连锁医药行业现状与市场机遇课件

1. 连锁医药行业现状和市场机遇 2. 连锁医药企业的使命、业务目标和定位

3. 连锁医药业务拓展模式和规划的讨论

4. 财务模型和风险分析

内容提要 内容提要1

连锁医药行业的现状和市场机遇1

连锁医药行业的现状和市场机遇13.8%12.7%12.5%12.3%12.2%12.0%1,1681,3161,4811,6631,8652,08905001,0001,5002,0002,500199920002001200220032004中国药品市场的增长（亿元）中国药品市场的容量及增长预期（市场预测）13.8%12.7%12.5%12.3%12.2%12.0%医院诊所销售连锁药店销售独立药店销售2000年2005年药品市场总额1300亿元药品市场总额2180亿元1111.5亿元368亿元860亿元70%6%24%315亿元80亿元921亿元1403亿元561亿元374亿元医院市场vs零售=1:1连锁零售占零售整体70%医院市场vs零售=6:4连锁零售占零售整体40%年平均增长率70%年平均增长率40%对市场的乐观估计对市场的保守估计药品零售市场的现状及预期（市场预测）医院诊所销售连锁药店销售独立药店销售2000年2005未来有规模的企业可以主导零售药业的市场国内目前196家连锁药业零售企业拥有5096家零售网点,平均每家零售企业的网点规模不到30家网点规模医药连锁企业的软硬件水平将成为竞争成功的另一关键因素在主要大城市，拥有POS机付款方式的药店不到10%；合格药师仅1.5万人服务水平物流配送是连锁企业核心竞争力的关键环节几乎很少的连锁企业有现代意义上的配送中心，配送软件的使用和连网水平非常原始物流配送需要针对最终用户行业的特点制定完整的单店经营模式药品种类组合、营业商圈选择、门店统一设计都处在比较粗放的阶段单店管理业务指标业界现状对企业的启示中国连锁药业现状未来有规模的企业可以国内目前196家连锁药业零售企业拥有非处方药深圳典型的药店销售额来源分布(00)保健食品和补品处方药其他40%20%17%23%美国连锁药店销售额来源分布(99)零售药业主要产品和服务分析非处方药深圳典型的药店销售额来源分布(00)保健食品和补品-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,000和平一致英特金象飞龙百信华东大药房999999部分连锁药房年销售额华氏连锁药店平均零售药店平均市场竞争的集中度分析-500,0001,000,0001,500,0002,00收入水平的增长：城市向中等发达国家靠拢；农村尚处于市场始发

我国农村和中小城市人口的药品消费基础很低，人均药品年消费不足10元，城市化进程的加快，这些

地区的药品消费据预测可以每年15%的速度增长我国的人均药品消费不足10美元，远远低于中等发达国家40~50美元的水平。消费者群体的潜在

需求远未满足，城市人口的用药需求也存在巨大的发展空间人口结构的老龄化

据统计，60岁老年人用药占整体药品消费的50%我国未来5年内老龄人口比例将增加2~2.5个百分点，仅此一项就会产生将近100亿元的用药需求药品消费结构的改变

据第二次国家卫生服务调查发现，自我用药的患者比例逐渐提高，达到28.54％自我用药的消费者中，65.74％的药品是患者或家属直接上药店或通过其它途径购买照此计算，城市年人均到药店购药支出约73.9元，城镇职工需要在药店购买药品价值在220亿元以上客户购买需求分析收入水平的增长：城市向中等发达国家靠拢；农村尚处于市场始发

省会,中心城市医药公司地区,县医药公司乡镇医药站省会/中心城市医院 4,019药店110,000乡镇医院/卫生院50,613小型城市医院1,983县医院 5,784药厂产品药市17,0007,000中型城市医院6,665村卫生所，私人诊所728,788传统的分销渠道和未来扁平化趋势药品销售终端供应商结构变化分析省会,中心城市地区,县乡镇医药站省会/中心城市医院药店现状对企业的启示进入市场壁垒分析现状对企业的启示进入市场壁垒医院RxOTC药用保健品一般保健品洗涤用品化妆品医疗器材便利店/超市药店其他杂货行业竞争分析医院RxOTC药用保健品一般保健品洗涤用品化妆品医疗器材便利分析结果医药行业人员现状及分析分析结果医药行业人员现状及分析行业成功要求的核心竞争力零售业务管理物流系统外部关系业务拓展行业成功关键因素行业成功要求的零售业务管理物流系统外部关系业务拓展行业成功关供应商讨价能力–

低连锁零售药业的市场市场进入壁垒–

中替代者的潜在能力–

高消费者的控制力–

高竞争强度–

中结论——企业所处位置？供应商讨价能力–低连锁零售药业市场进入壁垒–中替2

医药连锁企业的使命、目标和定位2

医药连锁企业的使命、目标和定位企业使命描述企业使命描述医药连锁企业使命（企业目标）医药连锁企业使命（企业目标）市场占有率网点数量投资回报率资本市场运做采购和物流企业使命销售额企业目标细化市场占有率网点数量投资回报率资本市场运做采购和物流企业使命销谁是企业的客户群体？此群体的特征是什么？对此群体分析的结果是什么？。。。。。企业定位——客户群体谁是企业的客户群体？企业定位——客户群体核心商品Rx/OTC

保健品健康概念商品医疗器械洗涤用品妇婴用品部分化妆品外围产品健康书报方便食品饮料糖果小家电一般杂志一般日用品企业定位——商品定位核心商品健康概念商品医疗器械洗涤妇婴部分外围产品健康书报方便愿意不愿意企业服务定位愿意不愿意企业服务定位拥有跨省经营权的企业地区经营的连锁药品零售企业独立药店医药药房传统零售便利店/超市企业定位——竞争分析拥有地区经营的独立药店医药药房传统零售企业定位——竞争分析门店位置价格便宜品牌信誉规模大品种齐全服务好专业水平企业定位——优势分析门店位置价格便宜品牌信誉规模大服务好专业水平企业定位——优势业务优势行业吸引力高中低高中低企业定位——综合分析业务优势行业吸引力高中低高中低企业定位——综合分析业务目标业务策略执行计划***公司企业战略业务目标业务策略执行计划***公司企业战略总体业务目标/策略风险分析总体业务目标/策略风险分析3

连锁医药业务模式和规划的讨论3

连锁医药业务模式和规划的讨论内容提要药店发展规模的讨论业务发展的战略安排采购和物流计划的战略安排并购模式的讨论各种连锁店的管理模式直营和加盟店的改造策略内容提要药店发展规模的讨论具体内容药店拓展规模的讨论药店拓展规模和数量并购模式的讨论各种连锁店的角色和职责全资直营店的管理模式加盟店的管理模式第三方配送的管理模式对合资并购直营店的改造战略对加盟店的改造战略连锁加盟药店的管理连锁加盟药店的管理具体内容药店拓展规模的讨论药店拓展规模和数量并购模式的讨论各4

财务模型和风险分析4

财务模型和风险分析财务模型的框架敏感性分析单店模拟分析现金流量角度：现金流入和流出分析经营成果角度：收入和成本构成分析投资和融资分析目标：市场份额、净资产规模投资预测成本预测指标：净现金流量、投资回报率战略选择市场预测拓展现状分析经营现状分析收入预测融资预测输入输出财务模型的框架敏感性分析目标：市场份额、净资产规模投资预测成收入/现金流入成本/现金流出投资/融资财务模型的预测和战略收入/现金流入成本/现金流出投资/融资财务模型的预测和战略财务关键指标分析财务关键指标分析财务模型分析——直营和加盟财务模型分析——直营和加盟财务模型分析——数量和质量财务模型分析——数量和质量经营利润现金流量财务模型讨论——总部和单店经营利润现金流量财务模型讨论——总部和单店财务模型的不确定性分析财务模型的不确定性分析财务模型的不确定性分析财务模型的不确定性分析风险与防范风险与防范

1. 连锁医药行业现状和市场机遇 2. 连锁医药企业的使命、业务目标和定位

3. 连锁医药业务拓展模式和规划的讨论

4. 财务模型和风险分析

内容提要 内容提要1

连锁医药行业的现状和市场机遇1

连锁医药行业的现状和市场机遇13.8%12.7%12.5%12.3%12.2%12.0%1,1681,3161,4811,6631,8652,08905001,0001,5002,0002,500199920002001200220032004中国药品市场的增长（亿元）中国药品市场的容量及增长预期（市场预测）13.8%12.7%12.5%12.3%12.2%12.0%医院诊所销售连锁药店销售独立药店销售2000年2005年药品市场总额1300亿元药品市场总额2180亿元1111.5亿元368亿元860亿元70%6%24%315亿元80亿元921亿元1403亿元561亿元374亿元医院市场vs零售=1:1连锁零售占零售整体70%医院市场vs零售=6:4连锁零售占零售整体40%年平均增长率70%年平均增长率40%对市场的乐观估计对市场的保守估计药品零售市场的现状及预期（市场预测）医院诊所销售连锁药店销售独立药店销售2000年2005未来有规模的企业可以主导零售药业的市场国内目前196家连锁药业零售企业拥有5096家零售网点,平均每家零售企业的网点规模不到30家网点规模医药连锁企业的软硬件水平将成为竞争成功的另一关键因素在主要大城市，拥有POS机付款方式的药店不到10%；合格药师仅1.5万人服务水平物流配送是连锁企业核心竞争力的关键环节几乎很少的连锁企业有现代意义上的配送中心，配送软件的使用和连网水平非常原始物流配送需要针对最终用户行业的特点制定完整的单店经营模式药品种类组合、营业商圈选择、门店统一设计都处在比较粗放的阶段单店管理业务指标业界现状对企业的启示中国连锁药业现状未来有规模的企业可以国内目前196家连锁药业零售企业拥有非处方药深圳典型的药店销售额来源分布(00)保健食品和补品处方药其他40%20%17%23%美国连锁药店销售额来源分布(99)零售药业主要产品和服务分析非处方药深圳典型的药店销售额来源分布(00)保健食品和补品-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,000和平一致英特金象飞龙百信华东大药房999999部分连锁药房年销售额华氏连锁药店平均零售药店平均市场竞争的集中度分析-500,0001,000,0001,500,0002,00收入水平的增长：城市向中等发达国家靠拢；农村尚处于市场始发

我国农村和中小城市人口的药品消费基础很低，人均药品年消费不足10元，城市化进程的加快，这些

地区的药品消费据预测可以每年15%的速度增长我国的人均药品消费不足10美元，远远低于中等发达国家40~50美元的水平。消费者群体的潜在

需求远未满足，城市人口的用药需求也存在巨大的发展空间人口结构的老龄化

据统计，60岁老年人用药占整体药品消费的50%我国未来5年内老龄人口比例将增加2~2.5个百分点，仅此一项就会产生将近100亿元的用药需求药品消费结构的改变

据第二次国家卫生服务调查发现，自我用药的患者比例逐渐提高，达到28.54％自我用药的消费者中，65.74％的药品是患者或家属直接上药店或通过其它途径购买照此计算，城市年人均到药店购药支出约73.9元，城镇职工需要在药店购买药品价值在220亿元以上客户购买需求分析收入水平的增长：城市向中等发达国家靠拢；农村尚处于市场始发

省会,中心城市医药公司地区,县医药公司乡镇医药站省会/中心城市医院 4,019药店110,000乡镇医院/卫生院50,613小型城市医院1,983县医院 5,784药厂产品药市17,0007,000中型城市医院6,665村卫生所，私人诊所728,788传统的分销渠道和未来扁平化趋势药品销售终端供应商结构变化分析省会,中心城市地区,县乡镇医药站省会/中心城市医院药店现状对企业的启示进入市场壁垒分析现状对企业的启示进入市场壁垒医院RxOTC药用保健品一般保健品洗涤用品化妆品医疗器材便利店/超市药店其他杂货行业竞争分析医院RxOTC药用保健品一般保健品洗涤用品化妆品医疗器材便利分析结果医药行业人员现状及分析分析结果医药行业人员现状及分析行业成功要求的核心竞争力零售业务管理物流系统外部关系业务拓展行业成功关键因素行业成功要求的零售业务管理物流系统外部关系业务拓展行业成功关供应商讨价能力–

低连锁零售药业的市场市场进入壁垒–

中替代者的潜在能力–

高消费者的控制力–

高竞争强度–

中结论——企业所处位置？供应商讨价能力–低连锁零售药业市场进入壁垒–中替2

医药连锁企业的使命、目标和定位2

医药连锁企业的使命、目标和定位企业使命描述企业使命描述医药连锁企业使命（企业目标）医药连锁企业使命（企业目标）市场占有率网点数量投资回报率资本市场运做采购和物流企业使命销售额企业目标细化市场占有率网点数量投资回报率资本市场运做采购和物流企业使命销谁是企业的客户群体？此群体的特征是什么？对此群体分析的结果是什么？。。。。。企业定位——客户群体谁是企业的客户群体？企业定位——客户群体核心商品Rx/OTC

保健品健康概念商品医疗器械洗涤用品妇婴用品部分化妆品外围产品健康书报方便食品饮料糖果小家电一般杂志一般日用品企业定位——商品定位核心商品健康概念商品医疗器械洗涤妇婴部分外围产品健康书报方便愿意不愿意企业服务定位愿意不愿意企业服务定位拥有跨省经营权的企业地区经营的连锁药品零售企业独立药店医药药房传统零售便利店/超市企业定位——竞争分析拥有地区经营的独立药店医药药房传统零售企业定位——竞争分析门店位置价格便宜品牌信誉规模大品种齐全服务好专业水平企业定位——优势分析门店位置价格便宜品牌信誉规模大服务好专业水平企业定位——优势业务优势行业吸引力高中低高中低企业定位——综合分析业务优势行业吸引力高中低高中低企业定位——综合分析业务目标业务策略执行计划***公司企业战略业务目标业务