2022年我国奶粉行业现状分析：行业面临“大洗牌”

年我国奶粉行业现状分析：行业面临“大洗牌”2022年我国婴幼儿奶粉市场规模约为800亿（出厂价口径），同比2022年连续下滑近9%，2022年之前行业保持较快增长，增速在20%以上，市场规模自2022年的200亿元，增长至2022年最高点约900亿，增长超过3倍，年复合增长率将近25%。

2022年是我国婴幼儿奶粉的分水岭，2022年，国产品牌占据60%的市场份额，其中伊利、圣元等品牌稳稳占据了中高端市场，三鹿、完达山等品牌则固守中低端市场，而国外品牌主要定位于高端市场。2022年我国婴幼儿奶粉市场，市场占比最大的前两大品牌都是外资品牌，并且从整体看，外资品牌占比达到50%左右。随着当时的国产奶粉龙头三鹿的破产，消费者对于国产奶粉的信念大幅下降，进口奶粉品牌大幅替代国产奶粉，进口奶粉品牌占比曾经最高达60%左右，随着之后奶粉行业渐渐规范，消费者信念渐渐恢复，国产奶粉份额开头渐渐回归，当前进口和国产约各占50%。2022年之前，我国奶粉品牌Top3的市场份额在40%左右，但8年后集中度提升不明显，甚至是在下降的。最大的龙头品牌市场份额仅15%，几大龙头之间竞争差距不大。

我国婴幼儿奶粉线上销售渠道占比大幅提升至28%，并且电商渠道中销售前几名均为国外品牌。2022年我国婴幼儿奶粉销售渠道中超市、母婴店、电商占比分别为30%、42%、28%，和2022年相比，电商渠道占比提升13pct，母婴店占比提升6pct，并且据统计电商渠道销售前几大品牌均为海外品牌，前六大品牌占比超过60%。，据推算，2022年海淘代购进来的奶粉达到约150亿元。而国内奶粉市场规模在800亿元左右，海淘市场份额在15%-20%之间。

自2000以来我国诞生人口保持稳定，基本维持在1600-1700万，目前我国的0~6个月婴儿纯母乳喂养率为27.8%，低于国际平均母乳喂养率38%，下降空间有限，处于稳定的水平，所以我国奶粉行业需求端保持稳定的水平。

通过比较世界主要国家的奶粉价格，可以发觉我国奶粉最贵，均价约250元右，而世界奶粉平均价格约在120元左右，欧洲一些国家比如英国、荷兰、德国、俄罗斯的奶粉价格均价在100元以下。

21世纪以来随着留学人数的增加，以及海外旅游的增长，使得代购规模快速增长，2022年海淘代购的规模在120亿左右，2022年已经达到740亿元，年复合增长率超过80%。但是同时海淘代购市场缺少政策监管，市场混乱，商品真假难辨。2022年为了更好规范海淘代购市场，促进跨境电商规范进展，海关总署发布了关于跨境电商的56/57号文，这在政策上赐予了跨境电商明确的法律支持。

跨境电商的快速进展，使得全球婴幼儿奶粉价格更加透亮     ，加快国内奶粉价格和国际奶粉价格的接轨。过去我国高端奶粉的价格普遍在300元以上，但是国外原版奶粉的价格一般都是在200元以下，国内外奶粉的巨大价差，使得国内奶粉价格承压，加快国内奶粉价格去泡沫。

据统计世界各国平均奶粉的价格为120元/900g，但是我国奶粉的价格超过200元/900g，远远高于世界平均价格。国行奶粉进口渠道加价率超过1倍，一罐100元的进口奶粉，到达消费者手中价格已经翻番，而海淘奶粉通过跨境电商、代购等渠道几乎是没有渠道费用的，加之在跨境电商新政推出之前不需要交税，所以海外原版奶粉的价格远远低于国行奶粉的价格。

超高端奶粉业绩表现靓丽。目前我国超高端奶粉占比约为20%，高端进口奶粉约为35%，前者的增长约在30%，后者是10%，超高端奶粉的增长高于进口。国外品牌退出国内产能，主打超高端市场，同时国内企业纷纷到国外建厂，彰显了国内外奶粉企业对进军超高端市场的信念。惠氏启赋的胜利拉开超高端奶粉的序幕。惠氏的高端品牌启赋取得了靓丽的成果，惠氏旗下奶粉业务2022年在华市场的销售额首次突破100亿元，和2022年相比保持着两位数增长。其中启赋实现收入60亿，首次超过“惠氏金装”，成为该公司销售贡献最大的奶粉品牌。

目前我国婴幼儿奶粉行业品牌众多，集中度不高，CR3不足40%，国外一般婴幼儿奶粉主流品牌很少，并且集中度相对较高，达能在新西兰的市场占有率高达57%。随着注册制的推出，我国众多的小品牌将会退出，行业将会面临“大洗牌”，龙头