2022年电力交易行业现状分析与前景评估报告

电力交易行业现状分析与前景评估报告汇报人：曾惠雯时间：2022-10-222022行业现状行业环境前景趋势驱动因素行业发展概述行业环境分析行业规模及格局行业现状分析目录Contents1234行业未来发展5PartOne行业发展概述行业定义行业特点行业发展历程行业产业链行业定义电力交易是指针对电力商品和服务进行的买卖活动，包括电能交易、辅助服务交易、输电权交易等。其中电能交易指不包括辅助服务的有功容量或有功电量交易。电力交易类型有多种划分方法，划分办法包括交易周期的不同，交易目的及标的的不同，交易标的性质的不同等等，目前中几种常见的电力交易类型如下:发电权交易又称发电权替代交易，是指对关停的小火电机组。保留若干年的发电量指标不变，由大容量机组代发其电量的交易。其背景是国家实施节能减排政策，关停污染大、煤耗高的小火电机组，同时给小广预留一定空间，保证其稳定过渡的一种政策性措施。发电权交易是按照自愿平等、公正公开的原则，遵循国家相关部门出台的办法。双方直接协商或由电力交易机构组织替代方写被替代方进行交易的一种市场行为。外送电交易主要指区域级、电网级电力公司的外送电交易。这种交易在某个电网公司电力不足或由于其他原因需要其他电网送电时发生。由于减少网损的原因，这种交易一般在距离较近的相邻电网公司之间展开。近年来，随着我国西电东送、南北互供战略的实施，这种交易变得频繁起来。特别是2008年底，随着山西长治一河南南阳一湖北荆门100OKV特高压交流示范工程的投产，这种交易被推向了新的高度。什么是电力交易行业产业链上游电力交易行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电力交易行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游电力交易行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电力交易企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游电力交易行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PartTwo行业环境分析政治环境社会环境经济环境技术环境政治环境1指出建立电网企业代理购电机制，保障机制平稳运行，是进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革提出的明确要求，对有序平稳实现工商业用户全部进入电力市场、促进电力市场加快建设发展具有重要意义。《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（809号文）要求进一步激发全社会绿色电力消费潜力，统筹推动绿色电力交易、绿证交易。《促进绿色消费实施方案》依法取得发电项目核准或备案文件，依法取得或者豁免电力业务许可证(发电类);并网自备电厂公平承担发电企业社会责任、承担国家依法依规设立的政府性基金及附加以及与产业政策相符合的政策性交叉补贴，取得电力业务许可证(发电类)，达到能效、环保要求，可作为市场主体参与市场化交易;分布式发电企业符合分布式发电市场化交易试点规则要求。《西藏自治区电力中长期交易实施细则》政治环境2将农村电网发展纳入重点，提出用中央预算内资金重点支持乡村振兴重点帮扶县、其他脱贫地区、革命老区等农村电网薄弱地区，持续提升农村电网供电保障能力，推动网架结构和装备升级，满足大规模分布式新能源接入和乡村生产生活电气化需求。对符合条件地区因地制宜实施大电网延伸。加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》1234关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见到2025年，全国统一电力市场体系初步建成,国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年,全国统一电力市场体系基本建成,适应新型电力系统要求,国家市场与省(区、市)/区域市场联合运行,新能源全面参与市场交易,市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优配置。电力安全生产“十四五”行动计划到2025年底,电力安全生产监督管理量化评价指标体系基本形成，电力安全治理体系基本完善,治理能力现代化水平明显提升。以本质安全为目标的新技术应用覆盖率显著提高,面向新型电力系统的安全保障体系初步建立。安全文化核心理念实现全员渗透,安全生产责任层层落实机制有效运转。电力系统运行风险有效控制,电力安全生产状况稳定在控,电力突发事件处置应对有力，电力人身责任起数和事故死亡人数趋于“零”。国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知强化电价政策与节能减排政策协同,持续完善高耗能行业阶梯电价等绿色电价机制,扩大实施范围、加大实施力度,落实落后“两高”企业的电价上浮政策。推广绿色电力证书交易。全面推进电力需求侧管理。行业经济环境ABC行业社会环境随着新能源加速发展和用电特性的变化，系统对调峰容量的需求将不断提高。我国具有调节能力的水电站少，气电占比低，煤电是当前最经济可靠的调峰电源，煤电市场定位将由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性的调节型电源，煤电利用小时数将持续降低，预2030年将降至4000小时以下。中国电力工业高速发展，技术和管理有了长足的进步，比如特高压技术和超临界已经达到世界先进行列，从规划还是到建设以及运营维护管理水平，都有较大提升。但是由于近些年经济常态化，电力发电装机容量逐年下降，加之火电的政策、弃风、弃光的状况加剧，中国电力企业逐步开拓海外市场。行业社会环境ABC传统电力交易行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电力交易行业的消费主力。行业驱动因素供需平衡促进市场发展电力交易产业处于快速增长时期，由于电力交易行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，电力交易市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展从应用领域来看，电力交易行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业驱动因素PartThree行业规模及格局行业现状行业痛点行业发展建议行业竞争格局行业现状从用电端情况来看，我国用电市场规模持续增长。据中电联数据，2022年1-2月我国全社会用电量为13467亿千瓦时，同比增长5.80%。其中，第一产业用电量163亿千瓦时，同比增长18%，占全社会用电量的比重为2%；第二产业用电量8413亿千瓦时，同比增长4%，占全社会用电量的比重为65%；第三产业用电量2488亿千瓦时，同比增长7.2%，占全社会用电量的比重为18.5%；城乡居民生活用电量2403亿千瓦时，同比增长11%，占全社会用电量的比重为17.8%。行业市场规模从电力交易市场来看，2022年我国电力交易市场飞速发展。据中电联数据，2021年我国电力市场交易电量累计为37787亿千瓦时，同比增长19.34%。2022年1月电力市场交易电量累计为4970.8亿千瓦时，同比增长97.80%，实现飞速增长。从电力市场交易电量占社会用电比例来看，交易电量占比持续增长。从2017年的25.88%增长至2021年的45.46%。目前，中国电力交易机构包括地区电力交易中心和区域电力交易中心两类，我国已建成32个地区电力交易中心和2个区域电力交易中心(北京电力交易中心和广州电力交易中心)。电力交易中心主要为电网公司与当地主要发电企业、用电单位联合成立，目前电力交易中心均由电网公司控股。行业痛点质量参差不齐ABCABC电力交易行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，电力交易行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，电力交易行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，电力交易行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于电力交易行业的发展行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入电力交易行业，对电力交易行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电力交易行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电力交易行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电力交易行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电力交易行业企业数目较少，约占电力交易行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电力交易行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电力交易行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电力交易行业企业各有优劣势：（1）电力交易行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电力交易行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电力交易行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于电力交易企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国电力交易行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国电力交易行业行业发展的主要原因。中国电力交易行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国电力交易行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分电力交易行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：电力交易行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，电力交易行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电力交易行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电力交易行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电力交易行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电力交易行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电力交易行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电力交易行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电力交易行业企业提供“净利差”的盈利模式，电力交易行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电力交易行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电力交易行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电力交易行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品