科尔尼：汽车行业报告

中国汽车行业的发展现状轿车卡车中国汽车业的重组状况跨国公司在中国的重组中国本土企业的联合今后的发展态势中国是亚太地区的第二大汽车市场，生产量位于第三位，仅次于日本和韩国2000年亚太地区部分国家的的汽车销售和生产注:*东南亚国家联盟包括印尼，马来西亚，菲律宾，新加坡和泰国来源:汽车新闻数据中心 2000年的汽车销售和生产

(千辆)汽车销售汽车生产与澳大利亚等国家的成熟市场相比，较低的轿车/商用车的比率显示中国的汽车市场正处在发展的初级阶段单位

(千辆)轿车销售量轻型商用车销售量重型商用车销售量来源: 标准普尔-亚洲汽车产业预测,1999年3月 2000年中国汽车工业年鉴1990-1998澳大利亚的汽车销售总量单位

(千辆)轿车销售量轻型商用车销售量重型商用车销售量1991-2000中国的汽车销售总量根据人均收入，中国目前的汽车普及率远远低于世界平均水平，这说明中国市场有着巨大的发展潜力来源:Anfavea;EIU;科尔尼分析巴西居民/汽车数量(LOG指数)发展中的市场成熟市场墨西哥阿根廷南朝鲜波兰捷克西班牙英国澳大利亚意大利瑞典德国日本美国比利时法国加拿大奥地利中国过去10年中下降了275%中国过去十年中增长了325%人均收入(US$000)车辆密度和人均收入中国2000年密度=81人/车假定2005年密度为50人/车，则今后每年需净增车240万辆几乎所有产品都存在生产能力过剩的情况，平均利用率仅为58%，而全球标准利用率约为85%2000年中国汽车生产量和过剩生产力(千辆)产能利用58%闲置生产能力42%总生产能力=3,570,000辆来源:中国汽车工业协会,科尔尼分析2000年过剩生产力=1,500千辆过剩生产能力2000年生产量=2,070千辆生产量轿车微型车轻客轻卡中卡重卡大中客过剩生产力导致激烈竞争，迫使价格下降，使过去偏离的市场价格向国际基准靠拢价格战-恶性循环过剩生产能力增加管理费用降低价格以保证市场份额和销售量低利润减少了现金流降低价格以提高销售量来源: CMU,汽车新闻,科尔尼分析价格比较(单位：1000人民币)车型 美国 中国 差别奥迪A6(2.8) 350 540 +54%帕萨特(1.8) 190 290 +53%雅阁(2.3) 190 290 +53%别克(世纪) 200 340 +70%蓝鸟(2.0L) 140 210 +50%新车型通常贵50%以上…..价格比较(单位：1000人民币)车型 美国 中国 差别切诺基 190 190 0%捷达 140 140 0%大发 90(Echo) 70 -23%桑塔那

140(Golf) 115 -18%富康(1.4L) 100 110 +10%..五年和五年以上的老车型的价格接近于美国市场价…..随着越来越多的汽车生产商加快新产品的上市，价格的下降会进一步加快中国汽车市场，特别是轻型车和大型客车的市场极为分散，这表明了行业合并的趋势不可避免行业集中度指数-最大的3、5和10家制造商在各个产品种类的市场份额(2000)最大的三家制造商:一汽、上汽和东风仅占2000年中国汽车总产量的45%最大3家最大5家最大10家轿车小轿车市场按照不同用户群、不同产品价位、不同地区进行分析小轿车细分市场的定义细分市场类别个人用户：工薪阶层、私人企业机构集团：政府部门、国有企业等出租车：出租车公司、租赁公司高档轿车：

-高于40万、排量大于2.6L-代表产品：奥迪A6和进口品牌中高档轿车：

-30万到40万

-代表产品：别克、雅閣、红旗和部分进口品牌

-排量：超过2.3L中档轿车：

-20万到30万、排量在1.6L和2.4L之间

-代表产品：帕萨特、风神

中低档轿车：

-10万到20万、排量在1.3L和1.8L之间

-代表产品：桑塔纳、捷达、富康低档轿车：

-10万元以下，排量在1.3L以下

-代表产品：长安，夏利沿海：包括沿海12省市内陆：包括内陆13省市欠发达：包括西部6省市客户群档次地区个人用户机构集团出租车高档轿车中高档轿车中档轿车中低档轿低档轿车沿海内陆欠发达黑龙江 吉林

山西 陕西

湖南 湖北安徽 江西

河南 贵州

四川 云南内陆地区内蒙古宁夏甘肃青海西藏新疆欠发达地区辽宁 河北山东 江苏浙江 福建广东 广西北京 天津上海 海南沿海地区小轿车市场细分方法中国目前的平均轿车拥有量是香港的十四分之一，韩国的四十二分之一，巨大的市场潜力尚待开发注*中国的数据为2000年数据，其它国家的数量是1997年数据来源：中国汽车技术研究中心；2001年世界汽车报告小轿车需求（千辆）人均轿车拥有量还处在很低的水平小轿车市场的巨大发展潜力*中国千人轿车拥有量仅有4辆2005每千人汽车拥有量单位（辆）增长率(92-99)=11%增长率(00-05)=12%93.4%中国轿车市市场上制造造厂家多，，集中度低低，但2005年之之前仍有多多家主要跨跨国汽车厂厂家将要挤挤入中国市市场福特-长安安丰田-天津津戴姆勒-克莱斯勒菲亚特-南南京躍進/依维柯宝马–沈阳金杯新进进入入市市场场者者一汽汽大大众众上海海通通用用前3位位厂厂家家占占市市场场总总额额61%上海海大大众众一汽汽轿轿车车天汽汽东风风神神龙龙广州州本本田田长安安北汽汽长丰丰进口口其它它32%16.0%7.5%6.8%4.6%3.5%2.2%3.1%2.4%1.5%轿车车SUV12.9%1.0%MPV0.5%1.2%5.3%5.1%1.5%100%总计计美国国三三巨巨头头占占市市场场销销售售的的70%；；日日本本的的前前3位位占占日日本本市市场场的的74%前3名2000中中国国轿轿车车市市场场份份额额注；；(1)一汽汽-大大众众包括括捷捷达达和奥迪迪A6(2)国内内销销售售总总额额，，包包括括进进口口来源源：：DRI;2000中国国汽汽车车工工业业年年鉴鉴;中国国汽汽车车技技术术研研究究中中心心，，科科尔尔尼尼分分析析总计计2000年中中國國轎轎車車市市場場各各主主要要車車型型市市場場份份額額轎車車市市場場中中主主要要的的生生产产者者都都有有较较广广的的产产品品线线和和较较大大的的生生产产规规模模高档中高档中档中低档低档车型数富康

和9888.5%2风神0%1东风上汽一汽帕萨特1.8L4.9%桑塔纳200013.4%桑塔纳18.0%3大众风神神龙别克5.0%1捷达15.5%1红旗2.5%1红旗大众别克A62.6%1奥迪市场份额东风8.5%上汽41.3%一汽20.7%国内内市市场场的的主主要要轿车车产品品来源源:Chinainforbank;科尔尔尼尼分分析析注:将将来来投投入入市市场场的的新新车车型型包包括括2001年年底底投投入入市市场场的的车车型型01020304050600.511.522.53单位位：：万万元元桑塔塔那那桑塔塔那那2000吉利利奥迪迪200奥迪迪A62.8L帕萨萨特特1.8L排气气量量(L)富康康雅阁阁别克克2.8L夏利利奥拓拓云雀雀<19991999-2001>2001赛欧欧夏利利2000跑乐乐波罗罗风神神毕加加索索爱卡卡风景景中华华丰田田Vitz奇瑞瑞悦达达马自自达达帕萨萨特特2.8L奥迪迪A62.4L别克克3.9L在中低档、低低档市场上，，目前已经有有相当多的市市场参与者，，00-05年期间又将有有多个新产品品出台资料来源:Chinainforbank;科尔尼分析注释:将来投入入市场的新车车型包括2001年底投投入市场的车车型国内市场的主主要轿车产品（中低档）万元<19991999-2001>2001010200.511.522.5桑塔纳桑塔纳2000吉利排气量(升)富康夏利奥拓云雀赛欧夏利2000波罗爱卡风景丰田Vitz奇瑞悦达马自达主要厂商都瞄瞄准了这个市市场，如何抓抓住市场时机机，是厂商面面临的关键的的问题目前低档轿车车市场的主要要由微型轿车车占领，但随随着中低档轿轿车价格的降降低，低档市市场的競爭压力将越来越越大低档轿车市场场快乐王子0.8579111.3价格（万元））奇瑞优尼卡大众波洛通用赛欧1.6美日长安羚羊都市贝贝1.0吉利悦达普莱特夏利2000低档轿车2000销售售量: 4.5万辆市场领导者:长安(29.8%)微型车13英格尔降低价格丰田Vitz单位：升长安羚羊从市场供应方方面来看，生生产能力空置置在低档市场场上非常明显显，五年内能能力放空的状状况会更加恶恶化，来自中中低档轿车降降价后的竞争争使这一市场场更不具有吸吸引力来源：Chinainfobank;上海汽车报低档轿车产能能分布和利用用率(00-05)单位:万辆天津夏利保持目前各厂厂家生产能力力不变，到2005年产能平均利利用率仅为33%；潜在的竞争争来自中低档档轿车降价后后的产品；不不断有新的竞竞争者进入市市场，使能力力的利用率会会进一步降低低67%的产能空置率率铃木奥托云雀吉利2215515三大主要轿车车产品在所属属细分市场的的竞争力价格技术性能大小发动机普桑11.5万-13.3万桑塔纳200016.7万-18.8万德国大众80年代产品五档全同步手手动百公里油耗7.7升最高车速165-175公里/小时时0-100公里加速时间间13.5秒秒长/宽/高：：4546/1710/1427离地间隙1381.8升水冷冷直列四缸四冲程二气门门电控汽油喷喷射72KW/5200RPM捷达王12万-14万捷达前卫13.5万-14.5万捷达世纪星13-18万富康二厢车11万-14.3万富康98817.5万左右德国大众90年代产品雪铁龙90年代新产品五档手动机械械变速箱油耗6.3升升最高车速180公里0-100公里加速时间间14.5秒秒五档手动机械械变速箱油耗6。5升升最高车速175公里/小小时0-100公里加速时间间15.3秒秒长/宽/高：：4428/1660/1420离地间隙：137长/宽/高：：4071/1702/1425离地间隙：1451.6升直列列四缸64KW/5300RPM全电脑控制、静静态分电、四四缸独立点火火1.6升四缸缸电子控制多点点燃油喷射系系统55KW捷达桑塔纳富康要点概括马力大油耗较高车体及内部宽宽大省油马力介于两者者之间车体较窄，内内部较小价格比两者都都贵马力最小两厢车资料来源:Chinainforbank;外部访谈；科尔尼分析注：竞争力比比较根据富康康AX14.2万，捷达前卫卫13.7万，桑塔纳GLi13.3万中低档车的竞竞争力比较资料来源:Chinainforbank;外部访谈；科尔尼分析注释：竞争力力比较根据富富康1.4iRL12.6万，別克賽歐歐12.0万，夏利200013.1万别克赛欧富康夏利2000富康兩厢車1.4升12.2-12.7万雪鐵龍90年代新產品五檔机械變速箱百公里油耗5.9升后背箱0.32最高时速175公里0-100公里加速时间15.3秒长/宽/高：4071/1702/1425离地间隙：1451.4升四沖程直列四缸帶電噴55KW/5400RPM10万起价12.5万頂級配置13.1万通用歐寶90年代出CORSA技術2000年年底新產品丰田PLATZ/VITZ技術五檔手動可选四档自动油耗5.3至5.7升后背箱0.390-100公里加速时间12.7-13.3秒五档手动可選四速自动油耗小于5升后背箱0.46最高车速170公里/小时长/宽/高：4026/1608/1402离地间隙：165长/宽/高：4145/1698/1675离地间隙：1551.6升直列四缸多點電噴66KW/5600RPM1.3升直列四缸閉環電噴63KW/6000RPM价格技术性能大小发动机奇瑞8.8万元意大利的设计福特的发动机五档手动百公里油耗6.9升最高车速168公里/小时百公里加速时间13.5秒长/宽/高：4321/1682/14241.6升四缸電噴62KW/5500RPM卡车一汽9平柴16吨车目前在卡车市市场已形成了了明显的高中中低档的细分分市场,相对而言中低低档市场几乎乎被本地厂家家垄断,高端由进口车车占领,而40-50万价位以上的的中档高吨位位车寥寥无几几发动机能力/质量/性能400,000价格(千元)高端低端日产柴五十铃奔驰斯卡尼亚05001,000沃尔沃川汽8吨红岩东风8平柴重汽黄河一汽双桥9吨2000重型车市场国产合资/技术引进进口经济型重卡价格低,结构简单,8-10吨载重,平均价格16万280低马力高马力东风15吨东风日产柴北方奔驰合资中/高档车产品性能好,价格较高,在40-50万间本地低档车性能较好,10-15吨载重,价格19-35万进口高档车功率大,高速,低油耗,低排放,产品性好,价格昂贵,在60-200万间中重/斯太尔陕汽资料来源：Chinainforbank从市场价值来来看，目前重重型卡车中中中低档车的占占整个市场的的主导地位，，但至2005年高档车车的市场价值值增长迅猛，，将达到约224亿元，，占市场总值值的38%40280价格(万/台)马力目前中低档市市场总价值约约160亿元2005年中低档市场场总价值约359亿元目前高档卡车车市场总价值值约21亿元2005年高档市场总总价值约224亿元2005年重型卡车市市场总价值约约583亿元2000年重型卡车市市场总价值约约181亿元来源:科尔尼分析从当前可预知知的生产能力力来看，至2005年重型卡车生生产企业的生生产能力有限限，市场缺口口相当显著。。2005年重重型卡车市场场供求状况预预测(总重>14吨)224,000预期市场总需需求现有生产能力力计划增加生产产能力进口数量生产缺口52,000台来源:科尔尼分析目前国内主要要生产厂商都都集中于中低低档重型卡车车市场，高档档重型卡车主主要由进口和和个别国内厂厂商提供2000年重重型卡车市场场供需结构(总重>14吨)来源:科尔尼分析进口市场总需求出口-41784,25082,4521,798国内产销40万价格(每台)高档中低档进口：约40%平均价格：129万/台国产：约60%主要厂商：北方奔驰东风日产柴高档重型卡车车市场中低档重型卡卡车市场主要生产厂商商 产能2000年产量一汽集团50,000 48,086东风汽车40,000 20,097中国重汽30,000 11,439约占市场总量量95%一汽与东风的的卡车市场份份额比较来源:科尔尼数据库库;中国汽车工业业产销快讯重型市场卡车车一汽，东风风和重汽份额额比较市场份额(%)中型卡车市场场一汽和东风风份额比较市场份额(%)注：为保持可可比性,2000年重汽数据为为济南，重庆庆，西安之和和一汽东风一汽东风重汽*东风和一汽在各地区销售售市场份额的的对比东北：辽宁，吉林林，黑龙江；中南：广东，，海南南，广广西，，湖湖南，，湖北北，河河南南华东：：山东，，上上海，，江苏苏，浙浙江，，安徽徽，江江西西，福福建建;华北：：河北，，天津津，北北京，，内内蒙古古，山山西西；西南：：云南，，贵州州，四四川，，重庆庆；西北：：陕西，，甘甘肃，，青海海，宁宁夏，，新疆疆资料来来源：：东风风汽车车公司司,中国汽汽车贸贸易年年鉴，，中中国交交通年年鉴，，外部部访谈谈，科科尔尼尼公司司分析析东风在在今年年第一一季度度第一一次在在华北北和西西北地地区市市场份份额领领先但一汽汽加紧紧对东东北，，华东东等传传统市市场的的开拓拓，在在这些些卡车车高速速发展展的地地区，，保持持其绝绝对领领先的的优势势虽然东东风在在中南南地区区依然然保持持领先先，但但在自自己的的传统统市场场逐渐渐丢失失市场场份额额东风在在西南南地区区虽然然保持持领先先，但但这些些市场场小，，发展展缓慢慢，不不是相相对最最有吸吸引力力的市市场总体来来说,东风中中重卡卡的市市场份份额在在过去去两年年降低低近10%,而一汽汽的份份额增增长了了7%.要点*以东风风和一一汽销销量和和为总总数;东风地地区分分布按按东风风资料料分析析,一汽地地区分分布比比例依依1999年数据据199920002001(1-3)4%33%74%56%74%54%96%67%26%44%26%46%0%50%100%150%地区市场份份额一汽东风中国汽汽车业业的重重组状状况跨国公公司在在中国国的重重组本土企企业的的联合合2000年年，世世界六六大汽汽车制制造商商及其其盟友友已占占有了了高达达83%的的世界界市场场份额额尼桑(2,629)大众(5,161)丰田(5,702)福特(7,350)(4,749)通用(8,591)菲亚特特(2,647)现代(2,635)马自达达(1,050)日野(50)Scania(56)雷诺(2,438)日产柴柴(28)大宇(972)三菱(1,666)铃木(856)五十铃铃(583)富士重重工(582)0200040006000800010000120001400016000通用戴姆勒勒-克莱斯斯勒福特丰田大众雷诺+日产产2000年年全球球总销销售量量(千辆)来源:汽车新新闻14,2319,0508,4005,7535,2175,095六大制制造商商2000年年全球球销售售量=57000其它制制造商商六大汽汽车制制造商商戴姆勒勒-克莱斯斯勒在中国国市场场，通通用汽汽车正正在和和上汽汽联合加加强市市场竞竞争能能力，，目前前和未未来的的兼并并将涉涉及汽汽车市市场的的各个个领域域通用汽汽车铃木五十铃铃富士重重工菲亚特特上汽跃进轿车别克轻型商商用车车重型商商用车车依维柯柯云雀英格尔尔贵州航航天华晨开拓者者轻型卡卡车轻型卡卡车重型卡卡车庆铃江铃奥托长安五菱柳州??贵州航航天和和重庆庆庆铃铃是否否会成成为通用汽汽车/上汽兼兼并跃跃进后后的下下一个个目标标呢？？通用汽汽车及及其下下属的的国际际汽车车制造造商福特通用汽汽车的的目标标：占占有中中国市市场15%的份额额尽管戴姆勒勒-克莱斯斯勒集集团有有较多多的中中国合合资企企业，，但重重点是是在重重型商商务车车市场场-今今后的的战略略关键键是是是否能能建成成与一一汽的的卡车车合资资企业业戴姆勒勒-克莱斯斯勒三菱现代北汽悦达轿车吉普轻型车车重型车车帕杰罗罗起亚长丰亚星中重卡卡一汽北方奔奔驰北方?关键的的障碍碍是合合资企企业的的范围围：戴姆勒勒-克莱斯斯勒坚坚持要要包括括一汽汽的全全部卡卡车产产品奔驰客客车得利卡卡福建安凯安凯客客车福特和和丰田田在整整车项项目的的投资资方面面进展展缓慢慢，其其战略略意图图似乎乎是期期待中中国成成为未未来进进口车车的市市场福特马自达达长安轿车轿车轻型车车重型车车MPV海南江铃轻客四川?福特和和丰田田面临临同样样的问问题：：较弱弱的本本地合合作伙伙伴和和较小小规模模的本本地生生产全顺天汽夏利丰田大发日野天津丰田与其它它正在在中国国寻找找外部部兼并并机会会的汽汽车制制造商商不同同的是是，中中国市市场的的领导导者大大众汽汽车将将今后后几年年集中中精力力整合合其在在中国国的两两家成成功企企业的的业务务以发发挥协协同效效应研发供应组装销售服务一汽上汽大众奥迪捷达/Bora桑塔那/帕萨特/Polo大众正在合合并两家合合资企业的的供应商基基础大众下一步步很有可能能会合并两两家合资企企业之间的的销售和服服务体系上汽集团已已经在全国国范围内开开始大规模模实施并购购战略以扩扩大企业的的市场规模模与完善产产品组合上海汽车已已经在与跃跃进汽车商商谈合并事事宜，如果成功，，势必对其其他汽车制制造商构成成了更大竞竞争的压力力时间：2001年并购对象：：柳州五菱菱新增生产能能力：整车车15万辆主要车型：：系列微型型车目标市场：：国内、国国际家庭用用车市场并购合作外外方：通用用汽车(中国)兼并案例2时间：2001年并购对象：：安徽奇瑞瑞新增生产能能力：整车车6万辆，发动动机30万台主要车型：：经济型轿轿车目标市场：：家庭用车车市场并购的潜在在收益：自自有品牌的的轿车兼并案例1而各地政府府在促成本本地汽车企企业的整合合上的不遗遗余力将进进一步推动动行业整合合的发展重庆汽车工工业若整合合成功将成成为销售量量上与东风风不相上下下的汽车集集团时间：2001年本地政府：：广州市政政府计划：希望望通过扩大大广州客车车的生产能能力来建立立更强的广广州汽车工工业集团目前行动：：正在积极极促成五十十铃和广客客的合资合资后的潜潜在效益：：将形成以以客车和轿轿车产品为为主的汽车车集团近期动向2时间：2001年本地政府：：重庆市政政府计划：希望望促成以重重庆重汽(原川汽)，庆铃和长长安为核心心的联合以以形成可以以和一汽，，上汽抗衡衡的汽车集集团(西南汽车暂暂时不包括括)目前行动：：正在积极极促成庆铃铃和重汽的的合并合并的潜在在效益：将将形成产品品齐全的汽汽车集团(2000年合计总销销量24万辆市场份份额11.3%)近期动向1到2005年中國轿车车市場的格格局很大程程度上取決決于各個厂厂家的战略略伙伴在全全球范圍內內的整体竞竞争能力世界上最有有竞争力的的汽车制造商商丰田和福福特已开始始在中国建建厂来源：DRI汽车预测;1994-2000中国汽车年年鉴;中国汽车技技术研究中中心;科尔尼分析析几乎所有的的中国汽车车制造商背背后都有强强有力的全全球性的合合作伙伴戴姆勒-克莱斯勒丰田大众通用福特/铃木雪铁龙大众北汽天汽上汽长安东风一汽东风本田、现代代、日产技术提供者者潜在进者中国轿车雷诺、宝马马由于汽车工工业的全球球化和中国国轿车市场的集集中程度不不高，中国国轿车市场将进进一步整合与有能力的的跨国厂家家建立合作作关系是非非常重要和和紧迫的的的跨国汽车厂厂家正在为为争取更大大的市场份份额努力低集中度全球化福特和长安安的合资企企业代表着最后一个最具竞争力力的全球汽汽车厂家已已进入中国市市场本田积极稳步向向前发展；；丰田在天津津紧跟其后后克莱斯勒将将会向北京京吉普注入入大量投资资，近期推推出3种新新的SUV,并计划扩大到SUV之外外的轿车市场宝马正在积积极寻找战战略伙伴，，已经为华华晨提供技技术支持资料来源:Chinainforbank;外部访谈；；科尔尼分析析中国轿车北汽天汽上汽长安一汽竞争态势改改变机会许多著名的的国外厂家家都在中国国制定了雄雄心勃勃的的发展计划划,并积积极与本地地厂家合作作雷诺诺/东风与东风探讨讨建立合资资公司生产产重型卡车车的计划长春上海包头奔驰/一汽与一汽探讨讨合作生产产高档卡车车及主要配配件的计划划福来纳/上汽在上海建立立合资企业业生产并销销售重型卡卡车沃尔沃/中重与中重合资资生产高档档重型车斯太尔/中重与中重合资资生产中档档重型卡五十铃/庆铃与庆铃合资资公司生产产重型卡车车通用/五十铃/重庆重汽与重庆重汽探讨合作生生产重型卡卡车的计划划菲亚特/春兰与春兰探讨讨合作生产产重型卡车车的计划十堰重庆南京奔驰/北方奔驰建立合资厂厂生产高档档重型车重要厂家新厂家由于增长的的可预见性性和潜在的的高利润，，在今后几几年包含重重卡在内的的中国卡车车市场竞争争将越来越越激烈国内环境在中国进入入WTO之后，国外外著名的卡卡车制造商商将竭尽全全力进入中中国市场国内各主要要竞争对手手推出新车车型的速度度不断加快快以抢占市市场份额国内各主要要竞争对手手都极有可可能与国外外厂家进行行合资以发发挥国外厂厂家在资金金、技术上上的优势，，和国内厂厂家在销售售渠道、维维修网点上上的优势国际环境世界卡车行行业兼并重重组趋势加加快大众购买斯斯堪尼亚18%的股份奔驰购买三三菱汽车33%的股份雷诺与沃尔尔沃探讨卡卡车合资驱动行业内内兼并重组组的主要因因素建立经济规规模，降低低生产成本本通过合作/合并共同承承担高昂的的研究开发发成本加强营销渠渠道的管理理，降低成成本人口/销售量0美国26000万13亿中国以2000年重型车销销售情况举举例25万8.2万4倍2/3示意2000年重型卡车年销量与此同时，，国内的一一些竞争对对手也在积积极采取行行动准备更更加激烈的的市场竞争争资料来源：：市场调研研;科尔尔尼公司访访谈中国重汽(山东)高档重型车车技术引进:总成技术引引进及Volvo的发动机产品: 12升发动机牵牵引车,载重车420-460马力价格: 80万生产能力:20,000辆中档重型车车技术引进:斯太尔总成成技术的引引入及斯太太尔的发动动机200-380马力和桥桥;产品:斯太尔的的载货,自卸,牵引车车8-20吨;价格: 30-40万低档重型型车自己研制制开发:飞龙系列列价格:小于30万与清华缔缔结校企企合作关关系,提供开发发,技术和培培训支持持.正在进行行新车巡巡展,并积极建建立全方方位服务务体系中国一汽汽高档重型型车技术引进进:与奔驰的的谈判进进入最后后阶段产品:高吨位马力牵牵引车,载重车价格: 60-80万中/低档重型车凭借已有的中中重型车技术术向上开发重重型产品:已拓宽已有重重型车车型,重点发展8-16吨双桥车;在中型车上通通过车厢长短短变化增强竞竞争价格: 30-40万四-五月份开始积积极招募120个解放品牌区区域代理,并以未来代理理奔驰品牌作作为承诺,特别致力于西西北地区市场场的开发建立解放商务务车营销网络络整合小组,整顿卡车分销销网络.北方奔驰高档重型车技术引进:奔驰产品:高档重型车-A系列车,已占高档车20%市场.国产化达10%价格: 40-60万中档重型车技术:玉柴发动机产品: B型车,2001年批量生产价格: 30-50万(下降25%)此外，新的参参与者接踵而而来,卡车市场的竞竞争将更为激激烈资料来源：市市场调研;科科尔尼公司司访谈庆铃重型车技术引进:日本五十铃技技术产品:F系列价格:30-50万生产能力:20,000辆产品包含8吨、12吨到20吨的拖头，及及重型厢式车车、冷藏车、、油罐车、自自卸车等技术采用６１１１增压中冷冷电子控制柴柴油发动机，，排放达欧Ⅱ标准，油耗比比同类车低１１／３该车在主要总总成方面实现现了国产化，，售价极具竞竞争力春兰汽车三年前收购了了南京东风汽汽车制造厂后后，首期投资资数亿元，完完成了第一阶阶段技术改造造，建成了国国内一流的卡卡车生产线，，现已开始投投入批量生产产的有长轴距距载货汽车、、厢式载货汽汽车、牵引汽汽车、自卸汽汽车等四大系系列１６个品品种。５吨、８吨两两种型号新型型豪华卡车下下线与世界知名重重型卡车制造造商菲亚特公公司合资生产产重卡已达成成意向重点生产多型型号高档卡车车和高档微型型车。国内各卡车商商家在努力拓拓宽产品，向向全系列产产品方向发展展，此增强强竞争力来源: ChinaInfobank,科尔尼分析析发动机能力400,000高端低端北方奔驰B系列05001,000各厂家发展展动向价格(千元)马力280一汽/奔驰中重飞龙系系列中重/沃尔沃东风日产柴柴东风/雷诺发展战略“通过多层次次，宽系系列，全面面发展及国国际联盟，，力争在十十年内将一一汽建成全全球最大的的卡车生产产基地。”“通过与日本本五十铃合合作发展重重型车，，希望市市场占有达达到30%。”“与沃尔沃合合作生产大大功率，高高档次重重型车，建建成一流流的重型卡卡车，专专用车，特特种车生产产基地，并并向东南亚亚出口。”“同时向下开开拓5吨和9吨飞龙汽车车，抢占中中型车市场场。庆铃今后的发展展态势外部宏观环环境总体发展趋趋势轿车重型卡车中国汽车市市场未来的的发展态势势将由以下下五个重要要因素推动动中国汽车市市场的发展展快速增长的的私人购买买将推动市市场的快速速发展持续的生产产能力过剩剩将进一步步造成价格格和行业利利润的降低低随着WTO的进入逐步步与国际接接轨的政府府管制将加加快市场化化的进程不断深入的的国际大汽汽车集团的介入正在改改变竞争格格局全球汽车行行业的发展展将主导中中国汽车行行业未来整整合的走势势加入WTO后，中中国将在6年的过渡渡期内，逐逐渐取消进进入市场的的壁垒来源：中美美WTO协议200020012002200320042006年年6月1日日，过渡期期结束整车的进口口关税降低到25%根据不同排排气量，整整车的灯进进口关税从从80%-100%降低到77.5%-61.7%希望加入WTO，成成为正式会会员国。过过渡期开始始整车的进口口关税将从从63.5%--77.5%降低到51.9%--61.7%整车的进口口关税将从从63.5%--77.5%降低到50.7-43.8%汽车零部件件的税的降降低比率降降在0%-30%的的基本比率率和最终比比率之间浮浮动外国公司将将有权从事事贸易、销销售和服务务行业20052005年年1月1日日，进口配配额将被取取消，在此此之前，2000年年已设定了了一个价值值为60亿亿美元的配配额，其增增长率为每每年15%2006从2002年到2006年，，汽车零部部件关税的的降低将以以每年相同同的比率下下降市场开放度度加入WTO将加速速政府修改改和制定与与国际标准准相符合的的法规的进进程使中国国市场与国国际标准结结轨中国法规的的内容和原原则国际汽车技技术规则已已在排气，，安全性，，能源节约约和防盗等等领域出现现了统一的的趋势中国将把汽汽车废气排排放标准及及欧洲经济济委员会的的规定作为为参考的框框架中国将来的的法规将包包括联邦机机动车安全全标准的内内容有关排气的的法规变化化的时间表表2000年年开始实行行相当于欧欧洲标准I的排气限制制2005年年开始实行行相当于欧欧洲标准II的排气限制制2010年年开始中国国的排气标标准将与发发达国家同同步含义法规的变化化将加大国国内制造商商增强研发发能力的压压力法规的变化化还会加重重国内制造造商降低成成本，取得得价格优势势的负担在这些方面面加强合作作对国内和和国外公司司同样有利利来源:东风;科尔尼分析析中国的汽车车市场在未未来五年内内将以每年年9%左右右的速度增增长3,2622,126年均增长=9%中国汽车市市场总量预预测(2000-2005)年汽车需求求总量预测测(千辆)各机构2005预测比较(千辆)东风公司预预测：2970-3260DRI预测：3150国家经贸委委：2710-309038502730来源:东风;科尔尼分析析客车中重卡轿车轻型车来源：中国国汽车研究究科学技术术中心科科尔尼尼分析轿车市场需需求分析(万辆）轿车将保持持目前持续续增长的势势头，增增长的速度度高于中國國汽車行業業的平均水水平总体而言，，轿车市市场在2000-2005年会有12%的快速增长长6912200-05总增长率12%保守预测:94乐观预测:15812轿车各用户群中中，个人用用户需求的的增长是这这个市场未未来增长的的主要动力力00-05年不同用用户群的增增长(单位：万辆辆)收入的增长长，对交通通的舒适性性、灵活性性要求提高高，进而对对轿车的需需求也同时时提高，特特别是在较较富裕的沿沿海地区融资方式的的多样化，，分期付款款的可能性性，使潜在在的客户群群转化为实实际有购买买能力的客客户群竞争的加剧剧导致国内内厂商产品品的价格不不断下降。。加入WTO的冲击，使使得降价的的威胁更加加严重但是，目前前政府在购购车上还是是设定了很很多的限制制因素，如如：牌照照费用等等等来源：科尔尔尼分析个人用户需需求增长的的关键驱动动因素增长率(00-05)个人用户19%集团用户2%出租车7%购买能力的的增长是推推动个人用用户市场的的主要原因因之一购买能力增增长的原因因购买能力增增长：经济的发展展实际收入的的增长融资可能性性的增加轿车价格下下降：市场竞争的的加剧进入WTO的威胁政府对轿车车市场管制制的放松购买能力的的增长和轿轿车的销量量*1991=100收入的增长长（元）轿车年销售售量轿车销售(万辆)收入的变化化来源：中国国统计年鉴鉴，中国汽汽车工业年年鉴由于沿海的的出租车市市场已经趋趋于饱和，，需求增长长主要来自自于内陆、、欠发达地地区出租市市场的开拓拓沿海市场趋于饱和沿海地区的人均出租车拥有量已达到相对的饱和，因此在未来五年中，这一市场是增长最慢的市场需求增长主要来源于旧车报废和车辆小部分的升级换代，替换成中档车增长潜力集中在内陆和欠发达地区个人收入的增加，导致对出租车需求的增长西部开发，加速了城市的扩张和城市化的进程需求主要集中在对中低档、低档车的需求市场的增长在2004年左右会全面放缓不断改进的公共交通系统市场对出租车的需求的饱和出租车市场场分地区发发展状况(万辆)来源：科尔尔尼分析1319总增长率7%沿海地区增长率4%欠发达地区区增长率9%内陆地区增长率11%关键驱动因因素从小轿车的的档次看，，中档和中中低档是最最具发展潜潜力的市场场，相反，，低档小轿轿车的增长长仅有5%20002005预测20002005预测20002005预测20002005预测20002005预测来源：科尔尔尼分析中高档轿车车高档轿车中档轿车中低档轿车车低档轿车9%11%14%16%5%中档和中低低档是未来来五年发展展最快的市市场；而高高档轿车和和低档的轿轿车的增长长速度都大大大低于平平均增长率率中国轿车市市场分价位位增长预测测(万辆）这种低档轿轿车用户向向较高档次次市场转移移的作用，，将使低档档轿车在2005年年的市场份份额降低7%，主要要增长到低低价的中低低档车市场场来源:科尔尼分析析100%=122万辆2000年约54%的需求集中在中低档用户2005年约62%的需求集中在中低档用户由于购买能力比较低，而且没有购车经验，首次购车的用户会购买国产的中低档品牌的车同时，市场的品牌较少，价格就不可避免地成为选择的关键因素要点100%=69万辆00-05年用户结构构的变化在2005年之前许多多汽车制造造商将投放放该市场的的新产品2001-2005年推出低档档和中低档档轿车新产产品来源:DRI研究报告;科尔尼分析析注:天津汽车公公司的夏利利2000和长安铃木木的羚羊产产品周期可可能在2005年之前结束束市场车型20052004200320022001夏利2000低/中低档羚羊低档賽歐毕加索跑乐中低档波罗帕里欧长安铃木制造商天津汽车上海通用东风神龙一汽大众上海大众菲亚特-跃进Vitz高尔夫中低档天津丰田上海大众长安福特爱卡欧洲5亚洲3美国2数量车型产地?用日產的进进行曲与波波罗和爱卡競爭?低/中低档低/中低档低/中低档低/中低档低/中低档低/中低档10個有9個車型將將覆蓋中低低檔市場，，7個針對對低檔市場場中档、中高高档市场99-00年新产品品层出不穷穷，满足了了市场多年年对较高档档国产轿车车的需求，，未来五年年，快速增增长的势头头还将保持持一段时间间01020304050价格（万元元）投产时间奥迪200雅阁帕萨特1.8L别克2.8L奥迪A62.8L风神停产车型在产车型奥迪A62.4L929496980002

大红旗小红旗红旗世纪星星99-00年新产品大大量投放市市场，造成成99、00、01中档、中高高档档、高档档轿车热销销，热销势势头会持续续，但会会逐步减缓缓来源:科尔尼分析析中高档车型型推出时间间表中档、中高高档、高档档轿车销量量趋势未来四种经经济型轿车车的竞争力力比较日產的“進進行曲”与与大眾的POLO和福特的““愛卡”對對比资料来源:Chinainforbank;外部访谈；；科尔尼分析析注释：三种种車型价格格均按照國國外參考价价对未来产品品的计划应应当非常谨谨慎福特特爱爱卡卡Ikon日产产進進行行曲曲March大众众波波罗罗PoloCollet-f,Mia,A#從7.2万-10万不不等等日產產在在日日本本的的90年年代代車車型型五档档手手动动长/宽宽/高高：：3696/1660/1525离地地间间隙隙：：135-150有1.0升升和和1.3升升發發動動机机分2WD和4WD50KW/5000RPM有两两种种發發動動机机配配置置11-13万不不等等有3种种發發動動机机配配置置价价格格從從11万万起起福特特90年代代产产品品通用用98年开开拓拓者者车车型型本本地地化化生生产产五档档手手动动五档档手手动动长/宽宽/高高：：4140/1634/1379长/宽宽/高高：：3715/1655/1420有1.3升升和和1.6升升發發動動机机68KW/5500四缸缸多多点点电电喷喷四缸缸汽汽油油發發動動机机1升升和和1.4升升，，馬馬力力分分別別是是37KW和74KW有1.9升升柴柴油油發發動動机机47KW价格格技术术性能能大小小发动动机机丰田田VitzN/A丰田田90年代代产产品品五档档手手动动长/宽宽/高高：：3635/1660/1500四缸缸电电喷喷發發動動机机有1.0和1.3L两种1.3升发发动机马力力88KW/6000来源：DRI，科尔尼公司司分析预计到2005年进口产品品将占总需需求的10%，主要将和和国内厂商商争夺高档档和中高档档的市场，，相对低档档产品市场场还将由国国内厂商为为主控制200