2022年花生油行业发展报告

2022年花生油行业发展报告目录contents花生油行业概述01花生油行业环境02花生油行业现状03花生油格局与发展趋势04PART01花生油行业概述在我国花生压榨量略大于食用加工消费量，大花生主要用于榨油，白沙花生和四粒红花生主要用于食品加工，除了日常见到的花生油和花生干果加工品，还有花生蛋白，比如花生露、花生复合饮品等，花生蛋白属于深加工产品。而收获后的花生经过脱壳、脱种皮后也留下根茎等，可以用于活性成分提取、功能食品开发以及新能源和新材料的应用，可以说花生浑身是宝。行业定义花生油行业定义产业链上游87%90%67%98%花生油行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，花生油行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游花生油行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于花生油企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游花生油行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02花生油行业发展环境经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101目前我国食用油市场的状况是，大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油四个主要品种产量达1988万吨，占食用植物油实际总产量的88.5%，其中大豆油产量为1160.2万吨，占总产量的57%。而我国的大豆及大豆油三分之二以上却依靠进口。我国食用油的对外依存度较高，进口油料和进口食用油数量高，7月28日中国食品工业协会权威数据显示，上半年进口食用油270万吨，相当于同期国内食用油产量的19%。02中国食用植物油消费量稳步上升。近年，中国食用植物油消费量合计3767万吨，同比增长2%，随着基数不断提高，增速放缓趋势明显，加之国际贸易扑朔迷离，双重压力下增速大幅提升的可能性较低，2020年仍延续目前态势，同比增长8%，达到3836万吨。从中国食用植物油消费结构来看，中国主要以大豆油和菜籽油消费为主，近年大豆油和菜籽油消费量分别占比43%和22%。中国是世界花生和花生油最大的生产国，但国内的花生油和花生产量依然不能满足国内的需求，花生油的进口量依然排在世界的第一位，2013年中国进口花生油的量占国内总产量的5%左右，世界花生仁进入到进出口贸易流通领域的量占世界总产量的5%左右，世界花生油进入到进出口贸易流通领域的量占世界总产量的5%左右，从这两个数据可以看出世界花生仁和花生油的贸易活动并不频繁。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统花生油行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为花生油行业的消费主力。行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长花生油产业处于快速增长时期，由于花生油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，花生油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，花生油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03花生油行业现状行业现状目前，我国花生种植主要分布在华中、华东、华南和华北地区。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。据统计，截至2021年我国花生产量为1820万吨，同比增长2%；进口量方面，我国花生进口量连续2年在100万吨以上，2021年进口量为100.29万吨，同比下降7.6%。山东地区的压榨企业多、规模大、能力强、层级分明，比如有名的鲁花、长生、长寿集团等，益海嘉里和中粮等头部油脂供应商的花生压榨厂也基本分布在山东。河南压榨企业多为地方性油厂、规模偏小、产能较山东偏弱，比如濮阳讯达、鹤壁淇花、辉县华豫等。河北压榨企业规模大，但数量少一级收购商组织当地货源、脱壳，二级收购商分级筛选、调配货源，比如邯郸明福、河北天申等。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一花生油应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高花生油行业热点花生油行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。花生油行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。花生油行业产品质量有待提升制约花生油行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。花生油行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国花生油行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状由于我国的油料供需缺口较大，特别是中美贸易摩擦导致了我国对于美国的大豆进口量减少，国内其他油类替代需求上升。另外国内花生油生产成本不断提升也是花生油进口量迅速增加的原因之一。2018年以来我国花生油进口呈现明显的上升态势，至2020年我国花生油进口量增长至269.5万吨。由于花生油消费的地域性和花生油价格相比于其他植物油的价格较高，因此国内花生油在食品油消费结构中的地位比较低。2019年花生油约占国内食品油供应结构比重的8%左右，主要的花生油加工企业可分为集团企业、地方性企业和中小企业三类。以鲁花、益海和中粮为代表的集团企业占全国花生压榨量的比重在50%左右，地方性压榨企业的压榨量占30%~40%，中小企业占据其余10%~20%的市场份额。而从家庭零售端的小包装食用油消费结构来看，随着食用油消费升级趋势越来越明朗，国内的小包装食用油消费结构反映出高端优质油种消费增加。数据显示2017-2019年国内小包装食用油销售量当中，传统的大豆油、调和油比重有所下降，而菜籽油、花生油销售比重有所上升。这一趋势反映消费者更加关注大品牌、高品质，且在人均收入水平与支付能力更高的高线城市更为明显。

食用油消费结构花生油进出口情况市场规模2015-2021年我国花生油进口量整体上升，但总体进口规模不大，据统计，2021年我国花生油进口量为28.1万吨，同比增长3%，截至2022年1-5月我国花生油进口量为91万吨，同比下降75.1%，出口量为91万吨，同比增长46.84%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国花生油进口金额为0.85亿美元，同比下降78.21%，出口金额为0.12亿美元，同比增长367%。从我国花生油主要进口地区来看，印度、巴西、苏丹与阿根廷是我国花生油主要进口地区，2021年进口量分别为16.56万吨、5.23万吨、46万吨与13万吨，四个地区进口量合计占比987%。WorkReport行业痛点花生油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，花生油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，花生油行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，花生油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于花生油行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后花生油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，花生油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，花生油行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，花生油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于花生油行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范花生油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用花生油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证花生油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：花生油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土花生油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，花生油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为花生油行业企业提供“净利差”的盈利模式，花生油行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的花生油行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土花生油行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。花生油行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04花生油格局与发展趋势竞争格局竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于花生油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国花生油行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国花生油行业行业发展的主要原因。中国花生油行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国花生油行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分花生油行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：花生油行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，花生油行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入花生油行业，对花生油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，花生油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。花生油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的花生油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土花生油行业企业数目较少，约占花生油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入花生油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土花生油行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类花生油行业企业各有优劣势：（1）花生油行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系花生油行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系花生油行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势2019202020212022提高产品定制服务能力花生油行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位