大陆银行卡市场的现状与发展4

大陆银行卡市场的

现状与发展1银行卡的起源1915年，信用卡起源于商业信用最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。1950年，“大莱俱乐部”成立无须银行办理，性质仍属于商业信用卡。1952年，美国富兰克林国民银行发行了第一张现代意义上的银行信用卡20世纪六、七十年代，国际信用卡公司VISA和万事达等先后成立。2银行卡的功能和作用功能：支付结算；储蓄；转账；消费信贷作用减少现金货币的使用，节省货币流通费用提供结算服务，方便购物消费，增强安全感

简化收款手续，节约社会劳动力提高交易透明度，完善税收体系，增加财政收入韩国地下经济占GDP比重从20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韩国税收增加58亿美元，其中从持卡消费增收12%刺激消费，促进经济增长电子支付在消费支付中每增加10%，国民经济增长0.5%3银行卡产业中的参与主体消费方持卡人和特约商户供给方发卡机构（银行或非银行机构，如信用卡公司，及一些其他行业的企业，如旅行社、电信、石油、保险公司）、收单机构和银行卡组织中间供应商包括机具、芯片生产厂商、系统供应和维护商、以及各类第三方服务机构宏观管理者，政府和行业管理者4银行卡产业链关系持卡人特约商户发卡机构卡组织收单机构各类中间供应商（软硬件）和第三方服务机构政府及行业管理者消费方供给方

中间商

宏观管理者5大陆银行卡产业发展的背景社会经济背景银行个人金融业务发展迅速银行卡便利性、功能及增值服务个人收入的增长和消费特征的改变

技术背景强大的计算机网络系统是产业发展的技术前提数据集中是账户管理向客户管理转移的技术前提

政策背景1993年6月，江总书记亲自倡导实施金卡工程2001年末，国务院有关领导提出联网通用314计划全国各地地方政府的鼎力支持

6发展银行卡产业的意义扩大消费需求，推动国民经济增长保护民族金融体系的独立性及安全性WTO的承诺与支付体系的重要性培育和提高商业银行的竞争力促进社会进步，强化政府宏观调控能力信用；公共支付；货币供应；偷税漏税提升祖国大陆国际形象，推动国际化进程2008奥运会；2010世博会

7大陆银行卡产业发展历史起步阶段：1978-19931978年，中国银行广东省分行代理国外信用卡业务，标志着信用卡正式进入中国大陆1985年3月，珠海中行发行大陆第一张银行卡中工建农交行先后发卡并加入两大信用卡组织大规模发卡阶段：1994-1996国有商行分支机构在大中城市独立发展银行卡业务股份制商行纷纷加入发卡行列“金卡工程”开始实施8大陆银行卡产业发展历史联网通用整合阶段：1997-20011997年7月，首批12个金卡工程试点省市的信息交换中心投入运营，后扩至18个1998年底，全国银行卡信息交换总中心建成，银行卡业务逐步实现跨行异地交换各商行大力推进行内银行卡系统的建设与整合高速发展阶段：2002年-2002年3月，中国银联成立,基本实现联网通用2003年,联网通用继续深入进行；中国大陆信用卡步入快速发展阶段9大陆银行卡产业的现状(截止到2004.6)加入银联网络的发卡机构共141家15家全国性银行；88家城市商业银行；22家农村信用联社；16家香港机构。（同上）发行银行卡7.14亿张，同比增长25.5%；其中银联标识卡3.1亿张，同比增长100%。借记卡6.84亿张，约占96%贷记卡2900万张，约占4%（同上）银行卡受理商户约29.8万家，累计布放ATM6.4万台、POS机具47.6万台。银行卡专业化服务机构纷纷成立；机具制造商、软件供应商等也有了一定的发展。各地各级政府大力支持银行卡产业；上海市建成全国首个银行卡产业园10银行卡总总体交易易状况到2003年底底，大陆陆各商业业银行所所发行的的人民币币卡交易易笔数约约44亿亿笔，同同比增长长48%；交易易金额约约18万万亿元，，同比增增长56%。人民币/外币存存款余额额：11387亿元/36亿亿美元。。人民币和和外币透透支余额额：58亿元和和1773万美美元。国际卡交交易743万笔笔，金额额为16亿美元元，消费费金额为为7.9亿美元元。外卡收单单金额为为187亿元。。11银行卡跨跨行交易易状况今年1-6月份份，中国国大陆银银行卡跨跨行交易易总笔数数8.3亿笔，，同比增增长62%；日日均交易易笔数456万笔。清算金额额2929亿元，同同比增长长94%；日均均清算金金额16亿元。2004年6月月份，银银联转接接成功率率99.984%，系系统成功功率98.5%，交易易成功率率87.19%12银行卡跨跨行交易易状况今年上半半年ATM交易易共6.28亿亿笔，POS交交易共2.03笔。同城交易易7.17亿笔笔，异地地交易1.14亿笔。。13跨行交易易收益分分配模式式以前采用用8:1:1方方式，各各地稍有有差异3月1日日执行人人行126号文文（曾引引起公众众误解））ATM：：固定代代理行手手续费和和银联网网络服务务费POS：：固定发发卡行收收益和银银联网络络服务费费，按行行业划分分不同标标准；商商户结算算手续费费由受理理市场决决定（不是前前两者的的和）平均手续续费率下下降，让让利于商商户，甚甚至对部部分行业业，发卡卡行和银银联不参参与分配配只是规定定银行业内内分配关关系，不涉及及商户和和持卡人人，不存存在银联联垄断和和银行业业单方面面定价问问题14发卡市场场：03年发卡卡量分析析15发卡市场场：信用用卡前景景看好各行业务务重心向向贷记卡卡倾斜2003年被称称为““信用卡卡元年””十多家银银行发行行了标准准贷记卡卡工行、农农行、中中行、建建行、交交行广发、深深发、招招商上海银行行、南京京商行、、宁波商商行外资银行行跃跃欲欲试16发卡市场场：03年跨行行交易量量分析17受理市场场：联网网通用受理环境境是整个个银行卡卡产业的的基础设设施涉及除发发卡业务务以外的的几乎所所有环节节硬件：机机具终端端分布密密度、交交易网络络等软环境：：政策取取向、消消费/支支付习惯惯、营销销效果等等2003年，联联网通用用“314”目目标基本本实现工农中建建交和邮邮储逐步步开通地地市级城城市的跨跨行业务务银联分公公司辖区区内998个地地市级机机构实现现了联网网通用，，占地市市级机构构总数的的97.2%348个个地市级级城市、、336个经经济发达达市/县县实现联联网2004年的联联网通用用目标：：通用、好好用18受理市场场：03年跨行行交易量量分析19大陆银行行卡产业业的发展展特征体制创新新促进产产业集约约化经营营；专业业化程度度有所提提高分立银行行卡中心心，以公公司模式式独立运运营。各种专业业化服务务机构出出现；越越来越多多的商业业银行将将制卡、、送卡或或ATM、POS机具具的安装装、维护护等银行行卡非核核心业务务外包信用卡市市场的发发展滞后后，银行行卡产业业利润低低下发达国家家：信用用卡利润润占总收收入的85%；；仅利息息收入就就占70%大陆：借记记卡为主，，信用卡少少，利息收收入微乎其其微大部分所有有银行的银银行卡业务务都没有实实现赢利发卡规模可可观，但主主要产业技技术指标均均比较抵银行卡的活活跃率现金渗透率率（持卡消消费总额占占社会商品品零售总额额的比例））银行卡消费费占个人可可支配收入入比重20大陆银行卡卡产业的发发展特征产品和服务务创新成为为发卡机构构的主要竞竞争手段因消费/取取现的使用用范围趋同同，故品种种和功能差差异成为卖卖点细分客户，，个性化卡卡种：工资资卡、联名名卡、女性性卡、交通通卡更多服务：：送保险、、发交易通通知、订房房/订票/旅游优惠惠以“奖”促促销是中国国大陆银行行卡产业一一个重要的的营销手段段办卡优惠或或赠送礼物物对消费活动动予以奖励励：积分、、抽奖、打打折区域发展严严重不平衡衡东南沿海经经济发达地地区大城市：上上海、深圳圳、广州、、北京等有银联分公公司的地区区21大陆银行卡卡产业的主主要问题行业管理体体制问题贷记卡坏账账核销制度度：成本费费用可能超超过坏账本本身财政部：银银行卡市场场推广费用用只能占收收入的2％％银行高管人人员薪资水水平受政策策限定经营主体问问题国有银行主主导银行卡卡市场经营动机错错位：储蓄蓄规模最大大化而非利利润最大化化专业化服务务未充分市市场化高端商户过过度竞争，，中小商户户很少开发发缺乏规模效效应，产业业经营成本本远远高于于国外同行行22大陆银行卡卡产业的主主要问题相关法制环环境建设滞滞后美国相关法法律法规多多达十几个个中国大陆仅仅有人行《《银行卡业业务管理办办法》，没没有直接针针对银行卡卡业务的法法律受理理环环境境亟亟待待改改善善市场场规规模模不不足足，，商商户户普普及及率率低低跨行行交交易易成成功功率率有有待待提提高高差错错投投诉诉处处理理效效率率不不高高，，影影响响用用卡卡受受卡卡积积极极性性持卡卡消消费费意意识识不不足足银行行卡卡使使用用率率不不高高，，众众多多睡睡眠眠卡卡即使使用用卡卡，，大大部部分分还还是是取取款款，，购购物物消消费费比比例例低低23银行行卡卡联联合合组组织织：：中中国国银银联联2002年年3月月在在上上海海成成立立，，注注册册资资本本16.5亿亿元元人人民民币币在合并并全国国银行行卡信信息交交换总总中心心和18个个城市市银行行卡信信息交交换中中心基基础上上成立立80多多家金金融机机构共共同出出资发发起宗旨：：为跨跨行支支付提提供统统一、、高效效、安安全的的支付付清算算服务务和其其他专专业化化服务务24银联在在产业业发展展中的的作用用推动了了联网网通用用和““314””工程程建设设大大改改善了了银行行卡受受理环环境促进了了业务务规范范和技技术标标准的的统一一提高了了银行行卡产产业风风险控控制的的效率率推动动了了银银行行卡卡市市场场化化运运作作机机制制的的建建立立促进进了了银银行行卡卡业业务务技技术术创创新新25中国国银银联联新新一一代代交交换换系系统统背景景当前前系系统统问问题题：规划划、、标标准准、、服服务务、、新新业业务务客观观形形势势的的要要求求：：数数据据集集中中、、业业务务量量、、竞竞争争技术术思思想想：：集中中处处理理模模式式，，开开放放式式系系统统技技术术主要要技技术术指指标标平均均每每天天处处理理交交易易笔笔数数2400万万笔笔平均均每每秒秒处处理理交交易易笔笔数数650笔笔峰值值每每天天处处理理交交易易笔笔数数5200万万笔笔峰值值每每秒秒处处理理交交易易笔笔数数3000笔笔，，网络络可可用用率率（（无无故故障障率率））99.99%26新系系统统建建设设的的主主要要内内容容新的的应应用用体体系系集中中式式处处理理中中心心和和异异地地容容灾灾备备份份中中心心新的内部部骨干网网络多层次的的POS和增值值服务体体系多渠道用用户服务务体系集中统一一的系统统管理体体系集中统一一的安全全管理体体系2728银行卡产产业发展展趋势（（一）银行卡产产业规模模继续高高速扩张张联网通用用向纵深深方向发发展粗放式扩扩张转向向集约式式经营交易量尤尤其是消消费交易易量大幅幅上升新一轮的的高速扩扩张将以以效益和和利润为为导向29银行卡产产业发展展趋势（（二）银行卡业业务结构构进一步步优化城镇居民民对消费费信贷和和银行卡卡的认知知度不断断提高贷记卡的的发展成成为银行行卡产业业的热点点（高盛预预测“到到2006年，，至少有有5个省省和13个主要要城市的的总共3.67亿人口口将拥有有超过1900美元的的人均GDP））银行卡和和行业卡卡的逐步步融合、、相互渗渗透（社保、、交通、、餐饮、、购物、、通讯………）30银行卡产产业发展展趋势（（三）技术创新新推动电电子支付付渠道的的多样化化网上支付付：银行行/银联联/商业业网关移动支付付：移动动POS、手机机支付电子货币币/票据据：电子子钱包、、行业IC卡、、储值卡卡小额支付付其它终端端支付：：固定电电话、ATM转转账31银行卡产产业发展展趋势（（四）银行卡产产业国际际化进一一步加速速外卡收单单、国际际卡交易易将进一一步呈现现跨越式式增长出境人数数的增加加，对银银行卡境境外使用用提出了了需要是银联品品牌生存存和发展展的必然然要求在中国大大陆金融融全面开开放前，，应抓住住发展国国际受理理环境的的大好时时机否则银银联将将沦为为单纯纯的受受理品品牌，，