,人们对它的要求也不断提高,为了使卫生纸柔软,厂家利用机械方法使纸页产生皱纹增加卫生纸的柔软度,但是中国的生产制造技术落后于发达国家,加上经济发展水平的差距,手纸的普及率和使用率远远落后于发达国家.

2017年最新的数据显示中国生活用纸人均消费量达到6.1kg,是2007年的2.3倍,但是对比邻国韩国和日本,仍然存在较大的差距,2018年中国人均生活用纸消费量或将突破6.5kg.此外随着二孩政策的放开,人口的增长率有所回升,加上人均消费支出的增加,未来生活用纸的销售额仍然可以维持较高的增速.2007-2017年中国生活用纸人均消费量

不同国家和地区生活用纸人均消费量（Kg）

根据调查数据显示,2017年生过用纸的消费量851.1万吨,其中卷纸占据了55%以上的市场,其次就是面巾纸,2017年面巾纸销量达到233.1万吨,同比增长12.94%,面巾纸的消费增速已经连续超过卷纸的消费增长,此外手帕纸的消费量持续下降.相对于厕纸,面巾纸卫生要求更高,湿韧性更强,应用场景也更加的多元化,在日常生活中的餐桌、办公桌、卧室随处可见,甚者有些家庭和高端办公场所已经出现抽纸替代厕纸的现象.2012-2017年厕纸的消费量和增速

2012-2017年手帕纸消费量和增速

2012-2017年面巾纸消费量和增速

2012-2017年餐巾纸的消费量和增速

目前市场上的抽纸品牌仍然以心相印、清风、维达和洁柔为主.恒安国际和维达国际近两年来,大力发展卫生用品,尤其是女性卫生巾以及婴儿纸尿裤相关产品,对于生活用纸相关产品创新不够,心相印系列仍然停留在以往的老包装、老产品的定位,更新速度相对较慢.而金红叶以清风品牌为核心的发展也停留在了外包装的更替上,新产品较少.不同于其他三家,洁柔品牌系列产品一直坚持产品创新、生产工艺提升、不断优化消费者的使用体验,2017年先后开发了自然木系列,黑白Face以及Lotion系列,产品定位中高端市场,品质更好,