脚手架行业调研分析报告

脚手架行业调研分析报告

目录1. 脚手架行业现状 51.1 脚手架行业定义及产业链分析 51.2 脚手架市场规模分析 62. 脚手架行业前景趋势 72.1 脚手架的更新换代很快 72.2 脚手架的需求不断增长 72.3 盘扣式脚手架成为新趋势 82.4 行业前景优势凸显 82.5 脚手架施工一体化总包成为趋势 82.6 产品更加安全化 82.7 节能降耗产品成为趋势 92.8 共享租赁成为趋势 92.9 用户体验提升成为趋势 102.10 延伸产业链 102.11 行业协同整合成为趋势 102.12 生态化建设进一步开放 102.13 服务模式多元化 112.14 呈现集群化分布 112.15 需求开拓 123. 脚手架行业存在的问题 133.1 有待进一步规范和整合 133.2 质量问题导致事故频发 133.3 行业服务无序化 133.4 供应链整合度低 143.5 基础工作薄弱 143.6 产业结构调整进展缓慢 143.7 供给不足，产业化程度较低 154. 脚手架行业政策环境分析 164.1 脚手架行业政策环境分析 164.2 脚手架行业经济环境分析 164.3 脚手架行业社会环境分析 164.4 脚手架行业技术环境分析 175. 脚手架行业竞争分析 185.1 脚手架行业竞争分析 185.1.1 对上游议价能力分析 185.1.2 对下游议价能力分析 185.1.3 潜在进入者分析 195.1.4 替代品或替代服务分析 195.2 中国脚手架行业品牌竞争格局分析 205.3 中国脚手架行业竞争强度分析 206. 脚手架产业投资分析 216.1 中国脚手架技术投资趋势分析 216.2 中国脚手架行业投资风险 216.3 中国脚手架行业投资收益 22

脚手架行业现状脚手架行业定义及产业链分析脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。随着我国城市发展由高速增长阶段进入高质量发展阶段，城市建设步伐逐步加快。建筑脚手架是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工程进行综合性设计及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。中国脚手架产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。从建筑脚手架区域需求来看，主要集中在东部沿海省市以及广东、四川等地。以建筑脚手架各省市百度搜索指数为例，2014年11月，全国各省市建筑脚手架百度搜索指数排名前十的省市分别为江苏省、广东省、浙江省、北京市、山东省、河北省、上海市、四川省辽宁省和福建省。脚手架市场规模分析中国是当今世界上建筑业最繁重、施工量最大的国家，却没有一家规模像国外龙头企业的大企业。我国工程施工中，仍以落地式外脚手架、吊篮和外挂脚手架等传统的脚手架为主要施工工具。但传统的脚手架因为材料、质量、技术等原因，有着诸多弊端，施工过程中安全事故频发。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，脚手架行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动脚手架产业应用的爆发式增长。目前，我国的脚手架行业发展尚处于起步阶段。2020年，全球脚手架市场规模达到了502亿元，预计2026年将达到617亿元，年复合增长率(CAGR)为3.0%。中国和欧洲在全球脚手架平台市场上保持着最高的市场份额，2020年约占26%和22%。脚手架行业前景趋势脚手架的更新换代很快目前生产的脚手架不仅款式新颖，其应用性、稳定性及环保方面都很完善。例如，轮扣式脚手架用钢量少但稳定性极强、搭建速度快、承重是钢管扣件式脚手架的四倍。提高生产力，减少劳动力必然是建筑业发展的趋势。脚手架的需求不断增长随着房屋建筑业、铁路、公路、机场等领域投资规模的扩大，对于建筑脚手架的需求不断增长。尤其是近年来铁路投资规模的大幅增长，更是将建筑脚手架的需求重心从房屋建筑业转移到铁路行业。然而，我国建筑脚手架市场整体竞争混乱，行业发展有待进一步规范和整合。盘扣式脚手架成为新趋势盘扣式脚手架作为一种新型钢管脚手架，具有结构简单、安装拆卸容易、外观形象美、安全系数高等特点，在建筑工地上，盘扣架工程单位用钢量更少，承载力更强，使得工人在作业时施工成本降低，使得经济效益更好。行业前景优势凸显随着经济的不断发展，施工单位对建筑模架行业专业化施工要求越来越高，许多盘扣脚手架业务也由传统的租赁模式转变为总包思维，不在单单将材料直接转租给甲方，而是在进行产品的功能设计上，就站在甲方的角度思考，从产品便捷功能、产品质量安全、施工安全、进度、成本等进行客户思维，真正的为客户解决痛点，并提供一揽子解决方案及配套的产品服务体系。脚手架施工一体化总包成为趋势脚手架施工一体化正在逐渐被总包方认可和大力推广应用，并结合项目实际不断优化设计方案，充分发挥了盘扣式脚手架的高承载力、便捷搭建、降低成本、提高效率等综合优势，并通过专业、规范化的项目管理，在过程中严格把控安全、质量、进度，解决总包方多年的产品和施工脱节等问题。产品更加安全化用量在行业内最大的扣件式钢管脚手架，产品不合格的比率相当之高，如此量大面广的不合格的扣件、钢管已成为建筑施工的安全隐患。在发达国家，普通扣件式钢管脚手架早已淡出市场．取而代之的是更安全、更可靠的新型脚手架。有关部门严格把关，切实保降施工人员人身安全，提升施工质量，大量淘汰不合格材料是大势所趋。

节能降耗产品成为趋势建设节约型社会是我国立足今天、面向未来的不变方针，发展节能降耗产品顺应政策要求，市场前景大有可为：建筑行业由于自身行业特点．一直以来就是耗材量最大的行业之一，使用节材环保的新材料、新产品是建筑行业未来发展趋势。无论是从社会效益，还是从经济效益出发，脚手架行业的产品更新换代都是行业的必然趋势。共享租赁成为趋势传统脚手架租货由于产品本身、市场、历史等原因．用于生长先进租赁模式的土嚷已十分贫瘠．而新型脚手架产品无论是从产品的技术含公、行业门槛，还是从市场环境来说，都具备建立先进租赁模式的条件。租货是一个竟争激烈的行业，远离红海．建立蓝海战略新思维，通过产品的选择在租赁模式上的竞争优势，无疑是提高投资收益、提升核心竞争力的捷径。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼脚手架行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来脚手架行业的一大发展趋势。延伸产业链脚手架行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势脚手架行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当脚手架行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，脚手架需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态脚手架行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的脚手架服务模式相对比较单一。在城市，脚手架公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的脚手架服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推脚手架项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的脚手架项目。随着各地脚手架建设，中国脚手架建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国脚手架建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级脚手架项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国脚手架建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展脚手架建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧脚手架建设。未来一段时间，中国中西部地区脚手架建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的脚手架水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的脚手架相对来说会更加成熟一些。但目前中西部脚手架打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在脚手架行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。脚手架行业存在的问题有待进一步规范和整合随着房屋建筑业、铁路、公路、机场等领域投资规模的扩大，对于建筑脚手架的需求不断增长。尤其是近年来铁路投资规模的大幅增长，更是将建筑脚手架的需求重心从房屋建筑业转移到铁路行业。然而，我国建筑脚手架市场整体竞争混乱，行业发展有待进一步规范和整合。质量问题导致事故频发城市建设步伐的加快，势必对建筑高度和质量带来更高要求。脚手架是高层建筑施工中解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。目前，我国工程施工中，仍以落地式外脚手架、吊篮和外挂脚手架等传统的脚手架为主要施工工具。但传统的脚手架因为材料、质量、技术等原因，有着诸多弊端，施工过程中安全事故频发。行业服务无序化脚手架行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。脚手架行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低脚手架行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。脚手架行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱脚手架标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，脚手架管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于脚手架的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对脚手架主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的脚手架行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致脚手架行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

脚手架行业政策环境分析脚手架行业政策环境分析国家从大的政策方向上对脚手架行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。脚手架行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的脚手架产业，国民经济的平稳较快发展是保证脚手架行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了脚手架行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。脚手架行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，脚手架业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的脚手架行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对脚手架产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。脚手架行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为脚手架行业发展提供了强有力的保障。

脚手架行业竞争分析目前，我国脚手架领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局脚手架相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的脚手架产品。脚手架行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。脚手架行业竞争分析对上游议价能力分析脚手架作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，脚手架企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析脚手架行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。脚手架企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析脚手架行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。脚手架行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是脚手架行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是脚手架行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是脚手架行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析脚手架行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国脚手架行业品牌竞争格局分析中国脚手架行业竞争强度分析（1）中国脚手架行业现有企业竞争情况目前，脚手架行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国脚手架行业上游议价能力分析脚手架行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、脚手架材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，脚手架行业对上游议价能力较强。（3）中国脚手架行业下游议价能力分析脚手架行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，脚手架行业对下游议价能力较强。（4）中国脚手架行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国脚手架行业替