福建行业分析报告(确定)

福州行业分析报告撰稿人：任迎宾、聂丽华、陈銮金、许纪津、苏凤兰2008年1月24日根据慧茂的特点，选出以下八个行业进行详细分析，以做为慧茂2008年市场开拓的参考。这八个行业是：纺织服装业、建筑业、服务业、电子光学行业、食品行业、汽车配件制造业、建材行业、机械制造业。纺织及服装制造业A・行业特点概况：福建纺织企业起步于家庭作坊，普遍存在产品具有同质性、产品质量不高、产业进入门槛低、产业基础较差、职工以农村劳动力为主、技术素质普遍不高等问题，特别在创新和产品开发设计能力、尖端技术和人才、企业间分工协作机制等影响集群竞争力的关键因素方面仍存在较大差距，使得纺织产业集群成为简单的同类企业的扎堆。产业链：主要包括两条产业链，一条是服装成品生产、染整以及行业配套的绣花、印花、横机、线带辅料、包装等产业链，另一条是纺织、织布及配饰件等。主要特点：1、 按照订单进行生产，生产计划不够完善或者没有生产计划；2、 对于一定的订单需要多少人力不够清楚，因此生产安排没有标准，于是造成了人力的浪费；3、 生产工序一般比较复杂，人员配备一般缺少规划；4、 品质部门要么没有，要么虚设，并没有真正履行品质部的职责，对产品质量的控制体系不完善。慧茂案例1、 福州泓展服装织造有限公司，2007年7月28-29日,两天半时间，课题为《杰出班组长》的主题内训，从班组长的角色认知，人员管理，领导艺术，生产管理计划控制，成本控制、班组建设与工具管理等方面与学员进行了精彩讲演与探讨，让班组人员了解了基本的工作内容，并拓宽了思路，增强逻辑性。2、 2008年8月，为福州达伟制衣开展了为期2天的《班组长培训》，从班组长的一天工作到各项管理工具的运用，让学员对基层管理干部的工作有了清晰的认识，夯实了理论基础。C・现有客户的分布福建纺织产业集中度较高，对行业和市场影响力较大的两个纺织基地市是长乐市和晋江市；福州各工业区服装行业也有分布，其中以金山工业区居多。长乐市是全省一个颇具规模的纺织产业群基地，全市年产值超亿元的纺织企业共有38家，主要生产服装面料；泉州目前已形成拥有一条集服装生产、面料辅助生产、服装配件生产、产品开发销售等为一体的完整的产业链。从业人员达30万人。石狮的“中国休闲服装名城”和晋江的“全国纺织产业基地市”名扬四海。集群涌现出一大批品牌：七匹狼、柒牌、劲霸、旗牌王、九牧王、虎都、拼牌、富贵鸟、浔兴、威兰西等。休闲装、茄克装约占全国1/4，外销比例占服装产值的40%。已有11个纺织服装产业群基地：石狮：中国休闲服装名城（全市3000多家服装企业，福建名牌40多个）晋江：中国纺织产业基地（年产值超千万元企业433家，超亿元企业30多家）丰泽：中国童装名城（规模以上企业66家）厦门纺织业比较发达，如厦门升汇纺织有限公司是国有改制成立的，还有厦门翔鹭化纤、东轮纺织有限公司、进雄企业有限公司等外资机构的实力也很雄厚。南平纺织服装业是南平传统优势产业，截至2007年5月，南平共有纺织服装企业155家，其中规模以上企业55家。重点企业有：福建南纺股份有限公司、南平新华安针织有限公司、美众针纺制衣有限公司、金月集团、永丰纺织有限公司、邵武和丰布业有限公司、隆鑫纺织有限公司、现代纺织有限公司。D・政府的导向2010年福建省将会分重心区、支撑区、专业工业区三个层次建设纺织产业体系。泉州作为重心区，着重建设品牌，建立纺织面料开发、检验中心和生产基地；福州（长乐）纺织产业集群侧重于做大做强棉纺和经编特色产业；厦门纺织服装产业集群则重点发挥女装品牌优势和化纤的开发及产能优势；龙岩、莆田、南平、三明、漳州等地大力培育一批配套齐全、功能完善、特色突出的纺织专业工业园区。国家十一五关于加快纺织行业结构调整的重点：1、 加快企业ERP、电子商务平台和在线控制技术的推广；2、 提高纺织资源的利用效率，减少环境污染；3、 大力推进自主品牌建设；4、 鼓励纺织行业推广企业社会责任管理体系（CSC9000T）；5、 充分发挥行业协会作用。支持行业协会等中介组织开展企业培训等活动。E.开拓的构想及做法纺织行业潜力巨大，可以考虑发展成为2008年主攻的行业。开拓构想可从以下几个方面入手：1、规范化管理咨询。我们可以从生产流程、质量控制等方面进行诊断及改善；2、班组建设及班组长胜任力培训。这方面整个行业都比较薄弱，市场空间很大；3、在福州开展行业百企百题活动，树立行业品牌形象，并直接面向此行业拓展业务；4、与软件服务提供商进行合作，打包进入企业，参考汉易软件的做法。其他信息福建汉易软件科技有限公司引进台湾汉门科技公司先进的纺织ERP软件，正着手开展长乐纺织企业信息化ERP应用工作。已与长乐永丰针纺、德盛织染、宏达纺织、正源针纺、龙峰提花织造等首批五家纺织企业签订企业信息化正式合同，同时针对应用企业中层以上干部进行业务梳理、管理提升、流程再造等全方位的培训和辅导。建筑业A・行业特点建筑业是一门劳动密集型和管理密集型的行业，入门的准入度不高，建筑企业丛生，从行业领域看，由于“僧多粥少”导致建筑业的平均利润率很低；建筑业又是一门属地性很强的行业，固定的建筑产品及流动的施工队伍，使得经营管理的难度大大增加；建筑业市场特点又是建一个,市场上就少一个,不能重建,因此近几年建筑市场处于恶性竞争，拖欠、垫款、压价成为市场竞争的杀手锏，都集中到一个钱字;市场运作又不规范，环节又多，财务管理复杂，成本控制难度极大。国有和集体建筑公司的主要特点：1、 管理职能交叉、重复，职能虚设状况常见;2、 岗位职能分配不平衡,忙者一天不易乐乎,闲者一天消遥自在;3、 干部终生制;4、 业务程序不顺,信息不畅,管理业务不深入、不过细;5、 责、权、利不一致,缺乏系统指挥和协调;6、 一般没有有效的缴励机制和绩效考核体系，平均主义大锅饭现象严重;慧茂案例1、福州第三建筑工程有限公司，07年11月份开始进行《薪酬制度与绩效考核》咨询。此项目预计进行6个月左右的时间。C・现有客户的分布福州超过5亿元的企业有平潭县海天建筑工程有限公司、福建省中马建设工程有限公司、福建省隧道工程有限公司福建省六建集团公司、福建省工业设备安装有限公司、福建榕源、福建建工集团、中国水利水电闽江工程局、福州建工集团公司、福建省铁路建设有限公司。D・政府的导向1、 自2007年11月1日起，申报建筑企业（高级）职业经理人按照新标准（附件一）执行，原《建筑企业职业经理人评价与资质认证条件（试行）》同时废止。2、 2007年6月和10月福建省建筑协会举办了2期建筑企业（高级）职业经理人培训与资质认证，开展培训并发放认证证书；E・开拓建议开展施工现场管理优化项目：施工作业管理、物资流通管理、施工质量管理、现场整体管理的诊断、岗位责任制的职责落实等。绩效考核项目服务业A・行业特点服务业划分为三大类，即生活服务业、生产服务业和营销服务业。生活服务业包括家庭用品修理业、饮食业、美容及美发业、客运业、浴池业、殡葬业、医疗卫生业、旅游及饭店业、文体娱乐业、家庭服务业等等；生产服务业包括科学技术研究、情报信息咨询、生产资料修理业、大型设备安装业、设备租赁业、技术检测业、货运业等等；营销服务业的范围包括零售商业、批发商业、推销业、广告业、市场调研与咨询业、企业形象服务业、仓储及运输业等等。另外，银行业、保险业、信托业、水电供应业、邮电通讯业等不单独属于三类当中的哪一类，并为三类服务业所共有。服务业与其它产业部门的基本区别是，服务业生产的是服务产品，服务产品具有非实物性、不可储存性和生产与消费同时性等特征。现代服务业管理体制在不断健全，但总体上人员的流失率也在上升，因为整体水品素质的差异，导致企业对人员的管理不能太过规范，对企业规范化管理方面投入不多，因为此类企业更多的是对基层人员的管理。慧茂案例2007年8月份为福建康泉社会服务有限公司做了诊断报告，针对人力资源板块及公司管理提供了系统的诊断服务。针对发现的中层管理人员存在的不足，从9月份开始设计了4期培训，每次培训1天。C・现有客户的分布不集中D・政府的导向1、2007年3月19日，国务院出台了《国务院关于加快发展发展服务业的若干意见》提出大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值。2、2007年8月19日，福建发改委出台《福建省服务业发展存在问题及建议》，围绕加快发展生产性服务业，丰富消费性服务业，改善农村服务业，在交通运输、现代物流、信息服务、金融服务、商贸服务、商务服务、科技服务、市政公用事业、社区服务、房地产、旅游、职业教育、农村服务等重点领域，抓紧建成投产一大批服务业重点项目。此外，要强化体制机制创新。一是加快国有服务企业和事业单位改组改造，对竞争性领域的国有服务企业和设计、咨询等营利性事业单位实行股份制改造，建立现代企业制度。二是拆分自然垄断行业业务，将非自然垄断业务推向市场，为社会资本投资传统垄断服务行业创造良好的投资环境。三是加快机关事业单位机关后勤社会化、市场化改革步伐，将应交由市场的部分剥离出来，鼓励社会资本参与改制、竞争。理顺管理体制，打破条块分割，提高运作效率，实现资源综合合理利用。E・开拓建议1、 针对类似康泉的后勤服务公司开展规范化管理及人力资源方面的诊断服务;2、 深入了解物流、物业管理行业，开发针对性地管理咨询项目；电子、光电子行业行业特点电子产品特点：1、 产品属于知识、技术密集型产品，科技含量高；2、 一般为自动化生产线生产，自动化生产水平高；3、 产品零部件品种、型号复杂；4、 产品竞争激烈，升级换代迅速，产品研发投入大；电子材料和元器件产业的问题：1、 结构性矛盾依然突出，中低档产品过剩，高端产品主要依赖进口；2、 缺乏核心技术，产品利润较低；3、 企业规模较小，技术开发投入不足。光电子产业特点：由于光电行业属高技术行业，因此许多企业从业人员素质较高。生产管理特点：电子产品生产过程有围绕产品结构组织生产，也有按专业化特点组织生产，其生产形式既有装配生产，多品种小批量生产，批量生产，又有连续生产、混合式生产，大批量生产，流程式生产。1、许多是按照订单生产，因此也存在生产无计划，浪费严重的情况2、厂房一般比较清洁；3、许多电子装配企业人员学历水平不高、招人难、留不住人、团队协作差、团队士气较低、培训缺乏系统开展；4、有些企业人员轮岗较频繁，导致工作不延续，对工作知识传递缺乏有效管理；5、家族式的管理体制仍然存在，内部结构不规范。慧茂案例1、 福州新三捷光电有限公司，上市辅导。2、 多普达通讯，中层执行力培训现有客户分布1、 软件企业主要集中在福州和厦门，福州的软件企业主要集中于软件园，马尾工业区。2、 集成电路的布局重点是：福州、厦门、莆田、南平。重点企业是：厦门联创、福州福顺、瑞芯、高奇、莆田安特等。3、 新型元器件的布局重点是：厦门、福州、莆田、三明。重点依托企业：华映光电厦门法拉、TDK、信达、国光、上润、飞毛腿、泉州火炬电子、南安三晶、漳州国绿、连城桑杏、三明长兴电子及新发展的迅捷光电等重点企业。D、政府导向1、 我国信息产业部日前颁布了《电子基础材料和关键元器件“十一五”专项规划》、《电子专用设备和仪器“十一五”专项规划》等多个信息产业领域专项规划。根据有关专项规划，在电子基础材料和关键元器件方面，今后我国将从建设电子强国的战略高度出发，发展电子材料和元器件产业。而在电子专用设备和仪器方面，有关方面将通过加大国际合作，加强共性基础技术研究，突破关键技术，缩小与国际先进水平的差距。两大核心发展方向是：加快发展基础元器件做强电子装备产业(电子专用设备和仪器产业是装备制造业的重要分支)2、 福建发改委2007年3月针对信息产业重点发展的六个专项是：软件产业。战略导向：应用软件为主，自主版权与集成创新相结合，培育名牌，集聚发展。集成电路产业专项。战略导向：开放引进与自主创新相结合，研发配套与人才培训并举。新型元器件专项。战略导向：市场导向、跟踪跨越、自主创新与开放引进并举。E・开拓建议1、 针对集成电路和电子元器件的重点客户开展规范化管理方面的咨询；2、 帮助集成电路企业建立企业的培训体系。食品行业A・行业特点当前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小，随着行业整合及行业成熟度的提高，行业利润向大企业迅速集中，行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。未来国际食品市场竞争的核心将集中在加工业的规模和科技水平方面，即通过实现规模经济和提高核心竞争力来争夺更大的市场份额。存在问题：假冒伪劣食品屡禁不止，食品污染问题严重，食品新技术带来新的食品质量安全问题，食品标识滥用问题日益突出。从食品生产企业来看，绝大多数生产企业规模小，不具备生产合格产品的工艺、设备和条件，相当数量的企业不具备产品检验能力。同时，部分企业管理混乱、违法生产假冒伪劣食品等现象也十分突出。B.慧茂案例1、 福建一川食品有限公司内训《职业经理人的自我修炼》培训师：孔庆奇参训练人员：中高层管理干部140人时间：一天（2006年12月）2、 康师傅（顶益）《团队拓展训练》实施人：陆永刚、聂丽华C、现有客户分布1、 以福清为主（大型企业）；2、 连江罗源等地中小型水产加工类企业居多（ISO潜在客户群）3、 福州市区及其他县食品企业较分散；4、 其中福清食品业以台企为主，管理较规范（重点客户群）。D、政府导向08年政府重点扶持，主要是农林产品加工及食品制造类。E・开拓建议开发思路：行业特性结合慧茂现有客户。从慧茂现有客户入手，扩张至整个行业以及行业的上下游产业；开发导向：食品企业要发展壮大，在走自主品牌建设的同时向管理要利润，尤其是要加强生产管理。主攻趋向：•企业规范化管理咨询（侧重于生产现场管理）；•内训以中基层管理人员管理技能训练为主要突破口。汽车配件制造业A、行业特点：福建汽车配件制造企业聚集地主要在东南汽车所在地闽侯青口。企业绝对大多数为台资企业，其中日资企业占一小部分。生产产品主要供给东南汽车，一小部分供应本田丰田汽车。台资企业管理较为规范，欠缺的是能胜任的管理人员；日资企业同台企一样，基础管理人员一般都是从一线工人提拔，技术过硬但管理能力欠缺（日资企业现场管理JU口丿。东南汽车配套厂商又分为一级二级三级等，一级产品直接共给东南汽车，二级产品供给一级配套厂。对于一级配套厂商，东南汽车目前有开各类培训班（管理、技术皆有），二级三级暂无。B、慧茂案例1、 富得巴精密仪器：TS16949指导老师：陈坤时间：2007年下半年2、 三益汽车（青口）：ISO14000时间：2006年上半年指导老师：陈坤3、 福州英提尔大世汽车座椅有限公司（青口）：拓展训练时间：一天（2007年9月）参训人员：管理干部基地：旗山马堡附近C、现有客户分布1、 汽车配件：闽侯青口，上下游产业链明晰。2、 主要客户群定位为汽车配件企业。D、政府导向：1、 2007年11月，福建省汽车零部件企业进入国际采购体系辅导计划2、 2007年十大汽车政策：1） 2007年1月1日，《汽车品牌销售管理办法》给了未经授权的汽车经销商退出汽车销售市场最后期限2） 政策二：444款油耗不合格汽车被停产3） 政策三：国III标准开始汽车污染排放控制新阶段4） 政策四：交通事故快速处理减少堵塞5） 政策五：发改委发布《新能源汽车生产准入管理规则》，相信在2008年燃油税实施后，各种新能源汽车将开始集中投入生产6） 政策六：《新能源法》（意见稿）草案发布，明确了石油资源作为一种战略资源的市场定价原则，对今后燃油税政策的实施铺平了道路7） 政策七：76条有了新解释，规定机动车如无过错，超过机动车交强险赔付限额的部分，机动车的赔偿不超过10%。8） 政策八：交强险费下调到950元9） 政策九：3月1日汽车出口有了许可证管理10） 政策十：《二手车买卖交易合同》启用E・开拓建议1、 主要客户群定位为汽车配件企业2、 主攻中基层管理干部管理技能训练建材行业A、行业特点福建建材工业主要以石材、建筑陶瓷、水泥、玻璃及深加工、水暖器材、新型建筑材料等为主，建材工业主要集中在泉州、福州、厦门、龙岩、三明等市。福建建材行业已基本实现民营化，形成以外商及港澳台投资企业为主、股份制企业、集体企业为辅的行业经济格局，产品主要用来出口。具有以下特点：1、 建材行业是基础性产业，其发展受房地产、交通等基础设施建设的投资影响较大，属于投资拉动型产业。2、 建材消费的特点：爆发性关注，集中性采购。3、 建材企业有其行业的特殊性，信息化规划尤为重要。B、慧茂案例1、 福州新特力建筑科技有限公司：《绩效考核》及车改制度（咨询）实施人：李裕章时间：2007年7月-2008年1月2、 新福兴玻璃：《绩效考核》《营销体系》《ISO落地（9000）》实施人：李裕章、陈坤（ISO）时间：2006年-2007年11月现有客户的分布没有集中分布D・政府导向：国家发改委发布的一份报告表示，建材行业2008年的发展重点是：着力推进技术进步和自主创新，加快产业结构调整，加快用先进生产力取代落后生产力；坚持走节约发展、清洁发展之路，坚持发展循环经济，做好节能减排；加快产品升级换代，走节约型、环保型和资源综合利用型的可持续发展之路。E・开拓建议1、 针对外贸企业，从交货期及产品质量方面入手，从而引导至生产流程改善2、 针对建材销售商，可以开营销管理等培训3、 引导行业的规范化管理企业信息化规划的培训。人员胜任力的培训。企业生产管理及流程的改善。机械制造业A・行业特点从目前国民经济发展的总体态势和机械工业的增长潜力看，机械工业发展既面临挑，又有许多机遇。据分析，主要行业走势大体如下:农机行业：由于国家继续加强对农业的投入和农产品收购的顺价政策实行，预计大型农机产品生产降幅将明显降低，农业运输机械将保持适度增长，一些小型、专用农机具市场需求将保持平稳。但受农民收入增长减慢和收入分流等因素的影响，预计农机生产低速增长的状态不可能扭转。工程机械行业：预计随着国家对铁道、公路、机场、码头和城市公用基础设施等项目投资力度的加强，国内市场对工程机械产品的市场需求会有所改善。虽然今年企业生产涨幅会比去年有所降低，但全年工程机械行业仍将保持适度增长。仪器仪表行业：从目前主要仪表产品的发展前景看，预计投资类仪表的市场需求会有所好转，受住房制度改革的推动，预计各种水表、电表需求将逐渐趋稳，光学仪器和消费类仪表将能够继续保持目前的增长态势，全年生产增长将在5%左右。石化通用行业：由于石油化工通用设备行业的产品多系量大面广的辅机制造，尽管今年以来这个行业生产增幅逐月回落，但与其它机械制造行业比仍是基本适度的。从主要产品情况看，受海上石油发展的影响，石油钻采、炼油化工设备保持一定增长；气体压缩机、高中压阀门生产与化肥行业生产不景气有关，降幅都较大。从目前相关行业发展前景看，今后石化通用行业情况会有转机，生产增长会有所恢复，尤其是国家加大对年产30万吨及以上合成氨、48万吨及以上尿素、30万吨及以上乙烯成套设备等的技术改造会促进需求的平稳增长。电工电器行业：从目前电工行业经济运行状况看，行业经济形势将进一步趋好，