锂电池产业发展分析课件

锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙2010年9月5日成都中国化学与物理电源行业协会锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙中国化学1主要内容中国锂离子电池产业现状世界锂离子电池市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会主要内容中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会2中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会32009年电池行业概况2009年我国电池行业的销售收入1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量4000MW;太阳电池出口量3900MW,太阳电池出口额超过71.1亿美元。

中国化学与物理电源行业协会2009年电池行业概况2009年我国电池行42009年电池行业主要产品产销概况

品种产量销售收入(亿元)出口量出口额（亿美元）镍镉电池6亿只252.51亿只2.15镍氢电池10亿只507.65亿只7.42锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1锌锰电池195亿只95161亿只8.89碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98锂一次电池12亿只105.08亿只0.76太阳电池4000MW5503900MW71中国化学与物理电源行业协会2009年电池行业主要产品产销概况品种产量销售收入(亿元)52009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元）2009年2008年同比增长%2009年2008年同比增长%碱锰电池56.9361.7-7.74.985.08-2锌锰电池161.4499.44-5.8起动铅酸电池0.130.17-23.51.773.01-41.2密封铅酸电池1.051.35-22.210.3517.13-39.6镍镉电池2.515.87-5-59镍氢电池7.658.66-11.75.417.42-27.1锂离子电池10.8112.52-13.732.6939.16-16.5锂一次电池5.084.4214.90.760.742.7太阳电池

71.190.02-21合计245.6250.92-2.1138.1177.2-22.1中国化学与物理电源行业协会2009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元62009年电池出口情况由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。中国化学与物理电源行业协会2009年电池出口情况由于受到金融危机的影响，200972009年锂离子电池销售收入2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约为150亿元。比2008年的销售减少15%。

2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。

中国化学与物理电源行业协会2009年锂离子电池销售收入2009年中国锂离子电82009年主要锂离子电池企业概况1）力神：2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。2）比亚迪2009年销售2.2亿只销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售额为39亿元3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，比2008年下降了13.9%2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元4）东莞新能源（ATL）,2009年产量1.13亿只，销售收入：销售收入12亿元。中国化学与物理电源行业协会2009年主要锂离子电池企业概况中国化学与物理电源行业协会92009年按出口额排序，前十大国家和地区

序号国家或地区出口量（只）出口额（美元）1香港特区38133948412709444582美国533981803502514903韩国1717449003427746574印度1227380562109891355日本1114693611942867536匈牙利472131951338122697巴西360897281198395678马来西亚11493309982288999台湾省207189998393692910罗马尼亚2576792151430893中国化学与物理电源行业协会2009年按出口额排序，前十大国家和地区序号国家或地区出口102009年前十大出口企业（单位：美元）1索尼电子（无锡）有限公司2936521322天津三星视界有限公司2157581183无锡松下电池有限公司1356332174珠海松下电池有限公司1220313755新世电子(常熟)有限公司1200636126三洋能源(北京)有限公司1008614027三洋杰士电池(上海)有限公司910003378深圳藤佳能源电子有限公司882850949翰林泰科电子（南京）有限公司7962138410上海比亚迪有限公司77669408中国化学与物理电源行业协会2009年前十大出口企业（单位：美元）1索尼电子（无锡）有限112010年上半年锂离子电池出口2010年上半年锂离子电池出口量5.47亿只，比去年同期的4.56亿只增长了21.2%；2010年上半年锂离子电池出口额16.57美元，比去年同期14.19亿美元增长16.7%.中国化学与物理电源行业协会2010年上半年锂离子电池出口2010年上半年锂离子电池出口122010年上半年前十大出口地数量金额（美元）香港204,619,912605,743,968美国22,212,115181,154,557韩国88,612,560166,258,787日本47,488,628115,893,900印度58,921,981101,885,266巴西23,520,91581,051,717台湾14,331,63959,453,606匈牙利15,861,65547,666,393马来西亚4,400,40833,859,941罗马尼亚11,354,07922,254,176中国化学与物理电源行业协会2010年上半年前十大出口地数量金额（美元）香港204,61132010年上半年各种贸易量数量金额（美元）进料加工贸易360,811,5101,096,006,762一般贸易112,708,871232,681,272来料加工装配贸易45,630,148170,229,991保税区仓储转口货物1380329696,946,661保税仓库进出境货物14,394,16761,998,462其他19,15463,453边境小额贸易6,80145,580对外承包工程出口货物6797,231中国化学与物理电源行业协会2010年上半年各种贸易量数量金额（美元）进料加工贸易360142009年锂一次电池企业概况武汉力兴：2009年产量为3.37亿只，同比增长28.6%，销售收入2.92亿元，同比增长19.2%。惠州亿纬：2009年电池产量669万只，销售收入2.06亿元，同比增长106%。力佳电源：2009年产量为1.04亿只，同比增长50%，销售收入5153万元，同比增长81.8%。广州鹏辉：2009年锂一次电池产量1055万只，销售收入3703万元中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次电池企业概况武汉力兴：2009年产量为3.3152009年锂一次电池出口情况2009年锂一次电池出口5。08亿只，比2008年的4.42亿只增长了14.9%，出口额7600万美元，比2008年的7400万美元增长了2.7%。中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次电池出口情况2009年锂一次电池出口5。08162009年前十大锂一次电池企业出口额惠州亿纬锂能股份有限公司5,175,000力佳电源科技(深圳)有限公司5,029,880武汉力兴(火炬)电源有限公司4,571,412信湖新能源电子(深圳)有限公司4,029,403帅福得（珠海）电池有限公司2,581,944武汉昊诚能源科技有限公司2,248,088福建南平南孚电池有限公司1,646,795深圳市高盛伟电源有限公司1,474,326深圳市艾博尔新能源有限公司1,453,955广州市鹏辉电池有限公司1,425,341中国化学与物理电源行业协会2009年前十大锂一次电池企业出口额惠州亿纬锂能股份有限公司172009年锂一次前十大出口国家和地区香港40323073247772875美国130828305622437德国104723682029471日本65556501918704瑞士57526821793478比利时10247621644752巴西133225021616726马来西亚13941331477124法国17892461214226印度52569031129156中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次前十大出口国家和地区香港4032307324182010年上半年锂一次电池出口2010年上半年锂一次电池出口量2.67亿只，同比2008年的2.03亿只增长了31.5%2010年上半年锂一次电池出口额4727万美元，同比2009年的3108万美元增长了52%。中国化学与物理电源行业协会2010年上半年锂一次电池出口2010年上半年锂一次电池出口192010年上半年前十大出口企业惠州亿纬锂能股份有限公司4,269,528宁波超霸能源有限公司3,192,488力佳电源科技(深圳)有限公司2,218,251武汉力兴(火炬)电源有限公司2,056,387金霸王(中国)有限公司1,889,529信湖新能源电子(深圳)有限公司1,600,518武汉昊诚能源科技有限公司1,539,572深圳市高盛伟电源有限公司1,252,223帅福得（珠海）电池有限公司1,026,864深圳市艾博尔新能源有限公司879,188中国化学与物理电源行业协会2010年上半年前十大出口企业惠州亿纬锂能股份有限公司4,2202008年正极材料2008年正极材料产量为15000吨，销售收入60亿元钴酸锂：10400吨，占69%锰酸锂：1500吨，占10%多元材料：1800吨，占12%磷酸铁锂：450吨，占3%其他850吨，5%2008年钴酸锂出口量超过了1600吨，主要以当升和瑞翔为主。2008年由于钴价偏高和波动，三元材料需求量增加。中国化学与物理电源行业协会2008年正极材料2008年正极材料产量为15000吨，销售212009年正极材料锂电正极材料2009年比例钴酸锂12,00065.93%多元材料2,40013.19%锰酸锂2,20012.09%磷酸铁锂8004.40%其他正极材料8004.40%总计18,200100.00%中国化学与物理电源行业协会2009年正极材料锂电正极材料2009年比例钴酸锂12,00222009年正极材料由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。中国化学与物理电源行业协会2009年正极材料由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减232008、2009年主要正极材料企业的产量

2009年2009年2008年2008年北京当升248015.92%141711.19%湖南瑞翔15009.63%12009.47%湖南杉杉14008.99%140011.05%中信国安12007.70%11008.68%天津巴莫10006.42%10007.89%博杰14008.99%6004.74%北大先行10006.42%6004.74%213所4002.57%3002.37%厦门钨业10006.42%6004.74%宁波金和12007.70%12009.47%天骄10006.42%6505.13%其他200012.84%260020.53%总计15580

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中国化学与物理电源行业协会2008、2009年主要正极材料企业的产量2009年20024磷酸铁锂材料2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在刚刚结束的CIBF2010上，就有50多家企业参展。中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。最新消息:德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的25主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单数（吨）单价（万/吨）1斯特兰1815.52贝特瑞314.53台湾立凯7144台湾长园5135烟台卓能913.56新乡华鑫612.57北大先行2148苏州恒正3159A12382810Phostech425中国化学与物理电源行业协会主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单26各个生产厂家的占有率情况中国化学与物理电源行业协会各个生产厂家的占有率情况中国化学与物理电源行业协会27中日韩三国锂电池市场份额变化2010年日本占42%，韩国占38%；中国占18%中国化学与物理电源行业协会中日韩三国锂电池市场份额变化2010年日本占42%，韩国占328中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限2010年惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TOSHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限20129中国锂离子电池在电动工具市场份额也很小主要电动工具制造商电池制造商Sony(97%)A123(87%)Sony(7%)SDI(3%)SDI(40%)Sony(30%)LGC(30%)Sanyo(88%)MaxellSDI(71%)Sony(29%)E-One(100%)中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池在电动工具市场份额也很小主要电动工具制造商电池30世界锂离子电池

市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会世界锂离子电池

市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会31全球充电电池市场的变化(10亿日元)2010年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。中国化学与物理电源行业协会全球充电电池市场的变化(10亿日元)2010年开始汽车用锂离32IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析10亿日元200920102011201220132014201520162017201820192020便携锂电8488761003114512901428155016451756186419542054汽车锂电643138406651947125115641859217924272720便携镍氢103107107106103100969491908886汽车镍氢821151501468760565553576063镍镉756562564942343028272524合计111512061461185921792577298833883787421545554948中国化学与物理电源行业协会IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析10亿日元332007-2010各种用途电池的数量(亿只)2010年锂离子电池将同比增长26%。2009年、2010年锂离子电池三大主要市场为手机（41.5%，37.5%)、笔记本（32.6%，34.5）、电动工具（4.8%，5%）.2010年按产量计算，锂离子电池中，圆柱电池42.6%,方形电池40.7%,聚合物电池16.6%,圆柱电池的市场份额在快速增长用途2007200820092010（预测）笔记本电脑7.138.589.7413.3手机13.7813.3812.4714.47电动工具31.92数码照相机1.181.411.381.54数码摄象机10.780.610.71数字媒体播放器0．90.870.90.88游戏机0.50.710.610.93其他2.384.153.614.8总计28.0431.9330.6638.58同比增长%2212-226圆柱电池9.1411.412.1316.44方形电池14.3614.9313.615.73聚合物电池4.555.14.936.39中国化学与物理电源行业协会2007-2010各种用途电池的数量(亿只)2010年锂离子34主要锂离子电池企业生产量(亿只)2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、LG化学、索尼、比亚迪、力神（按产量计算）单位2007200820092010三洋5.997.056.178索尼4.114.663.714.46松下2.071.791.962.62日立MAXELL1.271.621.111.25SGS0.570.450.260.14NEC0.470.340.070.05三星SDI3.754.765.658LG化学2.262.154.026.5比亚迪2.822.682.011.72力神1.081.141.692.08东莞新能源0.91比克1.642.181.461.56E-ONE0.390.510.340.29A1230.080.120.16中国化学与物理电源行业协会主要锂离子电池企业生产量(亿只)2009年世界前6大锂离子电352010年主要企业方型电池的产量(亿只)方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神单位2010年预测三星SDI3.79三洋3.26LG化学3.07索尼2.39比亚迪1.72力神1.71东莞新能源1.28日立MAXELL1.23中国化学与物理电源行业协会2010年主要企业方型电池的产量(亿只)方型电池前六大企业:362010年主要企业圆柱电池产量(亿只)圆柱电池前六大企业:三洋、三星、LG化学、索尼、松下、力神单位2010年预测三洋4.74三星SDI4.2LG化学3.42索尼2.07松下1.81力神0.36东莞新能源0.03中国化学与物理电源行业协会2010年主要企业圆柱电池产量(亿只)圆柱电池前六大企业:三372010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组)中国化学与物理电源行业协会2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组)中国化学38全球各类正极材料市场占比2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%中国化学与物理电源行业协会全球各类正极材料市场占比2010年全球产量43420吨，同比39主要正极材料供应商的市场占有率UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。中国化学与物理电源行业协会主要正极材料供应商的市场占有率UMICORE第一，占32%；40全球主要负极材料企业市场份额2010年负极产量24442吨，同比增长43%。日立化工第一、日本碳素第二。天然石墨的比率进一步上升，达到53%。人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占53%；中间相碳微球1900吨，占8%。中国化学与物理电源行业协会全球主要负极材料企业市场份额2010年负极产量24442吨，41全球主要隔膜企业的市场份额2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一，9650万平米。Celgard第二，8980万平米。东然第三，8340万平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定中国化学与物理电源行业协会全球主要隔膜企业的市场份额2010年全球产量3.51亿平方米42隔膜企业动向东然与东丽合资，东然的高性能的PEwet与东丽的陶瓷包覆形成耐热层，满足电动汽车对低成本的要求。CELGARD获得美国政府4920美元的补助，拟进行9100万美元的投资分别在美国和韩国扩产，使产能有1.26亿平米增加到2.5亿平米中国化学与物理电源行业协会隔膜企业动向东然与东丽合资，东然的高性能的PEwet与东丽43全球主要电解液厂商的市场份额2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。中国化学与物理电源行业协会全球主要电解液厂商的市场份额2010年全球电解液产量161944动力电池和储能电池将成为未来新的市场中国化学与物理电源行业协会动力电池和储能电池将成为未来新的市场中国化学与物理电源行业协45动力电池和储能电池将成为未来新的市场目前动力电池主要是镍氢电池，用于HEV，2009年全球的销量74万辆，不足乘用车的2%。2009年日本市场增长快速，日本35万辆，美国不到30万辆。2009年锂离子电池开始在HEV上应用。奔驰公司销售了1700辆S400S，电池用35个6.5AH电池，电池能量：1.4MWH,电池总量：6万只。电池由JSC提供韩国现代公司销售6700辆锂离子HEV,使用50个5.3AH的电池，电池能量：6.4MWH,电池总量：34万只。电池由LG化学提供。三菱的纯电动车iMiEV小批量生产，986辆车开始试运行。电池能量16.3MWH,共用87000只50Ah电池。随着太阳能、风力发电的发展，储能电池将快速增长。中国化学与物理电源行业协会动力电池和储能电池将成为未来新的市场目前动力电池主要是镍氢电46HEV市场，锂离子电池将快速替代镍氢电池来源：MizuhoSecurities）ProjectedglobalHEVsales中国化学与物理电源行业协会HEV市场，锂离子电池将快速替代镍氢电池来源：Mizuho47笔记本电脑、电动工具和电动车市场份额不断扩大，而手机市场将逐步缩小（来源：ArsenalCapital）单位：10亿美元，%EV/HEVPTNBPCMP100%=4.907.95平均年增长率10.4013%44%19%2%n.a.48中国化学与物理电源行业协会笔记本电脑、电动工具和电动车市场份额不断扩大，而手机市场将逐48储能电池市场巨大：

在未来10-12年，年均增长率46%MarketPotentialforEnergyStorage:~$600billionovernext10-12years

A123ispartneringwithGEtopursuelithiumbatteryenergystorageonthepowergridandisalsoworkingwithAESongrid-storageprojectsGAIAAkkumulatorrenwerkeGmbH("GAIA")inGermanyhasreceiveda$1,000,000orderfromSunergyInvestcoforthedevelopmentoflithiumionbatteriesforasolarenergystoragesystem

AUS-basedbatterymanufacturerQuallionbeginstoreplaceleadacidbatterieswithlithiumionbatteriesinAPU/UPSapplications.

（来源：ArsenalCapital）+46%中国化学与物理电源行业协会储能电池市场巨大：

在未来10-12年，年均增长率46%Ma49主要汽车厂商与电池厂商合作关系中国化学与物理电源行业协会主要汽车厂商与电池厂商合作关系中国化学与物理电源行业协会50主要汽车厂商与电池厂商合作关系中国化学与物理电源行业协会主要汽车厂商与电池厂商合作关系中国化学与物理电源行业协会51主要汽车厂商与电池厂商合作关系汽车制造商上市年份电池技术日本、韩国中国52型号HyundaiMitsubishiNissan2010201020102010ElantraHybridiMiEVInfinitiHybridNissanHybridLMOn.a.n.a.LMOFordGMGMTeslaMotors2009201020102008ThinkCityVoltVuePHEVRoadsterLFP&LMTLFP&LMOLFP&LNCALCOBYDBYDBYD200820092010F3DMF6DME6LFPLFPLFP美国欧洲BMWBMWMercedes-BenzMercedes-BenzMercedes-BenzVolkswagen200820092009201020102010MiniE7seriesActiveHybridS400BlueHybridS300BluetecHybridS400BluetecHybridGolfTwinDriveLMOLNCALNCAn.a.n.a.LFP中国化学与物理电源行业协会主要汽车厂商与电池厂商合作关系汽车制造商上市年份电池技术日本52汽车用锂离子电池的产量预测中国化学与物理电源行业协会汽车用锂离子电池的产量预测中国化学与物理电源行业协会53汽车用锂离子电池的产量预测中国化学与物理电源行业协会汽车用锂离子电池的产量预测中国化学与物理电源行业协会54钴酸锂的市场份额将逐步缩小，而锰酸锂、多元材料、磷酸铁锂将不断扩大随着动力电池和储能电池市场的快速扩大，钴酸锂的市场份额将逐步缩小，而锰酸锂、多元材料、磷酸铁锂将不断扩大。2008年中国钴酸锂占锂电池正极材料的69%，2009年则为65.%。2007年全球钴酸锂占锂电池正极材料的83%，2008年为76%，2009年为62%。2009年全球正极材料的产量约为37800吨。钴酸锂被三元（多元）材料替代的速度将取决于钴价的变化中国化学与物理电源行业协会钴酸锂的市场份额将逐步缩小，而锰酸锂、多元材料、磷酸铁锂将不55期待中国锂离子电池在动力电池领域获得突破：电动自行车、城市电动公交、家用电动汽车

中国化学与物理电源行业协会期待中国锂离子电池在动力电池领域获得突破：电动56谢谢

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中国化学与物理电源行业协会谢谢

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E-mail:57锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙2010年9月5日成都中国化学与物理电源行业协会锂电池产业发展分析中国化学与物理电源行业协会刘彦龙中国化学58主要内容中国锂离子电池产业现状世界锂离子电池市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会主要内容中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会59中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池产业现状中国化学与物理电源行业协会602009年电池行业概况2009年我国电池行业的销售收入1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量4000MW;太阳电池出口量3900MW,太阳电池出口额超过71.1亿美元。

中国化学与物理电源行业协会2009年电池行业概况2009年我国电池行612009年电池行业主要产品产销概况

品种产量销售收入(亿元)出口量出口额（亿美元）镍镉电池6亿只252.51亿只2.15镍氢电池10亿只507.65亿只7.42锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1锌锰电池195亿只95161亿只8.89碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98锂一次电池12亿只105.08亿只0.76太阳电池4000MW5503900MW71中国化学与物理电源行业协会2009年电池行业主要产品产销概况品种产量销售收入(亿元)622009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元）2009年2008年同比增长%2009年2008年同比增长%碱锰电池56.9361.7-7.74.985.08-2锌锰电池161.4499.44-5.8起动铅酸电池0.130.17-23.51.773.01-41.2密封铅酸电池1.051.35-22.210.3517.13-39.6镍镉电池2.515.87-5-59镍氢电池7.658.66-11.75.417.42-27.1锂离子电池10.8112.52-13.732.6939.16-16.5锂一次电池5.084.4214.90.760.742.7太阳电池

71.190.02-21合计245.6250.92-2.1138.1177.2-22.1中国化学与物理电源行业协会2009年电池出口情况品种出口量（亿只）出口额（亿美元632009年电池出口情况由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。中国化学与物理电源行业协会2009年电池出口情况由于受到金融危机的影响，2009642009年锂离子电池销售收入2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约为150亿元。比2008年的销售减少15%。

2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。

中国化学与物理电源行业协会2009年锂离子电池销售收入2009年中国锂离子电652009年主要锂离子电池企业概况1）力神：2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。2）比亚迪2009年销售2.2亿只销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售额为39亿元3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，比2008年下降了13.9%2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元4）东莞新能源（ATL）,2009年产量1.13亿只，销售收入：销售收入12亿元。中国化学与物理电源行业协会2009年主要锂离子电池企业概况中国化学与物理电源行业协会662009年按出口额排序，前十大国家和地区

序号国家或地区出口量（只）出口额（美元）1香港特区38133948412709444582美国533981803502514903韩国1717449003427746574印度1227380562109891355日本1114693611942867536匈牙利472131951338122697巴西360897281198395678马来西亚11493309982288999台湾省207189998393692910罗马尼亚2576792151430893中国化学与物理电源行业协会2009年按出口额排序，前十大国家和地区序号国家或地区出口672009年前十大出口企业（单位：美元）1索尼电子（无锡）有限公司2936521322天津三星视界有限公司2157581183无锡松下电池有限公司1356332174珠海松下电池有限公司1220313755新世电子(常熟)有限公司1200636126三洋能源(北京)有限公司1008614027三洋杰士电池(上海)有限公司910003378深圳藤佳能源电子有限公司882850949翰林泰科电子（南京）有限公司7962138410上海比亚迪有限公司77669408中国化学与物理电源行业协会2009年前十大出口企业（单位：美元）1索尼电子（无锡）有限682010年上半年锂离子电池出口2010年上半年锂离子电池出口量5.47亿只，比去年同期的4.56亿只增长了21.2%；2010年上半年锂离子电池出口额16.57美元，比去年同期14.19亿美元增长16.7%.中国化学与物理电源行业协会2010年上半年锂离子电池出口2010年上半年锂离子电池出口692010年上半年前十大出口地数量金额（美元）香港204,619,912605,743,968美国22,212,115181,154,557韩国88,612,560166,258,787日本47,488,628115,893,900印度58,921,981101,885,266巴西23,520,91581,051,717台湾14,331,63959,453,606匈牙利15,861,65547,666,393马来西亚4,400,40833,859,941罗马尼亚11,354,07922,254,176中国化学与物理电源行业协会2010年上半年前十大出口地数量金额（美元）香港204,61702010年上半年各种贸易量数量金额（美元）进料加工贸易360,811,5101,096,006,762一般贸易112,708,871232,681,272来料加工装配贸易45,630,148170,229,991保税区仓储转口货物1380329696,946,661保税仓库进出境货物14,394,16761,998,462其他19,15463,453边境小额贸易6,80145,580对外承包工程出口货物6797,231中国化学与物理电源行业协会2010年上半年各种贸易量数量金额（美元）进料加工贸易360712009年锂一次电池企业概况武汉力兴：2009年产量为3.37亿只，同比增长28.6%，销售收入2.92亿元，同比增长19.2%。惠州亿纬：2009年电池产量669万只，销售收入2.06亿元，同比增长106%。力佳电源：2009年产量为1.04亿只，同比增长50%，销售收入5153万元，同比增长81.8%。广州鹏辉：2009年锂一次电池产量1055万只，销售收入3703万元中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次电池企业概况武汉力兴：2009年产量为3.3722009年锂一次电池出口情况2009年锂一次电池出口5。08亿只，比2008年的4.42亿只增长了14.9%，出口额7600万美元，比2008年的7400万美元增长了2.7%。中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次电池出口情况2009年锂一次电池出口5。08732009年前十大锂一次电池企业出口额惠州亿纬锂能股份有限公司5,175,000力佳电源科技(深圳)有限公司5,029,880武汉力兴(火炬)电源有限公司4,571,412信湖新能源电子(深圳)有限公司4,029,403帅福得（珠海）电池有限公司2,581,944武汉昊诚能源科技有限公司2,248,088福建南平南孚电池有限公司1,646,795深圳市高盛伟电源有限公司1,474,326深圳市艾博尔新能源有限公司1,453,955广州市鹏辉电池有限公司1,425,341中国化学与物理电源行业协会2009年前十大锂一次电池企业出口额惠州亿纬锂能股份有限公司742009年锂一次前十大出口国家和地区香港40323073247772875美国130828305622437德国104723682029471日本65556501918704瑞士57526821793478比利时10247621644752巴西133225021616726马来西亚13941331477124法国17892461214226印度52569031129156中国化学与物理电源行业协会2009年锂一次前十大出口国家和地区香港4032307324752010年上半年锂一次电池出口2010年上半年锂一次电池出口量2.67亿只，同比2008年的2.03亿只增长了31.5%2010年上半年锂一次电池出口额4727万美元，同比2009年的3108万美元增长了52%。中国化学与物理电源行业协会2010年上半年锂一次电池出口2010年上半年锂一次电池出口762010年上半年前十大出口企业惠州亿纬锂能股份有限公司4,269,528宁波超霸能源有限公司3,192,488力佳电源科技(深圳)有限公司2,218,251武汉力兴(火炬)电源有限公司2,056,387金霸王(中国)有限公司1,889,529信湖新能源电子(深圳)有限公司1,600,518武汉昊诚能源科技有限公司1,539,572深圳市高盛伟电源有限公司1,252,223帅福得（珠海）电池有限公司1,026,864深圳市艾博尔新能源有限公司879,188中国化学与物理电源行业协会2010年上半年前十大出口企业惠州亿纬锂能股份有限公司4,2772008年正极材料2008年正极材料产量为15000吨，销售收入60亿元钴酸锂：10400吨，占69%锰酸锂：1500吨，占10%多元材料：1800吨，占12%磷酸铁锂：450吨，占3%其他850吨，5%2008年钴酸锂出口量超过了1600吨，主要以当升和瑞翔为主。2008年由于钴价偏高和波动，三元材料需求量增加。中国化学与物理电源行业协会2008年正极材料2008年正极材料产量为15000吨，销售782009年正极材料锂电正极材料2009年比例钴酸锂12,00065.93%多元材料2,40013.19%锰酸锂2,20012.09%磷酸铁锂8004.40%其他正极材料8004.40%总计18,200100.00%中国化学与物理电源行业协会2009年正极材料锂电正极材料2009年比例钴酸锂12,00792009年正极材料由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。中国化学与物理电源行业协会2009年正极材料由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减802008、2009年主要正极材料企业的产量

2009年2009年2008年2008年北京当升248015.92%141711.19%湖南瑞翔15009.63%12009.47%湖南杉杉14008.99%140011.05%中信国安12007.70%11008.68%天津巴莫10006.42%10007.89%博杰14008.99%6004.74%北大先行10006.42%6004.74%213所4002.57%3002.37%厦门钨业10006.42%6004.74%宁波金和12007.70%12009.47%天骄10006.42%6505.13%其他200012.84%260020.53%总计15580

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中国化学与物理电源行业协会2008、2009年主要正极材料企业的产量2009年20081磷酸铁锂材料2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在刚刚结束的CIBF2010上，就有50多家企业参展。中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。最新消息:德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的82主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单数（吨）单价（万/吨）1斯特兰1815.52贝特瑞314.53台湾立凯7144台湾长园5135烟台卓能913.56新乡华鑫612.57北大先行2148苏州恒正3159A12382810Phostech425中国化学与物理电源行业协会主要生产厂家产量及价格序号材料供应商月订单83各个生产厂家的占有率情况中国化学与物理电源行业协会各个生产厂家的占有率情况中国化学与物理电源行业协会84中日韩三国锂电池市场份额变化2010年日本占42%，韩国占38%；中国占18%中国化学与物理电源行业协会中日韩三国锂电池市场份额变化2010年日本占42%，韩国占385中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限2010年惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TOSHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限20186中国锂离子电池在电动工具市场份额也很小主要电动工具制造商电池制造商Sony(97%)A123(87%)Sony(7%)SDI(3%)SDI(40%)Sony(30%)LGC(30%)Sanyo(88%)MaxellSDI(71%)Sony(29%)E-One(100%)中国化学与物理电源行业协会中国锂离子电池在电动工具市场份额也很小主要电动工具制造商电池87世界锂离子电池

市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会世界锂离子电池

市场发展现状及趋势中国化学与物理电源行业协会88全球充电电池市场的变化(10亿日元)2010年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。中国化学与物理电源行业协会全球充电电池市场的变化(10亿日元)2010年开始汽车用锂离89IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析10亿日元200920102011201220132014201520162017201820192020便携锂电8488761003114512901428155016451756186419542054汽车锂电643138406651947125115641859217924272720便携镍氢103107107106103100969491908886汽车镍氢821151501468760565553576063镍镉756562564942343028272524合计111512061461185921792577298833883787421545554948中国化学与物理电源行业协会IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析10亿日元902007-2010各种用途电池的数量(亿只)2010年锂离子电池将同比增长26%。2009年、2010年锂离子电池三大主要市场为手机（41.5%，37.5%)、笔记本（32.6%，34.5）、电动工具（4.8%，5%）.2010年按产量计算，锂离子电池中，圆柱电池42.6%,方形电池40.7%,聚合物电池16.6%,圆柱电池的市场份额在快速增长用途2007200820092010（预测）笔记本电脑7.138.589.7413.3手机13.7813.3812.4714.47电动工具31.92数码照相机1.181.411.381.54数码摄象机10.780.610.71数字媒体播放器0．90.870.90.88游戏机0.50.710.610.93其他2.384.153.614.8总计28.0431.9330.6638.58同比增长%2212-226圆柱电池9.1411.412.1316.44方形电池14.3614.9313.615.73聚合物电池4.555.14.936.39中国化学与物理电源行业协会2007-2010各种用途电池的数量(亿只)2010年锂离子91主要锂离子电池企业生产量(亿只)2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、LG化学、索尼、比亚迪、力神（按产量计算）单位2007200820092010三洋5.997.056.178索尼4.114.663.714.46松下2.071.791.962.62日立MAXELL1.271.621.111.25SGS0.570.450.260.14NEC0.470.340.070.05三星SDI3.754.765.658LG化学2.262.154.026.5比亚迪2.822.682.011.72力神1.081.141.692.08东莞新能源0.91比克1.642.181.461.56E-ONE0.390.510.340.29A1230.080.120.16中国化学与物理电源行业协会主要锂离子电池企业生产量(亿只)2009年世界前6大锂离子电922010年主要企业方型电池的产量(亿只)方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神单位2010年预测三星SDI3.79三洋3.26LG化学3.07索尼2.39比亚迪1.72力神1.71东莞新能源1.28日立MAXELL1.23中国化学与物理电源行业协会2010年主要企业方型电池的产量(亿只)方型电池前六大企业:932010年主要企业圆柱电池产量(亿只)圆柱电池前六大企业:三洋、三星、LG化学、索尼、松下、力神单位2010年预测三洋4.74三星SDI4.2LG化学3.42索尼2.07松下1.81力神0.36东莞新能源0.03中国化学与物理电源行业协会2010年主要企业圆柱电池产量(亿只)圆柱电池前六大企业:三942010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组)中国化学与物理电源行业协会2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组)中国化学95全球各类正极材料市场占比2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%中国化学与物理电源行业协会全球各类正极材料市场占比2010年全球产量43420吨，同比96主要正极材料供应商的市场占有率UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。中国化学与物理电源行业协会主要正极材料供应商的市场占有率UMICORE第一，占32%；97全球主要负极材料企业市场份额2010年负极产量24442吨，同比增长43%。日立化工第一、日本碳素第二。天然石墨的比率进一步上升，达到53%。人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占53%；中间相碳微球1900吨，占8%。中国化学与物理电源行业协会全球主要负极材料企业市场份额2010年负极产量24442吨，98全球主要隔膜企业的市场份额2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一，9650万平米。Celgard第二，8980万平米。东然第三，8340万平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定中国化学与物理电源行业协会全球主要隔膜企业的市场份额2010年全球产量3.51亿平方米99隔膜企业动向东然与东丽合资，东然的高性能的PEwet与东丽的陶瓷包覆形成耐热层，满足电动汽车对低成本的要求。CELGARD获得美国政府4920美元的补助，拟进行9100万美元的投资分别在美国和韩国扩产，使产能有1.26亿平米增加到2.5亿平米中国化学与物理电源行业协会隔膜企业动向东然与东丽合资，东然的高性能的PEwet与东丽100全球主要电解液厂商的市场份额2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。中国化学与物理电源行业协会全球主要电解液厂商的市场份额2010年全球电解液产量16191