工商银行贷款分析课件

工商银行贷款分析1任保贵1040405119业务战略：坚持稳健和可持续的信贷经营原则，运用限额管理、经济资本管理等工具来引导信贷结构调整。支持符合经济结构调整方向的先进制造业、服务业、文化产业，改善对中小微企业的金融服务，支持节能环保等绿色经济领域，大力发展直接信贷业务。贷款现状概览贷款现状概览2006200720082009201020112012客户贷款及垫款总额百万元4,571,994贷款减值准备百万元97193115687135983145452167134194878220403不良贷款率%3.792.742.291.541.080.940.85拨备覆盖率%70.56103.5130.15164.41228.2266.92295.55贷款拨备率%2.682.842.972.542.462.52.5不良贷款率：不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额拨备覆盖率：贷款减值准备余额除以不良贷款余额贷款拨备率：贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。工行近年来其不良贷款率及贷款拨备率呈不断降低趋势，于2011及2012年其下降走势趋缓，其拨备覆盖率不断上升。表明工行在2010年级之前不断调整改善其信贷结构，努力降低信贷风险。横向比较银行工行建行中行农行交行民生宁波兴业中兴平安不良贷款率0.85%0.99%0.95%1.33%0.92%0.76%0.76%0.43%0.74%0.95%拨备覆盖率295.55%271.29%236.3%326.14%250.68%314.53%275.39%465.82%288.25%182.32%贷款拨备率2.5%2.69%——4.35%——2.39%————2.12%1.74%贷款结构按业务类型划分的贷款结构人民币百万元2012年12月31日2011年12月31日金额占比%金额占比%项目公司类贷款633257871.9566651172.7票据贴现1840112.11074601.4个人贷款228710326201492625.9工行贷款业务中公司类及个人贷款占比很大，从趋势上看，其公司类贷款在2012年降低0.8个百分点，个人贷款比重上升0.1个百分点。业务类型贷款结构公司类贷款按期限划分人民币百万元2012.12312011.12.31金额占比金额占比项目短期公司类贷款247006139196545834.7中长期公司类贷款386251761370105365.3从公司类贷款的期限结构看出，工行中长期贷款比重更大，相对于企业而言，有利于企业更合理的规划期贷款结构，降低企业还款风险。同时，工行短期贷款占有一定比重，有利于保持工行的流动性。且从趋势来看，工行短期贷款比重有所升高，表明工行根据2012年经济行情适度调整了他的信贷结构。贷款结构个人贷款按品种划分2012.12312011.12.31金额占比金额占比项目人民币百万元个人住房贷款134089158.6118934859个人消费贷款38161116.739120918.9个人经营性贷款3197091426623213.2信用卡透支24489210.71780478.9工行在个人贷款方面，住房贷款比重更高，住房贷款上涨1514亿元在于2012年贷款基准利率的下降及住房刚性需求，但其占比略有降低。从品种结构看工行在个人贷款业务方面基本符合国情，体现了其稳健经营的策略。贷款质量贷款五级分类分布情况人民币百万元2012.12312011.12.31金额占比金额占比剩余期限正常850156696.57748406096.09关注2275512.582318262.97不良贷款745750.85730110.94次级294180.33240920.31可疑364820.42387120.5损失86750.1102070.13贷款质量保持稳定。不良贷款率降低，正常贷款比重上升。不良贷款结构行业分布人民币百万元2012.12312011.12.31不良贷款率不良贷款率制造业交通、仓储、邮政批发零售电力、热力、燃气及水生产和供应房地产业水利、环境、公共设施租赁采矿建筑住宿餐饮科教文卫1.610.842.010.470.880.070.250.20.640.780.692.091.161.530.870.930.220.210.290.921.491.02项目借款人集中度人民币百万元借款人行业金额占各项贷款的比重ABCDEFGHIJ

交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政采矿业电力、燃气、及水供应生产交通运输、仓储、邮政交通运输、仓储、邮政523072565023749231452127519756195001665615579147470.60.30.30.20.20.20.20.20.20.2工行最大单一客户贷款总额占资本净额4%，最大十家单一客户贷款总额占资本净额17.9%，均低于中央银行的相关规定。其贷款风险很低。主要监管指标项目监管标准201220112010流动性比率贷存比最大单一客户贷款比例最大十家贷款客户比例人民币外币本外币合计》=25》=25《=75《=10《=5032.562.564.1417.927.690.663.53.619.331.853.4623.522.8从上表看出，各指标均符合监管指标要求，其贷款风险较低，安全性高综上，我们认为工行贷款结构及贷款质量以及贷款风险等均处于较好的水平，符合其公司的稳健经营的战略

继续推动信贷制度建设，进一步完善信贷政策体系。按照监管要求，继续强化“实贷实付”、“受托支付”管理，完善贷款资金支付管理制度，加强对贷款资金支付情况的监督管理。持续推进全球信贷管理系统（GCMS）建设，优化信息系统功能。完善行业信贷政策，加强行业风险管理。结合宏观经济政策和产业政策导向，及时制定调整部分行业信贷政策，进一步扩大行业信贷政策覆盖面。加强行业分类管理和限额管理，重点调整部分集中度相对较高的行业信贷规模，积极支持战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和文化产业发展，支持节能环保等绿色产业发展，继续推进“绿色