储能电站行业现状与前景趋势报告

储能电站行业现状与前景趋势报告

目录1. 储能电站行业现状 41.1 储能电站行业定义及产业链分析 41.2 储能电站市场规模分析 62. 储能电站行业存在的问题 82.1 发电侧尚不具备独立的辅助服务提供商身份 82.2 部分储能试点模式不能盈利 92.3 市场机制尚未形成 92.4 标准和安全规范不健全 92.5 行业服务无序化 102.6 供应链整合度低 102.7 产业结构调整进展缓慢 102.8 供给不足，产业化程度较低 113. 储能电站行业前景趋势 123.1 市场规模稳步扩容 123.2 储能技术以抽水储能为首 123.3 储能电站行业市场竞争日益激烈 123.4 延伸产业链 133.5 行业协同整合成为趋势 133.6 生态化建设进一步开放 133.7 呈现集群化分布 143.8 需求开拓 154. 储能电站行业政策环境分析 154.1 储能电站行业政策环境分析 154.2 储能电站行业经济环境分析 164.3 储能电站行业社会环境分析 164.4 储能电站行业技术环境分析 165. 储能电站行业竞争分析 185.1 储能电站行业竞争分析 185.1.1 对上游议价能力分析 185.1.2 对下游议价能力分析 185.1.3 潜在进入者分析 195.1.4 替代品或替代服务分析 195.2 中国储能电站行业品牌竞争格局分析 205.3 中国储能电站行业竞争强度分析 206. 储能电站产业投资分析 216.1 中国储能电站技术投资趋势分析 216.2 中国储能电站行业投资风险 216.3 中国储能电站行业投资收益 22

储能电站行业现状储能电站行业定义及产业链分析储能系统主要由四个部分组成，电池和电池管理系统(BMS)，储能变流器(PCS)以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。事实上为了保持电力储能设备在正常的工况下运行，还需要配备工业空调、消防设施等。储能电站行业是指从事储能电站相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知储能电站行业定义，对预测并引导储能电站行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国储能电站行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国储能电站行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国储能电站产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。储能电站行业市场竞争逐渐升温。行业竞争不断加强主要源于两点：一是储能技术本身的发展发展，技术创新将继续促进储能系统性能、成熟度、规模的提高，将进一步降低储能成本;二是储能产业的发展，使储能产品生产过程的标准化、智能化和规模化进一步提高，特别是产业发展的规模效应，将显著降低储能产品的成本。我国电力体制改革政策的落实、现货市场的逐步建立、可再生能源实现大规模并网、分布式能源体系的完善、电动汽车的快速普及以及能源互联网的发展完善等将持续推动储能市场规模稳步攀升。内储能市场有“天然的平价压力”，而随着国内电芯产能持续释放，储能系统集成进一步优化，国内储能系统度电成本及IRR测算都将迎来拐点。面对国内未来十年万亿储能市场，我们梳理了储能相关产业链及投资逻辑，建议在光储行业寻找中国的特斯拉，布局光储相关优势标的。建议关注在光储结合、储能系统及锂电池出货龙头。建议重点关注阳光电源、宁德时代、天奈科技、国轩高科、亿纬锂能。上游产业 中游产业 下游产业储能系统安装氧化锰铜箔聚乙烯添加剂石墨矿储能系统EMSBMSPCE储能系统安装氧化锰铜箔聚乙烯添加剂石墨矿储能系统EMSBMSPCE储能系统运维储能系统运维原料回收原料回收储能电站市场规模分析电化学储能电站通过化学反应进行电池正负极的充电和放电，实现能量转换。传统电池技术以铅酸电池为代表，由于其对环境危害较大，已逐渐被锂离子、钠硫等性能更高、更安全环保的电池所替代。电化学储能的响应速度较快，基本不受外部条件干扰，但投资成本高、使用寿命有限，且单体容量有限。随着技术手段的不断发展，电化学储能正越来越广泛地应用到各个领域，尤其是电动汽车和电力系统中。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，储能电站行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动储能电站产业应用的爆发式增长。目前，我国的储能电站行业发展尚处于起步阶段。2018年，储能电站行业市场规模迅速扩张至1287亿元。储能电站行业的快速发展，一方面得益于近几年行业政策的密集出台，为储能电站行业塑造了良好的政策环境；另一方面，行业技术环境的高活跃度也成为行业发展的一大助力之一。中国电化学储能市场累积装机功率规模为1036.03MW，同比增长144.79%；中国电化学储能市场累积装机容量为3103MWh，同比增长127%。储能技术与应用策略的成熟、标准与规范的制定、成本下降与规模化生产的实现、储能应用市场与价格机制的建立都将保障储能为支撑中国实现能源结构向低碳化转型发挥更加坚实的作用。前瞻保守估计，未来几年储能电站市场规模将以10%的速度增长，至2025年，市场规模将超过2600亿元。

储能电站行业存在的问题储能本质是平抑电力供需矛盾，新能源发展创造新的储能需求。电能自身不能储存，而任何时刻其生产量和需求量需严格相等，因此传统电源生产连续性和用电需求间断性的不平衡持续存在。技术特性决定电化学储能应用场景最为广泛。储能技术是利用化学或者物理的方法将一次能源产生的电能存储起来，并在需要时释放。根据技术类型的不同，以电能释放的储能方式主要分为机械储能、电磁储能和电化学储能。不同储能技术具有不同的内在特性（如功率密度和能力密度），电化学储能同时具有较高的能量密度和功率密度，决定了其广泛的技术适用性。发电侧尚不具备独立的辅助服务提供商身份国内目前的主要运营方式是与发电机组联合，即将储能设施安装在发电厂内，从系统来看是作为发电企业的一部分，利用快速充放电特性优化发电机组的AGC性能，获得系统辅助服务补偿，或者是存储、释放新能源弃风弃光电量，增加新能源上网电量获益，相比国外发电侧储能设施主要以独立身份参与市场的情况，这些模式都不是作为独立市场主体运营的，限制了储能技术的运行灵活性、不利于从全系统角度优化配置和调用储能。部分储能试点模式不能盈利以山西为例。在辅助服务补偿力度较小、用电侧参与辅助服务机制未完善及峰谷电价较小的背景下，储能参与电力辅助服务市场的模式中，目前仅联合发电侧模式具备盈利条件，储能联合用电侧无法参与辅助服务市场且山西峰谷电价较小尚无法盈利，独立储能由于投资较大，单纯市场价格无法满足盈利需求。市场机制尚未形成长远来看，开放、规范、完善的电力市场是储能技术真正发挥优势的舞台。现在储能企业运营艰难，主要是因为储能的多元价值没有在价格当中完全体现。目前国内市场尚在建设、推进过程中，交易品种有限、规则有待完善，不利于充分体现储能的技术优势和市场价值。储能除了削峰填谷的贡献之外，更为重要的是提高电能质量的贡献，对于可再生能源企业、电网、电力用户均有益处，但目前没有人为此支付成本。标准和安全规范不健全目前国内尚无储能设施涉网相关技术标准和安全规范，个别地区亦发生过电池组起火的事故，给行业安全发展敲响了警钟。应尽快建立健全相关法律法规，为储能产业健康有序发展提供保障。积极开展储能创新应用政策试点，破除设备接入、主体身份、数据交互、交易机制等方面的政策壁垒，研究制定适应储能新模式发展特点的金融、保险等相关政策法规。加强储能安全与环保政策法规及标准体系建设，研究建立储能产品生产者责任延伸制度。行业服务无序化储能电站行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。储能电站行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低储能电站行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。储能电站行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于储能电站的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对储能电站主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的储能电站行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致储能电站行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

储能电站行业前景趋势市场规模稳步扩容我国新能源发展势头迅猛，按照相关规划，到2050年，风电和光伏的装机容量都将达到10亿千瓦，但与此同时，弃风弃光现象非常严重。之所以造成这样的状况，是因为新能源发电的不稳定和间歇性所导致，用电和发电难以达到平衡，“即发即用”难以实现。在大规模开发和利用下，弃风弃光的状况愈发严重。但这样的情况也为储能行业发展带来发展机遇。在国家政策扶持下，储能电站建设得到推广和支持，市场需求和潜力巨大。储能技术以抽水储能为首储能技术多样，针对性较强。储能应用场景的复杂性决定了储能技术的多样性，针对特定场景选择合适的储能技术进行应用将是未来储能市场的主旋律。目前市场应用的主要储能技术可分为：机械储能、电化学储能、氢储能、蓄热/蓄冷储能等。储能电站行业市场竞争日益激烈近几年来，储能电站行业市场竞争逐渐升温。行业竞争不断加强主要源于两点：一是储能技术本身的发展发展，技术创新将继续促进储能系统性能、成熟度、规模的提高，将进一步降低储能成本;二是储能产业的发展，使储能产品生产过程的标准化、智能化和规模化进一步提高，特别是产业发展的规模效应，将显著降低储能产品的成本。延伸产业链储能电站行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势储能电站行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当储能电站行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，储能电站需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态储能电站行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推储能电站项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的储能电站项目。随着各地储能电站建设，中国储能电站建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国储能电站建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级储能电站项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国储能电站建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展储能电站建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧储能电站建设。未来一段时间，中国中西部地区储能电站建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的储能电站水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的储能电站相对来说会更加成熟一些。但目前中西部储能电站打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在储能电站行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。储能电站行业政策环境分析储能电站行业政策环境分析国家从大的政策方向上对储能电站行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。储能电站行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的储能电站产业，国民经济的平稳较快发展是保证储能电站行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了储能电站行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。储能电站行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，储能电站业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的储能电站行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对储能电站产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。储能电站行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为储能电站行业发展提供了强有力的保障。

储能电站行业竞争分析目前，我国储能电站领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局储能电站相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的储能电站产品。储能电站行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。储能电站行业竞争分析对上游议价能力分析储能电站作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，储能电站企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析储能电站行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。储能电站企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析储能电站行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。储能电站行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是储能电站行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是储能电站行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是储能电站行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析储能电站行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国储能电站行业品牌竞争格局分析中国储能电站行业竞争强度分析（1）中国储能电站行业现有企业竞争情况目前，储能电站行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国储能电站行业上游议价能力分析储能电站行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、储能电站材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，储能电站行业对上游议价能力较强。（3）中国储能电站行业下游议价能力分析储能电站行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，储能电站行业对下游议价能力较强。（4）中国储能电站行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈