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2022年流感疫苗行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述流感疫苗行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&流感疫苗行业定义流感疫苗用于预防流行性感冒。适用于任何可能感染流感病毒的健康人,每年在流行季节前接种一次,免疫力可持续一年。流感疫苗是预防和控制流感的主要措施之一。可以减少接种者感染流感的机会或者减轻流感症状。流感疫苗大致可以分为三类,第一类全病毒灭活疫苗,免疫远性较强,成本较低,但不良反应交较多,第二类为裂解疫苗,在全病毒灭活疫苗的基础上通过裂解剂裂解病毒,去除病毒核酸、大白分蛋白,第三类为亚单位疫苗,目前签发量极小。最后还包括中国近几年才研发出来的鼻喷流感疫苗,鼻喷流感疫苗的优势明显,有希望有潜力成为一个大品种。鼻喷流感疫苗是近几年才研发出来的新型流感疫苗,其优势明显,有望成为潜力大品种。目前国内外大部分的流感疫苗为灭活疫苗,其中国内的疫苗主要为裂解流感疫苗,免疫效果约为60%-70%。鼻喷疫苗属于流感减毒活疫苗,是基于基因重组技术,通过冷适应(ca)流感病毒供体株与野生型流感病毒重组制备的,经鼻喷雾给药。产业链上游流感疫苗行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸,逐渐进军原材料生产领域,以规避高额进口原料的成本支出,攫取上游毛利。此外,伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高,流感疫苗行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展,逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游流感疫苗行业中游企业原材料大部分依靠进口,主要原因是下游消费终端为保障科研成果,对行业产品的质量稳定性要求较高,因此,中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于流感疫苗企业的产品毛利较高,原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游流感疫苗行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升,中国行业产品种类进一步丰富,应用领域持续增加,个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。流感疫苗行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境《中国流感疫苗预防接种指南(2018-2019)》《“健康中国2030”规划纪要》9加强重大传染病防控。完善传染病检测预测预警极致。继续实施过大国家免疫规划,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率维持在较高水平,建立预防接种异常反应补偿保险机制。每年接种流感疫苗是预防流感最有效的措施。为促进我国流感疫画的观阴痿种,降低流感对公众的健康危害和经济负担。《中国防治慢性病中长期规(2017-2025l年)》《全国流行病感冒防控方案(试行)》鼓励慢性病患者和高危人群接种成本效益较好的肺炎、流感等疫苗。坚持预防为主、防治结合、依法科学、联防联控的原则;(流感疫苗应用)以儿童、老年人、医务人员等为重点人群。医务人员要主动接种流感疫苗在流感流行季前,各级医疗机构要免费为本单位医务人员提供流感疫苗接种服务。行业经济环境10行业社会环境ABCD自2017年以来,我国流感疫情已经连续三年高发。2019年全年发病人数更是高达3582万人。2020年全年发病人数达到1153万人;2021年前3月的发病人数达到71万人。11&&&近年来,我国流感疫苗批签发量持续走低,民众对于流感疫苗接种意愿逐渐下降,使得批签发数据持续回落。2019-2020年,全球新冠疫情袭来,在尚未研制出新冠疫苗的时候,四价裂解疫苗成为全球主要进行预防新冠感染的主要途径,因此2019-2020年的流感疫苗批签发量大增。2021年第一季度,流感疫苗批签发量为153万支,均为四价裂解疫苗。行业社会环境根据数据显示,中国流感患病人数从2015年至2019年逐年上涨,2019年中国流感人数达到峰值,流感人数为3582万例,因为流感病毒致死人数为269人,自2020年新冠疫情后,中国的新冠疫苗出现使国内疫情得到了控制,使中国国民更加重视疫苗接种,同时国家也加强了对接种疫苗的重视程度,流感患病人数有所下降。流感病毒可以通过抗原漂移和抗原转变两种方式不断变异,从而引发每年的季节性流感和流感大流行,对人类健康造成沉重负担。我国内流感爆发与个人防护、疫苗接种意识、天气等因素息息相关,2019年流感再度爆发,全国患病人数达3573万人,死亡人数达302人;截至2021年上半年,受到流感和新冠疫情的双重影响,国民接种意识提升,流感发病情况有所缓和,全国发病人数为16.01万人,死亡人数为2人。流感疫苗行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状流感疫苗可以减少并发症及死亡率,根据数据显示,2020年中国流感疫苗签发量达到峰值,签发量为5765万支/瓶,2021年中国流感疫苗签发数量为215万支//瓶,同比2020年下降96.37%。其原因为中国2020年受到新官疫情的影响,2021年中国新冠疫苗的出现,导致国民更多的去接种新冠疫苗,这也是疫情防控的重要一环,所以流感疫苗签发量有下降。渗透率有望逐步提升,我们估算2021年流感季我国6-36个月、3岁以上人群接种率分别为9%、2%,随着国内居民对流感疫苗认识的提升,至2030年我国6-36个月儿童、3岁以上人群接种率将分别爬升至46%、16%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润根据数据显示,2021年中国流感疫苗批签发量类别分布来看,四价流感疫苗签发量1559万支/瓶/袋,占71%说明现阶段我国流感疫苗市场主流为四价流感疫苗;其他流感疫苗签发量641万支/瓶/袋,占29%。随着我国疫苗市场的快速发展,从政府到民众对疫苗的认识都得到不同程度的提高。从批签发总量来看,2013-2019年我国疫苗批签发量具有一定波动性,截至2020年我国疫苗批签发量为6.51亿支/瓶/粒,同比增长139%。从疫苗产品结构来看,目前国内总体上以免疫规划疫苗为主,2013-2019年疫苗总批签发量中免疫规划疫苗占比均在60%以上。2020年,国内免疫规划疫苗批签发48亿支/瓶/粒,同比增长0.62%,占比546%;非免疫规划疫苗批签发03亿支/瓶/粒,同比增长约35.76%,占比46.54%。2)本土流感疫苗企业的研发技术不断提高,逐渐发展扩大,丰富了流感疫苗行业产品的种类,扩大了市场规模;行业得以保持快速增长,主要因为受到以下三个因素的影响:1)流感疫苗行业的发展需要大量科学实验的支持,拉动产品的需求提升;3)相关政策的逐渐完善,使得流感疫苗的监管愈加完善,生产、消费、使用流程得到安全保障,促进了行业的发展。15行业发展现状近年来,我国流感疫苗批签发量持续走低,主要系甲型H1N1流感疫情结束,民众对于流感疫苗接种意愿逐渐下降,使得批签发数量回落。我国四价流感疫苗于2018年才首次获批上市,并且2019年美国流感的再次爆发,国内流感也愈演愈烈,再加上2020年新冠疫情的影响,国民流感疫苗接种意识提高,截至2020年我国流感疫苗批签发量为57599万剂,其中三价流感疫苗批签发量23977万剂,四价流感疫苗批签发量3358.23万剂。对于中国所处的北半球而言,流感季是指每年流感病毒流行的高发期,主要是从每年9月至次年5月,热带和亚热带可能全年都会发生。对应的当季流感疫苗销售周期为每年8月至次年6月,销售旺季集中在9-12月。流感疫苗企业每年2月底3月初领到WHO预测的当期流感季可能流行的毒株后组织生产,一般于8月开始上市销售。基于流感季和流感疫苗的产品特性,四价流感病毒裂解疫苗的采购、生产和销售、回款等业务活动呈现季节性特征驱动因素接种流感疫苗是预防流感最有效的方式。流感病毒直接侵袭人体呼吸系统,同时还可诱导病毒性肺炎、继发细菌性肺炎等多种并发症,每年全人群的流感病患率可达5%-10%,儿童更达20%左右,国内鼓励接种流感疫苗的相关文件一直不断推出。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对流感疫苗行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争,长期盈利,依托中国,布局全球,立足核心能力,全力获取显著竞争优势,创造得到广泛认可、深入人心的价值,通过成为“难以替代者”品牌致胜,涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌,以持续正现金流实现长期盈利,这才是行业企业的发展之道。流感疫苗产业处于快速增长时期,由于流感疫苗行业的产品及服务模式特性,使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系,流感疫苗市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看,流感疫苗行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中,行业企业为争取竞争优势,尤其是大中型企业,越来越重视自主研发实力,在企业科研方面投入逐年增长,企业科研服务市场逐步打开,未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点流感疫苗行业属于领域中发展最快的细分领域之一,随着流感疫苗的市场环境日趋成熟,行业竞争日趋激烈,行业存在一下下痛点:行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后流感疫苗行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系,生产商缺乏统一的生产标准,行业内产品质量良莠不齐,导致产品的可靠性难以保证,丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度,支持和鼓励科学研究创新,对科学研究试验不设置严格限制,因此,流感疫苗行业不存在统一的监督管理规范,产品质量主要依靠生产企业自主检测,流感疫苗行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域,仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外,流感疫苗行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力,加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖,不利于流感疫苗行业的发展行业发展建议提升产品质量流感疫苗行业头部企业已形成完善的的服务体系,按照科学发展观的要求,继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议:(1)政府方面:政府应当制定行业生产标准,规范流感疫苗行业生产流程,并成立相关部门,对科研用流感疫苗行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督,形成统一的监督管理体系,完善试剂流通环节的基础设施建设,重点加强冷链运输环节的基础设施升级,保证流感疫苗行业产品的质量,促进行业长期稳定的发展;(2)生产企业方面:流感疫苗行业生产企业应严格遵守行业生产规范,保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土流感疫苗行业企业加强生产质量的把控,对标优质、高端的进口产品,并凭借价格优势逐步替代进口。此外,流感疫苗行业企业紧跟行业研发潮流,加大创新研发力度,不断推出新产品,进一步扩大市场占有率,也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为流感疫苗行业企业提供“净利差”的盈利模式,流感疫苗行业同质化竞争日趋严重,利润空间不断被压缩,企业业务收入因此受影响,商业模式亟待转型除传统的流感疫苗行业需求外,设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土流感疫苗行业龙头企业开始在定制型服务领域发力,巩固行业地位可持续公司债等创新产品,扩大非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债等额度获取,形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面;企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度,确保了银行贷款资金来源的稳定性。流感疫苗行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时,能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化,降低对单一产品和市场的依赖程度,实现融资地域的分散化,从而降低资金成本,提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例,公司依据自身战略发展需求,坚持“资源全球化”战略,结合实时国内外金融环境,有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构,在融资成本方面与同业相比优势突出。流感疫苗行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从流感疫苗的价值链上看,厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用流感疫苗厂商的核心,决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上,厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制,对于流感疫苗厂商,还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2根据数据显示,近几年金迪克生物营业收入呈现下降趋势,其原因是因为中国新冠疫情导致,市场中新冠疫苗数量和接种量大幅上升,导致四价流感疫苗及其他流感疫苗市场份额大幅下降,在新冠疫情态势的回暖状态下,未来金迪克生物营业收入会呈现上涨趋势。2021年中国流感疫苗市场竞争格局中,占比最重的为金迪克生物,占比市场21%,占比第二的为华兰生物,占比20%,占比第三的为深圳赛诺菲,占比10%,科兴生物和百克生物占比5%,其他企业占比39%。行业发展趋势随着中国国民对健康意识的提高,未来中国流感疫苗接种率会逐渐提高提升技术服务能力流感疫苗行业企业面向多元化的科研实验需求,建立多种技术服务平台,向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务,形成企业特有竞争力聚焦投资业务流感疫苗行业企业凭借多年的客户服务经验,设备融资租赁和服务体系日趋完备,信息化服务于一身的综合服务体系,能够进行有效迁移,为投资业务的长期健康发展提供有力支持。流感疫苗行业商依托本身提供的资金服务,具备融资渠道畅通的资金优势,可为行业建设提供初期资金支持,且可通过杠杆提升资金效率就目前阶段来看,流感仍对公众健康产生着巨大的威胁,注射流感疫苗是目前应对流感最为有效的措施。而且流感病毒变异速度较快,疫苗的生产周期较长,对免疫力低的人群应该采用高剂量疫苗等方式来提高流感疫苗的有效性,所以通用性流感疫苗显示出了广阔的发展前景,部分通用性流感疫苗已经进入临床试验的阶段中,但仍然存在改进的空间,要求对老年人、孕妇等群体也要有保护效力。我国近几年也出台了相应鼓励人群接种流感疫苗的政策,而且随着中国国民对健康意识的提高,未来中国流感疫苗接种率会逐渐提高。对通用流感疫苗引起广泛保护的病毒靶标作用机制也需进一步探索。随着制剂技术的提高及对流感病毒研究的深入,多价流感疫苗和通用流感疫苗均得到了快速发展,如对多价流感疫苗进行修饰改造,可提高多价流感疫苗的有效性,相信将来也可开发出广泛预防甲型、乙型流感的通用型疫苗。病毒靶标作用机制进一步探索流感疫苗行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&流感疫苗行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察,针对企业遇到的实际问题给出一针见

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