汽车滚装码头整车物流发展研究论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究摘要本课题从上海海通国际汽车码头有限公司发展中面临的问题着手通过对国内外滚装运输行业及对整车物流价值链的研究

整车物流企业的发展历史及趋势分析以提出了在滚装码头发展整车物流能力的战略设想

即把滚装码头建设成为集汽车装卸

仓储

检测

ＰＤＩ

短驳等综合物流功能的整车物流企业

在上述分析基础上进一步运用了ＰＥＳＴ分析

竞争五种力量模型等方法对海通公司发展整车物流的外部环境进行了分析指出了滚装码头发展整车物流所面临的外部环境同时本文对海通码头内部资源进行分析和总结

并用ＳＷＯＴ分析方法阐述了海通码头发展整车物流所面临的各种优势

劣势

机会及威胁

最后

本文对海通码头发展整车物流的实施策略进行了探讨在发展整车物流的合作伙伴上可以考虑依靠合作获取资源与市场

在市场营销上

积极树立自己的企业形象在码头资源上

通过置换等手段扩大码头资源

在内部资源整合上要调整企业结构

建立适宜的管理体系与企业文化

本课题的研究

是对国内滚装码头这一新兴行业的发展模式的探索

指明了汽车综合物流服务中心这一滚装码头的发展方向对改变现有滚装码头服务项目偏少综合竞争能力偏弱的问题具有一定的指导意义

关键词

滚装码头

整车物流

交付前的检测

短驳运输

商检THESTUDYONVEHICLELOGISTICDEVELOPTMENTFORHAITONGRO-ROTERMINALABSTRACTThisarticlestartsfromanalyzingtheproblemsthatShanghaiHaitongInternationalAutomotiveTerminalCo.,Ltd(FollowingcallsHaitongCompany)facesintheprocessofdevelopmentandtheforeignanddomesticRoRotransportationfieldandthedevelopmenthistoryandtrendofvehiclelogisticsenterprisestoproposethestrategyofestablishingvehiclelogisticscapabilityonRoRoterminal.ThatisconstructingRoRoterminalintoalogisticsservicecenterintegratingvehicleloading,storage,inspection,PDI,commoditycartransportationandetc.Onthebasisoftheaboveissues,theexternalenvironmentforHaitongCompanytodevelopvehiclelogisticsisfurtheranalyzedinPEST,COMPETITIONandtheotherfivepowermodelmethods.Meanwhile,itshowstheadvantages,disadvantages,opportunitiesandthreatsthatHaitongCompanyfacesinthedevelopmentofvehiclelogisticsbymeansofSWOTmethod.Lastly,thisarticlediscussesabouttheimplementstrategythatHaitongCompanyusesinvehiclelogisticsdevelopment.Whensearchingcooperationpartnersinvehiclelogistics,HaitongCompanycouldthinkaboutgettingresourcesandmarketingsharesthroughcooperation;Inmarkeing,Haitongshouldtrytobuildupitownbrand;Interminalresources,expandterminalresourcesthroughreplacement;Ininternalresourcesintegration,enterprisestructureshouldbeadjustedtoestablishapropermanagementsystemandcompanyculture.ThisarticleisanexplorationofdomesticRoRoterminal,whichisanewdevelopmentmodel,andshowsthedevelopmentdirectionofRoRoterminalwithvehiclelogisticsservicecenter.AndithasinstructivemeaningtotheproblemofRo-Roterminalwithfewservicesandweakcompetent.KEYWORDS:Ro-RoTerminal,VehicleLogistics,Pre-DeliveryInspection,CommodityCarTransportation,CommodityInspection上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明

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２００６年１月１５日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留

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２００６年１月１５日日期

２００６年１月１５日上海交通大学MBA学位论文

前

言

海通汽车滚装码头整车物流发展研究2003年底投入运营的上海海通国际汽车码头有限公司(以下简称海通码头)，是中国第一家，也是上海地区唯一一家专业汽车滚装码头，码头一期泊位长219.4米、码头前沿水深13.2米，能停靠目前世界上最先进的第五、第六代大型滚装船舶。陆域面积26.5万平方米，拥有可同时停放7千辆汽车的专用堆场，并设有专门海关查验设施。经过开港以来将近2年多的运作，海通码头在汽车装卸、仓储等业务方面已处于国内领先地位。随着海通码头的成功运作，在全国其他各大沿海城市——大连、天津、广州也相继开始建设汽车滚装专用码头。上述三个码头整体规模起点高，岸线长，背靠汽车生产基地，投入运营后，将对海通码头的装卸量产生分流作用，海通码头的发展面临日益激烈的竞争。而汽车物流行业，并没有随着汽车产业的降温而停止发展。各大汽车厂商分别整合自己下属的运输公司，向第三方物流公司转型，以整车物流为基础，进军零部件物流、入厂物流。国内物流业巨头，纷纷开拓汽车零部件物流市场，并逐步涉及整车物流。国外的物流公司也不甘寂寞，一方面随着整车的合资项目，借船下海，如丰田下属的丰田通商，一方面则与国内的汽车物流公司大搞合作合资，如荷兰的TNT。海通码头的目标市场，就是汽车进出口过程中的码头装卸、堆存这一物流环节。海通码头的目标客户，就是长三角地区的汽车厂商，以及进口汽车代理公司。在这种背景下，如何在整合整车物流系统，建立差别化竞争优势，吸引足够的货源，就成为海通码头进一步发展面临的主要课题。3上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究第一章海通码头的现状与存在问题1.1我国滚装运输行业的发展历史与现状1.1.1汽车滚装装卸概论滚装装卸就是利用车轮的滚动，实现货物位移的一种装卸方式。滚装船(RO/ROVessel)，又称滚上/滚下船，它主要运输各类车辆和集装箱等大件货物，通过车轮的滚动，经舱内坡道（升降平台），进出船艏（艉或舷侧）口门跳板进行装卸作业①。滚装船是与集装箱船同期开发出来的高附加值船舶。它出现在60年代初，发展于70年代末期。目前在航的滚装船大体分为件杂货滚装船、商品车运输专用滚装船、车客滚渡船等几种船型，它们具有装卸效率高，对码头要求低，港口投资少，装卸费用低等竞争优势，同时又存在着船舶造价高，货舱有效利用低，货物装运量少等不利因素。图１－１滚装船作业侧视图本文所讨论的滚装船，主要是指商品车运输专船，其装卸作业侧视图见图1-1，俯视图见图1-2。商品车专用滚装船在进行装

用滚装滚装船卸作业时，由专业装卸司机驾驶汽车，实现汽车在滚装船、跳板、码头之间的位移。一般每个装卸小组需要配备一辆交通车，如果有必要，可以配置叉车等辅助设

板跳滚装码头

图１－２滚装船作业俯视图施。4上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究1.1.2滚装码头发展概况在海通码头成立以前，中国并没有专业的滚装码头公司，一般进出口车辆的滚装装卸都是借用公共码头来进行操作。2003年以来，随着汽车生产的井喷，国产汽车开始出口到亚非拉等第三世界国家，以及加入WTO后进口汽车的不断增量，在全国兴起了建设专业滚装码头的热潮，先后成立的有②：1．上海滚装码头即上海海通国际汽车码头有限公司，位于上海浦东外高桥港区，于2003年12月成立，是中国开埠最早的滚装码头，码头岸线长度为219.4米，水深14米，能停靠目前世界第五、第六代大型滚装船舶，陆域面积26.5万平方米，拥有可同时停放7千辆汽车的专用停放场地。2．天津滚装码头天津港北港池滚装码头，于2004年成立，计划2006年开港。该码头投资2.6亿元，是中国目前最大的进口汽车滚装口岸，主要装卸进口商品车，作业间隙也进行棕榈油、豆油等粮油品的装卸。码头岸线长度为471.69米，拥有两个5万吨级的泊位，年设计运量为10万辆商品汽车及150万吨粮油，同时规划建设汽车分拨中心。3．大连滚装码头大连汽车码头有限公司于2004年5月成立，该码头总投资6亿元,岸线长675米，拥有一个5万吨级泊位、两个1万吨级泊位，能一次性存放1.4万辆轿车，年设计通过能力60万辆。该码头计划于2005年年底建成并投入使用，它的目标瞄向中国最大的汽车码头。4．广州滚装码头广州港集团新沙码头公司是由一个3万吨散货泊位改造的，于2005年初完工投产，该项目投资1400多万元，可靠泊6000车位的滚装船，拥有一次性存放12000商品车堆场。广州港下一步计划在珠江西岸建设南沙滚装船码头，主要是为南沙地区汽车产业群发展提供服务，随时满足南沙地区日系汽车生产外运的需要。上述四个码头，为国家2004年6月1日出台的《汽车产业发展政策》中指定的4个汽车进口口岸，可以进行进口汽车的装卸业务，因此这四个滚装码头的主要经营业务为外贸进出口汽车的装卸。在这四个码头先后投产的同时，在长江水域与其他沿海港口也开始建造了汽车滚装码头，如：南京、武汉、重庆、芜湖、深圳等，这些码头主要进行内贸汽车的装卸作业。5上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究总体来说，这些汽车滚装码头的分布有如下两个特点：一是背靠主要的汽车生产基地，如大连港背靠东北汽车生产基地，包括长春一汽集团，哈飞集团，金杯集团等，既满足东北地区的进口汽车需要，又能为东北汽车的外运提供滚装装卸服务。广州新沙码头主要为广汽集团的日系汽车外运提供装卸服务，同时肩负华南地区进口汽车的装卸服务。其他内贸汽车码头，如重庆汽车滚装码头则为重庆长安福特生产的汽车提供外运服务，武汉汽车滚装码头为神龙公司生产的汽车提供外运服务，芜湖滚装码头为奇瑞公司生产汽车提供外运服务。二是所有的汽车滚装码头都分布在沿江沿海城市，总体上呈“T”字形，海通码头正好位于这个“T”字的中心，地理位置十分优越，长江沿线汽车公司生产的汽车水路外运，沿海汽车公司生产汽车的水路内运，都必须经过上海港，这是海通码头独有的优势，见图1-3：图１－３我国滚装码头的分布6上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究1.1.3我国滚装运输行业发展的历史与现状由于此前汽车工业发展的滞后性，中国海运物流企业大多没有涉及汽车滚装运输业务。滚装船的运营成本高昂，只有在运载车辆的整体体积超过滚装船60％容积的状况下，海运物流企业才能够盈利。但中国汽车企业出口的量都比较零散，不足以支撑庞大的运费开支，到目前为止，中国海运企业在汽车远洋运输领域力量非常薄弱。与中国海运企业形成鲜明对比的是日韩海运企业，中国的整车出口目前基本由国外的海运企业日本邮船（NYK）、川崎气船（K’LINE）、华伦威尔逊（WWL）等掌控。这些海运物流企业通常都和本国的大汽车制造商签署了长期的合作协议，因此其国内的汽车企业可以获得比中国低廉的运输价格，而中国汽车企业由于整车出口数量的限制而饱受歧视。中国汽车的出口市场主要在中东和北非地区，只能利用国外滚装船出口中东与北非时空余的舱位。同时由于出口量的不确定性，中国汽车厂商不可能与国外物流巨头签署长期合约，因此国内汽车厂商的普遍做法是通过已经与国外海运物流巨头签署了长期合作协议的中间公司与它们合作，利用这些渠道，可以降低约5％的运输成本。但是，这种局面近年以来已经大为改观，目前中国的四大航运公司，都已经开始发展滚装运输业务③.中国远洋运输集团总公司在2002年已经与日本最大的滚装运输船公司日邮集团（NYK）成立了中远日邮汽车船务公司，股份比例分别为51％和49％。另外中远已经从国外购置了3条二手滚装船。长航集团通过下属企业深圳长航实业发展有限公司与日本丰藤海运株式会社、丰田通商株式会社合作，在2004年6月成立深圳长航丰海汽车物流有限公司。目前长航丰海拥有6艘可以装载600辆至700辆汽车的滚装船，开始往来在天津、上海和广州之间。中国海外运输总公司（以下简称“中外运”）与商船三井航运公司（MOL）的合资公司则在广州注册成立，2005年秋将开始调派两艘汽车滚装船进入市场，提供班轮服务，每艘小型船可装载600-700辆汽车，航线将在华南、华东和华北沿海口岸往来。中国海运集团总公司（以下简称“中海”）与川崎气船（K’LINE）的合资公司目前正在筹备中，同时根据中海的初步规划，在目前只有一艘滚装船的条件下，中海会利用其集装箱运输的优势，考虑实施集装箱船与滚装船的一体化的物流解决方案，集装箱船负责小订单的汽车出口商，而大订单则交给汽车滚装船。7上海交通大学MBA学位论文1.2海通码头简介1.2.1海通码头成立概况目前上海口岸的汽车滚装装卸业务包括：

海通汽车滚装码头整车物流发展研究

进出上海口岸的外贸汽车的滚装装卸业务进出上海口岸的内贸汽车的滚装装卸业务上海口岸内贸汽车的滚装业务主要由安吉物流下属安盛船务公司承担，该公司具体业务量如表1-1：表１－１安盛船务的历年运量④该船务公司主要客户为上海大众、上海通用，运输路线主要是长江内贸码头，由于资质问题，该船务公司不能承担外贸汽车滚装装卸业务。上海口岸外贸汽车的进出口业务在海通码头成立前，主要从军工路码头进行装卸，该码头主要做件杂货的装卸，没有专用的汽车停车场，也没有专业的装卸司机队伍。同时国际贸易中汽车进出口走上海口岸的量不多，上海港进口汽车吞吐量位居天津、大连、广州之后。在这种情况下，由上海港务集团和上海汽车销售总公司共同发起，于2003年12月在上海浦东外高桥港区注册成立了上海海通国际汽车码头有限公司，注册资金800万美元。海通码头是中国第一个，也是目前上海口岸唯一专业从事外贸汽车滚装业务的公共码头。码头一期泊位长219.4米、水深14米，能停靠目前世界第五、第六代大型滚装船舶，陆域面积26.5万平方米，拥有可同时停放7千辆汽车的专用停放场地。1.2.2海通码头股东情况海通码头的股东方主要包括：上海国际港务（集团）有限公司、上海汽车工业销售总公司、日本邮船株式会社。81998199919981999200020012002出上海4198635724354245158283000进上海45832224437145806310合计4656937948397955616289310上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究上海国际港务（集团）有限公司（简称SIPG）⑤是上海公共码头的经营者和控股者，直接掌控上海港国际班轮航线布局和公共码头船舶指泊权，在码头经营管理，尤其是集装箱装卸业务上具有丰富的专业经验，并在长期的工作中与海关、边检、卫检等相关部门建立起了良好的合作关系。上海港现有泊位322个，其中万吨级泊位107个，码头岸线总长度40公里。上海国际港务（集团）有限公司现有公用码头泊位126个，其中万吨级泊位71个，码头岸线总长度18.9公里，下属46个基层单位，总资产120.9亿元。上海港集装箱吞吐量自九十年代以来平均以27%的速度突飞猛进的发展，目前已具有世界一流的码头管理技术和水平。上海汽车工业销售总公司（英文简称SAISC）⑥是上海汽车工业（集团）总公司的全资子公司，主要从事汽车服务产业，包括：汽车销售、汽车物流、汽车消费、汽车金融等四大业务板块，目前拥有汽车物流网络，管控的资源在全国占据领先地位，尤其在汽车物流运作方面积累了丰富的经验，拥有7个子公司，6个控股公司，资产总计35亿元。日本邮船株式会社（英文简称NYK）成立于1885年，是一家世界著名、历史悠久的航运公司，现拥有各类船舶770艘，载重量达4065万吨，在汽车滚装领域居世界领先地位。2002年，NYK在汽车运输市场占有超过20％的份额。公司截至2003年3月资产累积达24.02亿美元。NYK在汽车滚装运输和汽车滚装码头管理上具有丰富的专业管理经验。1.2.3海通码头业务情况海通码头成立以来，致力于汽车滚装装卸业务的发展，同时也开拓了一些汽车零部件的物流业务，目前经营的主要业务包括：1．汽车滚装装卸业务海通码头为停靠在上海港的滚装船提供滚装装卸服务，包括滚装船靠泊时的系解缆，汽车的滚装滚卸，装船后车辆的绑扎和卸船前车辆的拆绑扎，为支持此项业务，海通码头配有专业的滚装司机队伍50多人，作业能力可达3000辆/昼夜。2．汽车堆存业务海通码头配套陆域面积26.5万平方米，拥有可同时停放7千辆汽车的专用停放场地，场地9上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究上配有避雷针，照明系统，海关查验等设施，可为进出上海港的车辆提供堆存服务。同时还配备有堆场计划管理系统、与口岸单位联网的EDI系统、条形码制作系统，实时CCTV监控系统以及全场红外线安保装置。3．汽车零部件的物流运输业务海通码头还有一个物流项目组，可按用户实际需求提供门到门的物流运输，具有配载设计、路径规划，可以进行海铁、海陆等门到门多式联运。目前成功运作的项目包括上海通用五菱CKD项目，上海通用烟台赛欧异地生产项目等。1.3海通码头发展面临的问题海通码头是中国第一家专业性的滚装码头运营公司，成立当年就实现了盈利，取得了良好的社会效益。但是，由于滚装码头业进入门槛低，只需要港口岸线建设，无需设备投入，在海通码头成立后的一年中，中国的滚装码头如雨后春笋般纷纷成立并投入运营，大连、天津、广州等外贸口岸都有了自己的滚装码头公司。在这种情况下，海通码头的进一步发展就面临了更为激烈的竞争。综合考虑，有以下几点值得关注：1．码头资源不占优势。上海港是中国第一大港，但是岸线资源不是特别丰富，海通码头岸线不足，泊位只有一个，无法同时进行两艘滚装船的靠泊作业。上海港80年代前码头主要集中在黄浦江沿岸，90年代后启动浦东开发，开始了外高桥港区建设，海通汽车码头正是由外高桥四期集装箱码头内支线配套工程改造的，目前的岸线有219.4米，只能同时进行一条船的装卸作业。而其他三个新建的汽车码头（大连、天津、广州）的岸线长度均在400米以上，能同时进行两条滚装船的装卸作业。因此，海通码头的年通过能力上，输于竞争对手。2．固定成本要高于竞争对手。上海的土地成本、人力成本均高于大连、天津、广州，而这几项，是构成滚装码头运营成本的主要因素。特别是土地成本，外高桥港区寸土寸金，造成海通码头年租赁费居高不下，这势必造成海通码头的总运营成本在竞争对手中最高，在装卸服务费上，和竞争对手相比没有优势。3．服务形态单一。10上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究海通码头的标高过高，且涌浪大，内贸小船无法停靠，造成无法实现江海转运。当目前就我们收集到的资料反映，至少有10家汽车码头公司，并真正意义上拥有滚装码头，具有进出口业务资质的，也有4家，所有汽车码头的服务内容相同——汽车的滚装装卸服务，除了地域、装卸效率与装卸质量外，各汽车码头之间没有明显的差别，各竞争对手的竞争手段只有价格杠杆，竞争环境将会进一步恶化。11上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究第二章海通码头发展整车物流的初步设想2.1国内外同行业发展趋势分析2.1.1国外滚装码头发展趋势在国外，一般都将滚装码头建设成为汽车物流中心，也称汽车处理中心，简称VPC(VECHILEPROCESSINGCENTER)，其功能包括汽车堆存、整车运输、PDI(PRE-DELIVIRYINSPECTION,交付前的检测)，汽车改装等，下面是国际上一些大物流公司运营的VPC的发展情况：1．NYK在菲律宾BATANGAS港口的滚装码头该码头主要为日系车（包括：丰田、三菱、马自达、五十铃、铃木、尼桑等）进入菲律宾市场提供滚装装卸服务，该码头2002年投入运营，公司提供的服务除了码头滚装装卸外，还包括：

结关；收货；PDI检测；洗车；简单改装；钣金、油漆。该码头的年处理能力为40000辆左右。2．澳大利亚的汽车物流公司PATRICKPATRICK汽车是由澳大利亚本土物流公司PATRICK与NYK合资组建的专业汽车物流公司，经营的范围包括汽车装卸、汽车堆存、汽车运输、汽车增值服务等。其中汽车增值服务包括洗车、去腊、附件安装、喷漆及板金、汽车的改装服务等。公司的客户包括：各种日系车（丰田、三菱、马自达、五十铃、铃木、尼桑）、霍顿、福特、大众汽车等，该公司的业务量见表2-1。表２－１ＰＡＴＲＩＣＫ的业务量⑦汽车处理

12

汽车运输

洲际运输上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究月平均年总量

30500366000

68000816000

135000162000具体运作的VPC有：①WebbDockEastWebbDockEast是一个租用政府码头的VPC，其对象主要是入关车辆，其中50％～60％进入澳大利亚的车辆是已售车辆。VPC的具体要求由厂商提出，厂商的要求由经销商与最终用户接触反馈后提出，其VPC所使用的零部件由与制造厂商供配系统联网的信息系统发出实时信号实现供货。整个VPC相对于制造厂商来说其地位相当于外协厂商的地位。WebbDockEast的制造厂商客户主要是三菱、Ford、Toyota、Subaru等四家。PDI操作时间由10～30分钟不等，其时间长短由操作内容决定。零部件仓库可由制造厂商投资建设，PDI与VPC结合的同样内容工位共有18个。工人的资质在初期由制造厂商参与人员的培训与认可，现阶段已可自己培训，整车制造厂商仅不定期的抽查质量并提出新的要求即可。VPC的内容主要是PDI检测、音响改装、轮胎改装、外饰修改。物流仅保持一天的生产量，即在24小时内完成到岸车辆的VPC。所有车辆由同一批受过专业培训的人员以相同的工具完成VPC工作。②AltonaCompoundAltonaCompound是紧贴丰田澳大利亚工厂的物流中心。其工作对象是丰田澳大利亚公司的车辆，工作内容是PDI及储存、发运。其能力为PDI350辆/天，100辆为本地销售车辆，250辆为出口车辆，PDI仅完成外观及部件的目视检查，整个场地停车采用斜450方式停放，对场地的利用降低50％，但可做到快进快出，适合大批量的物流中心，有效的提高准时到达率，目前为90％，破损货差率VPI小于0.2％。其信息系统的组织由SAP进行适应性的二次开发，并构建无线网络以实现车辆信息的随时更新。③LavertonOfficeLavertonOffice周边的场地提供储存到VPC到洗车的全方位服务。其服务对象包括ISUZU货车、VOLKSWAGEN车型，通用系的HOLDEN产品。针对不同的车型有不同的VPC车间，洗车则采用自来水室内清洗，脱蜡现基本很少，但仍以60,000澳元/年租用专业废水处理装置。该处VPC主要从事贴膜、外饰修改、油漆等VPC项目，其中两个油漆烘房共用一套调漆系统，调漆房4m*4m。3．WWL（华伦威尔逊）在澳大利亚的VPC13上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究WWL近年重点发展物流管理工作，其VPC业务主要有两大块，一是乘用车VPC主要进行简单附件安装，商用车主要进行大型附件安装，农用机械有主机SKD装配。业务具体内容是：

PDI检测；钣金、油漆；清洗、除蜡；按销售商要求检测；储存。目前WWL还开展了Make-ReadyServices，其主要内容是：

售后附件安装；PDI；堆存管理；钣金、油漆；机械修理；检测服务。澳大利亚对于汽车有152项强制检测项目，其中进口车部分项目需改造。据WWL介绍VPC在澳大利亚要盈利需保有4000辆每年的处理量。乘用车与商用车的要求完全不同，所以即使在同一处建设也需要不同场地。WWL下属QVP墨尔本公司有2,000辆/年的处理能力，WWL总计有13,000辆/年的处理能力，其主要加装改装内容是卡车空调系统、加装CD、加装长途用附件。整个处理过程少于2天（指定车辆到达QVP开始计时到可以取车结束），其中加装改装的耗时为1天。进行改装和加装的车辆均为清关车辆，并且车主对车辆有改装要求。2.1.2国内整车物流企业发展趋势中国最大的整车物流企业⑧——安吉天地汽车物流有限公司是由上海汽车工业销售总公司(SAISC)和国际著名跨国集团——TPG集团下属的荷兰天地物流控股有限公司(TNTLogisticsHoldingsB.V)各出资50%组建而成的国内首家汽车物流合资企业，注册资本为3000万美元。该公司目前主要从事汽车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术咨询、规划、管理、培训等服务，是一家专业化运作，能为客户提供一体化、技术化、网络化、可靠的、独特解决方案的第三方物流供应商。安吉天地控股的安吉汽车物流有限公司是国内目前最大的汽车物流服务供应商，在国内拥有船务、铁路、公路等6家专业化的轿车运输公司以及25家仓库配送14上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究中心，仓库面积近80万平方米，年运输和吞吐量超过50万辆，并且全部实现联网运营。公司共有雇员2,500人，目前主要服务于上汽大众(SVW)、上海通用(SGM)、华晨金杯等汽车厂商。安吉天地的仓库配送中心的服务内容包括堆存、配送、PDI检测，为主机厂提供一体化物流服务。2.1.3同行业发展趋势总结及对海通码头发展整车物流的启示通过对以上几个国际国内同行业，或者是竞争对手的分析中可以看出，目前滚装码头的发展趋势，可以概括成以下几点：

滚装码头的定位趋向于汽车物流中心，不再是传统意义上滚装码头。服务内容趋向于垂直一体化，趋向于向顾客，包括整车制造商、代理店、船公司，提供综合服务，即除了滚装装卸以外，还可以提供汽车堆存、汽车配送、汽车检测、汽车加装改装等。公司股权结构上，趋向于与国际大的汽车物流公司合资，通过合资的战略伙伴，来达到吸引货源，增加通过能力的目的，在一定程度上建立了战略联盟。这种趋势可以为海通码头的发展提供一定的指导性意义：即依托码头资源，发展整车物流服务，将海通码头建设成为华东地区乃至全国的整车进出口物流服务供应商。2.2整车进出口物流服务价值链分解2.2.1整车出口物流价值链我国目前整车出口物流包括：出口代理，码头集散、国际运输三个部分，在这些物流过程中可能的增值服务与流程关系见图2-1：出口代理

出口码头

国际运输

联系出口代理商代办出口单证整车出口内陆运输出口订舱

出口前的堆存出口单证编制出口检测出口结费

制单装船国际运输转运15上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究图２－１整车出口物流价值链图中红色部分，出口前的堆存、装船服务，为海通码头在整车出口物流中提供的服务过程，黑色部分，包括汽车报关、单证编制、出口前的检测、洗车等为未涉及业务，目前这些物流业务的提供者分别为进出口货代、船代等，以及一些国内整车运输企业和整车维修企业。伴随着这些增值服务过程，汽车的物流路线为图2-2所示：保管、单据的编制码头堆存

国际运输船公司负责检修、清洗图２－２整车出口物流路线从中可以看出，汽车在出口前由运输公司负责驳运到出口码头，一般出口厂商还要委托出口码头当地的维修服务商对故障车进行检修，部分厂商在出口前还要委托运输公司进行洗车，在码头内，出口代理与报关方面的工作目前一般由代理公司操作。在整车出口物流服务过程中，存在的物流环节相对简单，提供增值服务的机会不大，主要集中在代理、检修及洗车等环节。2.2.2整车进口物流价值链我国目前整车进口物流包括：进口代理，码头集散、增值服务及配送三个部分，在这些物流过程中增值服务与流程关系见图2-3。进口代理

进口码头

水陆配送

进口单证编制进口预报关进口检测进口清关

装卸作业码头堆存完税操办驳运

ＰＤＩ检测维修、改装、加装水陆配送16上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究图２－３整车进口物流价值链图中红色部分为海通码头现有业务，黑色部分为未涉及业务,进口到上海港的汽车，其物流路线如图2-4所示。商检长江检测站负责国际运输船公司负责

码头装卸堆存接收

质保（ＰＤＩ）

外高桥保税区堆存图２－４整车进口的物流路线从整车进口物流路线图中可以看出，整车进口目前一般由国外滚装船公司运输至码头，由码头进行装卸后，进行商检、报关等流程后进入保税区堆存，销售后一般由代理店进行PDI检测后交付给最终用户（实施落地清关后，还要进行商检与保管，由顾客自行到码头提车）。物流过程中的各项服务分别由不同地点的不同服务提供商完成，不可避免的产生了大量的短驳运输，增加了整车进口物流总成本,并且增加了物流总周期，同时造成进口商品车货损货差的可能性增加。在整车进口物流服务过程中，存在的物流环节相对复杂，提供增值服务的机会多，如代理通关、商检、PDI、堆存等物流环节。2.3发展整车物流的战略设想通过以上对同行业的发展方向以及整车进出口物流价值链的分析基础上，我们为海通码头17交付前的检测交付前的检测上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究的提出以下战略设想：整合投资三方的优势资源，即上海港务集团在港口物流、仓储及码头运作方面的先进经验，上海汽车工业销售总公司在物流领域尤其是汽车物流领域的运作经验，日本邮船株式会社在全球海运汽车滚装运输市场的运作经验，通过海通码头的有效组织与运作，使得三方企业优势互补，形成国内领先的，具有滚装装卸、商检通关、堆存运输等综合服务能力的整车物流企业。目前，类似拥有整车物流服务功能的滚装码头在国内尚无先例。随着今后公司更进一步的发展，将形成一套完整的整车进出口物流服务的口岸管理技术，如整车物流规划技术、汽车滚装管理技术，支持整车进出口物流服务的IT系统等，为今后进军国际物流市场，发展成为国际性整车物流企业，打下坚实基础。海通码头的整车物流服务功能包括：

进出口代理；交付前的检测（PDI）；进口商检服务；配送服务；加装、改装、钣金、油漆、烘漆等维修服务。整车进出口物流模式将会发生根本的改变，新的物流路线为图2-5所示：接收商检码头装卸堆存国际运输

接收船公司负责交付前的检测（ＰＤＩ）接收图２－５整合后的整车进口物流路线在这种新的物流模式下，海通码头将能为进出上海港的整车提供一站式服务，从物流服务的角度讲，为货主或船公司带来以下好处：18质保质保上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究

减少物流环节，缩短物流周期；减少物流服务供应商，降低物流成本；减少物流货损货差，提高物流质量。因此，改变目前这种纯粹的滚装码头经营模式，把码头作为一个物流节点来建设，使得海通码头成为华东乃至全国的整车进出口物流服务供应商，是海通码头发展的一个战略方向。第三章海通码头发展整车物流的外部环境分析经过前面的分析，我们对海通码头目前的运作情况及面临问题有了一个初步的了解，并初步提出了海通码头发展整车物流的战略设想，本章将进一步对海通码头发展整车物流的外部环境进行分析，包括外部宏观环境、整车物流产业环境、竞争对手情况等。3.1外部宏观环境(PEST)分析3.1.1国家宏观调控政策1.WTO的影响2001年，我国已正式加入了WTO。根据我国加入WTO谈判协议，在对外贸易中，进口汽车和汽车零部件的关税将大幅下降，进口汽车及零部件配额制度将被取消。进口轿车的关税从2001年的80%，到2006年7月1日将降至25%。2002年，排量3升以上的轿车，其进口关税下降到50.7%，排量3升以下的轿车的进口关税降至43.85%。进口汽车零部件的平均关税从目前的22.27%，到2006年7月1日降至10.4%。进口汽车和关键零部件配额以每年15%的速度递增，各类配额许可证在2005年1月1日全部取消，其中轿车配额许可证在2005年1月1日取消，货车配额许可证在2004年1月1日取消，发动机配额许可证在2003年1月1日取消。2002年汽车及关键零部件的进口配额量为79.3亿美元，并有15项专用汽车进口配额许可证管理措施被取消。基于这一背景，从2002年起，我国居民购买汽车量将逐年大幅上升⑨，到2003年进入爆发式增长阶段，虽然经过2004年7月的拐点，但仍保持增长势头。在这一轮汽车消费增长过程中，其主导地位的是家庭用车。率先进入汽车消费高速增长的地区是京津地区和长江三角洲、珠江三角洲。2002年北京居民每百户拥有私人汽车已达12辆，2003年达到15辆，增幅达25%。19上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究

减少物流环节，缩短物流周期；减少物流服务供应商，降低物流成本；减少物流货损货差，提高物流质量。因此，改变目前这种纯粹的滚装码头经营模式，把码头作为一个物流节点来建设，使得海通码头成为华东乃至全国的整车进出口物流服务供应商，是海通码头发展的一个战略方向。第三章海通码头发展整车物流的外部环境分析经过前面的分析，我们对海通码头目前的运作情况及面临问题有了一个初步的了解，并初步提出了海通码头发展整车物流的战略设想，本章将进一步对海通码头发展整车物流的外部环境进行分析，包括外部宏观环境、整车物流产业环境、竞争对手情况等。3.1外部宏观环境(PEST)分析3.1.1国家宏观调控政策1.WTO的影响2001年，我国已正式加入了WTO。根据我国加入WTO谈判协议，在对外贸易中，进口汽车和汽车零部件的关税将大幅下降，进口汽车及零部件配额制度将被取消。进口轿车的关税从2001年的80%，到2006年7月1日将降至25%。2002年，排量3升以上的轿车，其进口关税下降到50.7%，排量3升以下的轿车的进口关税降至43.85%。进口汽车零部件的平均关税从目前的22.27%，到2006年7月1日降至10.4%。进口汽车和关键零部件配额以每年15%的速度递增，各类配额许可证在2005年1月1日全部取消，其中轿车配额许可证在2005年1月1日取消，货车配额许可证在2004年1月1日取消，发动机配额许可证在2003年1月1日取消。2002年汽车及关键零部件的进口配额量为79.3亿美元，并有15项专用汽车进口配额许可证管理措施被取消。基于这一背景，从2002年起，我国居民购买汽车量将逐年大幅上升⑨，到2003年进入爆发式增长阶段，虽然经过2004年7月的拐点，但仍保持增长势头。在这一轮汽车消费增长过程中，其主导地位的是家庭用车。率先进入汽车消费高速增长的地区是京津地区和长江三角洲、珠江三角洲。2002年北京居民每百户拥有私人汽车已达12辆，2003年达到15辆，增幅达25%。19上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究汽车进出口滚装市场总体上将会随着关税的下降而增长，因此现阶段依托码头资源发展整车进出口整车物流服务，也将有着良好的市场前景。2.《汽车产业发展政策》的影响2004年6月1日国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》，目标直指“使我国汽车产业在2010年前发展成为国民经济的支柱产业”。同时，根据国家发改委第8号令，1994年颁布的《汽车工业产业政策》即日起停止执行。新政策共十三章七十八条，主要包括政策目标、发展规划、技术政策、结构调整、准入管理、商标品牌、产品开发、零部件及相关产业、营销网络、投资管理、进口管理、汽车消费等方面的内容。与1994年《汽车工业产业政策》相比，新颁布的发展政策具有七方面特点：一是取消了与世贸组织规则和我国加入世贸组织所做承诺不一致的内容，如取消了外汇平衡、国产化比例和出口实绩等要求；二是大幅度减少行政审批，该放的放开，该管的管住，依靠法规和技术标准引导产业发展；三是提出了品牌战略，鼓励开发具有自主知识产权的产品；四是引导现有汽车生产企业兼并、重组，促进国内汽车企业集团做大做强；五是要求汽车生产企业重视建立品牌销售和服务体系；六是引导和鼓励发展节能环保型汽车和新型燃料汽车；七是对创造更好的消费环境提出了指导性意见。《汽车产业发展政策》还规定，国家指定大连新港、天津新港、上海港、黄埔港四个沿海港口和满洲里、深圳（皇岗）两个陆地口岸，以及新疆阿拉山口口岸（进口新疆维吾尔自治区自用、原产地为独联体国家的汽车整车）为整车进口口岸。进口汽车整车必须通过以上口岸进口。综合分析《汽车产业发展政策》对海通码头的影响，可见表3-1：表３－１汽车产业政策对海通码头发展整车物流的影响分析20序号汽车产业发展政策（发改委颁布）海通机会分析1在序号汽车产业发展政策（发改委颁布）海通机会分析1在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国，汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际市场。汽车进出口量必然逐年上升，进出口物流业务增多，对海通码头的发展是利好消息。2取消了与世贸组织规则和我国加入世贸组织所做承诺不一致的内容，如取消了外汇平衡、国产化比例和出口实绩等要进口配额将逐步去除，将导致进口口岸业务量将根据地区需求自由决定，没有国家指令性干预，为海通码头的上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究3.落地完税政策的影响：2005年10月14日《海关总署公告2005年第44号（联合公告）》⑩，从2005年10月1日起，保税区不得再存放已进入国内市场为目的的进口汽车，这意味着，以前“卖出几辆车，就申报几辆车的做法就要寿终正寝，进口汽车一到海关就需报关，交纳65%左右的综合税率（关税，消费税、增值税）。具体实行的方案是：2005年10月1日后运抵保税区的，以进入国内市场为目的的进口汽车，应直接在口岸海关办理进口报关，纳税等手续；2005年1月1日至9月30日期间运抵保税区的进口汽车，须在2005年10月31日前向海关办理进口报关、纳税等手续；2004年12月31日前运抵保税区的进口汽车，应在2005年12月31日前进行报关。根据这一政策，将直接导致进口商的运营成本增加，资金压力加大，从短期来看，将会直接影响进口车的数量，对于海通码头的发展是不利因素。但从长远来看，实行落地完税政策，将规范进口汽车市场，淘汰小的、不规范的进口代理商，对进口市场起到规范与优胜劣汰的作用，最总将形成几家大的进口代理。在这一层面上说，有利于海通码头在规范的市场条件下与这些进口代理商进行战略合作，为进口代理提供一站式物流服务，对海通码头的发展有着积极的促进作用。综合考虑政策因素，利好消息居多，尤其是落地完税政策，将从根本上颠覆了整车进口物流现有的模式，将为海通码头发展整车物流服务带来各种潜在的发展机会。3.1.2经济因素近年来我国的GDP一直保持较高速度的增长⑾，从1994年到2004年，平均增长速度为8.7％，特别是2004年增长速度为8.9％。快速发展的经济为汽车及码头行业的发展奠定了一个非常好的基础。改革开发以来，人民生活水平稳步提高，物质资源极大丰富，汽车逐步改变其作为奢侈品的形象，内外贸易逐步频繁，为海通码头的发展创造了空间。21求。进一步发展提供了一个更加合理的市求。进一步发展提供了一个更加合理的市场环境。3根据新的汽车产业政策规定，国家指定大连新港、天津新港、上海港、黄埔港四个沿海港口为海上汽车整车进口口岸。汽车进出口相对集中，东部沿海及长江沿线的汽车生产厂商和进口代理选择上海口岸进行进出口业务的可能性增大。上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究2004年，在全球经济复苏和国内需求旺盛的背景下，中国经济继续保持了平稳较快的发展。全年实现国内生产总值136515亿元，按可比价格计算，比上年增长9.5%。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。总体来看，2004年中国经济依然处于快速发展阶段，各项经济指标均反映了经济运行的较高水平。在宏观政策的调控下，经济运行中一些不稳定、不健康因素得到了有效抑制。但值得注意的是，受体制性因素影响，宏观调控的成果还需要进一步稳定，特别是在开放条件下，经济运行的外部影响在加大。随着我国改革开放的不断深入，经济发展出现持续高速增长的态势，九五期间，我国经济年平均增长速度为8.3%；根据国民经济发展十五计划，十五期间，我国经济年平均增长速度为7%。经济的发展必将推动消费的增长，汽车作为现代化社会的代表性消费品，同样有一个高速增长的过程。展望中国未来几年内的宏观经济形势，从政策方面看，适度经济增长和提高增长质量将继续作为宏观调控取向，宏观政策将在控制通胀、保持增长和增加就业之间寻求平衡，有利于抑制和削减经济运行中的不稳定因素，巩固宏观调控的积极成果；继西部大开发、东北振兴战略实施之后，中部崛起将成为区域经济的新增长点；“三农”问题作为“重中之重”，将继续在增加农民收入、加强农村公共产品服务等方面产生积极作用。从市场层面看，居民消费结构升级是本轮经济快速增长的根本动力，这一趋势仍处于持续阶段；全球经济仍将保持较快增长，尽管贸易摩擦不可避免，但中国对外贸易和吸收外资有望保持一定增长，并通过国际和国内两个市场和资源的优化配置，增强国内经济增长的动力。目前经济运行中还存在一些重要的制约因素。首先，由于经济结构中的深层矛盾，庞大工业产能一方面使70%以上的商品供大于求，并且不得不依靠投资增长和国际市场来消化，另一方面，重要能源、原材料以及土地等关键生产要素瓶颈的存在，难以支撑持续的投资高增长，而依靠国际市场则必然受到全球资源供给和需求状况的双重制约。其次，在开放经济条件下，受国际市场资源类产品供求关系紧张和价格上涨影响，输入性通胀对国内经济运行的影响日益增大。在国内消费市场趋于饱和的情况下，上游产品价格上涨的压力要么转化为工业库存的增加，要么使部分生产能力被淘汰。第三，以重化工业为主的经济增长吸收劳动力的能力相对较低，产业结构、经济结构调整中的就业压力始终存在，加上社会保障制度还不够完善，国内消费难以实现大幅增长。22上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究综合上述分析，宏观经济运行形势总体上趋于稳定，为海通码头发展整车物流服务提供了一个稳定增长的宏观经济环境。3.1.3区域背景1.上海具有良好的综合经济环境。上海正致力于建设成为国际经济、金融、贸易和航运中心，上海及周边沿海地区的经济发展水平和居民消费水平在全国处于领先地位，上海港的经济腹地——长江三角洲是我国经济最发达的地区之一。2.上海的汽车工业尤其是轿车生产在全国处于领先地位上海的汽车工业通过和德国大众及美国通用的合资，引进了国际先进汽车工业技术和生产经营管理经验，从而得到了快速发展。目前，上海大众年生产汽车超过40万辆，上海通用年生产汽车30万辆，总计占全国轿车产量的25%以上，已经形成了一大批面向全国的汽车零部件制造企业，整车和零部件已形成出口态势。3.上海具有良好的港口和集疏运条件上海港是我国大陆最大的港口。2004年上海港的货物吞吐总量达3.8亿吨，集装箱吞吐量1455.4万TEU⑿，位居世界前列。十五期间，上海有着更大的发展机遇。我国国民经济发展十五规划中已经把建设上海国际航运中心列为我国十五交通建设的首要任务。举世瞩目的洋山深水港建设工程已经启动。良好的港口条件，加上长江黄金水道和公路铁路等良好的集疏运条件，为在上海投资汽车滾装码头和汽车物流企业创造了有利条件。4.长江三角洲地区巨大的市场潜力上海和长江三角洲地区是我国经济最发达和消费水平最高的地区之一。上海的地域文化具有开放、包容的特性，随着消费水平的提高，随着进口汽车关税的降低和配额的取消，上海及周边地区居民购买进口汽车的量将会有一个快速增长，汽车消费市场的潜力巨大。5.上海市政府的积极推动上海市历届政府十分重视汽车产业的发展，2001年上海市政府作出了建设上海国际汽车城的决策，旨在抓住我国加入WTO后，汽车消费面临高速增长的机遇，利用长江三角洲经济区核心优势，大力发展汽车贸易，尽快融入全球汽车贸易的新格局。上海国际汽车城建设计划用5年时间完成。届时美国的通用、福特，德国大众、法国雷诺和日本丰田等国际著名汽车企业23上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究的在华营销总部将落户上海国际汽车城。上海国际汽车城的目标是通过10年发展，成为我国乃至亚太地区汽车贸易的核心市场和重要的汽车集散地。同时，2010年上海举办世界博览会将推动上海经济的持续发展，届时也会为上海汽车物流产业带来更大的发展机遇。从地域角度讲，上海及长三角地区的经济蓬勃发展政策导向为海通码头所在的汽车物流产业创造了更好的宏观环境与更多的市场机会。3.2产业环境分析3.2.1汽车产业性质就整个汽车业发展态势而言，汽车产业的发展得到了我国政府的支持。我国国民经济十五发展纲要中把“发展经济型轿车”和“提高汽车及关键零部件的制造水平”列为十五经济发展计划的重要内容。上海市政府在九五和十五期间，都把汽车工业列为上海的六大支柱产业之一，汽车工业已经成为上海工业的龙头产业。汽车产业的发展以及汽车消费市场的繁荣是我国社会现代化进程中的一个必然阶段。目前我国的汽车产业正处在新一轮大发展的起步阶段。经过2004年5月的这个拐点，汽车市场从爆发走向平稳增长，中国汽车业从上产能、拼价格，转而向重市场、降成本求生存。经过不断的结构调整，中国汽车产业健康成长的好日子一定会到来。3.2.2汽车物流产业性质滚装码头属于汽车物流产业，目前的国内的整车物流中心一般为整车厂附属的各地区的中心库。而滚装码头为平台发展进出口汽车物流还没有借鉴的模式，产业发展阶段属于导入期。汽车滚装码头装卸及其延伸业务是汽车物流产业链中的一个重要组成部分，整个汽车物流产业面临的发展机遇，同样为开展汽车滚装码头装卸及其延伸业务的企业带来了良好的发展机遇。中国汽车工业发展迅速，按物流成本占汽车工业总产值的15%计算，汽车物流市场容量是到2005年预计将达到797.625亿元。尤其是中国加入WTO后，汽车进出口业务必将迅速增长，汽车物流业市场也将进一步放大，为整车进出口物流提供强大的业务支撑。24上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究随着经济全球化进程的推进，汽车作为一种产品将在全球范围内配送。因此，基于汽车物流配套服务的PDI检测和商业检测的需求将稳步增加。整车厂商出于精简成本的需要，将会采用委托第三方协作的方式来完成物流环节中的PDI检测。目前国内各汽车厂由大而全转向“发展主营业务，辅助业务外包”，各企业普遍剥离非核心主营业务，物流转向一体化外包。从汽车物流产业这一海通码头所处的产业背景来讲，整车物流产业处于发展整合阶段，尤其是汽车滚装运输这一领域，市场还很不成熟。谁想得远，走得快，就必须取得最先进入者的优势，并进一步创造差别化竞争优势，引导整个行业的发展方向。目前我国尚未形成一体化的综合性汽车物流网络，海运、河运、公路、铁路、港口等资源尚未形成集成优势，造成汽车物流成本在一定程度上还是偏高。因此将海通码头建设成为集成各大资源，能够为客户提供高效、经济、优质服务的专门从事综合性整车物流的企业，具有较大的发展前景和良好的发展机遇。3.2.3汽车整车物流特点⒀汽车整车物流是汽车物流的重要组成部分，具有以下几大特点：1．汽车整车物流受市场的影响较大，变化性强，不可控。整车物流与零部件、原材料物流不同，零部件与原材料是根据汽车制造厂的生产计划安排物流，计划性较强，可以通过JIT的方式或批量方式实现零库存或低库存。国内许多汽车制造企业已成功地解决了此类问题。汽车整车物流是根据各地销售商的订货要求安排的，市场需求波动很大，由于供应链中“牛鞭效应”的存在，使得销售商的订单波动幅度更大。为此，汽车制造厂为了保证市场供应，必须保持大量库存。2．汽车整车物流企业强调以“顾客为中心”。人们消费观念的变化带来了汽车消费的个性化、多样化特点。世界各大汽车公司为了在激烈的市场竞争中获胜，纷纷推出了以顾客为中心的定制化项目计划。如通用汽车公司提出了“一切为了订单的构筑”的项目计划，该计划的核心是按照顾客个性化的需求时间内将汽车造好，并交运到顾客手中。3．汽车整车库存的管理难度较大。汽车整车的体积、重量较大，存储空间占用大；每种车型的每一辆车都有自己的底盘号、发动机号、VIN码，并需要一一对应；整车按系列的不同在发车库中分区域停放；整车在同一库位只能放一种车型，并且颜色要相同；库区中库位的长度可能不同，由于不同车辆的长度不同，因而对于库位存放车辆数量的关系需要计算和管理；整车管理流程繁多、复杂，包括调整、检验、倒车、新车准备、销售、借车、返修、退库、拆装25上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究箱等；整车出库按照先进先出的原则等等。汽车整车仓库管理的上述特点，使得整车的仓库管理难度较大。3.2.4汽车整车物流产业现状我国汽车整车物流起步较晚，整体水平与发达国家相比还存在很大的差距，主要问题有以下几个：1．对物流理念的认识水平不高，我国物流行业的长足发展也就是近几年的事情，全社会对物流的认识普遍不高，“重生产、轻物流”和“重商流、轻物流”的习惯思维和习惯做法制约了生产企业对新理念的认识，受其影响，汽车整车物流理念还未被企业接受。2．对第三方物流的认知度较低。国内绝大多数的汽车整车物流提供商都是汽车制造商的下属企业，这种业务关系模式由于无法与其他品牌的汽车企业进行整车物流方面的合作，往往制约整车物流管理效率的提升。最突出的表现是，这些附属企业对成本、操作时间、信息透明度、运输中的货损货差等一系列重要参数，难以进行准确的评估，结果对市场分析结论产生误导。另外，这种业务运作模式也造成了第三方整车物流企业的有效市场需求不足，影响了设施利用率的提高和物流成本的降低。当然，国内第三方汽车整车物流企业发展迟缓、服务比较单一、不能提供全方位的汽车整车物流运作方案和个性化的服务也是其致命弱点。3．整车物流基础设施建设缺乏统一规划，出现盲目投资，重复建设等现象。我国汽车产销量的快速发展是最近几年的事情，与之相配套的各项基础设施建设步伐还没有跟上汽车的发展速度，造成了为汽车服务的各项基础物流设施尤其是整车物流设施严重缺乏，极大的影响了整车物流运作效率。各汽车制造企业为了对顾客实现零公里交货的承诺，自建汽车运输网络和投资建设仓库、船舶、铁路专线、运输队伍，出现重复建设，运力资源浪费等现象。4．我国汽车整车物流的信息化程度较低。目前，我国汽车企业普遍存在着信息化程度较低的问题，大部分汽车整车物流企业主要依靠手工操作，造成了差错率高，信息传输慢，管理效率低。这与许多国际著名的汽车制造商都在加大信息系统的建设力度，以求提高整车物流效率，缩短交货时间，提高交货质量，降低物流成本的做法形成巨大反差。很明显，没有高水平的信息技术支撑，我国汽车整车物流要提高竞争力、与国际接轨只能是纸上谈兵。5．汽车整车物流的成本较高。目前我国这个物流普遍存在着车辆的空驶率高，运输成本双向计算的问题。这是造成我国汽车的市场售价居高不下的原因之一。目前我国汽车整车运输的空驶率高达39%⒀，车辆的运输成本是欧洲或者美国的3倍，物流成本占销售额的比重，国外26上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究的汽车行业一般的水平是8.8%,运作一流的企业可以达到4.3%。而我国的汽车行业物流成本占销售额的比重远远高于国外的一般水平。在经济型轿车占主流的中国市场，在汽车厂的成本敏感度日益上升的今天，汽车整车物流成本的节约将是各汽车制造企业竞争的重要因素。3.3竞争五种力量分析运用哈佛商学院迈克尔・波特教授的竞争五种力量模型⒁，对海通码头发展整车物流服务进行竞争力分析。3.3.1进出口汽车物流市场其他竞争者尽管海通码头在华东地区的进出口汽车的滚装装卸服务领域还没有直接竞争对手，但是，如果以码头为平台发展整车物流，在上海地区（范围可延伸至长三角地区）确有着大量的潜在竞争对手：在整车配送领域——是整车物流竞争最为激烈的市场，不仅各生产厂商纷纷成立自己的运输公司，国外的汽车物流企业也纷纷利用合资或者母公司的东风进入该领域。具体包括：中国最大的整车物流企业安吉天地，上海当地的物流企业西上海集团，丰田公司的专业物流公司丰田通商等。在整车进口商检领域——上海市现有52条检测线，外高桥地区的长江汽车检测维修有限公司拥有其中的3条，目前上海口岸进出口汽车都在该站检测。如果海通码头开拓进口汽车商检市场，长江检测站是直接竞争对手。进出口汽车堆存——主要是场地的竞争，在实施落地完税政策以前，外高桥保税区的进口车交易市场由于保税的政策垄断了进口汽车的堆存业务。现在随着落地完税的实施，包括海通码头在内的外高桥多家仓储企业都准备进入这一领域。而且国外汽车厂商在上海的代理公司也纷纷在外高桥港区寻找合适的堆存场地，准备进行本品牌汽车的堆存业务。进口汽车的PDI业务——目前进口汽车的PDI业务主要由各品牌的代理公司负责，比如双龙汽车与富士汽车由相应品牌的总代理上汽销负责，宝马汽车由宝马在中国的总代理宝德公司负责，丰田汽车由丰田在华的物流公司丰田通商负责。27上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究高

丰田通商

宝德公司价格

外高桥汽车交易市场

海通码头

长江检测定位

中低

西上海集团

安吉天地

站汽车维修站传统物流企业综合物流服务企业专业汽车服务公司图３－１海

服务组和通码头发展整车物流的竞争战略群体图综合以上因素，如果海通码头发展整车物流服务，将面临以上竞争对手的直接竞争，但是竞争中也存在合作。具体来说，可以把这些竞争者分成以下几个群落：一是传统汽车物流服务企业，如西上海集团专营汽车运输业务，进行保税堆存、运输服务的上海外高桥汽车交易市场。二是竞争主体群落：包括国产汽车运输、堆存服务供应商安吉天地(不排除进军进出口汽车物流领域的可能性)，为丰田在中国的销售、物流提供一体化物流服务的丰田通商等，都属于这个部分。三是专业汽车服务公司，如长江检测站专营进口汽车的商检业务，宝德公司专营宝马的整车进口代理，以及一些外高桥港区的洗车店与修理店都属于这个部分。海通码头如果发展整车物流面临的竞争对手状况如图3-1所示。因为经营范围的原因，目前上海汽车物流市场的龙头老大安吉天地、西上海集团在一段时间内都很难加入进出口汽车物流市场的竞争，能否保持扩大现有的国产汽车物流市场份额还是问题；而处于边缘群落的整车服务公司，在其他资金介入下，存在转变和发展的可能，但目前没有明显迹象。所以，现在和可预见的未来，能够和海通码头在进出口物流服务领域展开激烈竞争的对手，只有丰田通商、还有不容忽视的外高桥汽车交易市场。外高桥汽车交易市场：28上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究竞争环节——码头板块的延伸服务方面，因为进口车绝大多数是经该公司处理后进口到国内汽车销售商的，因此海通很难取得汽车进关后的物流业务。外高桥交易市场的战术策略：低成本及小市场战略。外高桥交易市场的利用低廉的堆存费以及政策因素，吸引国内众多进口代理公司在外高桥交易市场进行堆存、洗车、配送等服务。丰田通商：以大资金、大规模的进入策略对海通码头在整车进出口物流领域积累的市场进行蚕食，目前已经取得了丰田汽车在华的全部物流市场，包括天津丰田的南下海运，丰田汽车的内陆运输等，并积极与广州尼桑、本田等探讨合作事宜。具体在上海来说，除了没有码头资源，其他各种资源都已具备，就目前运转情况来看，无论能力、运输质量、团队素质都有相当优势，可谓“一落地即成熟”。但是丰田通商在提前将国际规范化整车物流运作模式引入中国的同时，也为自己造成强大的资金压力，由于丰田业务量的不足，车队、堆存场地均处于空置状态。但是综合判断，丰田通商的整体策略没有大的偏差，只要政策、环境和资金能够允许它们坚持，一定能够在整车物流市场上立足。丰田通商的战术策略：差别化、小市场聚焦策略。只为丰田汽车进出上海港提供服务，在港区租赁了停车场，修建了洗车中心，配有丰田专用的运输车队。对海通码头进行“撇油”战术，将进出口汽车物流中高附加值、高技术含量的服务从海通码头中分化出去，使海通码头目前对丰田产品只能提供装卸服务。3.3.2提供替代产品的竞争者针对汽车出口厂商与进口汽车代理而言，汽车进出口物流除了通过码头装卸以外，还存在一部分通过集装箱进出口，尤其是高级轿车进口。由于集装箱运输整车相对来说价格偏高，高级轿车对于运输价格不敏感，而出口的国产微型车、货车对价格则非常敏感。目前上海口岸出口以低端产品为主，进口以中端为主，高端产品进口数量相对较少，市场格局基本已确定，短期内发生变化的可能不大。但是作为丰富的运力资源，集装箱运输整车已经并且还将持续对海通码头的进出口市场进行分割瓦解。3.3.3新竞争对手的潜在进入就上海汽车进出口物流所具有的巨大吸引力而言，任何时候都不排除异地同业资本或业外大资本进入的可能性。特别是上海港务集团对上海港口资源的垄断已经被打破，港口投资政策已经对国际、国内各类资本投资港口实行放开。外高桥的多个港区拥有外资股份，新成立的洋29上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究山深水港也非上海港务集团控股。这些新成立的港口，如果境外股东具有的先天性优势对海通码头和上海的其他汽车进出口物流企业的冲击将非常巨大。3.3.4上下游供应商可能具有的谈判权力和优势就目前海通码头的经营状况而言，上游供应商是提供装卸劳务人员的劳务公司以及码头产权的所有者，下游相关厂商是滚装船公司以及汽车进出口代理店。劳务公司因为已经实现全面市场化，竞争激烈，对海通码头缺乏制约能力。码头产权所有者上海港务集团是海通码头的股东，拥有海通码头49%的股份，因此也不会制约海通码头的发展。但是随着上海港口资源的日益稀缺，上海港集装箱吞吐量的不断增加，能否带给股东方合适的投资回报率是海通码头面临的最大问题。由于中国的港口业过去隶属政府部门，装卸价格一般由交通部指定，各港口仅有一定的浮动权利。政府改制后，各港务局由政府部门改制为公司制，对价格的垄断已经有所松动。但是多年来形成的价格机制并没有大的变化。而且各港口间加强了沟通与合作，统一费率，在一定程度上形成了价格联盟。滚装船公司及代理店目前只能接受这种垄断价格，将来随着国内物流市场的开放，这种垄断优势将逐渐减弱。3.3.5产品购买者（汽车生产厂商）的谈判权力和优势实际上，海通码头、丰田通商和其他汽车物流市场竞争者一样，面对的威胁比较于他们互相而言更多来自于进口的汽车国产化生产与民族品牌的发展壮大，一方面随着国外著名汽车品牌纷纷本土化，如北京奔驰项目，华晨宝马项目等，将对进口车市场起到明显的分流作用。天津丰田的花冠、皇冠等车型也在近年投产，相对于整车进出口物流市场，国内物流费率低。一方面民族品牌的崛起，目前民族品牌以低端市场为主，对整车物流价格相当敏感。对所有的整车物流公司来讲，运费是以运量（车辆数）或车辆体积来计算的，相对便宜的民族品牌，运费却很难下降。因为码头滚装服务的独特的销售模式（将滚装装卸卖给滚装船公司，滚装船公司再将滚装装卸转加到汽车制造厂商），汽车厂商对滚装服务费的议价能力较弱。3.4外部环境分析综述通过以上的外部环境综合分析，海通码头发展整车物流的外部宏观环境可以概括如下：1．宏观经济运行良好，经济增长以市场调节为主；30上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究2．汽车的加工与制造中心转移到中国，市场竞争激励，汽车销售市场将保持稳定增长；3．汽车进口的门槛在进一步降低，但受汽车产业政策的影响，其也有不利的一面，汽车及其零部件进出口业务还有待深入，滚装码头开发与利用还需深化；4．整车进出口物流市场逐渐透明化、市场化，进入者的脚步有加大步伐的趋势，大型化、专业化、规模化、技术化、网络化的物流公司将渐显主宰汽车物流市场的能力。第四章海通码头发展整车物流的内部资源分析从前一章外部环境分析的情况来看，海通码头发展整车物流服务的外部环境已经具备，本章将对海通码头具备的内部资源进行分析，包括海通码头的组织结构、人力资源、设备资源、业务资源等基本情况，并以这些分析为基础，对海通码头发展整车物流做SWOT分析。4.1人力资源与组织结构4.1.1人力资源海通码头是由上汽销售总公司与上海国际港务集团公司联合发起成立的合资子公司，因此公司的人员结构在成立时主要由两大母公司抽调，后来随着公司的发展，又逐步向社会上招聘了一些优秀人才，并招募了一些应届毕业生进行培养，作为海通码头发展的后备力量。31上海交通大学MBA学位论文

海通汽车滚装码头整车物流发展研究2．汽车的加工与制造中心转移到中国，市场竞争激励，汽车销售市场将保持稳定增长；3．汽车进口的门槛在进一步降低，但受汽车产业政策的影响，其也有不利的一面，汽车及其零部