基金从业人员系统会员机构使用说明书

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统会员用户操作手册1.进入系统进入系统打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：/login.action,进入系统登录页面，如下图输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图：投资经理业绩维护目录结构如下2.2.投资经理业绩机构审核在菜单中选择[投资经理业绩维护][投资经理业绩机构审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[审核]按钮，进入变更在职机构审核页面，如图：单击[提交]按钮，信息提交成功至个人账户单击[返回]按钮，返回到投资经理业绩机构审核界面2.3.投资业绩修改机构审核在菜单中选择[投资经理业绩维护][投资业绩修改机构审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[审核]按钮，进入审核变更任职机构的页面系统管理个人用户管理在菜单中选择[系统管理][个人用户管理]，进入个人用户管理界面，如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到新增个人用户界面单击[导出]按钮，导出用户Excel表格单击[解锁]按钮，开通用户单击[修改]按钮，修改用户信息单击[删除]按钮，未注册的用户可进行删除单击[锁定]按钮，进行用户注销，已开通、已注册的用户没有锁定按钮部门设置在菜单中选择[系统管理][部门设置]，进入部门设置界面，如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的部门列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到新增部门界面单击[员工部门设置]按钮，进行员工的部门录入及部门间的转移单击[修改]按钮，修改部门信息单击[删除]按钮，删除当前的一条部门信息账户密码管理在菜单中选择[系统管理][账户密码管理]，进入账户密码管理界面，如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[批量重置]按钮，进行密码批量重置单击[重置密码]按钮，进行用户的密码重置单击[用户解锁]按钮，解锁未开通的用户4.个人信息管理4.1.密码修改在菜单中选择[个人信息管理][密码修改]如图：单击[保存]按钮，修改信息保存成功单击[重置]按钮，清空所有修改信息4.2.个人信息审核在菜单中选择[个人信息管理][个人信息审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的个人信息审核列表数据单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[审核]按钮，跳转到审核个人信息界面5.注册管理5.1从业人员注册审核5.1.1注册初审在菜单中选择[注册管理][从业人员注册审核][注册初审]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的审核列表单击[审核]按钮，进入审核注册信息页面5.1.2注册复审在菜单中选择[注册管理][从业人员注册审核][注册复审]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的审核列表单击[审核]按钮，进入审核注册信息页面5.2撤销注册在菜单中选择[注册管理][撤销注册]如图：5.3强制通过申请在菜单中选择[注册管理][强制通过申请]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的部门列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到强制通过申请界面，如图：6.证书管理从业证书打印在菜单中选择[证书管理][从业证书打印]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的列表单击[导出]按钮，导出Excel证书信息表格单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[打印]按钮，进行证书打印7.变更管理7.1身份信息变更申请在菜单中选择[变更管理][身份信息变更申请]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的身份信息变更申请列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到身份信息变更申请提交页面单击[查看]按钮，进行申请信息的查看7.2任职机构变更审核在菜单中选择[变更管理][任职机构变更审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的身份信息变更申请列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[查看]按钮，进行申请信息的查看单击[审核]按钮，审核变更机构的人员信息8.离职备案8.1离职录入在菜单中选择[离职备案][离职录入]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的人员单击[显示部门信息]按钮，会显示出机构下的所有部门，继而可选择部门下的人单击[下一步]按钮，进入离职信息录入页面，如图：单击[提交]按钮，离职录入成功8.2离职备案人员查询在菜单中选择[离职备案][离职备案人员查询]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的离职人列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[导出]按钮，导出Excel格式的离职人信息8.3备案提醒在菜单中选择[离职备案][备案提醒]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的备案提醒信息单击[重置]按钮，清空所有查询条件8.4拟聘用人员信息查询在菜单中选择[离职备案][拟聘用人员信息查询]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的离职人信息单击[重置]按钮，清空所有查询条件8.5离职人员信息审核在菜单中选择[离职备案][离职人员信息审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的离职人信息单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面单击[审核]按钮，跳转到审核离职人员信息界面9.年检管理9.1.年检提交在菜单中选择[年检管理][年检提交]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[批量提交]按钮，批量提交年检数据单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面单击[年检状态查询]按钮，跳转到年检状态查询页界面，如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面9.2.年检审核在菜单中选择[年检管理][年检审核]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[批量通过]按钮，批量通过年检审核9.3.内部公示在菜单中选择[年检管理][内部公示]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件10.培训管理点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）10.1培训报名管理10.1．1会员单位报名在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][会员单位报名]进入报名界面，如下图：单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图：单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面单击[下一步]按钮，提示保存成功，跳转到培训学员管理界面，如下图：单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图：单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面单击[下一步]按钮，提示保存成功，跳转到培训学员管理界面单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图：单击[打印]按钮，打印页面信息单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面10.1.2培训报名发票在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][培训报名发票]进入界面，如下图：单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[导出]按钮，跳转到导入Excel界面单击[查看报名信息]按钮，跳转到报名信息界面10.1.3培训报名订单在菜单中选择[培训管理][培训报名管理][培训报名订单]进入界面，如下图：单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[支付]按钮，跳转到支付界面10.2会员自办班管理在菜单中选择[培训管理][培训班管理][会员自办班管理]进入界面，如下图：单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到会员自办班新增界面,如下图：单击[手动添加培训师资信息]按钮，跳转到培训师资管理页面单击[保存]按钮，保存信息并返回到会员自办班列表页面单击[返回]按钮，返回到会员自办班列表页面单击[保存并导入学员信息]按钮，跳转到导入学员管理界面如下图：点击【批量导入学员】如图：点击【机构内部选择人员】如图，点击各按钮依次进行：单击[修改]按钮,进入修改页面，同新增页面一个道理单击[删除]按钮，当前一条列表信息被删除单击[学员管理]按钮，跳转到学员管理页面，如下图，可点击各按钮，操作简单：单击[培训师资管理]按钮，进入到培训师资管理界面，如图，可点击各按钮，操作简单：10.3培训退费管理在菜单中选择[培训管理][培训退费管理][退费申请]进入界面，如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的退费列表单击[重置]按钮，清空所有查询条件单击[新增]按钮，跳转到新增年度页面,如下图：单击[提交]按钮，提交退费申请单击[返回]按钮，返回到退费申请的页面11.私募人员登记11.1.信息审核登记在菜单中选择[私募人员登记][信息审核登记]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的数据单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[查看]按钮，查看登记人员信息单击[审核]按钮，审核登记人员信息12.诚信管理12.1.诚信信息录入在菜单中选择[诚信管理][诚信信息录入]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的诚信列表单击[新增]按钮，跳转到新增诚信信息界面，如图：单击[提交]按钮，信息录入成功并提交至协会审核单击[关闭]按钮，返回到诚信信息列表界面单击[查看]按钮，跳转到诚信信息查询界面，如图：12.2诚信信息查询在菜单中选择[诚信管理][诚信信息查询]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的诚信列表单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[查看]按钮，进入查看诚信信息界面13.即时通讯13.1.收件箱在菜单中选择[及时通讯][收件箱]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的收信列表单击[重置]按钮，清空所有的查询条件13.2发件箱在菜单中选择[及时通讯][发件箱]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的发件列表单击[重置]按钮，清空所有的查询条件单击[新增]按钮，跳转到新增发件界面，如下图：14.资格管理员信息维护资格管理员信息维护在菜单中选择[资格管理员信息维护][资格管理员信息维护]如图：单击[查询]按钮，查询符合条件的列