现场检查流程管理系统 课件

现场检查流程管理系统1现场检查流程管理系统1系统总体流程2系统总体流程2系统角色主查人/组长：激活项目、编制检查方案

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、下发任务、分配任务、

管理文档检查人：填写工作底稿复核人：复核工作底稿3系统角色主查人/组长：激活项目、编制检查方案主查人处理流程分开进行疑点和管理评价可以分开进行4主查人处理流程分开进行疑点和管理评价可以分开进行4检查人-处理流程5检查人-处理流程5复核人-处理流程6复核人-处理流程6East系统-网络环境无法连接内网时使用：导入导出回到银监会内网环境，使用任务上传下载内网：任务上传任务下载7East系统-网络环境无法连接内网时使用：内网：7主查人-浏览器登录主查人激活项目在浏览器中操作主查人-浏览器登录主查人激活项目在浏览器中操作8East客户端下载地址银监会内网-电脑相关-软件下载-“现场检查（EAST客户端）”East客户端下载地址银监会内网-电脑相关-软件下载-“现场9客户端登录第一次登录需要注册内网邮箱ID，初始密码：0000000010客户端登录第一次登录需要注册10角色对应的功能组长、主查人检查人/复核人检查人/复核人检查人/复核人11角色对应的功能组长、主查人检查人/复核人检查人/复核人检查人必须将主查人报East应用办，在系统中进行设置后才能激活12必须将主查人报East应用办，在系统中进行设置后才能激活12主查人-激活项目内网首页链接进入13主查人-激活项目内网首页链接进入13主查人-激活项目检查对象必须是明确的法人或者分支机构（出现在现场检查通知书中）14主查人-激活项目检查对象必须是明确的法人或者分支机构14主查人-激活项目项目信息将会出现在《现场检查通知书》中15主查人-激活项目项目信息将会出现在《现场检查通知书》中15主查人-激活项目激活信息必须准确，完成激活后不可修改16主查人-激活项目激活信息必须准确，完成激活后不可修改16主查人-打印《现场检查通知书》17主查人-打印《现场检查通知书》17有的电脑可能需要转换文档格式有的电脑可能需要转换文档格式18主查人-打印《现场检查通知书》各银监局自己添加此处内容，然后再打印模板中此处内容为空19主查人-打印《现场检查通知书》各银监局自己添加此处内容，然后主查人-查看计划及激活信息项目编号为系统生成20主查人-查看计划及激活信息项目编号为系统生成20主查人-修改项目组员项目激活后可在“我的项目”中修改21主查人-修改项目组员项目激活后可在“我的项目”中修改21主查人-修改项目组员系统自动生成，不可修改项目名称在激活后将自动添加：时间、立项部门、检查对象，以便进行区分22主查人-修改项目组员系统自动生成，不可修改项目名称在激活后将主查人激活项目后才可下载23主查人激活项目后才可下载23主查人-项目下载可下载权限范围内的所有数据24主查人-项目下载可下载权限范围内的所有数据242525主查人-新建任务26主查人-新建任务262727主查人-下发任务任务下发后不可修改和删除28主查人-下发任务任务下发后不可修改和删除28主查人-上传任务上传成功后，检查人才能收到任务29主查人-上传任务上传成功后，29检查人-填写工作底稿检查人下载任务后，从待办任务打开工作底稿30检查人-填写工作底稿检查人下载任务后，从待办任务打开工作底稿主查人下发的原始附件，通过点击这个按钮打开检查人提交的相关附件31主查人下发的原始附件，通过点击这个按钮打开检查人提交的相关附检查人-填写工作底稿32检查人-填写工作底稿32复核人-复核工作底稿复核人下载任务后，通过待办任务可以打开工作底稿33复核人-复核工作底稿复核人下载任务后，通过待办任务可以打开工复核人-复核工作底稿复核人填写复核意见34复核人-复核工作底稿复核人填写复核意见343535主查人-编制检查方案36主查人-编制检查方案36主查人-编制检查方案检查方案可以形成汇总清单注意层级关系37主查人-编制检查方案检查方案可以形成汇总清单注意层级关系373838主查人-新建管理评价任务管理评价任务由主查人进行分配选择自己编制的检查方案下发39主查人-新建管理评价任务管理评价任务由主查人进行分配选择自己主查人-下发管理评价任务未下发前可以删除任务，下发后不可删除下发完成后在主查人的待办任务中，需要进行任务分配40主查人-下发管理评价任务未下发前可以删除任务，下发后不可删除4141主查人-分配管理评价任务42主查人-分配管理评价任务42主查人-上传任务执行任务上传，组员才能收到分配的检查任务43主查人-上传任务执行任务上传，组员才能收到分配的检查任务43检查人-填写工作底稿（管理评价）44检查人-填写工作底稿（管理评价）44主查人-填写会议底稿会议底稿不用复核45主查人-填写会议底稿会议底稿不用复核45主查人-查看汇总清单点击链接，可以查看对应的工作底稿底稿中问题超过3个，本条记录会显示红色46主查人-查看汇总清单点击链接，可以查看对应的工作底稿底稿中问主查人-新建项目文档47主查人-新建项目文档47主查人-上传项目文档48主查人-上传项目文档48查看问题库双击可以打开此工作底稿49查看问题库双击可以打开此工作底稿49注意事项工作完成后一定要执行任务上传，才能保存到EAST系统中客户端卸载时，会删除所有的数据，因此，在卸载时应该保证所有的任务都已经上传到EAST系统当系统弹出提示“系统检测到有新的版本需要更新”时，点击“是”按钮，系统将进行自动升级50注意事项工作完成后一定要执行任务上传，才能保存到EAST系统注意事项如果多人用一台电脑，请点击“文件-注册用户”，将其他用户注册到此电脑。建议所有用户登陆后都执行“任务下载”，退出系统前执行“任务上传”，保证数据正常的进入到East系统。51注意事项如果多人用一台电脑，请点击“文件-注册用户”，将其他注意事项执行任务下载，才能收到任务如果工作底稿填写有错误，请自行联系复核人，让其执行“复核不通过”，可以重新修改底稿。复核人不能修改底稿。此次培训中，由于是主查人和检查人共用一台电脑，如果检查人登录后，待办任务处于“已下发”，请执行“导出”，再执行“导入”，状态变为“检查中”，即可填写工作底稿52注意事项执行任务下载，才能收到任务52技术支持我们将尽全力提供技术支持，如果您有好的意见和建议，以及在技术上需要帮助，请联系：53技术支持53培训环境介绍http://ftp://用户名：初始密码：桌面\现场检查培训培训环境介绍http://54谢谢！5555现场检查流程管理系统56现场检查流程管理系统1系统总体流程57系统总体流程2系统角色主查人/组长：激活项目、编制检查方案

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管理文档检查人：填写工作底稿复核人：复核工作底稿58系统角色主查人/组长：激活项目、编制检查方案主查人处理流程分开进行疑点和管理评价可以分开进行59主查人处理流程分开进行疑点和管理评价可以分开进行4检查人-处理流程60检查人-处理流程5复核人-处理流程61复核人-处理流程6East系统-网络环境无法连接内网时使用：导入导出回到银监会内网环境，使用任务上传下载内网：任务上传任务下载62East系统-网络环境无法连接内网时使用：内网：7主查人-浏览器登录主查人激活项目在浏览器中操作主查人-浏览器登录主查人激活项目在浏览器中操作63East客户端下载地址银监会内网-电脑相关-软件下载-“现场检查（EAST客户端）”East客户端下载地址银监会内网-电脑相关-软件下载-“现场64客户端登录第一次登录需要注册内网邮箱ID，初始密码：0000000065客户端登录第一次登录需要注册10角色对应的功能组长、主查人检查人/复核人检查人/复核人检查人/复核人66角色对应的功能组长、主查人检查人/复核人检查人/复核人检查人必须将主查人报East应用办，在系统中进行设置后才能激活67必须将主查人报East应用办，在系统中进行设置后才能激活12主查人-激活项目内网首页链接进入68主查人-激活项目内网首页链接进入13主查人-激活项目检查对象必须是明确的法人或者分支机构（出现在现场检查通知书中）69主查人-激活项目检查对象必须是明确的法人或者分支机构14主查人-激活项目项目信息将会出现在《现场检查通知书》中70主查人-激活项目项目信息将会出现在《现场检查通知书》中15主查人-激活项目激活信息必须准确，完成激活后不可修改71主查人-激活项目激活信息必须准确，完成激活后不可修改16主查人-打印《现场检查通知书》72主查人-打印《现场检查通知书》17有的电脑可能需要转换文档格式有的电脑可能需要转换文档格式73主查人-打印《现场检查通知书》各银监局自己添加此处内容，然后再打印模板中此处内容为空74主查人-打印《现场检查通知书》各银监局自己添加此处内容，然后主查人-查看计划及激活信息项目编号为系统生成75主查人-查看计划及激活信息项目编号为系统生成20主查人-修改项目组员项目激活后可在“我的项目”中修改76主查人-修改项目组员项目激活后可在“我的项目”中修改21主查人-修改项目组员系统自动生成，不可修改项目名称在激活后将自动添加：时间、立项部门、检查对象，以便进行区分77主查人-修改项目组员系统自动生成，不可修改项目名称在激活后将主查人激活项目后才可下载78主查人激活项目后才可下载23主查人-项目下载可下载权限范围内的所有数据79主查人-项目下载可下载权限范围内的所有数据248025主查人-新建任务81主查人-新建任务268227主查人-下发任务任务下发后不可修改和删除83主查人-下发任务任务下发后不可修改和删除28主查人-上传任务上传成功后，检查人才能收到任务84主查人-上传任务上传成功后，29检查人-填写工作底稿检查人下载任务后，从待办任务打开工作底稿85检查人-填写工作底稿检查人下载任务后，从待办任务打开工作底稿主查人下发的原始附件，通过点击这个按钮打开检查人提交的相关附件86主查人下发的原始附件，通过点击这个按钮打开检查人提交的相关附检查人-填写工作底稿87检查人-填写工作底稿32复核人-复核工作底稿复核人下载任务后，通过待办任务可以打开工作底稿88复核人-复核工作底稿复核人下载任务后，通过待办任务可以打开工复核人-复核工作底稿复核人填写复核意见89复核人-复核工作底稿复核人填写复核意见349035主查人-编制检查方案91主查人-编制检查方案36主查人-编制检查方案检查方案可以形成汇总清单注意层级关系92主查人-编制检查方案检查方案可以形成汇总清单注意层级关系379338主查人-新建管理评价任务管理评价任务由主查人进行分配选择自己编制的检查方案下发94主查人-新建管理评价任务管理评价任务由主查人进行分配选择自己主查人-下发管理评价任务未下发前可以删除任务，下发后不可删除下发完成后在主查人的待办任务中，需要进行任务分配95主查人-下发管理评价任务未下发前可以删除任务，下发后不可删除9641主查人-分配管理评价任务97主查人-分配管理评价任务42主查人-上传任务执行任务上传，组员才能收到分配的检查任务98主查人-上传任务执行任务上传，组员才能收到分配的检查任务43检查人-填写工作底稿（管理评价）99检查人-填写工作底稿（管理评价）44主查人-填写会议底稿会议底稿不用复核100主查人-填写会议底稿会议底稿不用复核45主查人-查看汇总清单点击链接，可以查看对应的工作底稿底稿中问题超过3个，本条记录会显示红色101主查人-查看汇总清单点击链接，可以查看对应的工作底稿底稿中问主查人-新建项目文档102主查人-新建项目文档47主查人-上传项目文档103主查人-上传项目文档48查看问题库双击可以打开此工作底稿104查看