氯化铵行业分析报告

氯化铉行业分析报告目录TOC\o"1-5"\h\z1、行业管理体制、行业主要法规及政策4行业主管部门及相关组织4行业管理体制4.化肥生产、经营实行行业准入管理4化肥质量及流通市场秩序监督管理5行业相关经济法规及政策5保证化肥供应的经济法规及政策5化肥价格管理经济法规及政策6取消控制化肥出口经济法规及政策72、氯化铉产品市场基本情况7.氯化铉产品概况7.氯化铉市场竞争格局和市场化程度7全球氯化铉市场竞争格局7国内氯化俊市场竞争格局7行业内主要企业8.进入氯化铉行业的主要障碍8氯化铉市场供求状况及变动原因9氯化俊市场国内供求状况9氯化俊出口情况10未来供需发展趋势10氯化铉利润水平的变动趋势及变动原因分析11氯化俊成本分析11氯化俊市场价格分析11影响氯化铉行业发展的有利因素和不利因素12有利因素12氯化俊行业发展的不利因素14氯化铉行业的周期性、区域性、季节性特征氯化铉行业与上、下游行业关生以及对行业的影响15化肥限价政策、出口限制政策变动161、行业管理体制、行业主要法规及政策（1）行业主管部门及相关组织氯化铉属于化肥工业的氮肥行业。本行业行政主管部门是工信部，负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。由于联碱法下生产纯碱同时产生氯化铉，因此氯化铉行业协会组织同为中国纯碱工业协会。此外,还受到工冏、质检、环保、安监等部口的监督。（2）行业管理体制保障粮食安全、农业增产增收是我国的基本国策。化肥是保障粮食安全、农业增产增收最重要的生产资料，国家高度重视化肥生产，在化肥生产和流通领域都形成了较为完备的管理体制。化肥生产、经营实行行业准入管理1998年以前，国家对化肥实行的是专营政策，只能由供销社农资系统经营；1998年11月6日国务院发布〈〈关于深化化肥流通体制改革的通知》（国发（1998）39号），取消国产化肥指令性生产计划和统配收购计划，由化肥生产和经营企业白主进行购销活动，并允许供销社、农业三站、化肥生产企业（俗称兰驾马车”）经营化肥；2009年8月24日国务院发布〈〈关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》（国发（2009）31号），取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域。化肥质量及流通市场秩序监督管理根据〈〈中华人民共和国产品质量法》等法律法规，工商、质量技术监督等行政职能部门对化肥产品质量以及流通市场秩序进行监督管理。生产和进出口环节质量检验主要由质量技术监督部门负责，重点对生产管理、产品质量、标识进行定期、不定期监督检查。工商部门则主要负责化肥流通领域市场秩序和产品质量监督执法，对经销主体资格、进货渠道、购销发票、储存条件等进行全面监督检查。此外,工商、质量技术监督部门还负责查处、打击生产、经营假冒伪劣商品等市场违法违规行为。（3）行业相关经济法规及政策化肥是重要的农资产品，在国民经济中处于非常重要的地位。一直以来，政府都非常重视化肥的生产、贸易和使用，并制定了一系列扶植化肥工业的政策。保证化肥供应的经济法规及政策鉴于化肥生产事关国计民生，发改委联合各部门历年来多次发布文件通知指导和调节化肥生产供应工作。2006年以来，发改委等部委先后发布了〈〈关于做好2006年化肥生产供应和价格调控工作的通知》（发改价格（2006）124号）、〈〈关于做好2007年化肥生产供应和价格稳定工作的通知》（发改电（2007）108号）、〈〈关于做好今年春耕化肥生产供应工作的通知》（发改经贸（2008）582号）、〈〈关于做好当前化肥生产供应工作的紧急通知》（发改运行（2008）476号）、〈〈关于做好当前春耕化肥供应工作的通知》（发改经贸（2009）728号）、〈〈关于做好2010年春耕化肥供应工作的通知》（发改经贸（2010）268号）、〈〈关于做好2011年春耕化肥供应工作的通知》（发改经贸（2011）150号），以上政策法规主要体现为：对化肥企业在税收、运输、原材料能源供应等方面实施优惠；切实保障化肥企业正常生产用电、用气供应；控制化肥出口；做好化肥淡季商业储备工作；加强化肥市场的质量和价格监管等。化肥价格管理经济法规及政策2009年1月，发改委、财政部下发〈〈关于改革化肥价格形成机制的通知》（发改价格（2009）268号），文件主要内容如下：取消对化肥价格限制政策。白2009年1月25日开始，将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价，建立以市场为主导的化肥价格形成机制。采取综合措施保持化肥市场稳定。综合运用进出口调节、储备调控、协调调运、市场监管等手段，保障化肥供应，保持市场稳定取消控制化肥出口经济法规及政策按照国务院关税税则委员会〈〈2009年关税实施方案》(税委会(2008)40号)规定，氯化铉出口征收50%的特别关税。为扩大氯化铉市场需求，国务院关税税则委员会2009年12月8日下发〈〈2010年关税实施方案》(税委会(2009)28号)，白2010年1月1日起取消了氯化铉出口特别关税。2、氯化铉产品市场基本情况氯化铉产品概况氯化铉(NH4CL)属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铉95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。氯化铉市场竞争格局和市场化程度全球氯化铉市场竞争格局世界氮肥生产格局已经基本完成由发达国家向发展中国家转移，亚洲地区长期以来是世界氮肥的主要进口地区，也是世界氮肥生产商争夺的主要市场。目前，我国为氯化铉产品全球的主产区。国内氯化铉市场竞争格局2010年国内氯化铉产量为956万吨，同比增长4%,国内消费量918万吨，产量和消费量均居世界第一。氯化铉的生产与联碱法纯碱企业是紧密相关的，截至2010年末，我国共有32家氯化铉生产厂家，全部为联碱法生产企业，其中年产能超过100万吨的2家，年产能在50-100万吨的6家。全国盘化倍集中度情况企业产站之和，全国产量2010：009年年前ii名生产企业49.94oi46.76%4466%前十名生产企业70.74%6689%65.77%,巩来源：中国纯祉丁/协会行业内主要企业根据中国纯碱工业协会统计，截至2010年末我国氯化铉生产企业32家，产能前十位的企业生产能力已经超过全国的70%,主要是联碱法生产的龙头企业。年中国氯化彼产能前十位企业排名单位名称产能5吨)所在省份1湖北宜化集团公司190湖北、直庆2河1由金山化【鱼团公司100河向3阿脂脚般傍衲公司/so四川4天津渤海化匚有限公司天津踵厂80天津5江莎德邦兴华般份有限公司60江苏6注葬毕吕化【般出有限公司60江苏7大化集团必化1股份17崖3讨60辽宁8石家庄强联化匚有限责任公可60河北9自巾冯鹤化责任公司47四川10:中盐星山有限公司F45江苏1合计您一责料来源；中国纯碾「业协会进入氯化铉行业的主要障碍联碱法生产纯碱同时产生氯化铉，因此，进入氯化铉行业的主要障碍与联碱法生产纯碱的障碍相同，具体内容参见本节纯碱行业部分相关内容。氯化铉市场供求状况及变动原因①氯化铉市场国内供求状况2006年以来，随着氯化铉下游行业复合肥的需求增长，氯化铉价格走高，因此联碱企业经济效益开始好于氨碱法生产企业，从而促进联碱生产能力的快速增长，2008年金融危机后增速有所放缓，2010年下半年纯碱价格大幅上涨，促使联碱厂家高负荷生产，增加了氯化铉的供应量。20CEr201。年国内氧化弦市场供需任祝■产宣=1表猊甫赞童*产篁培姓军敬惜来源：中国纯股I业协会氯化铉绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铉的市场需求主要取决于复合肥的供求状况。2008年下半年，化肥价格开始大幅下跌，市场需求开始下降，但是由于我国大部分化肥施用集中在上半年，因此2008年化肥行业全年继续延续了2007年以来的增长。2009年金融危机给化肥行业带来的影响开始显现出来，化肥价格不断下跌，化肥产销量增速放缓。进入2010年，化肥市场行情逐渐回升，化肥价格与产销量均呈现不同程度上涨。我国化肥行业总体表现为结构性过剩，单一肥料方面，氮肥产能过剩，磷肥产能增长较快出现过剩势头，国内钾肥需求量不断增加，但供应能力不足，仍需进口；复合肥料方面，低端复混肥料产能已过剩，但中高档复合肥供应不足，尚需进口，特别是缓控释复合肥仍具有较大市场空间。缓控释复合肥可以实现一次施肥免追肥，降低劳动力成本；同时其肥料利用率达到60-70%以上，不会造成氮、磷等元素的污染。顺应低碳经济发展要求，国家已出台相应政策对缓控释肥进行扶持和推广，随着农业产业升级，下游需求将快速增长。氯化铉出口情况2009年起氯化铉出口征收50%的特别关税，因此2009年氯化铉出口量仅为19万吨，较2008年减少24万吨。为扩大氯化铉市场需求，国务院关税税则委员会白2010年1月1日起取消了氯化铉出口特别关税，2010年氯化铉全国出口量随之上升至38万吨，较2009年增长92%。未来几年，受益于氯化铉出口特别关税的取消，其出口将继续快速增长。未来供需发展趋势氯化铉行业未来的发展，主要取决于复合肥市场的发展。2008年，国内复合肥用量占总施肥量的30.07%,据此数据推算，国内化肥的复合化率在30%左右，而目前世界平均水平为50%,发达国家高达65-75%。根据发达国家的经验以及国内农民对复合肥料认识程度的加深，国内复合肥用量占总施肥量的比率将不断提升。中国石油和化学工业协会最新提出，力争2015年中国化肥施用复合化率达到40%以上。另外，随着农业结构战略性调整步伐的加快，经济作物种植面积将进一步扩大，对复合肥的需求将增加；农业生产集约化水平的提高，也将促进复合肥的需求上升。据中国化工信息中心预计，2010-2015年中国复合肥施用量年均增长5.2%，至J2015年中国复合肥的施用量将达到2,300万吨(折纯)。随着复合肥需求的增长，氯化铉市场前景逐渐好转。由于关税政策调整，取消了氯化铉出口特别关税，未来国际市场需求将带动国内氯化铉出口的增长，缓解国内市场压力。氯化铉利润水平的变动趋势及变动原因分析氯化铉成本分析氯化铉成本的核算，行业普遍的做法是采用定额成本法，本公司亦采用定额成本法，因此氯化铉的单位成本基本保持不变，天然气和电价的变动不会给氯化铉的生产成本核算造成影响。氯化铉市场价格分析成本与供需状况决定了氯化铉市场价格走势，2009年-2011年国内氯化铉价格走势如下：200-W-2011年氯化傍价格走蕤取据来跺：中国纯碱I收由会氯化铉价格的变动主要取决于三方面因素，其一，氯化铉主要用于生产复合肥，2008年下半年，受金融危机影响，化肥价格开始大幅下跌，市场开始低迷，2009年随着化肥价格持续下跌，氯化铉价格也随之下降。2010年下半年，随着一系列政策措施推动，国内经济形势好转，化肥行业企稳回升，氯化铉价格随之上升；其二，氯化铉作为氮肥的一种，氯化铉价格受尿素等氮肥价格影响，尿素价格高企时，氯化铉价格随之上涨，尿素供大于求时，氯化铉价格也受其不利影响；其三，氯化铉受市场供给量变动影响，氯化铉主要来源联碱法生产，当纯碱价格上涨时，联碱生产厂商提高产能利用率，从而放大了氯化铉供应量，对其价格产生抑制作用。影响氯化铉行业发展的有利因素和不利因素①有利因素A、产业政策引导、支持行业健康持续发展化肥是支农产业，是国家重点扶持的产业，国家鼓励对化肥产业的投资。鉴于化肥生产事关国计民生，发改委联合各部门历年来通过发布文件通知指导和调节化肥生产供应工作，对化肥企业在税收、运输、原材料能源供应等方面实施优惠，切实保障化肥企业正常生产用电、用气供应。2007年1月29日，中共中央、国务院出台指导兰农”工作的中央一号文〈〈中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，该意见提出：发展新型农用工业，积极发展新型肥料，优化肥料结构，加快发展适合不同土壤、不同作物特点的专用肥、缓释肥。大力推广资源节约型农业技术，扩大测土配方施肥的实施范围和补贴规模，进一步推广诊断施肥、精准施肥等先进施肥技术。B、粮食需求增长将维持化肥需求的持续增长我国是世界人口第一大国，且人口总量不断增长。随着人口总量的增长以及生活水平的不断提高、膳食结构不断改善，对粮食的需求将明显增加。据联合国粮农组织统计，化肥在农业增产份额中的贡献约占40%,粮食产品需求的不断增长将为化肥行业长期稳定发展创造良好的市场环境。C、种植结构变化及使用领域的扩大也将增加化肥产品需求一方面，粮食继续保持稳产增产的态势，化肥施肥量需求增长。H^一五期间，粮食综合生产能力年均增长0.65%,2010年达到5亿吨,化肥施肥量相应增长；另一方面，近10年以来，随着我国农业经济的发展，种植结构也发生了较大的变化。粮棉种植面积相对减少，经济作物种植面积持续增加。经济作物单位面积需肥量一般高于粮食作物50%以上；另外，施肥范围将扩大，林业、草地施肥将得到重视和普及，而这些新领域对化肥，特别是复合肥需求量也很大。D、农产品价格上涨，农民收入增加，将进一步提高使用化肥的积极性近年来由于世界粮食减产，大量粮食用于生物燃料生产导致粮价上升，并且我国高度重视兰农”工作和粮食安全，我国粮食市场供求关系有所变化，农产品价格止住了前几年持续下滑的趋势并逐步回升；同时农民人均收入有所增长，加之农民的税费负担大幅下降，国家对农民和农业生产实施各种优惠政策使农民购买力和价格承受力得以增强，使用化肥积极性相应提高。这些因素也进一步增加了市场对化肥产品的需求。E、国家关税税则委员会白2010年起取消了氯化铉出口特别关税，因此氯化铉出口量将快速增长。②氯化铉行业发展的不利因素A、氯化铉产量受联碱产能限制氯化铉来源于联碱法生产，受联碱产能变化影响，纯碱价格变动时，联碱生产厂商调整产能利用率，氯化铉供应量被动调整，不能完全与其市场需求匹配，氯化铉价格也将受到影响。B、氯化铉受下游产品复合肥市场供求的影响氯化铉是一种基础肥料，主要用作复合肥生产。复合肥与传统的单质肥相比虽然存在诸多优点，但其价格相对较高，要取得农民普遍认可还需要一个过程，复合肥市场需求有待提高。C、氯化铉价格受尿素等其他氮肥价格影响氯化铉作为氮肥的一种，其价格受尿素等氮肥价格的影响，近年来，尿素等肥料价格波动较大，氯化铉价格也受其不利影响。氯化铉行业的周期性、区域性、季节性特征氯化铉产品属于基础化肥行业，与农业密切相关，不存在明显的周期性。在区域性方面