酱油产业的调查报告

调查组员:陈天平胡永屏龙洪夏泽洲蔡华渊2012年十月下旬，我们小组带着了解酱油产业及其所涉及的发酵知识的目的，调查并搜寻了酱油产业的产量、销量、市场份额及发展趋势等各方面的信息，总结整理得出以下分析报告。报告流程图:酱油简介酱油简介酱油的主要分类酱油产业的现状酱油产业的主流技术几大酱油巨头的现状从市场现状看酱油产业的发展前景从消费者需求看酱油产业的发展趋势一、酱油简介1、酱油的发展史酱油是从豆酱演变和发展而成的。中国历史上最早使用“酱油”名称是在宋朝，林洪著《山家清供》中有“韭叶嫩者，用姜丝、酱油、滴醋拌食”的记述。此外，古代酱油还有其他名称，如清酱、豆酱清、酱汁、酱料、豉油、豉汁、淋油、柚油、晒油、座油、伏油、秋油、母油、套油、双套油等。公元755年后，酱油生产技术随鉴真大师传至日本。后又相继传入朝鲜、越南、泰国、马来西亚、菲律宾等国。2、酱油非油在生活中，和我们打交道的“油”可真不少。花生油，菜籽油，猪油，牛油，汽油，酱油……你可知道，它们虽然都叫“油”，但却是几类完全不同的物质。汽油、煤油是碳和氢的化合物，不能吃，用做燃料。我们吃的动物油和植物油都是各种脂肪酸和甘油结合而成的碳、氢、氧的化合物（有机化学中叫酯）。酱油的名字虽然也带“油”，但和油没有一点关系。酱油是好几种氨基酸、糖类、芳香酯和食盐的水溶液。它的颜色也很好看，能促进食欲。除了酿造的酱油外，还有一种化学酱油。那是用盐酸分解大豆里的蛋白质，变成单个的氨基酸，再用碱中和，加些红糖做为着色剂，就制成了化学酱油。这样的酱油，味道同样鲜美。不过它的营养价值远不如酿造酱油。酱油是烹饪中的一种亚洲特色的调味料，普遍使用大豆为主要原料，加入水，食盐经过制曲和发酵，再在各种微生物繁殖分泌的各种酶的作用下，酿造出来的一种液体。制作酱油的原料因国家、地区的不同，使用的配料不同，风味也不同，比较出名的是泰国的鱼露（使用鲜鱼）和日本的味噌(使用海苔)。中国的酱油在国际上享有极高的声誊。三千多年前，我们的祖先就会酿造酱油了。最早的酱油是用牛、羊、鹿和鱼虾肉等动物性蛋白质酿制的，后来才逐渐改用豆类和谷物的植物性蛋白质酿制。将大豆蒸熟，拌和面粉，接种上一种霉菌，让它发酵生毛。经过日晒夜露，原料里的蛋白质和淀粉分解，就变化成滋味鲜美的酱油啦。二、酱油的主要分类：酿造酱油——以大豆、小麦为原料，经过微生物天然发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。酿造酱油又可分为生抽和老抽：生抽——以优质黄豆和面粉为原料，经发酵成熟后提取而成。“色泽淡雅，酯香、酱香浓郁，味道鲜美。老抽——是在生抽中加入焦糖，经过特别工艺制成的浓色酱油，适用于红烧肉、烧卤食品及烹调深色菜肴。色泽浓郁，具有醋香和酱香。生抽，老抽二者最大的区别是老抽由于添加了焦糖而颜色浓，粘稠度较大；而生抽酱油盐度较低，颜色也较浅。如果做粤菜或者需要保持菜肴原味时可以选用生抽酱油；如果想做口味重的菜或需要上色的菜肴如红烧肉，最好选用老抽酱油酱油用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色，有独特酱香，滋味鲜美，有助于促进食欲。是中国的传统调味品。配制酱油——以酿造酱油为主体，与调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品。酿造酱油是经微生物发酵制成的，没有毒副作用、其酱香、醋香浓厚。而配置酱油有可能含有三氯丙醇（有毒副作用），虽然符合国家的标准的产品不会对人体造成危害，可以安全食用，但一般购买酿造酱油为首选。三、酱油产业的现状1、中国市场的生产状况从全国范围来看，调味品业的增长每年都在20%以上，酱油市场的增长则在10%以上。1975年我国酱油产量不足100万吨，70年代末达175万吨，80年代末为200万吨，90年代末猛增到450万吨，2006年酱油产量达到500万吨左右。现在国际市场日本酱油仍唱主角，台湾酱油销量逐渐超过日本酱油，而大陆酱油也正奋起直追，销量节节上升，有希望在不久的将来超过日本和台湾。国内酱油大厂多集中在中国南方，中国酱油市场现已形成四分天下的格局，即：以广东海天、致美斋为主的粤产酱油，以上海淘大、家乐、老蔡为主的沪产酱油，以雀巢美极、龟甲万、李锦记、加加、和田宽为主的外资酱油，以北京金狮，石家庄珍极、天津天立、福州民天、湖南双凤等区域性酱油为主的地产酱油。目前全国酱油生产企业有3000多家，达到一定规模的企业比较少，大部分酱油企业规模小而分散，行业集中度很低。酱油是应用最广泛、最普通的调味品，因此，酱油行业既非夕阳产业也非朝阳产业，而是一种常青产业，市场需求量相对稳定，客户忠诚度比较高。目前国内酱油市场整体还有进一步的增长空间，因为现在内地人均年消费量仅为3公斤多一点，仅为其它习惯吃酱油的东方国家和地区消费量的30%-50%，所以，随着人民生活水平的提高，酱油的销量还会进一步增加。欧美市场对酱油的需求量很大，美、加、日人均耗酱油每年13公斤，是中国人的3倍多，全球每年调味品营业额更高达2180亿美元，占到食品工业销售额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。就目前我国产品的市场占有率来看，海外市场比例还很低。2.酱油的销售状况中国年生产酱油5000吨以上的企业约为300家；年生产酱油3万吨左右的企业有20家左右。最大的酱油生产企业广东佛山海天调味食品公司年产销量为20万吨，只占到全国总产量的4％。日本年生产酱油5000吨以上的企业为30家，而最大的“龟甲万”的年产量为30万吨，加上“亚玛莎”等4个企业，产量占到全国总产量的50％。据不完全统计，全国酱油生产企业有2000多家，年产量达500万吨。研究表明，世界酱油年产量约为800万吨，其中中国大陆450万吨，日本140万吨，其它亚洲国家和地区260万吨，全国最大的酱油企业在广东佛山，海天调味食品公司，年产18万吨，上海最大的酱油厂规模一般在2－3万吨，日本龟甲万年产40多万吨、雅玛莎年产12万吨。现在国际市场日本酱油仍唱主角，台湾酱油销量逐渐超过日本酱油，而大陆酱油也正奋起直追，销量节节上升，势头可喜，有希望在不久的将来超过日本和台湾。目前中国内地出口西方的酱油，估计每年在30000吨以上。中国人均年消费量（包括工业用）3．7公斤，每年500万吨的消费量。但酱油年出口量只有18～20万吨，仅占全国总量的4％左右。日本酱油生产企业有1800余家，酱油年产量100多万吨，仅是中国的1／5，但人均年消费量（包括工业用7．8公斤，是中国的2．1倍；年出口酱油13万吨，占到全国总量的10％以上，大大高于我国。四、酱油产业的主流技术1、生产工艺酱油用的原料是植物性蛋白质和淀粉质。植物性蛋白质遍取自大豆榨油后的豆饼，或溶剂浸出油脂后的豆粕，也有以花生饼、蚕豆代用，传统生产中以大豆为主；淀粉质原料普遍采用小麦及麸皮，也有以碎米和玉米代用，传统生产中以面粉为主。原料经蒸熟冷却，接入纯粹培养的米曲霉菌种制成酱曲，酱曲移入发酵池，加盐水发酵，待酱醅成熟后，以浸出法提取酱油。制曲的目的是使米曲霉在曲料上充分生长发育，并大量产生和积蓄所需要的酶，如蛋白酶、肽酶、淀粉酶、谷氨酰胺酶、果胶酶、纤维素酶、半纤维素酶等。在发酵过程中味的形成是利用这些酶的作用。如蛋白酶及肽酶将蛋白质水解为氨基酸，产生鲜味；谷氨酰胺酶把万分中无味的谷氨酰胺变成具有鲜味的俗谷氨酸；淀粉酶将淀份水解成糖，产生甜味；果胶酶、纤维素酶和半纤维素酶等能将细胞壁完全破裂，使蛋白酶和淀粉酶水解等更彻底。同时，在制曲及发酵过程中，从空气中落入的酵母和细菌也进行繁殖并分泌多种酶。也可添加纯粹培养的乳酸菌和酵母菌。由乳酸菌产生适量乳酸，由酵母菌发酵生产乙醇，以及由原料成分、曲霉的代谢产物等所生产的醇、酸、醛、酯、酚、缩醛和呋喃酮等多种成分，虽多属微量，但却能构成酱油复杂的香气。此外，由原料蛋白质中的酪氨酸经氧化生成黑色素及淀份经典霉淀粉酶水解为葡萄糖与氨基酸反应生成类黑素，使酱油产生鲜艳有光泽的红褐色。发酵期间的一系列极其复杂的生物化学变化所产生的鲜味、甜味、酸味、酒香、酯香与盐水的咸味相混和，最后形成色香味和风味独特的酱油。2、酱油的原料处理分为3步①饼粕加水及润水：加水量以蒸熟后曲料水分达到47—50%为标准。②混和：饼粕润水后，与轧碎小麦及麸皮充分混和均匀。③蒸煮：用旋转式蒸锅加压（0.2MPa）蒸料，使蛋白质适度变性，淀粉蒸熟糊化，并杀灭附着在原料上的微生物。制曲分两步①冷却接种：熟料快速冷却至45℃，接入米曲霉菌种经纯粹扩大培养后的种曲0.3—0.4%，充分拌匀。②厚层通风制曲：接种后的曲料送入曲室曲池内。先间歇通风，后连续通风。制曲温度在孢子发芽阶段控制在30—32℃，菌丝生长阶段控制在最高不超过35℃。这期间要进行翻曲及铲曲。孢子着生初期，产酶最为旺盛，品温以控制在30—32℃为宜。发酵成曲加12—13°Be'热盐水拌和入发酵池,品温42—45℃维持20天左右，酱醅基本成熟。浸出淋油将前次生产留下的三油加热至85℃，再送入成熟的酱醅内浸泡，使酱油万分溶于其中，然后从发酵池假底下部把生酱油（头油徐徐放出，通过食盐层补足浓度及盐分。淋油是把酱油与酱渣通过分离出来。一般采用多次浸泡，分别依序淋出头油、二油及三油，循环套用才能把酱油成分基本上全部提取出来。后处理酱油加热至80—85℃消毒灭，再配制（勾兑）、澄清及质量检验，得到符合质量标准的成品。五、几大酱油巨头的现状1、海天酱油生产基地海天酱油[1]的高明“酱油城”，占地约3000亩，首期投资超过10亿元，年产量将超过100万吨，是目前世界最大的“航母级”的调味品综合生产基地，除生产酱油外，还生产包括蚝油、鸡精、酱、醋在内的多种调味品，将确保海天在产销规模、技术领先性和产品多元化等方面坐上全球同行的头把交椅。调味业资深专家评价海天酱油[2]高明“酱油城”的落成，是中国第一个现代高科技与传统酿造工艺完美结合的典范，是中国调味业的一个创举，是中国调味业集团化、产业化经营迈出的关键一步。生产规模自1990年代始，海天酱油[4]已连续多年保持酱油产销量全国第一的纪录，并且一直保持比较高的增长速度，是国内调味品行业名副其实的第一品牌。2005年10月28日，海天（高明）调味食品有限公司盛大落成，全部建成投产后调味品年产量将超过200万吨，是目前全球最大的调味品综合生产基地；是中国第一个现代高科技与传统酿造工艺完美结合的典范，标志着中国调味业向集团化、产业化经营迈出了关键的一步。巨大产能：目前，基地内第一期年产50万吨酱油工程已完成，年产10万吨的酱生产车间，酱油二期建设工程已经展开。天然晒池：海天拥有全国最大规模的天然玻璃晒池群，保证产品纯天然酿造的特色。天目前已建有面积达60万平方米、全国最大规模的天然晒池，晒池高度和玻璃盖斜度经科学预算，充分利用阳光，保证了天然晒制过程中的完美和酱油风味的稳定。具有国际领先水平的全自动生产线，每小时最高可包装2.88万瓶，使海天人均年产酱油300吨，超过日本等国家水平。设施一流的大型自动化输送中心，建立起先进的现代物流管理模式，及时、准确地将海天产品送往世界各地。酱油门媒体曝光2012年5月22日，随着广东省“三打”办第二督导组到佛山督导，高明杨和镇某食品公司因涉嫌使用井矿卤水生产酱油被媒体通报。高明区相关部门回应称，该企业是佛山市高明威极调味食品有限公司。网友们在微博上晒出海天股份制造的威极牌生抽和陈醋，纷纷质疑涉事的违规调味品公司就是海天股份。截至2012年5月24日，高明区有关部门统计，相关百度搜索结果超过198万个，在本地论坛上，相关网帖约40个，跟帖回复超过3万人次。从23日8时起，海天股份售后服务部接到超百次针对此事的咨询。官方回应：2012年5月24日上午，海天股份相关负责人申明，该企业与高明违规调味品企业威极公司没有任何关系，不存在任何业务上的往来，也没有和威极公司有过任何接触。在海天股份昨天发布的《公告》中特别指出，“我公司产品中使用的盐全部是食用精盐”，海天“所有原材料全部经过严格筛选和品质审检”。随后，高明区又一次召集各媒体，披露了被查封的涉案企业是佛山市高明威极调味食品有限公司，注册地址在高明区杨和镇人和工业开发区，与海天股份无任何关联。其中，海天股份申请注册有“威极”商标，并有标注“海天威极生抽王”的产品出售，而威极公司登记注册字号为“威极”，其注册商标为“威顶”和“巨浪”。发展潜力长期的品牌建设赋予海天美味、健康、诚信、首选的形象，使海天具有极高的品牌号召力，吸引了无以记数的忠诚消费者，以及大批卓有实力的经销商，并获得行业主管部门首肯。企商携手，政府支持，消费者信任，使海天酱油、蚝油、鸡精等产品的市场占有率和入户使用率都保持稳步快速的递增，在一些重点市场，海天产品高达95%以上的占有率创造出营销奇迹。“有人烟处，必有海天”。海天健全而缜密的营销网络，全面覆盖中国市场，搭建出海天产品到达消费终端的绿色干线。在国际市场上，海天起步早，产品优质实价，出口100余个国家和地区，已获得相当不错的市场基础。面向未来市场，依托强大的产品研发和生产能力，海天将一如既往和全球经销商伙伴以及所有业务单位紧密合作，在新的形势下，在新的机遇和挑战面前，实现第二次腾飞，再创辉煌！2、李锦记酱油公司介绍1888年，李锦记创办人李锦裳先生于广东省珠海南水镇发明蚝油，创立李锦记。「思利及人」和「务实，诚信，永远创业精神」是李锦记贯彻和坚守的经营理念。「发扬中华优秀饮食文化」是李锦记的第一个使命;而李锦记的第二个使命是：「弘扬中国优秀养生文化」。历经121年的持续发展，李锦记已成为一个家喻户晓的酱料王国，成功打造出一个百年民族企业，成为中华民族企业「质量与信心标志」的国际品牌。李锦记总部(又称企业支持中心)设于香港，并在其它地区如美国、马来西亚、以及中国的新会、黄埔等地设立生产基地;位于新会市七堡镇的厂房更占地达1,700亩。李锦记集团跨越三个世纪，历经几代人的艰苦奋斗，李锦记已发展成为世界酱料调味品行业中具领导地位的跨国企业，今天逾220种产品，分销网络遍布全球超过100个国家和地区。生产状况及份额我们把全球分为中国(包括大陆和港澳地区)、日韩和大洋洲地区、东南亚地区、南北美洲和欧洲五大市场。目前，南北美洲市场依靠设在美国罗省的生产基地覆盖，占据李锦记有限公司总销售约25％，而中国市场约占20％，但中国市场的销售增幅冠绝全球，并预计在将来成为李锦记销售的主要来源。今年李锦记(中国)销售有限公司正式挂牌，统筹大陆市场的整体销售，证明国内业务向制度化集中发展。如今，李锦记已经从上个世纪80年代只在华南地区的高级酒店销售，变成在华南、华东、华北等重点城市遍地开花。李锦记的产销量和利润都处于行业的前三位，很难说哪个市场有突出的表现，因为发展已经日趋均衡，李锦记在传统的批发渠道和大卖场都有“斩获”。李锦