华泰证券股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告

1券股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告当前我国经济步入高质量发展阶段，资本市场服务国家战略和实力显著提升。券行业发展的战略机遇，更好地发挥连接实体经济与资本市场的桥梁更大回报。一、本次配股募集资金的基本情况资金投资项目12模32资金投资项目4运营建设5如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状二、本次配股募集资金的必要性分析(一)积极响应国家战略，把握行业历史性发展机遇速正在全方位、深层次影响着资本市场的发展生态以及证券行业的竞的历史性机遇。全球影响力的一流投资银行。3(二)进一步提升综合实力，更好应对国内外市场竞争和跨领域机构市场竞争的同时，也要积极把握资本市场双向开放的战级。伦三地上市的国际化证券集团的跨越，境内境外综合实力稳居行业第一梯队。本次配股将在日趋激烈的行业竞争中为公司深化落实发展战略提供坚实的资本支持，进一步巩固和提升公司的综合竞争力及行业(三)夯实资本助力转型发展，持续提升风险抵御能力证券行业是资金密集型行业，资本实力既是决定证券公司竞争地快速增长的行业发展趋势，证券公司必须有充足的资本来支持业务转4要保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市三、本次配股募集资金的可行性分析(一)本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件(二)本次发行符合国家和行业发展的政策导向5三个方面明确了推进证券经营机构创新发展的主要任务和具体措施，明确提出支持证券经营机构拓宽融资渠道，支持证券经营机构进行股公司多渠道补充资本并清理取消有关证券公司股权融资的限制性规定，随着公司发展战略的深化实施以及业务规模的稳健增长，当前净资本规模已无法满足公司未来的业务发展需求，本次配股是公司顺应6(一)发展资本中介业务公司融资融券业务坚持以客户需求为中心，快速响应市场变化和务链生态化建设和开放式融券通平台系统优势，切实增强业务核心竞未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设，不断提升7(二)扩大投资交易业务规模的交易与风险对冲需求为目标的投资交易业务在证券公司业务板块中的重要性日渐凸显。打造强大的投资交易业务成为证券公司构建核心体系化的投资交易能力和风险管理能力，可以全方位满足客户资产配权益交易业务方面，近年来公司坚定推进业务模式全面向交易导场外衍生品交易业务方面，公司是首批获得场外期权一级交易商8机构客户对投资交易的需求还将迅速增长。公司拟通过本次配股募集(三)增加对子公司的投入华泰证券是一家兼具本土优势和全球影响力的大型综合性券商，子公司布局境内外并涉及多个细分金融行业。目前公司全资拥有或控风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一，在成为公司的全资子。本次募集资金投入相关子公司将进一步强化公司全业务链协作，元化、综合化的服务。(四)加强信息技术和内容运营建设9营和经营效率带来全方位影响。金融科技和数字化转型已成为驱动金融生态演化的基本力量和打造证券公司竞争优势的战略制高点，将深心驱动力。公司多年来一直保持信息技术的高水位资源投入，内部管理数字