如何填写经营日志

如何填写经营日志填写经营日志的意义业务员拜訪经营的纪录业务主管与业务员沟通的工具业务主管辅导业务员的依据培养业务员持续、定量、且有效的工作习惯填写经营日志的好处一.对业务员而言每月、周活动计划的擬定每日拜访活动的安排每日拜访活动成效的评估及检讨二.对业务主管而言1.了解业务员的活动状况2.协助业务员解决活动困难点经营日志推动的误区业务主管定位不明营销单位推动不到位营销员個人因素营销员因素:1.不会作：不知道从何着手2.没有作：无法克服懒散性3.作不到：技巧、能力不足4.不愿作：觉得做了没功能5.做怕了：怕准客户资料曝光落實推動经营日志要领1.早会安排时间2.一格一格教，一格一格写3.选择特定对象心得分享4.经营日志跟奖励挂钩5.入司新人一开始即要求落实、推动后不可偏废或中断经营日志填写流程每月初经营日志填写

流程填写封面填写本工作月重要行事填写本工作月经营計畫及目标填写封面目标经营日志职级

本月收入目标

本月业绩目标

本月增员目标

计画经营科学管理2004

年6月单位：成功营业部姓名：郝谒迹本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）日期星期重要行事备注工作月经营计画與总结工作月经营成果分析工作月经营计画项目目标实际达成差额對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉介紹來源.每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯誼會,預計20人參加收入2500元成交保费7500元成交件数5件访问数90訪建议书15份协力者8人新增卡15張增员1人工作月经营总结经营营日日志志职级5000元本月收入目标2500元

本月业绩目标7500元本月增员目标1人计画画经经营营科学学管管理理2004年6月单位：：成功功营营业业部部姓名：：郝谒谒迹迹填写本工作作月周周阶段段计画画表并并预填填预定定促成成对象象拜访记记录表表填写写所有有日期期及转转载上上月约约定再再访客客户填写服服务备备忘录录及（（准））保户户重要要纪念念日

阶段项目第一周

日～

日第二周

日～

日第三周

日～

日第四周

日～

日第五周

日～

日目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成收入400500700900成交保费1200150021002700成交件数1112访问数15203030建议书3444协力者1212新增卡51000增员1000本工作月預定拜訪对象卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名周阶阶段段计计画画表表六月一日（星星期五）编号拜

访

对

象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时

间姓

名地

点电

话卡片编号1陳鴻賓1322345678※新契契约拜拜访项项目：：1.敦睦拜拜访2.送媒体体3.介绍商商品4.送建议议书5.保单促促成6.送礼物物7.售後服服务※客户等等级分分类：：A：：有能能力、、有意意愿B：有有能力力、没意愿愿C：：有意意愿、、没能能力D：没没意愿愿、没没能力力增员栏姓

名增员卡号进度下

次拜访日交流园地经理：

主管：※增员员进度度：1.初访2.谈保险险观念念3.同意受受训4.工作说说明会会5.性向测测验6.单位面面谈预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核备忘录备忘录服务务备备忘忘录录（准）保户生日（准）保户家庭其他成员生日其他重要纪念日姓名日期姓名日期姓名日期姓名事由日期本工作作月（（准））保户户重要要纪念念日填写第一周周工作计画画预填第一周周拜访名单单与重要行事事结合

第一周工作计画日～

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓收入400成交保费1200成交件数1访问数15建议书3协力者1新增卡5增员1第周工作计画日～

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员6月1日（星期五）编号拜

访

对

象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时

间姓

名地

点电

话卡片编号1梁明禮武昌13712高琴漢口59○3郭嵐清山147245678※新契约拜拜访项目：：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分分类：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、没意愿C：：有意愿、、没能力D：没意愿愿、没能力力增员栏姓

名增员卡号进度下

次拜访日交流园地经理：

主管：※增员进度度：1.初访2.谈保险观念念3.同意受训4.工作说明会会5.性向测验6.单位面谈每日经营日志填填写流程一.填写昨昨日拜访情情况1.填写拜拜访情况2.预填再再访日3.服务件件记录4.制作新新增卡6月1日（星期五）编号拜

访

对

象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时

间姓

名地

点电

话卡片编号110:1511:30梁明禮武昌1371B先生反對,暫時不會保213:5014:30高琴漢口59○317:2018:00郭嵐清山1472A有意願,希望能為他設計建議書45678※新契约拜拜访项目：：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分分类：A：：有能力、、有意愿B：有能力力、没意愿C：：有意愿、、没能力D：没意愿愿、没能力力增员栏姓

名增员卡号进度下

次拜访日交流园地经理：

主管：※增员进度度：1.初访2.谈保险观念念3.同意受训4.工作说明会会5.性向测验6.单位面谈二.整理客客户联系卡卡（F/C）1.纪录收收集到的资资料2.摘要记记录访谈内内容3.再访日日期填于下下一行4.成交客客户卡片剪剪角5.将卡片片归档三.填写本本日预定拜拜访对象1.已有预填，补补上转介绍绍名单2.没有预预填，仔细细安排3.中间有空档档，可事先先进行电话话约访或中中途进行陌陌生拜访4.注意时间与与路线的安安排四.和主管管沟通本日日的拜访对对象1.取出本本日拜访的的客户联系系卡2.检视上上次面谈重重点3.询问困困难点解决决办法五.将经营营日志交給給主管每周经营日志志填写流程程一.总结上上周工作结结果1.将上周周实际成果果逐项加总总2.计算差差额3.針對表現情情況進行總總結

第一周工作计画1日～

7

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第周工作计画日～

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员二.填写本本周计划1.本周（调整）目目标2.写下本本周具体做做法3.预排本本周拜访名名单

第一周工作计画1日～

7

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第二周工作计画8日～

15

日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额集中進行陌生拜訪對上週未拜訪名單進行拜訪請協力者繼續幫忙介紹並邀請參加保戶聯誼會收入500成交保费1500成交件数1访问数20建议书4协力者2新增卡