某公司运营企业的战略转型概述

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1移动互联网时代

电信运营企业的战略转型许可2013年12月Page

21.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径Page

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海量数据(Volume)惊人密度(Velocity)复杂结构(Complexity)大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值巨大价值(Value)单位:10亿美元*****************************************单位:ZB**********2010年全球正式进入ZB时代预计到2020年，全球将总共拥有35ZB的数据量2020年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万条微博+20倍人-人交互网络公民、虚拟社区、社交网络、……人-机交互远程医疗、数字电视、电子商务、……机器交互传感器、GPS、扫码器、……结构化半结构化非结构化数字、符号……文本、图像、声音……表单、画像(Profile)……互联网的深度普及催生海量“非结构化”数据，大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显；针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用(Variety)高速数据传输海量数据存储非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8个方面的重要特征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网带来用户行为变化Page

4*分析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信长途彩信短信…语音数据本地信息媒体娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯应用手机视频号簿管家应用商城“过去”的业务组合“现在”的业务组合本地长途漫游…短信彩信彩铃…语音短信增值语音短信流量手机报歌曲下载…基础流量应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page

5客户需求驱动业务转型移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：QoS管理模式关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户均成为体验质量的关键服务：QoE管理模式Page

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71.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户媒体/内容提供商电信运营商互联网公司终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争Page

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9跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，OTT业务呈爆炸式增长。通信类内容类平台类面向生活的以IM+SNS为核心融合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合满足用户需求的内容代理者/全方位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分发与交付核心特征开放，融合互联业务特征有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化服务特征多终端多平台下业务一致性体验运营模式特征模块化和层次化多标准规范兼容OTT（Overthetop）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括综合通信类产品和内容类产品两种Page

10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，OTTTV带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015eCAGR移动服务利润110.8107.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：ArthurD.Little,ExaneBNPParibasestimates话音产品话音增值产品移动互联网产品123过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%固定宽带业务利润增长率也逐渐下降移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图Page11跨界竞争：OTT对电信业影响响巨大电信产业的跨跨界融合与替替代竞争从全球看，对对运营商造成成最大冲击的的通信类OTT由最早的的单一语音或或短信业务类类转向了综合合图片、视频频、位置信息息服务等融合合通信业务，，并且对运营营商造成的损损失日渐明显显分类及代表主营产品主营业务用户数(百万)影响冲击程度设备厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatON短信，图片，视频N/AIM/社交网络/多媒体融合厂商GoogleGoogleTalk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindowsLive短信，语音，邮箱350OTT通话短信厂商KakaoKakaoTalk图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网络FacebookFBMessager语音，短信，位置信息25.9新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，短信20★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Page12跨界竞争：OTT对电信业影响响巨大电信产业的跨跨界融合与替替代竞争目前国内通信信类OTT产品种类不断断增多，主要要有互联企业业推出的微信信、米聊、陌陌陌、个信、、口信、ChatOn、往来等，以以及运营商推推出的飞聊、、沃友、翼聊聊。产品公司功能差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具目前互联网企企业推出的通通信类OTT用户数增长长迅猛，明显显高于运营商商自有品牌OTT产品的的用户数增长长通讯类类OTT是是移动动互联联网时时代的的“重重要入入口””之一一。移移动互互联网网与通通信领领域的的深度度融合合向用用户提提供更更丰富富便捷捷的沟沟通体体验，，很容容易受受到使使用者者欢迎迎Page131.移动互互联网网的最最新发发展趋趋势及及其带带来的的行业业变革革2.电信产产业的的跨界界融合合与替替代竞竞争3.互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响4.基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取5.电信运运营企企业的的价值值创新新战略略选择择6.实现价价值创创新的的核心心能力力重塑塑路径径Page14双边市市场理理论互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响双边（（更一一般的的说是是多边边）市市场是是一个个或几几个允允许最最终用用户交交易的的平台台，通通过适适当的的从各各方收收取费费用使使双边边（或或多边边）保保留在在平台台上。。多产品品、多多交易易方协协同交交易价格结结构的的非中中性特特点交易量量不仅仅取决决于双双边价价格之之和（（X+Y），还还取决决于单单边价价格X收费/分成多多样化化（歪歪斜—前向/后向/双向、、分成成…）竞争策策略—考虑不不同用用户之之间的的间接接网络络外部部性，，是先先有鸡鸡，还还是先先有蛋蛋？必必须解解决““鸡蛋蛋相生生”问问题。。分析互互联网网业务务模式式的“双边市市场理理论”Page15双边市市场理理论互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响双边（（更一一般的的说是是多边边）市市场是是一个个或几几个允允许最最终用用户交交易的的平台台，通通过适适当的的从各各方收收取费费用使使双边边（或或多边边）保保留在在平台台上。。多产品品、多多交易易方协协同交交易价格结结构的的非中中性特特点交易量量不仅仅取决决于双双边价价格之之和（（X+Y），还还取决决于单单边价价格X收费/分成多多样化化（歪歪斜—前向/后向/双向、、分成成…）竞争策策略—考虑不不同用用户之之间的的间接接网络络外部部性，，是先先有鸡鸡，还还是先先有蛋蛋？必必须解解决““鸡蛋蛋相生生”问问题。。分析互互联网网业务务模式式的“双边市市场理理论”Page16双边市市场带带来的的影响响互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响双边市市场特特性对对互联联网经经济监监管的的挑战战：双边市市场特特性对对互联联网经经济监监管的的挑战战价格不不必基基于成成本，，也不不必反反映成成本如，网网站免免费向向用户户投递递喜好好的信信息资资源，，而用用户无无需付付费价格高高低不不反映映垄断断势力力和掠掠夺性性定价价如，媒媒体向向用户户免费费不代代表存存在掠掠夺性性定价价，它它是平平台经经济的的特点点交叉补补贴不不属于于不正正当竞竞争行行为如，ebay只对卖卖家收收费，，而买买家无无需付付费，，即卖卖家补补贴买买家捆绑销销售行行为可可能不不损害害用户户和社社会福福利如，银银行卡卡产业业中捆捆绑““受理理所有有卡””的规规则，，就有有利于于社会会福利利Page17双边市市场带带来的的影响响互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响互联网网对经经济系系统中中的多多个环环节都都产生生直接接影响响生产流通消费投资政府支支出资本劳动技术管理物流资金流流信息流人员流流居民企业机构政府金融机机构政府企企业中介机机构资本市市场政府各各功能能部门门储蓄、、教育育、研研发交通网网络、、金融融系统统消费能能力、、资源源可获获得性性储蓄、、金融融工具具、产产权模模式财政收收入、、安全全储备备、预预算分分配互联网网据估计计，欧盟盟生产产率提提高的的40%来自自于于信信息息通通信信技技术术的的贡贡献献；；美美国国德德克克萨萨斯斯大大学学测测算算的的互互联联网网对对美美国国的的经经济济贡贡献献1999年为为3014亿美美元元。。Page18产业业规规则则-利润润源源泉泉-从单单边边市市场场到到双双边边市市场场互联联网网的的双双边边市市场场理理论论及及对对经经济济系系统统的的影影响响行业业从通通信信业业务务单单边边市市场场向向双双边边市市场场转转移移。由于于运运营营商商无无法法单单方方面面地地满满足足用用户户需需求求，，必必然然需需要要引引入入新新的的供供给给方方，，而而电电信信运运营营商商独独有有的的资资产产和和能能力力使使其其成成为为双双边边市市场场组组织织者者，，这这种种模模式式的的特特征征在在于于：：既既通通过过后后向向合合作作满满足足了了前前向向用用户户的的需需求求，，也也能能依依托托海海量量用用户户为为后后向向客客户户提提供供增增值值服服务务广告告营营销销前向向流流量量价价值值后后向向释释放放从前前向向流流量量中中提提取取用用户户需需求求和和营营销销机机遇遇并并出出售售给给企企业业备注注电子子商商务务采取取B2B2C模式式，，按按照照用用户户交交易易量量提提取取佣佣金金，，除除了了平平台台撮撮合合，，还还可可以以提提供供移移动动支支付付、、实实体体渠渠道道订订单单履履行行、、CRM等增增值值服服务务收入入模模式式广告告收收入入交易易佣佣金金商业业智智能能前向向流流量量沉沉淀淀了了海海量量的的消消费费行行为为数数据据，，据据此此可可为为各各行行各各业业的的和和政政府府提提供供存存储储、、决决定定和和预预测测的的智智能能服服务务和和虚虚拟拟行行业业解解决决方方案案服务务收收入入后向向业业务务媒体体商商业业模模式式在在移移动动互互联联网网将将大大放放异异彩彩，，电电信信此此前前受受制制于于终终端端媒媒介介特特性性太太弱弱，，移移动动牌牌照照的的获获取取将将大大大大改改变变这这一一局局面面网上上商商业业地地产产模模式式，，只只要要有有流流量量，，就就有有人人愿愿意意出出租租金金，，流流量量价价值值的的释释放放将将遵遵循循这这种种共共存存于于实实体体世世界界和和互互联联网网世世界界的的逻逻辑辑流量量二二次次增增值值模模式式-运营营商商尤尤其其是是移移动动运运营营商商掌掌握握的的用用户户信信息息是是社社会会的的稀稀缺缺资资源源，，必必然然具具备备增增值值空空间间开发者零售商政府广告商内容发布者电信零售商供方方需方方电信信运运营营商商的的资资产产或或能能力力双边边市市场场要要素素认证证（（用用户户鉴鉴权权））安全全（（Qos和加加密密技技术术））网络络和和实实体体渠渠道道市场场交交易易管管理理（（经经分分））订单单履履行行账务务系系统统（（计计费费平平台台））服务务及及支支持持（（CRM、售售后后等等））Appstore移动动电电子子商商务务移动动电电子子政政务务移动动媒媒体体虚拟拟运运营营商商业务务模模式式庞大大的的总总体体市市场场丰富富的的细细分分市市场场营销销与与BI账单单&支付付服务务及及支支持持认证证&安全全电子子商商务务订单单履履行行（（线线下下））订单单履履行行（（线线上上））价值值分分布布（（bn.USD）数据据来来源源：：SLP,20091537993262613.7ContentPage19双边边市市场场带带来来管管道道化化风风险险互联联网网的的双双边边市市场场理理论论及及对对经经济济系系统统的的影影响响管道道化化风风险险是所有有采采取取双双边边平平台台模模式式的的企企业业所所共共有有的的管道道化化风风险险搜索索引引擎擎通通过过爬爬虫虫程程序序抓抓取取其其他他网网站站的的内内容容，，一一旦旦内内容容方方斩斩断断爬爬虫虫，，其其内内容容将将不不出出现现在在搜搜索索结结果果中中。。个个性性化化内内容容的的集集中中也也逐逐渐渐不不利利于于搜搜索索引引擎擎发发挥挥聚聚合合价价值值Facebook数据据对对Bing开放放，，必必然然削削弱弱google的竞竞争争地地位位淘宝宝斩斩断断百百度度爬爬虫虫，，电电子子商商务务信信息息与与百百度度绝绝缘缘淘宝宝网网只只是是流流量量入入口口，，不不能能直直接接满满足足客客户户需需求求，，不不直直接接与与用用户户发发生生交交易易，，因因此此存存在在用用户户被被转转移移的的风风险险传统统商商家家在在淘淘宝宝商商城城的的比比重重越越来来越越大大，，他他们们都都倾倾向向于于将将淘淘宝宝用用户户转转移移到到原原有有体体系系中中平台台模模式式双边边市市场场一边边是是卖卖家家，，一一边边是是买买家家，，淘淘宝宝通通过过撮撮合合双双方方交交易易获获利利，，盈盈利利方方式式主主要要是是向向卖卖家家提提供供增增值值服服务务（（直直通通车车-站内内搜搜索索服服务务）），，对对用用户户永永久久免免费费的的政政策策帮帮助助淘淘宝宝赢赢得得了了市市场场份份额额作为为聚聚合合-分发发器器的的平平台台：：聚集集外外部部信信息息，，以以自自身身的的能能力力进进行行整整合合加加工工，，以以服服务务提提供供商商自自有有界界面面与与用用户户进进行行个个性性化化交交互互、、满满足足个个性性化化需需求求的的服服务务聚合合多多样样化化信信息息以以及及匹匹配配个个性性化化需需求求的的智智能能-从这这个个意意义义说说，，搜搜索索引引擎擎是是智智能能管管道道的的一一种种一边边是是企企业业的的营营销销部部门门，，一一边边是是寻寻找找信信息息的的用用户户，，通通过过搜搜索索框框提提纯纯用用户户需需求求，，与与企企业业营营销销需需求求匹匹配配，，实实现现获获利利，，对对用用户户则则提提供供搜搜索索结结果果。。后后向向收收费费以以及及必必须须在在满满足足客客户户与与用用户户的的需需求求之之间间寻寻求求平平衡衡，，使使得得搜搜索索引引擎擎类类似似媒媒体体，，典典型型的的双双边边市市场场作为基础础设施提提供商的的平台：：为卖家提提供网上上商业地地产，吸吸引消费费者到淘淘宝网购购物，并并以同一一个界面面提供全全程的询询价、支支付、物物流、售售后及后后台管理理等工具具持续优化化双边接接触核心心流程的的各个环环节Page201.移动互联联网的最最新发展展趋势及及其带来来的行业业变革2.电信产业业的跨界界融合与与替代竞竞争3.互联网的的双边市市场理论论及对经经济系统统的影响响4.基于产业业生态系系统的竞竞合优势势获取5.电信运营营企业的的价值创创新战略略选择6.实现价值值创新的的核心能能力重塑塑路径多样化业业务驱动动下，产产业链复复杂程度度加深。。电信产产业链的的裂变改改变了电电信行业业的竞争争规则，，合作制制胜成为为电信企企业赢得得未来持持续竞争争优势的的根本手手段。基于产业业生态系系统的竞竞合优势势获取Page21产业链裂裂变要求求竞合体育信息交通信息文化娱乐信息股市信息气象信息房产信息生活服务信息随着业务务的发展展，所涉涉及的环环节也越越来越多多，产业业链不断断延伸。。电信产业业链的裂裂变也是是大势所所趋。裂变后后的电信信产业价价值链将将以电信运运营商为为核心，，由网络络设备制制造商、、电信运运营商、、内容服服务商、、系统集集成商、、终端制制造商、、应用开开发商、、软件开开发商、、用户等等上中下下游多个个部分共共同组成成的产业业发展环环境。各部分分在产业业链中有有着明确确的分工工，产生生独特的的作用。。电信产业业链的裂裂变改变变了电信信行业的的竞争规规则，合合作制胜胜成为电电信企业业赢得未未来持续续竞争优优势的根根本手段段。这一一发展趋趋势要求求电信企企业改变变原来的的一体化化经营模模式，实实施战略略联盟型型的价值值链管理理模式。。社交网络络网络用户界面面操作系统统终端产业业云服务开发者生生态系统统运营商终端厂厂商互联网网公司司运营商商之间间的竞竞争已已经由由传统统的““一对对一””式的的对抗抗，向向围绕绕着运运营商商、终终端厂厂商、、互联联网公公司等等等的的产业业生态态系统统式竞竞争转转变。。基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取Page22基于生生态系系统的的综合合优势势成为为制胜胜的关关键“优质质生态态系统统”的的打造造，成成为运运营商商努力力的方方向。。基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取Page23基于生生态系系统的的综合合优势势成为为制胜胜的关关键Page24日本移移动通通信市市场产产业链链竞合合优势势基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取NTT和KDDI产业生生态系系统竞竞合优优势对对比NTTDoCoMo主导WCDMAKDDI主导CDMAEVDO内容开开发部部门终端定定制内容提提供商商1700-1800个CPKDDI的分成成<10%不排他他合作作协议议拥有自自己的的终端端设计计、研研发中中心构建KCP统一开开发平平台，，实现现终端端开发发的标标准化化和低低成本本三洋电电机索尼爱爱立信信东芝……终端提提供商商网络设设备商商终端定定制内容提提供商商基于I-mode平台提供服服务，，受到到诸多多限制制运营商商设计计了商商业模模式、、技术术规格格、收收费标标准，，甚至至界面面模式式、平平台技技术几乎包包揽了了终端端设备备的外外观、、功能能等所所有设设计，，终端端提供供商沦沦为OEM。NEC索尼爱爱立信信东芝……终端提提供商商NEC诺基亚亚……网络设设备商商日本高高通摩托罗罗拉Page25i-mode模式基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取Docomo的的i-mode业务务通过过自身身的移移动门门户以以及众众多合合作者者的独独立网网站提提供综综合性性服务务带动动流量量及相相应收收入的的提升升i-mode服务分分类通信类：短彩信服务FOMA服务Xi服务Wifi服务国际漫游通信服务……移动数据库类：电话簿黄页餐馆指南字典服务……生活信息类：新闻更新/天气体育消息城镇信息外币汇率……娱乐类：网络游戏占卜/预言歌曲查找FM收音信息……交易类：移动银行服务移动安全交易票务预订机票信息/预定信用卡信息…………i-mode是一种种成功功改变变了四四分之之一日日本人人生活活方式式和工工作方方式的的移动动电话话沟通通平台台通过i-mode，，移动电电话使使用者者可以以方便便的访访问62000多个个Internet站点，，轻松松的使使用E-mail、、网上购购物、、网上上银行行、票票务预预定等等服务务内容丰富，顾客利益导向，质量优异商业模式多赢的商业模式网络考虑可升级性以及工效学等因素技术

简单，可用，且具有创新性电信运营商分销商商业伙伴关系顾客享受灵活优质的服务

i-mode商业模模式Page261.移动互互联网网的最最新发发展趋趋势及及其带带来的的行业业变革革2.电信产产业的的跨界界融合合与替替代竞竞争3.互联网网的双双边市市场理理论及及对经经济系系统的的影响响4.基于产产业生生态系系统的的竞合合优势势获取取5.电信运运营企企业的的价值值创新新战略略选择择6.实现价价值创创新的的核心心能力力重塑塑路径径Page27收入结结构：：行业业收入入结构构变化化电信运运营企企业的的价值值创新新战略略选择择从欧美美市场场的发发展来来看，，产业业价值值在跨跨界竞竞争、、应用用创新新、网网络演演进的的三重重驱动动下，，将呈呈现出出新的的收入入分布布结构构：IT与移动动数据据服务务收入入将持持续增增长，，增速速分别别为35%和19.5%；与此此相反反，传传统业业务将将快速速萎缩缩，降降幅高高达17%。传统接接入服服务（（无论论移动动或固固网））创造造收入入的能能力将将急剧剧下降降，传传统市市场发发展面面临发发展放放缓的的威胁胁，公公司应应加快快推进进从传传统向向移动动互联联网和和全业业务的的转型型IT业务收收入将将大幅幅上升升，促使使传统统CT与IT高度融融合；；客户户需求求拉动数数据业业务与与应用用创新新收入入持续续提升升说明CAGR=*****************ITservicesConsumerIPServicesDataMobileFixedAccesscorebusinessMobileFixed+35%+10.0%+19.5%+6.0-17.0%-36.0%信息服服务产产业收收入结结构变变化图图（以以欧美美统计计）Source:estimates,PyramidResearch,PWC1)EU=UK,Poland,CZ,AT,NL;SEE=HU,HR,MK,SK,GR,BUL,ROM,ALB.MarketrevenuesITServices(SystemsIntegration,DesktopServices,ComputingServices)WEandGermanyonly.ConsumerIPServicesexcl.SearchAdvertising.DataFixednetworkincludingIPTV.DataMobileexcl.Messaging,includingcontentcommission.Page28收入结结构：：传统统通信信业务务价值值不断断贬值值电信运运营企企业的的价值值创新新战略略选择择语音通通信仅仅成为为满足足社交交需求求的诸诸多手手段之之一，，以语语音为为核心心的传传统电电信业业成长长前景景堪忧忧。在在以满满足用用户需需求为为核心心的创创新竞竞赛中中，传传统电电信产产业已已经在在与通通信手手段和和通信信模式式创新新方面面沦为为互联联网的的跟随随者。。200520062007200820092010法国用用户用用在各各类通通信业业务的的时长长英国固固定语语音通通话时时长的的市场场份额额演变变BTDirectCableOnlineplayerSMS/MMSWirelessWirelineEmailIMP2PVoIP各国每每用户户月均均SNS使用时时长（（分钟钟）用户使使用SNS最主要要的目目的是是沟通通与朋友友/家人对对话与很少少见面面的朋朋友/家人对对话寻找失失散的的老朋朋友浏览其其他人人的主主页与朋友友的朋朋友建建立关关系找音乐乐或品品牌与陌生生人聊聊天参与企企业在在线活活动其他source：iDATE,Ofcom，Nielsen，IBM移动收收入结结构移动业业务话音短信流量费费其他收入受受到侵侵蚀：：概述述产业转转型升升级战战略地地图在过去去，信信息服服务产产业的的发展展经历历了网网络服服务价价值向向应用用服务务价值值的升升级；；未来来，应应用服服务价价值将将向更更高层层面的的跨产产业的的、产业与与公众众间的的融合合信息息服务务价值值转型型。各各运营营商纷纷纷进进行战战略转转型。。网络运运营服服务通信价价值服务价价值应用价价值产业跨跨界融融合服服务宽带应应用服服务语音接入窄带内容应用宽带（（流量量）泛在智能平台产业价价值产业升升级路路径产业价价值增长的的核心驱驱动动因素素产业转转型升升级战战略地地图发展趋趋势历史演演进Page29当前阶阶段电信运运营企企业的的价值值创新新战略略选择择全球主主要运运营商商当前前及未未来几几年的的战略略转型型思路路大致致围绕绕着降降低成成本、、稳固固传统统市场场、拓拓展新新兴市市场、、强化化管理理创新新等方方面来来设计计。全球运营商商战略选择择强化管理创创新稳固传统市市场拓展新兴市市场全球主要运运营商未来来几年普遍遍的战略思思路312主要的战略略举措流程自动化化、标准化化加强专业化化运营建立连贯适适当的系统统降低运营成成本提升客户服务“stovepipe”系统建立准确的客户信息降低客户流失率建立灵活贯通的商业流程消除部门各自为政建立灵活的系统缩短产品推出周期实现集中化化管控建立相适应应的组织体体系电信运营企企业的价值值创新战略略选择Page30在移动互联联网开放式式爆发的进进程中，不不同运营商商采用了不不同的发展展策略和方方向；部分分运营商有有选择地进进入到内容容创造和管管理领域运营商数据据业务发展展策略和方方向内容/应用应用商店网络连接移动OS移动终端示例说明运营商数据据业务发展展呈现两个个方向：管道化趋势势：最为典型的的运营商就就是3，基本不参参与对内容容和平台的的建设和掌掌控，通过过大流量包包的销售来来实现收益益移动互联网网运营模式式：希望通过过对平台、、内容以及及产业链相相关环节的的整合，在在满足客户户需求的前前提下，使使自身的商商业模式变变得更为灵灵活和多样样T-mobile基本处在两两种极端模模式的中间间状态，对对产业链的的介入更多多体现在终终端和对内内容的整合合层面管道化平台/内容建设内容整合和和管理内容创造、、整合和管管理纯管道全球运营商商战略选择择电信运营企企业的价值值创新战略略选择Page31运营商需要要在全面解解读行业外外部环境变变化及公司司内部发展展问题的基基础上，坚坚持改革发发展这一主主题，围绕绕“稳固、、转型和创创新”三条条主线，形形成面向现现在和未来来的“R-STI”战略。电信运营企企业的价值值创新战略略选择国内电信运运营商价值值创新战略略选择改革发展Reform稳固Strengthen转型Transform创新Innovate稳固传统通通信领域，加强话务量量经营，实现中高端维稳稳和价值提提升向新兴领域域转型，加强流量经营，聚焦移动动互联网等等新领域，，提升两个份份额，提升升流量的效效率与效益益提升基础管管理能力，加强管理创创新，围绕“六六化”的落落地实施，，实现管理能能力的全面面升级集团公司战战略要求国资委要求求加强战略研研究工作提升管理能能力加强风险管管控外部环境变变化行业价值转转移，收入入结构发生生变化客户需求多多样化产业链加速速渗透、行行业竞争加加剧区域环境向向好，通信信和信息化化需求旺盛盛公司内部发发展问题及及挑战稳固：中高高端、话务务经营六化：组织扁平平化、流程程标准化、、运营专业业化、机制制市场化、、管理集中中化、管控控一体化战略转型、、改革创新新、反腐倡倡廉狠抓管理、、推动改革革，实现可可持续发展展转型：流量量经营、渠渠道转型、、服务为本本、新领域域拓展创新：4+1网络、六化化创新、风风险管控、、商业模式式创新Page32Page331.移动互联网网的最新发发展趋势及及其带来的的行业变革革2.电信产业的的跨界融合合与替代竞竞争3.互联网的双双边市场理理论及对经经济系统的的影响4.基于产业生生态系统的的竞合优势势获取5.电信运营企企业的价值值创新战略略选择6.实现价值创创新的核心心能力重塑塑路径电信行业的的价值曲线线正在逐渐渐向两端延延伸，电信信运营商目目前的业务务领域主要要集中在““微笑曲线线”的中部部，为提升升企业价值值，需要向向高附加值值业务领域域进行积极极探索。“微笑曲线””拓展方向说明咨询与设计内容提供应用集成网络提供平台运营业务提供营销推广客户服务利润率业务领域微笑曲线探索领域目前领域探索领域产业价值链的的“微笑曲线线”效应显著著，价值链前前端的咨询与与设计、内容容提供等业务务领域以及价价值链后端的的营销推广与与客户服务等等专业领域利利润率相对较较高，而传统统的电信业务务领域快速走走向低值化运营商目前的的业务领域主主要集中在““微笑曲线””的中部，为为提升企业价价值，需要向向高附加值业业务领域进行行探索核心能力重塑塑路径实现价值创新新的核心能力力重塑路径电信运营商Page34Page35核心竞争优势势的表现实现价值创新新的核心能力力重塑路径在当前激烈竞竞争的环境中中，运营商所所表现的竞争争优势主要表表现为价值创创新优势、差差异化优势、、低成本优势势和整合优势势：高价值优势整合优势差异化优势低成本优势竞争优势企业以更好的的满足顾客的的要求为出发发点，在广泛泛的范围内识识别客户需求求、最大限度度的利用客户户的共同点，，采取完全不不同的一套战战略逻辑，进进而重新引领领市场，提高高企业价值。。在战略创新的的指引下，企企业突破其市市场发展、管管理运作和行行业定位中的的旧有思维，，寻找企业成成长的新领域域。随着行业竞争争的加剧，企企业进行领域域扩张和产品