新西兰乳业相关概况课件

新西兰乳业概况

March2010RussellKnutsonSeniorPolicyAnalystMAF新西兰乳业概况March20102提纲简介新西兰的乳牛场乳品制造厂

(主要为合作企业)目前在全球乳业的位置

2提纲简介3新西兰乳业简介新西兰有田园牧场的农业体系相对富饶的土地，适宜的气候受气候条件影响较大乳业生产沿季节性曲线变化–生产高峰出现在春季（十月）

牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备产能利用率较低农民拥有的合作企业凸显出口生产导向(90%以上的产品出口)3新西兰乳业简介新西兰有田园牧场的农业体系4奶牛场420万为小牛或奶牛11,600个奶牛场牧场土地面积 140万公顷

平均每公顷奶牛数量：

2.8牛奶产量：

13亿千克乳固体(约合156亿升奶液)平均每个奶牛场：

131公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万千克乳固体)每头奶牛每年平均产奶量：

奶液3,773升

(328千克乳固体)大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营

资料来源：LivestockImprovementCorporation,IMFandMAF4奶牛场420万为小牛或奶牛资料来源：Livestock5牧业增长与合并在过去10年中：牛群规模平均增长了60%，达到366头。奶牛场平均液体牛奶产量

增加88%，达到138万升/年(1.34吨/奶牛场)奶牛群数量减少21%，为11,618群随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛场显著增长。5牧业增长与合并在过去10年中：6牧场趋势资料来源:LivestockImprovementCorporationandDairyNZ:NewZealandDairyStatistics2007-08图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势牛群数量牛群规模牛群数量牛群平均规模生产季6牧场趋势资料来源:LivestockImproveme新西兰奶牛场主要分布地区

Source:AgribaseandLICWAIKATOMANAWATUTARANAKISOUTHLANDCANTERBURY新西兰奶牛场主要分布地区Source:Agribase8土地所有权与利益分成饲养

奶牛场是私人所有和经营的企业

62%的奶牛场由所有者-经营者运营(通常有领工资的管理者或合同牧工)38%的奶牛场按照利益分成协议运营(其中65%，即奶牛场总数的24%采用五五分成协议)。利益分成饲养:土地所有者与牧工之间的私人合同(二者间分割牛奶收益)

土地所有者–拥有固定资产、土地、挤奶棚

利益分成牧工–拥有奶牛8土地所有权与利益分成饲养奶牛场是私人所有和经营的企业9牧场主牛奶收益

牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶

牧场主获得的收益按照乳固体(脂肪+蛋白质)的重量而不是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数量和质量还会根据体积进行调整(以将运输成本考虑在内)9牧场主牛奶收益10乳品加工企业合作企业96%牛奶收集量(2008/09)FonterraWestlandTatua牧场主提供牛奶和资本

大投资商拥有的公司4%牛奶收集量(2008/09)OpenCountryDairySynlaitNZDairies牧场主仅提供牛奶独立投资人提供资本10乳品加工企业合作企业大投资商拥有的公司11乳品加工业010020030040050060018951905191519251935194519551965197519851995现在年份工厂数量合作企业私人拥有的公司11乳品加工业0100200300400500600189512合作公司的变化传统合作公司一人一票票面价值股份“现金交易”捆绑式回报新一代合作公司

投票权取决于股份/交易比例公平价值股份投资人股份和可交易的供应权利更为透明的定价，将牛奶与红利成分分开

12合作公司的变化传统合作公司新一代合作公司13生产资料供应合作企业

肥料:

大多数肥料企业是合作制一般农村商品供应：

例如，牧地，组合式农村商社–供应农业化学品、饲料、篱笆材料等保险牲畜饲养/牧群记录：

牲畜改良公司13生产资料供应合作企业肥料:

大多数肥料企业是合作制14新西兰在全球乳业市场中的地位14新西兰在全球乳业市场中的地位新西兰在全球市场中的地位

(2006-08估计平均值)世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的6%

资料来源:OECD-FAOAgriculturalOutlook2009-2018(Draft)andMAF新西兰在全球市场中的地位

(2006-08估计平均值)世界乳16为出口而生产新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求(大约占新西兰全部乳品产量的7%。国内市场的15%为进口产品，如

奶酪、酸乳酪)出口是关键新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的40%。16为出口而生产新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场17新西兰乳品出口目的地

(出口值–所有乳产品–截至2009年3月的年度)资料来源:StatisticsNewZealandandMAF17新西兰乳品出口目的地

(出口值–所有乳产品–截18出口产品组合2007/08

其他酪蛋白组合成分奶酪奶粉黄油、奶油Tonne=吨18出口产品组合2007/08

其他酪蛋白奶粉黄油、奶192017年产量预测资料来源:OECD-FAOAgriculturalOutlook2008-2017andMAF千吨乳固体040,00080,000120,000160,000美国欧洲澳大利亚新西兰

南非

中国印度20082017192017年产量预测资料来源:OECD-FAOAgri20挑战我们的增长能力是有限的牧场饲养成本的上升削弱了价格竞争力

在新西兰国内，我们面临着来自其他土地利用者的竞争以及水资源的压力（如在坎特伯雷）。如果乳品行业希望继续增长，那么牛奶的增长来自何方？基因和技术改进是关键–牧场主通过缴纳乳固体税投资于DairyNZ管理的研究(可获得政府基金补贴)20挑战我们的增长能力是有限的21结论以牧场为基础，季节性强私人土地所有权，趋于合并

合作企业在加工中的显著地位及其合并历史

加工厂与牧场主之间的合同很重要

以出口为中心增长能力受资源（土地、水）限制–

致力于更高的效率

21结论以牧场为基础，季节性强新西兰乳业概况

March2010RussellKnutsonSeniorPolicyAnalystMAF新西兰乳业概况March201023提纲简介新西兰的乳牛场乳品制造厂

(主要为合作企业)目前在全球乳业的位置

2提纲简介24新西兰乳业简介新西兰有田园牧场的农业体系相对富饶的土地，适宜的气候受气候条件影响较大乳业生产沿季节性曲线变化–生产高峰出现在春季（十月）

牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备产能利用率较低农民拥有的合作企业凸显出口生产导向(90%以上的产品出口)3新西兰乳业简介新西兰有田园牧场的农业体系25奶牛场420万为小牛或奶牛11,600个奶牛场牧场土地面积 140万公顷

平均每公顷奶牛数量：

2.8牛奶产量：

13亿千克乳固体(约合156亿升奶液)平均每个奶牛场：

131公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万千克乳固体)每头奶牛每年平均产奶量：

奶液3,773升

(328千克乳固体)大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营

资料来源：LivestockImprovementCorporation,IMFandMAF4奶牛场420万为小牛或奶牛资料来源：Livestock26牧业增长与合并在过去10年中：牛群规模平均增长了60%，达到366头。奶牛场平均液体牛奶产量

增加88%，达到138万升/年(1.34吨/奶牛场)奶牛群数量减少21%，为11,618群随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛场显著增长。5牧业增长与合并在过去10年中：27牧场趋势资料来源:LivestockImprovementCorporationandDairyNZ:NewZealandDairyStatistics2007-08图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势牛群数量牛群规模牛群数量牛群平均规模生产季6牧场趋势资料来源:LivestockImproveme新西兰奶牛场主要分布地区

Source:AgribaseandLICWAIKATOMANAWATUTARANAKISOUTHLANDCANTERBURY新西兰奶牛场主要分布地区Source:Agribase29土地所有权与利益分成饲养

奶牛场是私人所有和经营的企业

62%的奶牛场由所有者-经营者运营(通常有领工资的管理者或合同牧工)38%的奶牛场按照利益分成协议运营(其中65%，即奶牛场总数的24%采用五五分成协议)。利益分成饲养:土地所有者与牧工之间的私人合同(二者间分割牛奶收益)

土地所有者–拥有固定资产、土地、挤奶棚

利益分成牧工–拥有奶牛8土地所有权与利益分成饲养奶牛场是私人所有和经营的企业30牧场主牛奶收益

牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶

牧场主获得的收益按照乳固体(脂肪+蛋白质)的重量而不是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数量和质量还会根据体积进行调整(以将运输成本考虑在内)9牧场主牛奶收益31乳品加工企业合作企业96%牛奶收集量(2008/09)FonterraWestlandTatua牧场主提供牛奶和资本

大投资商拥有的公司4%牛奶收集量(2008/09)OpenCountryDairySynlaitNZDairies牧场主仅提供牛奶独立投资人提供资本10乳品加工企业合作企业大投资商拥有的公司32乳品加工业010020030040050060018951905191519251935194519551965197519851995现在年份工厂数量合作企业私人拥有的公司11乳品加工业0100200300400500600189533合作公司的变化传统合作公司一人一票票面价值股份“现金交易”捆绑式回报新一代合作公司

投票权取决于股份/交易比例公平价值股份投资人股份和可交易的供应权利更为透明的定价，将牛奶与红利成分分开

12合作公司的变化传统合作公司新一代合作公司34生产资料供应合作企业

肥料:

大多数肥料企业是合作制一般农村商品供应：

例如，牧地，组合式农村商社–供应农业化学品、饲料、篱笆材料等保险牲畜饲养/牧群记录：

牲畜改良公司13生产资料供应合作企业肥料:

大多数肥料企业是合作制35新西兰在全球乳业市场中的地位14新西兰在全球乳业市场中的地位新西兰在全球市场中的地位

(2006-08估计平均值)世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的6%

资料来源:OECD-FAOAgriculturalOutlook2009-2018(Draft)andMAF新西兰在全球市场中的地位

(2006-08估计平均值)世界乳37为出口而生产新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求(大约占新西兰全部乳品产量的7%。国内市场的15%为进口产品，如

奶酪、酸乳酪)出口是关键新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的40%。16为出口而生产新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场38新西兰乳品出口目的地

(出口值–所有乳产品–截至2009年3月的年度)资料来源:StatisticsNewZeala