装配式建筑构件市场分析报告

装配式建筑构件市场分析报告2020年8月

目录1、两种构件有较大差别.................................................................................................................31.1、两种体系，不同的产品外观31.2、欧式结构可靠性更高，利于提高竖向结构预制化率41.3、欧式结构在运输及吊装环节亦有优势62、两种构件体系的工厂流程及设备有差别....................................................................................82.1、结构差异带来生产线布局变化82.2、自动化程度较高或带来一定的成本优势103、构件体系演变将带来哪些影响？.............................................................................................123.1、欧式结构的优势总结，以及推广的难点123.2、构件体系演变将对产业链带来深远影响124、市场分析.................................................................................................................................13-2-1、两种构件有较大差别1.1、两种体系，不同的产品外观房建的结构体系大致可以分为剪力墙体系与框架体系；其中剪力墙体系主要应用于住宅，而框架体系则主要应用于公建类项目。美好置业的欧式构件产品主要应用于剪力墙结构体系，其产品为叠合式剪力墙结构，与传统的日式实心剪力墙板在形式上有较大的差别。图：预制实心剪力墙图：预制叠合剪力墙资料来源：美好置业资料来源：美好置业图121叠合墙板空腔后浇混凝土可以计入预制混凝土体积计算以计入预制混凝土体积计算。该系列标准的出台，有利于预制叠合剪力墙体系的推广。图：日式叠合楼板图：欧式叠合楼板资料来源：美好置业合肥工厂调研资料来源：美好置业合肥工厂调研水平的叠合楼板环节，欧式与日式亦有明显的差别：1）由双向板改为单向板，两侧出筋而非四周面出筋；3）欧式预制楼板之间链接部分现浇的宽度较日式有明显减少；4）欧式体系较日式体系降低成本约30%。1如2018600mm的竖向现浇段和高度不大于300mm的水平后浇带、圈梁的后浇混凝土体积”-3-1.2、欧式结构可靠性更高，利于提高竖向结构预制化率根据《装配式建筑评价标准》，装配式建筑应同时满足下列要求：1）主体结构部分的评价分值不低于20于10分；3）采用全装修；4）装配率不低于50%。主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时60%~75%评价为A级；76%~90%时，为级；91%及以上时，为AAA级。表：装配式建筑评价标准评价项评价要求（比例）评价分值最低分值【35%，80%】20~30主体结构（50分）板等竖向构件板等构件20【70%，80%】≥80%10~205非承重围护墙非砌砖一体化【50%，80%】2~5围护墙和内隔墙（20分）10内隔墙非砌筑全装修≥50%5【50%，80%】2~566-干式工法楼面、地面集成厨房≥70%6装修和管线设备【70%，90%】【70%，90%】【50%，70%】3~63~64~6集成卫生间管线分离现阶段，政策并未对竖向结构预制化率有强制化要求，主要由于日式预制剪力墙（实心）在我国有一定争议，即由于现场作业人员素养不足，或带来结构可靠性问题。A类装配式建筑必须要有竖向结构预制的解决方案（竖向结构预制构件应用比例不低于35%我国有巨大的发展前景与空间。两种体系在海外均已成熟，关键是施工环节谁能契合我国国情？预制实心剪力墙对应的安装工艺为套筒灌浆（图），现场通过向预留的注浆孔灌注混凝土，相当于用“粘合剂”将上下层预制墙体固定在一起。该工艺对现场施工精度较高，容错率相对较低，故相对容易产生质量安全问题；而在现场检验验收过程中，需要破坏性检测（抽检）以确认安装符合规范。-4-图：预制实心剪力墙通过套筒灌浆工艺实现固定（剪力墙结构）钢筋与套筒对齐资料来源：搜狐网；/a/220081209_2805202018年4月，北京市住建委发布《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》，其中明确提出：“工程总承包单位或施工单位应加强套筒灌浆连接质量控制。灌浆前，应在施工专职检验人员及监理人员的见证下，模拟施工条件制作相应数量的平行试件，进行抗拉强度检验，并灌浆操作全过程应由施工专职检验人员及监理人员负责现场监督，留存灌浆施工检查记录（检查记录表格详见附件）灌浆施工检查记录应经灌浆作业人员、施工专职检验人员及监理人员共同签字确认。影像资料应包括灌浆作业人员、施工专职检验人员及监理人员同时在场记录。建设单位、工程总承包单位或施工单位应组织相关参建单位对灌浆施工工序进行抽查，并形成检查记录。”图：预制叠合剪力墙施工工艺资料来源：美好置业预制叠合剪力墙的施工工艺与传统现浇较为接近。预制叠合板的竖向连接是通过在空腔内插筋，而后向空腔内连续浇筑混凝土，实现上下墙体一体化。由于叠合剪力墙的空腔尺寸相较于套筒灌浆的孔隙更大，施工难度大幅降低，竖向连接质量安全问题也得以解决。-5-1.3、欧式结构在运输及吊装环节亦有优势运输及吊装，是除构件制造外最大的两块成本支出。构件通常为公路运输，提高，可以降低运输成本。吊装成本对“塔机租金价格”与“租赁时长”较为敏感：塔机租金价格取决于单次吊装重量（不同扭矩对应不同机型）；租赁时长则取决于工程进度。图：预制板运输图：预制板吊装资料来源：远大住工招股说明书资料来源：远大住工招股说明书由于自重问题，以运输环节观察，若采用普通的半挂车为计算方法，车辆购置费用取万50万km30t40L/km；过路费按0.08元/t/km，考虑收费隧道调整系数取1.05；若单次运输25t，则不同情景下运输费用如下：表：不同运距下运输成本分析（水平运输）情景13000/立方米50km情景23000/立方米100km情景33000/立方米200km预制构件均价运输距离运输成本105.54元/立方米3.52%181.08元/立方米6.04%332.16元/立方米运费占构件综合成本2019年如果能够提高运输效率、减少运输的次数，则对减少运费成本相对重要。叠合剪力墙由于自重较轻，同等体积下质量约为预制实心剪力墙的左右，故而能够有效提高单车运输件数，从而降低运费成本占比。以吊装环节观察，塔机租赁费用支出中，对塔机型号相对敏感。以典型的额定起重力矩1500kNm1500元指挥工-6-的月工资支出约为24000元。50%的项目为例，预制构件的吊装费用约为300元平米左右。2表：1500kN·m塔机租赁费用结构（月）单台成本塔机租赁价格人工工资成本结构1500/天24000元/月6.9万元/月总支出2019年参考建设机械2017年租赁价格数据，不同吨位的塔机租赁价格差距较大，月租金从万元-252017带来的大吨位塔机租赁价格明显上涨，塔机租赁成本持续走高。表：各型号塔机租赁价格（2017年）最大起重力矩（吨米）设备规格型号月平均租赁价格（元）月进出场费（元）6513或同等规格37,69925,04337,84336,36244,66657,10254,83561,398134,005251,1334,8883,7365,3926012或同等规格100-2007013或同等规格6020或同等规格7020或同等规格6,1298,2607,6648,25315,20015,05747,2237035或同等规格200-4007525或同等规格7527或同等规格550或同等规格400-6008039或同等规格600以上或同等规格资料来源：建设机械公告由于叠合剪力墙结构自重较轻，故无需租用大吨位塔机；并且，由于叠合剪力墙安装难度较小，检验检测相对容易，工期也可有一定节约。采用叠合剪力墙可节约吊装等机械费用。此外，由于叠合剪力墙所对应的生产线较实心剪力墙的自动化程度更高，导致该欧式体系较日式体系在造价上更有价格优势。2王广明、武振，《装配式混凝土建筑增量成本分析及对策研究》-7-2、两种构件体系的工厂流程及设备有差别2.1、结构差异带来生产线布局变化远大住工以日式构件制造生产线为主，其生产工艺大致可以分为模具组装、安装钢筋、摊铺浇筑振动及养护、脱模等几个工艺环节。模具组装：清理运载车、安装及固定模具；安装钢筋：在模具中安装钢筋、水电管及其他预埋件；摊铺浇筑振动及养护：在模具中摊铺混凝土、振动混凝土、处理及养护模具中的混凝土；脱模：将模具脱模及清理、将模具入库并将面板升到指定的存储位置。图：构件生产流程资料来源：远大住工招股说明书图10：欧式构件工厂生产流程，中国二十二冶集团有限公司欧式构件生产线的流程循环与日式构件有较大不同，主要由于叠合式剪力墙A墙面B。-8-图：日式模具挡边有开孔定制化模具与通用模具的影响：日式结构由于四周有“出筋”或预埋孔隙，故模具需要定制；导致在“置模”、“预埋”、“脱模”等环节仍需要人工操作。图12：欧式模具挡边无开孔资料来源：构件工厂构件工厂草根调研资料来源：构件工厂构件工厂草根调研图13：日式构件的构件工厂“置模”等环节仍需要工人现场作业资料来源：构件工厂构件工厂草根调研“预埋”、“脱模”环节实现自动化作业，进而大幅提升生产效率。不过，欧式构件有二次翻转的工序，考虑到混凝土静养耗时较长，其单件耗时预计为日式构件的两倍。图14：欧式构件的构件工厂“置模”等环节实现自动化作业资料来源：美好置业合肥工厂调研-9-2.2、自动化程度较高或带来一定的成本优势表：按供给单栋楼与较大规模项目的预制外墙价格对比费用分项按供给单栋楼计算按较大规模项目计算占销售价格比重占销售价格比重元平米元平米直接费2589.8377%1986.2751.99153.211505577%材料费模板751.9922%29%356.84230757%2%7%5%0%1%4%13%4%6%6%2%5%3%1%1%5%14%6%蒸汽养护费电费厂房折旧、租赁2501611512080机械折旧费、摊销劳动保护15检测检验费钢筋加工费构件制作人工费运输费3030120450150120360150企业管理费（直接费）利润258.98129.4989.358%4%3%198.6299.3168.528%4%3%（直接费）规费（直接费企业管理费利润）x3%税金（直接费企业管理费利润税费规费）276.098%8%x9%合计3343.74100%2563.39100%欧式体系在模具成本上有优势模具成本是构件成本中较为特殊的部分，主要由于构件的定制化较强（四周有出筋），导致模具的使用次数有上限。墙板和叠合楼板使用的模具属相对较多，占比达到70%-80%（墙板和叠合板模具总数）。每个项目对应的构件均有不同，各类模具重复使用率较低，几乎不超过50次；如果模具周转率可以达到10080-100降低20%-30%3欧式体系，由于墙板无出筋（无论剪力墙或叠合楼板），其模具可以实现万次使用，故其模具成本费用可以忽略不计（直接计入设备折旧）。3张德明，《混凝土预制构件标准率与装配式混凝土建筑成本的关联分析及控制措施》-10-欧式体系单位产能投资较小，一线工人数量较少根据构件工厂草根调研反馈，欧式生产线单线投资规模较大，单位产能投资相对较小。美好置业合肥直营工厂投资规模约5亿元，设计产能30万立方/35能20万立方年，对应8条生产线。表：日式与欧式工厂情况单位远大住工六安直营工厂美好置业合肥直营工厂投资规模（含土地、厂房）亿元5亿元20万5亿元30万设计产能人员数量立方米/年人190-200904资料来源：构件工厂草根调研，光大证券研究所此外，由于欧式体系的生产线自动化程度相对较高，其工厂人员配置数量相对较少。注：一线工人数量还取决于产能利用率、班次、班组效率等因素。每个PC工厂根据发展阶段实行不同的人员配备方案，共5档：产能释放初期约需42名生产、技术及管理人员，完全满产后约需配备名生产、技术及管理人员。3、构件体系演变将带来哪些影响？3.1、欧式结构的优势总结，以及推广的难点从经济性、结构可靠性、生产自动化程度角度思考，我们判断欧式构件体系5在我国有更大的发展前景。叠合剪力墙体系有如下优势：对塔吊和其他起重设备的最大吊起重量要求较低；2）生产工艺机械化、标准化程度高，能够实现全自动流水线生产；3）安装工艺简单、施工快；4）叠合墙构件综合成本比实心剪力墙（日式）综合成本降低5%-10%；5容易实现一体化集成，双面叠合剪力墙可将保温体系进行一次性预制复合，可实现保温节能一体化、外墙装饰一体化；6）连接方式更加有效可靠，叠合剪力墙连接均采用钢