数控机床行业分析报告

2012年1月12日TOC\o"1-5"\h\z一、数控机床简介2二、数控机床行业现状分析3（一）数控机床行业产品分析31、金属切削类数控机床4.2、特种加工类数控机床63、板材加工类数控机床.7.（二）数控机床行业技术现状分析81、当前我国的技术水平8.2、主体企业技术能力10（三）数控机床行业市场分析111、供给分析1.22、需求分析1.4（四）数控机床行业环境分析1.51、国际环境一世界数控机床三强国家：美国、德国、日本152、国内环境1.6三、数控机床行业特性分析21（一）行业关联性211、上游产业212、下游产业21（二）行业吸引力22（三）产业进入或退出壁垒231、技术壁垒232、品牌壁垒233、资金壁垒234、管理壁垒24（四）行业生命周期24（五）行业内典型企业261、华中数控282、日发数码303-综合性机床生产代表一一沈阳机床31四、行业趋势分析32（一）市场发展潜力32（二）行业技术发展趋势341、高速与高效352、高精度与高可靠性353、多功能与柔性化364、智能化与环保化36结语：37参考文献：38数控机床行业分析报告一、数控机床简介车、铳、包I」、磨、链、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等都是机械加工方法，所谓机械加工，就是把金属毛坯零件加工成所需要的形状，包含尺寸精度和几何精度两个方面。能完成以上功能的设备都称为机床。伴随着电子科技的发展，机床产业也掀起了数字化的革命，这就是机床的数控化。所谓数控机床一般是指传统的机床机械结构配备上数字控制系统，以实现高速度、高效率、高精度的机械加工。其控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。数控机床一般由主机、数控系统（包括伺服及驱动系统）及相关配套件三部分组成。1、主轴箱，包括主轴箱体和主轴传动系统，用于装夹刀具并带动刀具旋转，主轴转速范围和输出扭矩对加工有直接的影响。2、进给伺服系统，由进给电机和进给执行机构组成，按照程序设定的进给速度实现刀具和工件之间的相对运动，包括直线进给运动和旋转运动。3、控制系统，数控机床运动控制的中心，执行数控加工程序控制机床进行加工。4、辅助装置，如液压、气动、润滑、冷却系统和排屑、防护等装置。5、机床基础件，通常是指底座、立柱、横梁等，它是整个机床的基础和框架。根据机床数控技术的构成，数控机床产业可划分为主机制造（基础件、配套件）产业、数控系统制造（控制系统、驱动系统和测量反馈系统）产业、外围制造（工具制造、编程技术）产业三大企业群。1数控机床的品种按加工水平分主要有三种：1、高档数控机床：是指加工复杂形状的多轴控制或工序集中、自动化程度高、高度柔性的数控机床。2、中档（普及型）数控机床：具有人机对话功能，应用较广，价格适中，通常称之为全功能数控机床。3、经济型数控机床：结构简单，精度中等，但价格便宜，仅能满足一般精度要求的加工，能加工形状较简单的直线、斜线、圆弧及带螺纹类的零件。数控机床的最大优点是提高了机床的自动化，从而减少甚至消除了操作人员对正在加工中的零件的干扰，采用数字编程技术消减了人工演算、操作的繁琐重复劳动。第二大优点是大大拓展了加工范围，通过计算机的高速插补运算，高速数字传输技术使得复杂曲线、曲面的加工成为可能。第三大优点是提高了加工的精度，数字化技术使温开、悬垂等因素能够得到系统的补偿，从而实现微米级、纳米级的精度加工。许林许林.我国数控机床行业现状及发展对策建议[J].江苏科技信息（学术研究），P17,2010（7）.机床是制造业的母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国机床的发展水平。而数控机床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品，是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。数控机床是现代机械制造业的关键设备，一个国家数控机床的产量和技术水平在某种程度上代表这个国家的制造业水平和竞争力。过去只用于航空，汽车工业的数控机床，现在已越来越广泛的成为其他制造行业的必要设备，而且技术发展也相当快速。二、数控机床行业现状分析（一）数控机床行业产品分析2010年，可供市场的国产数控机床已达两千余种，年产量已达223897台,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械，约占机床总量的21%我国现在开发出了一批高水平的数控机床新产品，如五轴联动加工中心，数控重型立式车床、数控重型龙门铳床、数控落地铳链床、高速数控精密车床、数控精密磨床、数控精密电加工机床、大型数控锻压设备等，特别是各种数控复合加工机床尤其引起关注。金切机床的产值数控化率达到40流右。数控机床中，高中档比重由目前的20%t升到40%中国通过引进技术、消化吸收和科技攻关、开发自主版权数控系统两个阶段，数控机床新开发1300个品种，已有一定的覆盖面。数控系统是数控机床的核心技术，其品种多少与质量好坏直接影响到国产数控机床的发展。数控系统的开发与生产也取得了一定成果，目前已新开发出80个品种。根据分类标准不同，我们可以有不同的产品分类。在对数控机床产品进行分析时，比较常用的是按加工工艺方法分类。按照加工工艺的方法进行划分，数控机床可以分为金属切削类数控机床、特种加工类数控机床、板材加工类数控机床等。1、金属切削类数控机床与传统的车、铳、钻、磨、齿轮加工相对应的数控机床有数控车床、数控铳生、数控钻床、数控磨床、数控齿轮加工机床等。尽管这些数控机床在加工工艺方法上存在很大差别，具体的控制方式也各不相同，但机床的动作和运动都是数字化控制的，具有较高的生产率和自动化程度。(1)数控车床数控车床又称为CNC车床，即计算机数字控制车床，是目前国内使用量最大，覆盖面最广的一种数控机床，约占数控机床总数的25%数控车床、车削中心，是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔，机床就具有广泛的加工艺性能，可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能，并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。数控车床与其他类型的车床相比有下列特点：1、通用性强，生产率高，加工精度高且稳定，操作者劳动强度低。2、适合于复杂零件的加工。3、换批调整方便，适合于多种中小批柔性自动化生产。4、便于实现信息流自动化，在数控车床基础上，可实现CIMS(计算机集成制造系统)。(2)数控磨床数控磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床。大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮进行磨削加工，少数的是使用油石、砂带等其他磨具和游离磨料进行加工，如划磨机、超精加工机床、砂带磨床、研磨机和抛光机等。数控磨床又有数控平面磨床、数控无心磨床、数控内外圆磨床、数控立式万能磨床、数控坐标磨床、数控成形磨床等等。磨床能加工硬度较高的材料，如淬硬钢、硬质合金等；也能加工脆性材料，如玻璃、花岗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削，也能进行高效率的磨削，如强力磨削等。磨床是金切行业的一个重要分支，随着工业的发展，对机械零件的加工精度及表面粗糙度的要求日益提高，磨削加工显得更加重要。尤其在汽车、电力、船舶、冶金、军工、航空航天等行业，国产数控磨床正在发挥着越来越大的作用。(3)数控钻床钻床是指孔加工机床，主要用于加工外形复杂，没有对称回转轴线工件上的孔，如箱体，支架，杠杆等零件上的单孔或孔系。钻床是用钻头在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较小，精度要求不太高的孔。在钻床上加工时，工件一般固定不动，刀具作旋转主运动，同时沿轴向进给运动。钻床可完成钻孔，扩孔，较孔及攻螺纹等工作。数控钻床主要用于钻孔、扩孔、较孔、攻丝等加工。在汽车、机车、造船、航空航天、工程机械行业；尤其对于超长型叠板，纵梁、结构钢、管型件等多孔系富遮成海的各类大型零件的钻孔加工当为首选。钻床的主要参数是最大钻孔直径。钻床的主要类型有台式钻床，立式钻床摇臂钻床，深孔钻床等。1、立式钻床立式钻床是一种将主轴箱和工作台安置在立柱上，主轴垂直布置的钻床。立式钻床的自动化程度一般均较低，故常用于单件、小批生产中加工中小型工件。在大批大量生产中通常为组合钻床所代替。2、摇臂钻床摇臂钻床是一种摇臂可绕立柱回转和升降，主轴箱又可在摇臂上作水平移动的钻床。由此主轴很容易地被调整到所需的加工位置上，这就为在单件、小批生产中，加工大而重的工件上的孔带来了很大的方便。3、深孔钻床是专门用来加工深孔(510的孔)的专门化机床。主要用于枪筒炮筒等的深孔加工。目前已发展出三种深孔钻系统，它们是喷吸钻(双管系统)、单管钻和枪钻系统。数控铳床数控铳床加工范围1）平面加工数控机床铳削平面可以分为对工件的水平面（XY）加工，对工件的正平面（XZ）加工和对工件的侧平面（YZ）加工。只要使用两轴半控制的数控铳床就能完成这样平面的铳削加工。2）曲面加工如果铳削复杂的曲面则需要使用三轴甚至更多轴联动的数控铳床。（5）加工中心（自动换刀数控机床）加工中心备有刀库，能自动更换工具，是可以对一次装夹的工件进行多工序加工的数控机床。实际是一种复合式机床。加工中心是高度机电一体化的产品，工件装夹后，数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具、自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等，可连续完成钻、链、铳、较、攻丝等多种工序，因而大大减少了工件装夹时间、测量和机床调整等辅助工序时间，对加工形状比较复杂，精度要求较高，品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。由于用量占比大，我们一般所说的数控机床，主要是指数控车床和加工中心。2、特种加工类数控机床除了切削加工数控机床以外,数控技术也大量用于数控电火花线切割机床、数控电火花成型机床、数控等离子弧切割机床、数控火焰切割机床以及数控激光加工机床等。（1）数控电火花线切割机床数控电火花线切割机床是利用电火花原理，将工件与加工工具作为极性不同的两个电极，作为工具电极的金属丝（铜丝或铝丝）穿过工件，由计算机按预定的轨迹控制工件的运动，通过两电极间的放电蚀除材料来进行切割加工的一种新型机床。（2）数控激光加工机床数控激光加工机床是激光束高亮度（高功率）、高方向性特性的一种技术应用。其基本原理是把具有足够功率（或能量）的激光束聚焦（焦点光斑直径可小于0.01mm）后，照射到材料适当的部位，材料接受激光照射能量后，在10-11s内便开始将光能转变为热能，被照部位迅速升温。根据不同的光照参量，材料可以发生气化、熔化、金相组织变化以及产生相当大的热应力，从而达到工件材料被去除、连接、改性和分离等加工目的。激光焊接是用激光作为热源对材料进行加热，使材料熔化而联接的工艺方法。激光可对高熔点材料进行焊接，不仅能焊接同种材料，而且可以焊接不同的材料，甚至还可以焊接金属与非金属材料。3、板材加工类数控机床常见的应用于金属板材加工的数控机床有数控压力机、数控剪板机和数控折弯机等。近年来，其它机械设备中也大量采用了数控技术，如数控多坐标测量机、自动绘图机及工业机器人等。(1)数控压力机数控压力机是指采用数控技术进行工作的压力机。它通过数字程序控制，使输入的操作指令处理生成微观指令，传送给伺服驱动装置，带动压力机运行。现阶段业已面市的数控压力机，主要有应用于耐火材料成型加工的伺服驱动电动螺旋压力机。公称压力最小有30T,最大可达1600T。(2)数控剪板机数控液压摆式剪板机是液压传动，摆式结构，数控控制，能够满足钢板送料和剪切的加工要求，工作平稳可靠。QC12K系列数控液压摆式剪板机机床主体由机架，刀架、压料装置、防护、前送料、前托料、直角挡尺、后档料装置、刀片间隙无级调节装置、液压系统、电器系统组成。机架由工作台、左右立柱、油箱等件组成。整体框架结构，布局合理。(3)数控折弯机本机适用于大型钢结构件，铁塔、路灯杆、高灯杆、汽车大梁、汽车车货箱等相关行业。数控折弯机主要由以下几个部分构成：1、滑块部分：采用液压传动，滑块部分由滑块、油缸及机械挡块微调结构组成。左右油缸固定在机架上，通过液压使活塞(杆)带动滑块上下运动，机械挡块由数控系统控制调节数值。2、工作台部分：由按钮盒操纵，使电动机带动挡料架前后移动，并由数控系统控制移动的距离，其最小读数为0.01毫米(前后位置均有行程开关限位)。3、同步系统：该机由扭轴、摆臂、关节轴承等组成的机械同步机构，结构

简单，性能稳定可靠，同步精度高。机械挡块由电机调节，数控系统控制数值。4、挡料机构：挡料采用电机传动，通过链操带动两丝杆同步移动，数控系统控制。(二)数控机床行业技术现状分析1、当前我国的技术水平从世界范围来看，目前德国的综合水平最高，日本的产值最大，美国的机床业一般，中国、韩国等属于同一水平，还有待于进一步的发展和提高。近年来，我国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得了很大的发展，在一些关键技术方面也取得了重大突破。但是，我国数控机床行业总体的技术基础和技术开发能力薄弱。我国数控机床行业是以中、低档数控机床为主的产业体系。国产机床主要集中在普通机床和低档数控机床，低档数控机床约占70%70%；上的中高档与大型数控机床和绝大多数的功能部件均依赖进口。金柏冬，周传珍金柏冬，周传珍.国产数控机床质量现状简析行业现有的技术来源主要依靠引进国外技术，且外方在许多高新产品的核心技术上具有掌控地位，企业对国外技术的依存度较高，对引进技术的消化仍停留在掌握已有技术和提高国产化率上，没有上升到形成产品自主开发能力和技术创新能力的高度。在产品设计水平、质量、精度、性能等方面与国外先进水平相比落后了5-10年，较高技术水平的产品要依靠引进技术或合资生产；在高、精、尖技术方面的差距则达到了10-15年差距。沈阳机床集团总经理关锡友坦言：中国数控机床技术水平与世界发达国家相差起码15年。张岩张岩.'撑着拐杖走路”的中国数控机床产业国在应用技术及技术集成方面的能力也还比较低，相关的技术规范和标准的研究制定相对滞后。数控机床的核心技术除系统设计技术和系统集成技术之外，主要来自于数控系统和关键功能部件，如滚珠丝杠、直线导轨、精密轴承、直线电机、内装电主轴等，这些对于提高数控机床的性能、精度、可靠性等方面起着重要作用。金柏冬，周传珍金柏冬，周传珍.国产数控机床质量现状简析[J].质量与可靠性,2009(3).[J].[J].质量与可靠性,2009(3).[J].微型机与应用,P40,2007(1).[J].质量与可靠性,2009(3).目前来看，我们国家机床业最薄弱的环节就在数控系统，技术水平一般。国内数控系统基本占领了低端数控系统市场，在中高档数控系统的研发和应用上也取得了一定的成绩。然而，由于我国原有数控系统的封闭性及数控软硬件研究开发的基础较差，技术积累较少，研发队伍的实力较弱，研发的投入力度不够，国产中高档数控系统在性能、功能和可靠性方面与国外相比仍有较大的差距，限制了数控系统的发展。主要表现在：A功能少当前，企业新产品研发主要依靠经验及模仿等手段，自主创新能力较弱，高端产品发展困难。国产数控车床中70说由单板机控制的单轴经济型数控车床，电加工车床中80说经济型的，这两类数控机床占了我国数控机床产量的一半以上。在技术上与国外有很大差距，主要表现在现场总线、高速高精插补技术、运动控制技术、复合加工技术、智能化检测与控制技术、加工工艺及多轴编程技术等。如德国和日本等国际数控系统厂商生产的能够实现多轴、多通道、高速和高精度切削、复合化加工的数控系统已经在市场上畅销，而我们基本上依赖进口。B可靠性不高可靠性(含稳定性、一致性)是衡量数控机床以及重大技术装备性能好坏和竞争力的重要指标，它直接影响机床使用，影响加工精度及生产率，更影响人们对机床的使用信心。国外先进数控系统的平均无故障工作时间(MTBF在7-10万小时左右，而国产数控系统的MTBFX为2万小时左右。国产数控车床、加工中心MTBEB有少数厂达600h以上，但国际上先进水平已达900-1100h,甚至达到2500ho金柏冬，周传金柏冬，周传珍.国产数控机床质量现状简析[J].质量与可靠性,2009(3).(2)关键功能部件功能部件技术水平的高低、性能的优劣及整体的社会配套水平,直接决定和影响数控机床整机的技术水平和性能，也制约着主机的发展速度。相对数控机床主机来说，我国功能部件的发展更显滞后。近年来，虽然关键功能部件的技术水平、制造质量逐年稳步提高，功能逐步完善，部分性能指标接近国际先进水平，形成了一批具有自主知识产权的功能部件。开发出了高速主轴单元、高速滚珠丝杠、重载直线导轨等高性能功能部件样机，其中有的品种已实现批量生产。但仍与国外先进水平有较大差距，即使近几年有些国内制造商艰难地创出了自己的品牌，一些产品功能上已达到国外产品的同等水平，但关键功能部件的制造精细化程度、工艺水平、外观造型及稳定性、可靠性和使用寿命上与国外同类产品还有一定差距。功能部件的专业化生产和社会化配套能力不高，大量功能部件仍依赖进口。数控机床核心功能部件已成为我国机床产业链条上最为短缺的关键一环。(3)配套服务落后在产品和零件的检测设备、仪器及手段上与国外同类产品还有一定差距，尤其是自动化测试、信息采集和可靠性数据检测方法等方面。国外已经普及的远程服务技术，我国尚待开发，如交钥匙工程从机床选择、工艺装备(刀、夹、附、检具)配置与提供到切削用量的确定，尚待开发。同时，我国尚不能提供高速切削软件包。产品的可操作性、外观也与工业发达国家相比的有很大差距。刘小敏，王元刘小敏，王元生.我国数控机床的现状与发展[J].机械研究与应用，P24,2006(4).2、主体企业技术能力关于企业技术能力的定义有很多，不同学者拥有不同的观点。本文基本采用克里斯蒂森的理解，他从本体论的视角认为，技术能力是开发产品和工艺的资源和才能郭永亮.模块化背景下中国数控机床企业技术能力成长路径研究郭永亮.模块化背景下中国数控机床企业技术能力成长路径研究.硕士论文，山东大学，P3,2011年5月.在数控系统方面，少数大型企业能够研发出高端系统，掌握部分核心技术，但大量仍依赖进口。近年来，部分企业在一些技术上取得突破。国内的数字化交流伺服驱动系统产品有了很大的发展，已能满足一般的应用,并能与进口产品竞争，占领了国内的大部分市场。伺服系统和伺服电机生产基地主要有兰州电机厂、华中数控、广州数控、航天数控和开通数控等。国内主要数控系统生产基地有华中数控、航天数控、广州数控和上海开通数控等。五轴联动技术是当下数控系统复杂程度高、应用最广泛的技术，近年，武汉华中数控股份有限公司、北京机电院高技术股份有限公司、北京航天数控系统有限公司和上海电气(集团)总公司、华东数控公司等已成功开发了五轴联动的数控系统，分别应用于数控加工中心、数控龙门铳床和数控铳床。这标志着我国基本掌握了与当代世界先进水平同步的数控系统核心技术，标志着中国开始拥有了完全意义上的自主知识产权的中高档数控机床产品。在主机开发方面，大量企业在低档数控机床上技术能力差异较小，竞争激烈；中档数控机床研发生产企业数量相对于前者大大减少，技术发展较好；少数大型企业在高档数控机床上能够自主研发，有闪光点，但总体来说与世界先进企业有一定差距。加工中心是高精度、复合化的数控机床，代表着机床最高发展水平，沈阳机床集团凭借其强大的集成技术，自主研发了中国第一台龙门五轴联动加工中心，该产品填补了国家同类产品的空白，在重大装备国产化方面迈出具有战略意义的一步。李凝,高柏宏，徐吉存.数控机床产业发展现状及沈阳机床自主创新之路[J].航空制造技术李凝,高柏宏，徐吉存.数控机床产业发展现状及沈阳机床自主创新之路[J].航空制造技术，P35,2010(12).在关键功能部件方面，相关支撑企业极少，特别是高精度领域，技术能力总体呈现颓势，核心技术掌握极少，大量依赖进口。近年来，少数企业在部分产品上取得突破。汉江机床有限公司生产的滚珠丝杠和滚动直线导轨这两大类主要滚动功能部件市场占有率近40%,是中国数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选供应商。华东数控公司的高精度磁电式编码器技术和动静压结合的主轴支撑技术达到国际先进水平。昆明机床集团目前研制成功的CX50厢直铳头和WX50A能铳头，解决了主轴旋转与端齿盘分度相匹配的一致性问题，主轴与端齿盘相向运动中的连续供油问题，等一系列技术难题，可实现自动换头、自动拉刀、自动分度功能，其端齿盘分度精度达±1秒，远高于国外同类产品土3秒的先进水平，对同类产品已经实现进口替代。(三)数控机床行业市场分析我国在入世前后，为适应机床消费结构精密化、高档化和成套化的变化趋势，政府提出了以数控机床为重点发展对象和产品结构调整目标的产业政策。首先，处于国家政策支持的良好市场环境中。国家技改贴息政策是启动机床等装备制造业领域投资增长的引擎。1999年至2002年，国家每年安排新增国债资金用于企业技改贴息，累计资金达到355.4亿元，项目2222项，涉及总投资为4633亿元。国债技改贴息资金的到位和使用，提高了重点行业、重点企业的技术装备水平，同时也极大地促进了国有企业对机床等普通及专用设备的更新速度。其次，数控机床自身发展的市场运行情况良好。从费用控制成效看，在行业收入逐年快速增长的情况下，行业期间费用没有实现同比例增长。期间费用占行业销售收入的比重逐年下降，行业费用控制成效显著。2002年，金切机床制造业期间费用36.32亿元，占当年行业销售总收入的19.45%;今年前8个月，行业期间费用52.51亿元，占收入的12.14%。从行业资产营运能力看，反映资产营运能力的应收账款周转率和存货周转率，金切机床和机床附件都体现出了逐年增长的趋势。2006年金切机床和机床附件业的应收账款周转率分别上升到7.93和8.65次/年。存货周转率也上升到2006年的1.27、1.70次/年。应收账款回款速度的加快和存货占用资金的下降，反映出金切机床制造业和机床附件制造业的资产营运能力正在不断增强。1、供给分析根据中高档数控机床、高档数控机床和经济型数控机床这个角度来分类，目前，国产经济型数控系统已经主导国内市场，国产中档数控系统已经实现了技术上的突破，且形成了较大的产业规模，国产高档数控系统的关键技术已经取得突破，产业化进程逐步加快，有望打破国外技术封锁。随着产业化进程实施，批量装配成为可能。2009年我国首次成为世界机床第一大生产国，但是由于我国机床产品尚处于低端，竞争力不强，在出口低端产品的同时，需要大量进口中高端机床产品。从近年来的数控机床进出口情况来看，进口同比增速远高于出口增速；出口产品主要以中低端的金属切削机床为主，价格低廉，而技术含量相对价高的数控机床、加工中心及组合机床出口量较小。同时，同类型的进口产品平均价格远高于出口价格，显示了我国进口数控机床多以中、高档为主。国产数控系统在中、高档市

场份额只有20%左右，大部分市场被国外品牌占领，中、高档数控系统进口替代的空间巨大。总结起来，数量众多的企业可以供给大量低档数控机床，竞争也相当激烈。然而高档机床领域，国内的数家企业竞争相当有限，比较起来仍是国外企业的竞争力最强，占据了相当大的市场份额。图4我国数控金属切削机床和数控系统设备户量（单位；台）22G0D-■散挖金属切削机床1760D一■效控系统设备1320口-1|980D-|4403==E_3LOK「一Q-3LOE二LlliyoLoN「『「6?可二f-mcorj二二5oorj二Gf•JIWOCT二三JmoobHcoorl二中fDorlmoaw「一切二出DO门=Ll:-gooN二--IDgrl救据来源：CEIL安信证乐斯完中心图一图5我国数控机床占金属切削机床产量逐年上升「3二口三rj「3二口三rj一工。厂OSG:GOQCFEJ.6OCE一0QDOOC-w-^80ns-£^BQNEEOC“QI-^83「RH300C数见来源：CE1C小优证或研或中山图7中高档数控机床国内谒外占有率比轻教提来鼠招般说呵书T发信证息斩业中心图三2、需求分析机床本属于机械行业，而机械行业与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业每年固定资产投资中，约60%用于购买机械产品。因此在机床行业下游产业中，固定资产投资的主要部分都是用来购买装备制造工具一一机床。通过统计发现，机床下游行业固定资产投资增速远快于全社会平均增速水平。固定资产投资快速增长和汽车、航空航天、模具等工业的迅猛发展是刺激机床行业起飞的主要动力。我国固定资产每投入100亿元，将带动0.8亿—1.1亿元的机床市场消费额。轿车产量每提高1%,数控机床市场消费量就将扩大0.54%。我国中高端机床需求旺盛，市场空间巨大。2007年和2008年中国数控系统的需求量均超过12万台套，居世界首位。中档数控系统的消费量约在4.5万套左右，金额在50个亿左右，其中国产数控系统占据20%左右的份额，国外数控系统占据80%左右的份额。高档数控系统市场份额在2,500台套左右，金额在10个亿左右。国内产品只占到高档市场份额的1%。即使在2008年金融危机影响下，中、高档数控系统产品受到的影响有限，在国家实施行业产业调整和结构升级的带动下，未来将很快恢复快速增长的趋势。随着制造业的产业升级和结构调整，对行业产品的自主创新、技术升级的要求越来越高，电子、风力发电制造设备、钟表饰品、玻璃深加工、木工机械、包装机械、海绵深加工等行业对中、高档数控系统的需求也越来越迫切。（四）数控机床行业环境分析1、国际环境一世界数控机床三强国家：美国、德国、日本美国的特点是，政府高度重视机床工业，注重基础科研，因而在机床技术上不断创新。如1952年研制出世界第一台数控机床，1958年创制出加工中心，上世纪70年代初研制成fms,1987年首创开放式数控系统等。由于美国首先结合汽车、轴承生产需求，充分发展了大量大批生产自动化所需的自动线，而且电子、计算机技术在全球领先，因此其数控机床的主机设计、制造及数控系统基础扎实，同时，由于一贯重视科研创新，故其高性能数控技术也一直领先。当今美国不仅生产宇航等高端领域使用的高性能数控机床，也为中小企业生产廉价实用的数控产品。美国存在的教训是，偏重基础科研，忽视应用技术，且政府在上世纪80年代一度放松引导，致使数控机床产量增长缓慢，于1982年被后进的日本超过。从上世纪90年代起，美国纠正了偏差，数控机床在技术上转向实用，产量又开始逐渐上升。德国政府也一贯重视机床工业的重要战略地位，多方面大力扶植。德国数控机床发展特别讲求“实际”与“实效”，坚持“以人为本”，师徒相传。在发展大量大批生产自动化的基础上，于1956年研制出第一台数控机床。德国人特别注重科学试验，注重理论与实际相结合，基础科研与应用技术科研并重。在德国，企业与大学科研部门紧密合作，对用户产品、加工工艺、机床布局结构、数控机床的共性和特性问题进行深入的研究。德国的数控机床质量及性能良好，先进实用，出口遍及世界各地，尤其是大型、重型、精密数控机床更是为世界机床界所称道。德国特别重视数控机床主机及配套件的先进实用，具机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统以及各种功能部件，在质量、性能上均居世界前列。如西门子公司的数控系统和Heidenhain公司的精密光栅，均世界闻名。日本与美、德两国相同，政府对机床工业发展也非常重视，颁布“机振法”、“机电法”、“机信法”等法规、规划，对机床工业的发展加以引导。在重视人才及机床元部件配套上学习德国，在质量管理及数控机床技术上学习美国，最终甚至青出于蓝而胜于蓝。日本和美、德两国相似，也是先充分发展大量大批生产自动化，继而全力发展中小批柔性生产自动化数控机床。自1958年研制出第一台数控机床后，到1978年产量(7342台)超过美国(5688台)，至今产量、出口量一直居世界首位。日本数控机床发展在战略上先仿后创，现生产量大而广的中档数控机床，然后从上世纪80年代开始进一步加强科研，向高性能数控机床发展。在机床工业发展策略上，首先通过学习美国的全面质量管理，讲“严把质量关”变为职工群体的自觉行动，确保产品质量，进而加速电子、计算机技术的发展，为发展机电一体化数控机床开道。日本在发展数控机床的过程中，狠抓关键，突出发展数控系统。日本FANU公司战略正确，仿创结合，有针对性的发展市场所需各种低中高档数控系统，在技术上领先，在产量上居世界第一，该公司现有职工3634人，科研人员超过600人，月产能力7000套，销售额在世界市场上占50%在日本国内约占70%对加速日本和世界数控机床的发展起到了重要的促进作用。2、国内环境(1)政治法律环境政治法律环境是指一个国家或地区的政治制度、体制、方针政策、法律法规等方面。目前，振兴装备制造业己经成为国家的重大发展战略，国家为包括数控机床产业在内的装备制造业振兴提供了良好的政策环境。国民经济的高速发展和国家振兴装备制造业的政策出台，为中国机床工业的发展带来了新的战略发展机遇。表1:国家机床产业支持政策政策出台时间具体相关内容《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)»05高档数控机床匕基础制造装备，国家16项科技重大专项之一，规划计划投资221亿元，其中中央直接投资100亿元，09年是启动年中央财政投入20.4亿元国务院关于加快振兴装备制造业的若02/06发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机

干意见床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展的需要。关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知12/06数控机床企业生产销售的数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的办法。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和数控机床产品的研究开发外资企业进口机床类设备从11月1日起不再免交美税和增值税09只有进口国内现有技术无法达到指标要求的数控机床和压力成形机床，才育长享受相关优惠。利好国内机床财政部国家税务总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知11/08机床工具行业的后切削刀具、插拉刨床、木工机床和机床零部件等共35个税号，主要分3种类型，9种切割刀具的出口退税从5%!高到11%7种插拉刨床的出口退税率从11%1高到13%19种木工机床和机床零件的出口退税率从13炮高到14%增值税转型01/09采购设备所缴纳的进项增值税可以在采购企业所缴纳的增值税中抵扣装备制造业调整和振兴规划(2009-2011)05/09制止二年振兴目标，通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；通过加快企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力，努力推进装备制造业由大到强的转变。

国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定10/10现阶段重点培育和发展节能环保、尸代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。今年国内的发展环境好于去年，但是面临的国际形势仍极为复杂。世界经济复苏的基础仍然脆弱，各国刺激政策退出抉择艰难，贸易保护主义明显抬头，美国等西方国家强压人民币升值，国际政治环境不稳定、不确定因素依然很多。(2)经济环境所谓经济环境是指构成企业生存和发展的社会经济状况和国家经济政策。社会经济状况包括经济要素的性质、水平、结构、变动趋势等多方面的内容，涉及国家、社会、市场及自然等多个领域。国家经济政策是国家履行经济管理职能，调控国家宏观经济水平，结构，实施国家经济发展战略的指导方针，对企业经济环境有着重要的影响。近几年来，中国工业迅猛发展，自2002年以来，国内生产总值和工业总产值每年以超过10%勺速度增长，特别是工业总产值的增长速度更是超过了20%2009年，我国政府为应对国际金融危机带来的影响，及时采取了有效的一揽子经济刺激计划，国内经济逐渐向好发展，确保了全年国民经济增速达到8.7%。2009年中国机床工具工业发展呈前抑后扬、总体企稳向好趋势，我国金属加工机床生产从2008年世界排名第三位跃居首位。如图3-1所示。事x)2年却euT加四邪之侬年事x)2年却euT加四邪之侬年zw^naoovti;(X朋年4加年-2OOS3主要科环指标■国内生产总的■【:小总产值□r*ffiinffi^KKKjd3woodloooonJ图四2009年，我国实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划。大规模增加财政支出和实行结构性减税，保持货币信贷快速增长，提高货币政策的可持续性，扩大直接融资规模，满足经济社会发展的资金需求，有效扩大了内需，很快扭转了经济增速下滑趋势。2010年，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。目前，国际经济正处于金融危机后的回暖阶段，同时，受金融危机影响，世界各国的企业在投资上主要考虑的重点放在了成本方面，而中国由于劳动力成本低等因素，机床设备的成本相对发达国家来说比较低，因此中国的机床行业有着相对高的价格优势。(3)社会文化环境社会文化环境包括一个国家或地区的社会性质、人们共享的价值观，人口状况、教育程度、风俗习惯、宗教信仰等各个方面。人口的增加，非家庭住户的增加，生活水平的提高，都使得汽车消费呈上升趋势，相应的数控冲压机床和金切机床的需求也相应地提高。另外，由于各国文化差异，传统习惯的不同，不同国家的企业普遍优先选择各自国家的设备。由于中国近几年经济的迅猛发展，中国企业对中国设备的需求日益居壮曾。进入二十一世纪，中国加入WTOW后，随着市场经济准则的推行，中国的市场经济变的日益成熟。当今的顾客需求己经不仅仅局限在具体的产品和技术上，客户追求的是更加舒适、可靠、便宜和更加安全的产品和服务。消费品市场上的汽车、家电等行业的服务至上、零服务、召回制度等概念的推行和纷纷仿效，就是新形势下客户需求的反映。这种需求观念同样波及到作为工业母机行业的机床制造企业，与计划经济体制下的顾客需求相比，今天的顾客需求观念发生了很大的变化。这种变化的主要原因有四：第一，产品品种的极大丰富，供应商的多样性，顾客需求层次的千差万别，流通渠道的畅通、各种传媒的信息散布使顾客的信息获取量比以前大大增加，因而顾客群已经变得非常复杂，所以，其需求也趋于复杂。客户开始追求有更高价值的产品。第二，激烈的竞争强化了顾客的这种需求。为了给顾客提供价值更高的产品，企业开始注重服务，服务的重要性日益凸现出来。第三，科学技术，特别是信息技术的飞速发展，使得企业能够不断地推出新的服务项目。高性能计算机的发明，使准时化生产制的创建成为可能；因特网和电子商务的快速发展，更使得新服务的推出轻而易举，因特网是一种交互性很强的工具，他能使得企业与顾客始终处于良好的交互和沟通状态，从而促进了企业核心产品价值的增加。电子商务更是加剧了这种趋势。第四，西方经济理论、顾客观念、服务观念等市场经济理论的引进、吸收和消化，使顾客对自己的消费观念有了再认识。(4)技术环境分析科技环境指的是社会环境中的科技要素及与该要素直接相关的各种社会现象的集合。粗略的划分科技环境，大体包括四个基本要素：社会科技水平，社会科技力量，国家科技体制，国家科技政策和科技立法。社会科技水平是构成科技环境的首要因素，它包括科技研究的领域、科技研究成果门类分布及先进程度和科技成果的推广和应用三个方面。社会科技力量是指一个国家或地区的科技研究与开发的实力。科技体制是指一个国家或地区的科技研究与开发实力。科技体制指一个国家社会科技系统的结构、运行方式及其与国民经济其它部门的关系状态的总称，主要包括科技事业与科技人员的社会地位，科技机构的设置原则与运行方式、科技管理制度、科技推广渠道等。国家的科技政策与科技立法指的是国家凭借行政权力与立法权力，对科技事业履行管理、指导职能的途径。2009年，国家制定并实施十大重点产业调整振兴规划。鼓励企业加快技术改造，安排200亿元技改专项资金支持4441个技改项目。重点行业兼并重组取得新进展。下大力气抑制部分行业产能过剩和重复建设，关停小火电机组2617万千瓦，淘汰落后的炼钢产能1691万吨、炼铁产能2113万吨、水泥产能7416万吨、焦炭产能1809万吨。加快实施国家科技重大专项，中央财政用于科技的支出1512亿元，增长30%积极支持自主创新产品推广应用。大力加强基础设施建设，新建铁路投入运营5557公里，高速公路新建通车4719公里，城市轨道交通建设加快，新建、改扩建民用机场35个；新增发电装机8970万千瓦，西气东输二线西段工程实现供气，南水北调工程建设加快推进，6183座病险水库除险加固工程开工建设。2010年，大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。继续推进重点产业调整振兴。加大技术改造力度。用好技改专项资金，引导企业开发新产品和节能降耗。促进企业兼并重组。打破行业垄断和地区封锁，推动优势企业兼并困难企业，加快淘汰落后产能。全面提升产品质量。引导企业以品牌、标准、服务和效益为重点，健全质量管理体系，强化社会责任。大力培育战略性新兴产业。国际金融危机正在催生新的科技革命和产业革命。综上所述，国内宏观环境为机床制造业的发展奠定了稳定发展的基础，然而由于国际金融危机的影响，以及贸易保护主义，都严重影响我国机床行业的出口。因此目前机床制造企业的主要目标还是国内市场。三、数控机床行业特性分析(一)行业关联性行业中上下游产业链分析在一个行业中，产业链中每一个环节的发展是与其他环节的发展相互影响、相互促进的。在我国，数控机床行业是以中、低档数控机床为主的产业体系。由于国内数控机床生产技术有限，目前我国的数控机床产业链并不完善。1、上游产业对于数控机床产业来说，上游产业如各种铸件的制造水平虽然不断上升，精度近年来也有明显提高，但与先进水平仍有较大差距，发展缺乏先进的技术支持，主要的零部件仍主要依靠进口。因此，数控机床行业上游的发展是有限的，特别在高端领域是比较低质量的。2、下游产业数控机床产业链中的下游产业包括汽车、轮船、航空航天以及各种一般的机械行业等。(1)汽车产业对装备技术的基本要求，可以归纳为：高效柔性、精密可靠、环保成套。对机床的需求量约占机床总消费的40%左右，可以说，汽车产业的兴衰对机床工具行业发展影响巨大。近年来我国汽车产业发展迅速，产销量持续增长，汽车产业的快速发展带动了对汽车零部件的需求，而汽车零部件所需的各种数控机床也越来越不能满足汽车市场的需求，因此汽车产业快速发展，必然带动数控机床产业的发展，而数控机床的供应情况也对汽车产业的发展起着决定性的作用(2)数控机床在造船中的应用和需求船舶工业急需设备是柴油机体制造的重型和超重型龙门铳链床和重型数控落地链铳床。船舶产业总体运行较好，工业总产值、利润总额增长较快，再加上上海的外高桥正在兴建现代化程度最高、规模最大、技术设施最先进的大型船舶总装厂外，南北两大船舶工业集团也在计划新建和扩建特大型造船企业，到时我国造船能力将增加一倍。由此可看出，船舶工业急需的柴油机体制造的重型和超重型龙门铳链床和重型数控落地键铳床的需求量将逐年增大，可以说船舶工业的快速发展刺激了数控机床的发展，数控机床的发展也促进了船舶工业的稳步发展。(3)航空航天行业的发展对数控机床的各项产品提出了不同程度的要求，数控机床的各项产品的发展促进了航空航天行业的发展，航空航天行业的环境对数控机床行业也起着一定的带动作用。未来航空产业将采购一大批高性能数控机床。航天工业需要的数控机床大多为精密、中小型的。如加工直径①7①10mm青密纵切自动车床、盘料数控自动车床、精密数控车床和车削中心、7轴控制双主轴车削中心、立卧转换轴铳削中心、小规格五轴立式加工中心、高精度电加工机床、高精度数控万能磨床、数控坐标磨床、数控光学成形磨床等等。一般机械产业的下属子行业在“十一五”期间都扩大了规模，它们所需的数控机床也会相应地扩大规模，才能使一般机械产业持续发展，数控机床如在供应方面不足的话，一般机械产业的发展也会受到影响。两者之间的关系是相辅相成。(二)行业吸引力2000年以来，一方面，全球经济一体化加快，国际制造业迅速向我国转移，我国逐步成为全球制造中心，促使外商投资逐年增加；另一方面，我国经济保持平稳和较快的发展，国内需求日益增加，企业为提高其国际和国内竞争力，加大了用世界最新制造技术改造企业的力度，固定资产投资日益加大。以上二个方面促进了我国数控机床市场的快速发展。从行业盈利状况来看，最近几年我国金属切削机床行业销售收入和利润逐年增加。在行业整体企业数不断增加的情况下，亏损企业数反而逐年下降，行业亏损面逐年降低；亏损企业亏损总额也是不断下降，亏损额占行业利润总额的比重下降更快。2004年以来，行业毛利率稳中有升，并保持在20%左右的较高水平。但利润率稳步上升，从2002年的1.95%上升到今年前8个月的5.88%,行业盈利和产品质量正在加强。最新数据显示，2009年，尽管受到全球金融危机影响，但我国机床工业行业全年工业总产值和销售收入仍维持增长局面，工业总产值达到4014亿元，同比增长16.1%,是世界上唯一保持增长态势的国家。现我国已超越日本和德国，成为世界第一机床生产大国。（三）产业进入或退出壁垒数控机床行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求很高的行业，企业成长的周期相对较长，获得市场的认可需要时间的积累。1、技术壁垒机床产品是综合机械、电子电气、液压、起动、光学等多种技术的符合产品，同时，机床产品的制造链比较长，对产品技术、质量的要求非常高，既需要各类高层次的技术研发人才，也需要各类高层次的技术工人。机床行业各类人才的培养周期较长，如高级技工的成长周期少则3-5年，多则5-10年。数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品，比如，公司生产的数控板料开卷校平剪切线产品，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。没有技术的积累，很难满足客户的需求，提供高质量的服务。因此，进入本行业的技术门槛较高。2、品牌壁垒对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好的品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时，需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。3、资金壁垒机床行业属于资金密集型行业，机床的生产需要高精密度的设备，设备对资金的需求很大，特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。因此，资金规模是行业进入的主要壁垒之一。4、管理壁垒中高端数控机床产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了很高的要求。特别是中高端数控机床产品中的个性化定制类数控产品，对管理水平的要求更高。新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。由于以上四方面的投入较高，轻易退出会造成重大损失，所以退出壁垒也较[Mi。（四）行业生命周期行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。1、幼稚期：这一时期的产品设计尚未成熟，行业利润率较低，市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2、成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。3、成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4、衰退期：这一时期的行业生产能力会出现过剩现象，技术被模仿后出现的替代产品充斥市场，市场增长率严重下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。我国机床行业的运行经历了较大的周期性起伏变化。1994-1998年，机床行业产销持续滑坡，市场容量减少到原来的75%1999年下半年，在政府积极的财政政策的作用下，机床行业产销不断下滑的局面得到初步遏制。2000年，机床行业终于出现了转机，当年完成工业总产值185亿元，销售收入175亿元，分别较99年增长20.4%^21.1%,机床行业实现了全行业扭亏。2001年到2010年这期间是中国机床产业极速发展的十年，中国机床全行业累计生产金属切削机床超过350万台，其中数控金属切削机床超过80万台。2000-2007年，全国数控机床的年产量从2000年1.4万台，增长到2007年12.3万台，提前三年超额完成“十一五”规划年产10万台的目标，年产量已居世界首位。而且国产数控机床市场占有率迅速提高，按金额2000年为21%,2006年为38%,2007年达到48%,是国产数控机床市场占有率最快的一年，2010年国产数控机床占国内需求的50犯上的目标基本可以提前实现。2008年产量达到12.68万台，2009年为14.89万台，截止2010年前三季度，数控机床总量已达到16.67万台。从增长率来看，2002-2008年，我国金属切削机床产量年均增长18.58%;而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达33.22%,明显快于普通金属切削机床的增长速度。同时，数控机床在金属加工机床总量中的比重逐年上升，我国机床的数控化率逐年提高。机床的产量数控化率从2001年的9.12%上升为2008年的19.79%,同时产值数控化率也从37.8%提高到2008年的48.6%。到2011年，国产机床市场占有率提高到70%Z上，其中数控机床占有率提高到40%Z上。表2数控机床产量国产数控机场市场占有率20001.4万台21%200712.3万台48%200812.68万台49%200914.89万台49%201016.67万台50%0.6图五由图表清晰地看出，我国数控机床的产量在2000——2007年期间是快速发展的时期，出于行业生命周期的成长期，从2007年以后，增长率基本处于相当平缓的上升阶段，从市场增长率判断，我国数控机场目前刚刚步入成熟期。（五）行业内典型企业中国主要数控机床生产厂共有100多家，其中能批量生产数控机床的企业42家（国有企业30家，民营企业5家，合资、独资企业7家），平均年产80-150台，几家重点企业年产量可达1400-1700台；数控系统（包括主轴和进给驱动单元）生产企业共75家；但具有一定批量生产的企业8家。其中国有企业3家，民营企业2家,合资、独资企业3家；生产数控机床配套产品的企业共计300余家，包括下列八大类产品：机床辅助装置；机床通用配套件；机床液压气动；机床化工产品；机床电器；机床附件；机床工具系统；磨料、磨具。

表】各装置2009年前五大厂商市场占有率产品企业名称份膜高档数控装理（“由以上联动数控装置）华中数控66%沈阳高精数控技术有限公司IS%f大连光洋科技工程有限公司6%成都广泰实业有限公司n北京凯奇数控成套有限公司4%中档就控装置华中数控SO%:大连大森数控技术有限公司22%北京凯恩帝数控技术有限责任公司成都广泰实业有F艮公司6%沈阳高精数控技术有限公司5%经济型数控装更广州数控设备有限公司53%北京凯恩帝数控技术有限而任公司18%［成都广泰实业有限公司14%「大连火森数控技术有限公司4%江苏仁和新技术产业有限公司4%克法伺服驱动设旦广州数校段各有限公同47%成都广泰袋业有限公司13%华中数控12%江苏仁和新技术产业有限公司5%大连电机有限公司望渴主轴驱动装苴广州数控设摹有限公司25%北京超同步科技有限公司25%大连电机有限公司21S华申教控10%北国航天机/U土控系统有小公司2%图11间柠业上市公司后利率耕比*据来箫：MIO贲讯,好施说/片.发雷证枭叶火中心图六首先以华中数控和日发数码作为中高档数控机床生产厂家代表，以沈阳机床作为综合性数控机床(侧重于一般机床和中低档数控机床)的生产厂家代表，来展现当下行业内企业发展状况。1、华中数控(1)公司简介华中数控是国内领先的机床数控系统的研发和生产企业，公司为国内中高档数控系统行业龙头，将充分受益于进口替代以及中端产品增长较快的发展趋势。公司主要从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床以及红外热像仪的研发、生产和销售，属于高科技企业，是国家科技部130家国家重点高新技术企业之一，是目前国内数控系统行业中少数拥有成套核心技术自主知识产权和自主配套能力的企业之一。被评为国家首批创新型企业”，国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、国家高技术产业化示范工程”。主要产品具有自主知识产权、达到国际先进技术水平。中高档数控装置的市场占有率在国产品牌中多年来位居第一。表8公司主要产品市场占有聿越中有升■岛村救柠装花,5釉以I:联动数控装置）中档数柠装詈■经济邢数速替置■青洸佝眼装肺装我支处文部」招股近吸耳，至色法卷睛^中心图七（2）公司分析A公司中高端数控产品性价比高，成为进口产品的主要替代品公司数控产品广泛适合于专用机床、自动化机械、特种设备等领域，产品种类完备，涉及车、铳、磨、镇等加工工艺需要的通用数控系统、齿轮加工、弯管、激光加工等各种专用数控系统产品以及木工机械、纺织机械、医疗机械、电子机械等需要的专用数控系统产品。功率伺服驱动装置也已实现批量应用，可以满足大型、重型数控机床、电动注塑机、起重机械的配套要求。公司数控系统产品价格具有较强的竞争力，仅为国外同类产品的20%o产品性能达到了国际高档数控系统产品的先进水平，公司数控系统产品（包括数控装置与伺服驱动装置）已获得9个国家重点新产品，形成车床、铳床、加工中心、仿形、轧辗磨、非圆齿扇插齿机、齿条插齿公司销售的中档数控系统在国产数控系统行业中市场份额超过25%,位居国内第一。具有完全自主知识产权的多轴联动高档数控系统，打破了国外的技术封锁。B开放的技术路线保证公司能够根据用户需求快速定制产品公司中、高档数控系统采用开放的软、硬件开发技术平台，形成了系列化中、高档数控系统的自主配套能力。正是由于拥有完全自主的知识产权与提供全套解决方案的能力，公司可根据市场需求和用户定制快速提供灵活多样的技术、产品和服务，满足用户深层次的需求，从而具备明显的竞争优势和品牌优势。在国防、重大机械装备、航空、船舶、发电、汽车等领域获得批量应用。C公司已与机床行业客户建立广泛的合作关系公司已经于国内主要机床厂建立起合作关系，具备良好的客户基础。目前已与国内国内主要机床厂实现了批量配套及长期战略合作伙伴关系。同时，随着公司国产中、高档数控系统应用验证项目示范效应发挥，未来在我国机床行业的应用规模有望快速增长。目前与鲁南机床厂、贵航集团等展开合作项目，将推动中公司产品在高端装备制造领域及国防装备领域的普及应用。D下游应用市场广泛，未来有望受益潜在市场的开拓公司将依托于核心技术，将技术和产品应用于纺织、木工机械注塑机、压力机、监控等行业，随着市场拓展力度的加强，有望形成新的利润增长点。E公司研发体系完善、研发实力雄厚公司依托华中科技大学的技术投入，建立起开放式数控系统软、硬件技术平台。在自主研发和承担国家重大科研攻关项目过程总，掌握了中、高档数控装置和交流伺服驱动装置的全套关键技术，并且针对行业用户需求进行工程化和商品化设计，形成了中、高档数控装置和交流驱动装置系列产品。公司依托于数控系统产业基地以及国家数控系统工程技术研究中心，形成了纵向三层次，横向三平台”的研发支撑体系，保证技术与产品的先进性。2、日发数码(1)公司概况浙江日发数码精密机械股份有限公司专业生产数控机床，产品数控化率100%,市场定位为中高端普及型数控机床产品。公司2006年—2008年的加工中心产量在全国机床企业中排名为第8位左右；数控轮鼓车床的市场占有率名列国内第一，目前正在研发的新产品包括高效管子螺纹车床、五轴联动立式加工中心、大型立磨等。公司下游行业主要为汽车与机械等行业，下游行业分布广泛。2009年，汽车、摩托车及零部件行业的销售占比为31.79%,石油化工、工程机械、农业机械、制药机械、电力设备等专用机械行业的销售占比为50.83%。(2)公司分析A定位中高端数控机床，数控化率100%B质量稳定可靠，建立良好口碑C国产机床竞争优势突出D直销模式贴近客户E积极打造一体化解决方案提供商F民营企业机制灵活，费用控制良好与大型国企相比，公司机制灵活且生产效率高，全公司员工总数约400余人，费用控制能力强；在经营过程中非常重视净利率，整体收入规模不大，单张订单毛利高。上市后，公司资本实力、产能与品牌影响力大幅提升，收入有望在未来2年突破5亿元，规模化效应将逐渐显现，公司产品综合毛利率有望维持，持续高于行业平均水平。(3)盈利情况公司主营业务收入主要来源于数控车床、数控磨床和立式加工中心三大类产品。2008年至2010年上半年，公司营业收入为1.84亿元、2.03亿元、1.28乙元，净利润分别为3669万元、3802万元、2618万元。2010年上半年实现营业收入和利润总额分别为12,787万元和3,127万元，同比分别增长26.18%口25.10%。3-综合性机床生产代表一一沈阳机床(1)公司概况沈阳机床为机床床行业龙头企业，公司是国内最大的综合性机床制造企业和国家数控机床开发制造基地，主导产品为金属切削机床，包括数控机床和普通机床共300多个品种，千余种规格。公司的机床市场占有率20%左右，市场覆盖全国，并出口80多个国家和地区，产销量多年来始终居国内同行业首位，2009年公司销售收入列世界机床行业第三位。公司收入包括数控机床、普通机床(车、链、钻)和备件收入三部分，其中数控机床收入占比50%fc右，但提供了70%；上的利润。(2)公司分析A公司数控化率提升，数控机床收入贡献继续提高公司2011年上半年收入保持了18.61%的稳定增长。其中数控机床收入实现大幅增长，为30.39亿元，同比增长20.55%;普通车床、普通链床收入小幅增长，分别实现收入7.53和4.56亿元。数控机床产品已经占到机床收入的64%延续了持续提升的势头。目前公司实施的数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目即将投产，随着数控机床功能部件的顺利达产，预计数控机床将获得更快的发展，对公司收入贡献将进一步提高。B公司利润增长缓慢数控化率过低，2009年，我国金属切削机床产值数控化率为53.2%,A股机床类上市公司中，秦川发展在80姒上，昆明机床、华东数控、法因数控均在90%以上，沈阳机床的产值数控率仅为51.67%,低于行业平均水平。公司优化产品结构和生产组织方式，产品毛利率提升：公司积极推动产品向集成优化、智能化、客户化方向发展，推进前瞻性技术研发，近期内公司产品重点突出高可靠性、智能化、节能环保，远期则要实现高速化、复合化、精密化。目前公司按照既定方针推动产品升级换代，形成了以新五类为代表的数控机床为主打产品的格局。同时，通过推动和深化OEM及精益生产方式，提高效率和专业化水平，上半年主要产毛利率均有提高。C期间费用率过高过高的费用率进一步侵蚀了公司的盈利，导致公司销售净利润率低于所有同行业上市公司水平。公司去年收入大幅增长，但营业利润同比下降4.38%,这主要是期间费用大幅上升，毛利率没有显著变化。销售费用、财务费用的增速分别为47.26%、64.85%,远高于收入增速；期间费用率高达20.29%,同比提高近1个百分点。2007年以来公司经营活动现金净流量持续为负，目前资产负债率85.22%,长短期借款接近50亿元。沈阳机床集团是我国最大的国有机床集团，受到政策的优先扶持，大型高端数控机床属国家产业政策重点扶持对象，给予大量科研资金和府补助。公司作为行业龙头，将充分受益于产业政策的支持及下游行业需求的旺盛。四、行业趋势分析（一）市场发展潜力中国机床工具工业协会的数据显示，我国已连续7年成为世界机床第一大消费国、第一大进口国。2009年我国机床工具出口额达47.4亿美元，其中金属加工机床出口14.1亿美元；而进口额达到97.0亿美元，其中金属加工机床进口59.0亿美元。2010年数控机床消费超过60亿美元，数控机床已成为机床消费的主流，我国未来数控机床市场巨大。据了解，目前我国数控金切机床市场上高、中、低档机床消费比重，在消费量上约为5：50：45,在消费额上约为15：70：15。毕马威会计事务所预测，至U2015年，我国数控机床消费仍然超过60亿美元，台数将超过10万台。特点是中高档数控机床需求比例大幅度增加，经济型数控机床需求量保持平稳，而非数控的普通机床需求则大幅度下降。2）未来苦干年内,我国会投机床南序需求看案"1中埃以年均的速度增长,其中，中，高出数控机床相比例会女帽增加.随着国民及济怏建的发展，汽车.船舶、工程机城、城空航天等行业符为我国机乐行业提惧巨大的常求；3）预计到2015年我国各类疑控机束及毂字化机桢期需翻数控系就需求将达到2/万留叠以七I不也金蛙口机床所生皆数控系统〕，产品结构也逐渐向中.高杪转化，总之.国产中.高抄数控系统的市场容量和市场潜力巨大.图6我国教护机床市场定性悠势频可（单位：万元）就晦朱哥工汨版就明书，要传正整好究中。图八现阶段，从数控市场需求的构成来看，主要表现在以下四方面：第一，能源业需要的高质量的大型铸锻件及为数众多的精密零件对高端数控机床的需求或将迎来井喷。当国内宏观经济政策进行转向，能源装备对机床行业的拉动效应就会更加明显。截至目前，国家已核准核电机组32台，在建核电机组23台，占世界在建机组的40%今后国家能源局将进一步加强AP1000核电技术装备国产化的组织协调。比如：一重、二重、哈电等能源装备企业，很多大型关键部件都要自己生产，对高端机床产品有很大需求。尤其是我国正在大规模推进的第三代核电AP1000的建设热潮，其需要的高质量的大型铸锻件及为数众多的精密零件对高端数控机床的需求或将迎来井喷。第二，汽车、航天、船舶等行业也会对机床发展产生强劲的推动力。中国汽车工业持续多年快速增长，中国已经发展成为世界最大的汽车生产国和最大的汽车消费市场。2011年1〜6月，中国汽车产销量均超过900万辆，预计2011年中国汽车工业将继续保持增长。到2015年，中国汽车工业排名前10位的企业，规划年产量将达到3250万辆左右。这预示着未来几年，中国汽车工业将投入巨大资金扩大产能，改造现有的汽车生产线。汽车工业一直是机床工具行业最重要的用户，中国汽车工业的发展，孕育着极大的机床市场；航空业对机床要求之高几乎涵盖了现代机床的全部成果，包括高速、精密、高效、复合数控机床、五轴加工中心等关键制造装备以及现代高效刀具。日前，我国大型客机C919的研制成功，将在中国形成一个新兴的民用航空产业，赋予中国机床市场全新的机遇；中国造船工业正处于快速发展的阶段，目前，我国造船企业正着手建立现代化造船模式，这就意味着需要重型和超重型龙门镇铳床、数控落地链铳床、五联动数控键铳床、曲轴车铳中心、大型曲轴磨床等大量高档大重型数控机床以及板材加工设备的支持。第三，国防工业的需求逐步扩大和提高，国防工业提出的需求占据了相当的比例。据对29家机床厂的粗略统计，军工方面的需求占总合同款的37%大部件是专用、特殊和难以进口或进口额相当昂贵的产品，也有相当一部分是采购普通数控机床用于设备更新，中国的军工企业由于20多年来未进行较大范围、较大规模和较高水平的改造，根据国内外形势的发展，此次改造将“方兴未艾”，据9个相关企业的调查，在新购机床设备中，国产设备的数量占71.3%,价值量占47%第四，以江浙、广东一带兴起的民营企业群为代表的大量购买简易数控机床成为第四个需求的热点。据统计，2003年上述地区的民营企业和家庭组合式工艺成套企业大约需要简易数控机床和其他数控设备大于1.6万台，这些设备的特点是低价位，功能要求专用，易操作，但这些企业设备更新速度较快，是一个持续发展，潜力巨大的市场。（二）行业技术发展趋势中国的制造业要实现从大国到强国，从低端到高端，从中国制造到中国创造的转变，一是要技术升级，二是要高技术化。如何通过技术创新，设计制造先进高性能的机床产品、提高产品质量、提高服务质量，应对国际机床产业的竞争，保有自己的客户市场，是我国机床行业所共同面对的课题。“高档数控机床与基础制造装备”是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）»确定的16个科技重大专项之一，其目标之一是，到“十二五”

末，高档数控机床与基础制造装备专项将实现自主创新能力显著提高，掌握一大批具有自主知识产权的核心技术，总体技术水平进入国际先进行列；届时，主机、数控系统、功能部件“中档规模化、高档产业化”将得以实现，我国将研制出一批具备国际先进水平的关键装备；进口量大的高速、精密立卧式加工中心、数控车床等产品市场占有率将有明显提升。贾贾靖.数控机床：总体技术水平进入国际先进行列.科技日报，2011年4月2日，第001版.数控技术的突飞猛进为数控机床技术的进步提供了条件。目前，数控机床的发展趋向于以下几个方面：1、高速与高效随着航空航天、汽车等工业轻合金材料的广泛应用，高速加工已成为制造技术的重要发展趋势。数控机床向高速化方向发展，不但可大幅度提高加工效率，降低加工成本，而且还可提高零件的表面加工质量和精度。高速加工具有缩短加工时间、提高加工精度和表面质量等优点，在航空航天等领域的应用也日益广泛。欧、美、日各国争相开发应用新一代高速数控机床，加快机床高速化发展步伐。高速主轴单元（电主轴，转速15000〜10000r/min）、高速且高加、减速度的进给运动部件（快移速度60-