珠宝行业企业调研方法

第三部分

企业调研方法学习目标如何调查，取得一手与二手数据，数据与问题树的关系，理论框架的关系；取得数据之后，如何对数据进行分析图表分析。数据收集方法一、调查研究的重要性企业诊断是临床式诊断，和医生看病一样，要通过望、文、问、切等手段，了解企业的现实状况，搜集有关事实信息，弄清它们之间的相互关系，明确整个企业的生产经营现状。事实胜于雄辩！没有调查就没有发言权！需要解决的问题解决问题的假设需要做的分析需要支持的数据和资料企业诊断过程麦肯锡诊断名言：不要去重新发明轮子不论问题是什么样的，都有某些人在某些地方已经从事过同样的工作的机会。也许这个人就在你的企业，打个电话就可以解决你所有的问题。也许与你同在一个领域的其他部门或其他公司的人已经注意到了同样的问题——弄清楚他们是谁，与他们建立联系。然后再进行你的研究，问自己问题，这会节省你许多时间与精力。你的时间是宝贵的，不必要把它浪费在重新发明轮子上！数据收集方法二、资料收集计划五个步骤1、明确资料收集的目的如对某行业内的企业进行发展战略咨询时，为了寻找新的细分市场，就需要对行业内各个市场的现有规模、发展速度、竞争对手等情况进行资料收集。数据收集方法2、确定对资料的要求与可利用的资源◊需要什么样的资料？◊什么时候需要？◊可能的资料来源有哪些？◊需要花多数钱？◊这个信息有多么重要？◊信息所需的可靠程度数据收集方法3、明确选择◊第一手资料：自己或委托第三方收集的资料数据访谈、小组座谈、问卷调查；◊第二手资料：现成的资料。公司年报、国家统计数据、行业分析报告、商业期刊与数据库、图书馆数据收集方法◊内部调查资料内部调查资料由企业提供。一般由诊断顾问事先确定需要搜集的资料，然后向企业提出资料清单。在综合诊断时，需要搜集如下几方面的资料：企业概况资料；企业历史与沿革、经营概况资料；经营数据资料；组织结构图、工厂平面布置图、公司指南、产品目录、产品技数据收集方法术与销售情况、经营计划书、各种规章制度、内部档案记录等。◊外部调查资料包括行业资料、区域经济资料、市场动向资料及一般经济动向资料；供应商、竞争对手、技术变化、政府管制政策等。数据收集集方法内部资料料财务资料料业务资料料借贷平衡衡表盈亏计算算表成本核算算表销售统计计生产统计计劳动统计计财务统计计外部资料料经营分析调查统计国家、地地方、行行业公布布的企业业经营指指标；各各信息中中心提供供的经营营分析；；企业间间交流资资料工业统计计商业统计计实际调查查资料内部资料料分析业界动向向分析确定经营营目标提出问题题点比较研究究提出改进进的基本本方向数据收集集方法4、制定定计划如何制定定一份详详细的资资料收集集计划？？◊根据问题题树◊根据诊断断模型波特五力力模型；；PEST分析析；SWOT分分析案例：WTO给给中国家家具行业业带来的的机会数据收集集方法麦肯锡企企业研究究秘诀◊从年报报入手◊找出暴暴露出来来的东西西◊找出最最佳经验验数据收集集方法企业调查查四大方方法★资料分分析documentsandreports★深度访谈In-depthinterviews★问卷调调查questionnaire★现场观观察observation诊断事实实资料分析析深度访谈谈问卷调查查现场观察察诊断事实实收集方方法数据收集集方法三、一手手资料收收集方法法之一———访谈interviews央视《焦焦点访谈谈》栏目目1、什么么是访谈谈法？访谈，定定性研究究的一种种方法。。即约见见被调查查者，通通过交谈谈调查有有关事项项。要得得到关于于企业的的实际情情况，你你必须向向那些数据收集集方法处于第一一线的人人们提问问，从他他们那里里得到答答案。企业主管管、生产产线上的的监工、、供应商商、经销销商、顾顾客、行行业专家家、甚至至竞争对对手等都都可以成成为走访访的对象象。走访访是增加加关于受受诊断企企业的经经验和知知识的一一种有效效方法。。数据收集集方法2、访谈谈的类型型◊结构式式访谈◊半结构构式访谈谈◊无结构构访谈结构式访访谈，又又称为答答卷法，，主要用于于统计调调查，要要事先拟拟好问题题和问卷卷，并按按照问题题一一访访谈和记记录，然然后对访访谈结果果进行统统计处理理。数据收集集方法半结构式式访谈和和无结构构访谈，，通常称称为深度度访谈（（In-depthinterviews）深度访谈谈类型深度访谈一对一一对多面对面访谈电话访谈焦点小组访谈数据收集集方法3、访谈谈目的□寻找诊断断切入点点的访谈谈预备诊断断阶段，，要找企企业有关关人员访访谈。目目的是了了解企业业概况，，从对方方获取必必要信息息，以此此构成比比较完整整的事实实信息，，概括地地掌握问问题点。。□搜集事实实信息的的访谈现状调查查阶段的的访谈，，以详细细搜集事事实数据收集方法法信息为目的，围绕绕初步掌握的的问题点，进进一步搜集事事实信息，为为分析、研究究进而形成诊诊断建议创造造条件。□协调诊断报告告内容的访谈谈诊断报告阶段段的访谈，以以圆满地进行行中间报告及及其协调为目目的，主要是是向对方介绍绍拟定的改善善方向和具体体改善方案，，争取对方同同意。数据收集方法法4、如何开展展深度访谈调调查？深度访谈，是是用于实态调调查的，从不不同角度自由由问答的方法法。就整个诊诊断过程来说说，调查时主主要采用的是是深度访谈法法。深度访谈法五五步骤数据收集方法法Stepone:进行行访谈准备◊明确想从访访谈对象那里里引出什么，，知道什么；；◊尽量调查对对方的工作内内容、实际情情况及背景;事先准备好好要问的问题题；◊通过领导或或接待窗口事事先讲明调查查的宗旨，使使对方思想有有所准备；◊调查时间要要周密安排。。数据收集方法法如何拟定访谈谈问题提纲？？◊哪些是必须须问的问题？？◊你最想问的的三个问题是是什么？◊哪些是一般般性问题，哪哪些是敏感问问题？访谈提纲举例例。彩电生产企业业销售诊断行业专家访谈谈提纲1、您怎样看看待彩电业的的市场前景；；2、您对目前前的彩电品牌牌有何看法，，您认为彩电电生产企业各各自的优劣势势是什么？3、您对农村村彩电市场如如何看，包括括需要量预测测、产品需求求档次、类型型、功能要求求4、您对未来来农村彩电市市场开拓的外外在机遇与威威胁怎样看待待;5、您认为彩彩电生产企业业应该如何应应对外在的机机遇与挑战；；6、您对彩电电企业开拓农农村市场有何何建议彩电消费者访访问大纲1、客户基本本情况：家庭庭构成、年收收入、家庭彩彩电品牌类型型等；2、客户对彩彩电看着什么么：价格、服服务、品牌、、购买方便、、功能、关系系等；3、客户对现现有彩电品牌牌、企业的看看法：价格、、服务、质量量等方面4、客户彩电电消费近期购购买欲望数据收集方法法Steptwo:选择择访谈场所◊一般选在对对方工作单位位近处；◊安静、平和和、有起码设设施条件的场场所；◊适于两人单单独对话的场场所。数据收集方法法Stepthree:访谈“准备备活动”◊单刀直入正正题◊自然转入正正题数据收集方法法Stepfour:把把握访谈正正题把握访谈正题题的关键是形形成让对方自自由畅谈的气气氛。主角是是对方，诊断断人员是听众众。诊断人员员要适时说上上几句有助于于对方讲出更更多情况的话话。数据收集方法法但不要中途插插话。当转换换与正题无关关的话题时，，要边听边想想，要整理、、研究对方讲讲过的话，确确认一下是否否漏掉了重大大事实，有无无同其他资料料、数据相矛矛盾的地方。。如果有，则则需当场予以以确认。正式式访谈的关键键是确认客观观事实，引出出对诊断有益益的意见。数据收集方法法Stepfive:埋埋下续谈伏线线访谈不宜时间间过长或过短短，而且要始始终保持友好好气氛，以便便必要时再次次创造良好条条件。数据收集方法法5、访谈技术术□事前准备新闻记者作采采访时，需要要事先对对方方的经历、身身份、业绩、、爱好等作一一番调查。事前准备可以以通过走访受受诊企业或访访谈对象的上上级，或者查查阅相关资料料等途径来完完成。数据收集方法法□询问具体事实实5W1H法：：对象What目的Why场所Where时间When作业人员Who手段How数据收集方法法□按照对方性格格决定访谈方方法□提问地语言要要灵活□遵守“三不””原则不批评、不讨讨论、不谈改改善方案□做好访谈记录录好记心不如烂烂笔头。如许许可，可做访访谈录音。做做好访谈日志志和资料整理理。访谈成功的秘秘诀在进行走访的的过程中，要要注意聆听和和引导如果你想借用用别人的大脑脑，那就在问问完问题后让让他们放开谈谈。大多数人人都喜欢谈，，尤其是在你你让他们知道道你对他们的的内容很感兴兴趣时更是如如此。在必要要的时候打断断一下，这样样会保证走访访按部就班地地进行。数据收集方法法四、一手资料料收集方法之之二——问卷调查questionnaire1、什么是问问卷调查？问卷调查是一一种定量研究究方法，它利利用从整体中中抽取的一个个样本，以及及设计好的一一份结构式的的问卷，从被被调查者中抽抽取所需的具具体信息。调调查的内容可可涉及到行为为、要求、态态度、知识、、动机、人口口状况和生活活方式等方面面。收集数据据的数据收集方法法方式是结构式式的，即标准准化的，通过过一份正式的的问卷，问题题的顺序是事事先安排好的的。问卷调查是第第一手资料收收集中最精确确的获取量化信息息数据的方法法。民意调查市场调查数据收集方法法2、问卷调查查的类型问卷类型自行填答访员引导在线问卷邮寄问卷发放回收问卷电话问卷结构式访谈数据收集方法法3、问卷收集集数据的主要要类型□意见□行为□特性数据收集方法法举例分析：：财务顾问的的伦理价值观观调查目的：：对客户提供供建议其中拟调查的的一个方面的的问题：财务顾问是否否把客户利益益置于自身利利益之上？为此在问卷中中设立三个小小问题来进行行测试数据收集方法法问题1：你你如何看待下下面的陈述““财务顾问问应该把顾客客利益置于自自身利益之上上”□强烈赞成□赞成□既不赞成也也不反对□不赞成□强烈不赞成成数据收集方法法问题2:一一般而言财务务顾问把客户户利益置于自自身利益之上上吗？□总是□通常是□有时是□很少是□从来没有数据收集方法法问题3:在在多大程度上上你把客户利利益置于自身身利益之上？？□80－100％□60－79％□40－59％□20－39％□0－19％％数据收集方法法问题4:今今年你多大岁岁数？□小于30岁岁□30至40岁之间□40至50岁之间□50至60之间□60及60岁以上数据收集方法法4、如何设计计问卷？问卷中具体问问题的设计由由你所希望收收集的数据决决定。◊采用其他相相似问卷中的的问题◊对其他相似似问卷中的问问题进行修改改◊自己设计开开发问卷中的的问题数据收集方法法问卷中问题的的类型◊开放式问题题◊封闭式问题题——列表式——分类式——排序式——量表式数据收集方法法开放式问题请列举你喜欢欢的有关你工工作的一些方方面（最多列三项项）1－－－－－－－－－－－－－－－－2－－－－－－－－－－－－－－－－3－－－－－－－－－－－－－－－－数据收集方法法列表式问题：：请在下下列家政服务务中画√□打扫房间□购物□整理床铺□洗衣服□其他请描述－－－－－－－数据收集方法法分类式问题（（只能选择其其中一项）举例：你经经常光顾这家家购物中心吗吗？□第一次□一周两次或或更多□一周一次□一周不到一一次□很少来数据收集方法法排序式问题举例：假设设你购买一辆辆新车。请按按照重要程度度对下列因素素进行排序。。最重要因素素填1，次要要因素填2，，依此类推。。如果该因素素不重要，则则不填。□油耗□价格□安全性数据收集方法法评估或量表式式问题举例：我认认为雇员的观观点对管理层层采取的决策策有影响□同意□倾向同意□倾向不同意意□不同意数据收集方法法五、一手资料收集集方法之三———现场观察observation来自社会学、、人类学的研研究方法（田田野调查fieldstudy））。诊断研究人员员全面参加组组织的各项活活动，从而成成为组织中的的一员，不仅仅观察到组织织生活中所发发生的一切，，而且亲身体体会。数据收集方法法参与观察数据据收集方法：：日记Wal-martCEO———萨姆沃尔顿（SamWalton)的成功之道道带着录音机走走访全国各地地的分店继任者大卫格拉斯带着着笔记本电脑脑继续走访Wal-mart的各各个商店数据分析六、数据分析析方法1、区分定量量数据与定性性数据定量数据特征征□从数字中获获得分析意义义□以数字和标标准化的数据据表现；□需要采用框框图和统计工工具进行分析析数据分析定性数据特征征□通过文字表表达意思□数据是非标标准形态的，，要求对其进进行分类□采用概念化化和理论框架架来进行分析析数据分析2、定量数据据分析方法□使用简明图图表□使用统计软软件数据分析3、定性数据据分析□诊断事实与与诊断模型(假设）是是否相配比(patternmatching)□提出新的诊诊断假设事实与数据图图表化有关企业经营营的事实有两两种类型，一一种是用数据据表示的定量量化的事实；；另一种是用用文字、图表表表示的定性性经营事实。。有些经营事事实可以观察察到，有些经经营事实是从从企业有关人人员听到的情情况推出来的的。对于读到到的、看到的的、听到的信信息，都要用用文字、图表表等表达出来来。这是诊断断师掌握事实实和把事实报报告给相关者者的根本方法法。问题解决方案案七、诊断建议议与解决方案案在收集了充分分的数据，并并运用诊断模模型对数据进进行分析以后后，就需要对对诊断项目给给出相应的结结论。诊断结结论一般以建建议或者解决决方案的形式式提出。1、锁住核心心问题在形成诊断建建议和推荐问问题解决方案案的时候，需需要在诊断过过程中所掌握握的大量问题解决方案案数据、事实、、数字和访谈谈记录基础上上找出主要问问题和关键问问题。诊断师师需要知道，，因时间与资资源的限制，，一次诊断不不可能解决所所有问题。诊诊断的问题不不要太多、太太泛，导致面面面俱到，分分析缺乏深度度。即一次诊诊断只需要围围绕影响企业业经营的一个个或几个核心心问题展开分分析即可。基基本问题把握握住了，其它它次要的问题题可迎刃而解解。•尽量避免开列问题题清单式的诊诊断问题解决方案案2、在诊断建议与与推荐方案的的形成阶段，，诊断顾问应应该考虑下面面各个问题◊我为受诊诊企业尽力实实现的是什么么？◊受诊企业业的核心问题题或问题点是是什么？◊是不是存存在某些具体体环境因素（（外部的或内内部的）在项项目开始之后后有所变化？？◊受诊企业业面临的所有有问题中，哪哪些是最关键键的问题？问题解决方案案◊对受诊企企业来说，问问题解决的优优先序列是什什么？◊未解决的的问题对企业业造成了哪些些方面的影响响？如目标失败、、绩效下降、、内部冲突与与危机、士气气低落等◊建议的变变革将如何提提高组织的赢赢利水平和赢赢利能力？问题解决方案案3、企业的优优势与关键资资产企业诊断的本本意是寻找企企业的毛病和和问题。但是是，这样往往往容易忽视企企业的优势方方面。为了平平衡起见，对对企业的长处处和关键资产产也需要正确确地指出。因因为这是企业业赖以生存的的根本◊身体强壮就可可以抵御和容容忍一些小毛毛病◊对于企业业赖以维持的的好的传统不不需要加以改改变问题解决方案案4、诊断建议议（问题解决决方案）◊诊断建议议应集中在长长期内能够解解决问题的少少数几个关键键领域。◊诊断的本本质是把有意意义的数据反反馈给管理当当局，使得组组织能够理解解其行为和当当前处境，并并能够对所发发现问题采取取某些行动措措施。诊断建建议只是预备备性质的。问题解决方案案◊尽量避免给出出过多的诊断断建议◊改善方案案的内容必须须是在充分了了解企业现有有管理水平和和经营者知识识经验性格等等情况基础上上形成的，要要方便企业理理解和贯彻落落实；◊改善方案必必须从综合的的观点出发，，形成体系，，而且立足于于朴实无华；；问题解决方案案◊不是罗列列改善方案，，而是考虑重重要程度、缓缓急程度、难难易程度，按按先后顺序提提出列出备选方案案清单。5、诊断顾问问需要针对问问题点列出受受诊企业面临临的各种选择择。在创造解解决方案时，，应该考虑受受诊企业的下下列因素：问题解决方案案◊受诊企业业的直接需求求◊企业的长长远需求◊企业的技技能和能力◊企业的财财务健康性◊企业的内内部政治格局局◊企业变革革的能力◊企业的财财务要求和理理想问题解决方案案6、评价问题题解决方案◊运用财务标准准、技术标准准、市场标准准、人力资源源标准评价每每一个备选方方案◊建议行动方案案的内在一致致性◊现实性。即推推荐方案是否否同最初的问问题相配比，，是否满足企企业的真正需需要。◊实践性。建议议方案是否完完全可行？在在财务上产生生的重要意义义在哪里？问题解决方案案◊未来相关性。。行动方案是是不是考虑到到了未来的情景变变动？推荐建建议是否超越越了最近的未未来，超越了了推荐方案的的现实？◊让受诊企业参参与推荐方案案的形成过程程。◊在创造解决方方案过程中，，鼓励新建议议和新概念。。诊断报告八、如何撰写诊断断报告？•设计好报告结结构。诊断报报告必须进行行精心的结构构设计和构思思，要把数据据、研究过程程、诊断模型型、诊断结论论有机地联系系起来构成一一个完整的整整体。•良好的结构和和逻辑严密的的观点陈述会会使陈述的观观点一目了然然，使报告易易于阅读和了了解，能够有有力地驳斥批批评意见。诊断报告诊断报告组成成部分◊封面◊目录◊序言◊正文◊附录诊断报告★