中国珠宝首饰行业市场竞争格局分析

中国珠宝首饰行业市场竞争格局分析

珠宝首饰行业的产业链较长,包括矿石开采、加工、储存、原料交易、产品制造和终端零售等环节,各个环节的增值率呈哑铃型分布.整体行业利润向零售环节集中,零售渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力.中国珠宝首饰行业产业链

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1、黄金珠宝行业规模稳健增长,人均消费额仍有提升空间

中国珠宝首饰行业2018年行业规模达到6965亿元,同比增长6.7%.从行业增速来看,2013年增速较高主要由于2013年抢金潮的发生,并同时透支了其后三年的消费,因此,2014-2016年增速较低,2017年起恢复稳健增长.中国珠宝首饰消费额

公关资料整理黄金是中国珠宝首饰消费的主要类别

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中国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2018年的7,000亿元,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一.2013-2018年中国珠宝首饰市场规模

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2014年起,随着经济趋稳,黄金珠宝行业增速下降,整体进入平稳调整期.2017年,中国金银珠宝类商品零售总额为2969.50亿元,与2016年同期相比基本保持平稳.2018年,中国金银珠宝类商品零售总额为2758.30亿元,预计2019年金银珠宝类商品零售总额超2800亿元.2014-2019年中国金银类商品零售额销售情况

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2、金价平稳上涨有助于推动黄金珠宝首饰消费提升

金价平稳上行有助于推动黄金珠宝首饰消费稳健提升.如2010-2012年间金价和黄金珠宝首饰均稳步提升.2013年金价大幅下跌发生抢金潮,同时透支了其后几年的黄金消费量.展望2020年,预计在外围环境存在不确定性的情况下,黄金作为相对稳定的“避险资产”,金价有望进入稳步上升通道,黄金珠宝消费也有望稳健提升.中国黄金珠宝首饰消费需求与金价相关性

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就黄金产品市场而言,随着市场管制放宽、规模扩容、产品的多样化,黄金产品的消费规模处于稳步增长阶段.根据数据,2014年黄金消费量886.09万吨,2018年增至1151.43万吨.目前,中国黄金消费量连续6年保持全球第一.预计2019年黄金消费量将突破1200万吨.2014-2019年中国黄金消费量情况

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3、竞争格局：前三名优势明显

国际知名品牌、港资品牌、内地品牌区别化竞争.目前国内高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari、VanCleef&Arpels等国际知名珠宝首饰品牌垄断.而占据市场主要份额的中高端市场则竞争激烈,主要竞争品牌有港资品牌的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、潮宏基、明牌珠宝等.黄金珠宝行业品牌格局

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周大福、老凤祥和周大生位列行业市占率前三.2018年中国珠宝行业主要参与者的品牌市场占有率中,周大福、老凤祥和周大生位列前三,分别为8.5%、5.8%和4.3%,其后为豫园商城、周生生、六福、金至尊、明牌珠宝、萃华、潮宏基.中国珠宝行业主要参与者的品牌市占率

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行业排名前列的公司渠道数拓展快,有望加快市占率的提升.从2018年各品牌渠道增加情况来看,周大生和周大福净新开店最多,分别为651家和541家,较上年年末增速分别达到24%和21%,渠道增速也位列各品牌前两位.