北兴发展战略

北兴发展战略北京深蓝世纪管理咨询公司宏观环境分析钢铁行业分析竞争结构分析相关利益者分析SWOT分析北兴发展战略秘密北京深蓝世纪管理咨询公司2002年8月－－－宏观环境分析（一）宏观环境分析1.经济环境分析2.政治环境分析3.技术环境分析4.社会文化环境分析1.经济环境分析2001年中国加入WTO。2001年GDP增长为7.7%。2008年奥运会将在中国进行。西部大开发战略全面实施。三峡工程、西气东输、南水北调、青藏铁路正在实施或逐步实施。近两年，国家实行积极的财政政策，增加固定资产和社会发展投资，拉动内需。国内经济形势良好。几年来的连续降息和实行债转股，减轻了企业、特别是国有企业负担。我国经济GDP每增长1％，钢材消费量将增长0.5％至0.8％。中国经济在未来的5-10年内仍将保持较高速度的增长！先进制造技术的普遍采用。最基本的特征是制造的全过程实现计算机信息技术与现代管理技术的结合。它主要包括：计算机辅助设计技术（CAD）；热加工精密成形技术及热成形动态模拟技术；快速原型／零件制造（RPM）技术；超精加工、具有联网功能的NC装置、数控技术及工业机器人；计算机集成制造技术（CIMS）；分散网络化制造（DNM）新材料、新工艺广泛应用。全球技术变革速度加快，产品的生命周期变短。2.技术环境分析对世界钢铁工业而言，钢铁生产技术的发展将会是渐进而非突变（革命）型的。但计算机和信息技术正在加快渐变的速度！3.政治环境分析在今后较长的一段时间内，中国的政治局势将保持平稳的态势。随着我国法制化进程的加快，企业法人治理结构、现代企业制度的完善，所有者、经营者、员工的权利和义务越来越受到法律的保护。随着加入WTO，保护知识产权、打击假冒伪劣产品的力度会越来越大。随着加入WTO，地方保护、条块分割将会弱化，市场化程度提高。除了公共、国防行业以及对国家有重要意义的企业，政府将逐步退出企业的经营管理。随着政府职能的转变，市场游戏规则将逐渐规范，并同国际惯例相接轨。政府正在营造适应市场经济的良好秩序。4.社会和文化环境知识、信息爆炸的年代，个人和企业面临知识更新的压力。人们的市场经济意识不断增强，就业和择业观念发生重大变化。网络、信息技术的飞速发展，正逐渐改变人们的生活和工作方式。全国性的人才流动趋势正在逐渐形成，人才的流动量大大增加。黑龙江经济处于全国中下游水平，富拉尔基地处偏远；由于地域,历史，经济等原因与沿海、内陆发达地区相比，在吸引人才、资金等方面还有巨大的障碍。目前，北兴很难吸引一流人才；甚至是留住人才！人才待遇问题北满特钢兴澄特钢普通工作人员《1万每年1万－2.5万每年中层管理人员《1万每年5万左右每年高层管理人员《3万每年《100万每年中国已经加入WTO，中国钢铁企业挑战与机遇并存挑战1、对我国钢铁行业现行的贸易政策和贸易管理体制将产生较大的影响。非关税壁垒将被取消，核定经营将逐步取消，“以产顶进”政策将难以再延续。钢材的进口量将会增加较多，对国内钢铁市场的冲击将会是较大的

2、关税减让带来进口钢材成本的降低。加入ＷＴＯ后，进口钢材的关税水平将进一步下降。目前日本、韩国钢材平均关税分别为２％和４％；ＷＴＯ主要工业国家平均为３．５％，我国约为8%

3、

高质量、高附加值产品和特钢行业受到严重挑战。

加入ＷＴＯ后，国外的这些产品将大量涌入我国，挤占我国市场。由于国外的技术已经成熟，而我国处于研制开发阶段，所以在这方面会受到市场竞争的严峻挑战

机遇1、有利于扩大钢铁产品出口。加入ＷTＯ，我国可以无条件享受其它成员方享受的国民待遇，享受关税减让和消除非关税壁垒带来的好处，获得更多的钢材出口机会

2、加入ＷＴＯ后，我国可用ＷＴＯ的规则解决国际贸易争端，从而避免或减轻损害

3、有利于充分利用国外原料资源，我国铁矿石资源并不丰富，铁矿地质品位平均为３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用国外铁矿石资源丰富、价格便宜的有利条件

４、发达国家技术壁垒减弱，有利于引进国外先进技术和装备

５、将促进钢铁工业组织结构的调整。加入ＷＴＯ，将促进我国钢铁工业的组织结构现状的改变，进行大规模的资产重组，实行强强联合，实现我国钢铁企业的合理规模经济

北兴发展战略秘密北京深蓝世纪管理咨询公司2002年8月－－－钢铁行业分析钢铁工业业特点具有较高高的产业业关联度度具有典型型的规模模经济特特征具有典型型的周期期性钢铁工业业具有较较高的产产业关联联度1.钢铁工业业具有较较高的产产业关联联度。钢铁工业业作为一一个原材材料的生生产和加加工部门门,处于产业业链的中中间位置置。钢铁工工业生产产中要消消耗大量量的铁矿矿石、煤煤炭、电电力、石石油等原原材料,使用大大量的机机电设备备,同时时又是交交通运输输消耗的的大户。。能源、交交通、汽汽车、建建筑业、、制造业业等相关关产业的的发展为为钢铁行行业的发发展提供供发展的的契机;反过来来,钢铁铁行业的的发展也也会促进进这些相相关行业业的进步步。2.钢铁工业业具有典典型的规规模经济济特征。。钢铁工业业生产工工艺决定定了其大大型化和和规模化化的发展展方向。。冶炼钢钢和铁的的经济规规模都在在百万吨吨以上,现代化化的线材材生产的的经济规规模在40万吨吨,热轧轧板材生生产线的的经济规规模在300万万吨。20世纪纪后半叶叶,全球球钢铁工工业以日日本最具具代表性性,都在在走一条条大型化化、专业业化和高高效化的的发展道道路。3.钢铁工业业具有周周期性。。从世界钢钢铁和我我国钢铁铁的历史史来看,钢铁工工业受国国际国内内经济发发展周期期和市场场供求关关系变化化的影响响很大,总体上上与经济济周期保保持同步步动态。。世界钢钢铁行行业发发展趋趋势世界钢钢铁行行业经经过了了多年年的发发展，，可以以分为为四个个阶段段；目目前处处于适适当调调整，，逐渐渐攀升升的状状况！！数据来来源：：IISI世界钢钢铁工工业的的发展展阶段段第一阶阶段:1901一1951年年。这一阶阶段,世界界范围围内以以高炉炉、平平炉、、模钢钢和初初轧技技术为为主体体发展展钢铁铁工业业。钢钢铁的的产量量主要要集中中于西西方发发达资资本主主义国国家,其中中美国国的钢钢产量量约占占到全全球钢钢产量量的45%。第二阶阶段:1952一1974年年。这一阶阶段内内,炼炼钢钢生产产技术术这一一阶段段取得得重大大变革革,世世界钢钢产量量以年年均4.5%的的速度度增长长,钢钢产量量由2亿吨吨增加加到8亿吨吨,其其中日日本以以13.4%的的年均均速度度高速速增长长。日日本钢钢铁工工业以以大型型化、、连续续化和和自动动化为为技术术核心心建设设了一一批大大型的的钢铁铁联合合企业业,实实现了了规模模生产产、低低成本本和高高质量量的目目标,取代代美国国成为为世界界第一一钢铁铁大国国。第三阶阶段:1975年以以后。。受第二二次石石油危危机的的影响响,市市场对对钢材材的需需求相相对减减少,全球球钢产产量徘徘徊在在7.8亿亿吨左左右,年增增长仅仅为0.1%。。在这这一阶阶段现现代化化,炼炼钢技技术、、连铸铸连轧轧等新新兴冶冶金工工艺的的出现现,使使世界界钢铁铁工业业进入入崭新新的时时代,总产产量虽虽然没没有大大的增增加,但产产品的的质量量却有有了飞飞跃。。先进进的产产钢国国家,如日日、美美、韩韩等加加速钢钢铁工工业结结构调调整,优化化钢铁铁工业业结构构。这这一时时期,中国国钢铁铁工业业快速速发展展,钢钢产量量从1978年年的3178万万吨增增长到到一亿亿吨以以上。。第四阶阶段:20世纪纪90年代代后期期。全球钢钢铁生生产过过剩,钢铁铁工业业经济济效益益降低低,国国际钢钢铁市市场竞竞争力力日剧剧。世界钢钢铁行行业增增长缓缓慢，，大约约1-2%近几年年世界界钢产产量在在波动动中呈呈缓慢慢增长长趋势势，基基本保保持在在7.2～～8.3亿亿吨水水平。。2000年世世界钢钢产量量达到到8.24亿吨吨。发达工工业国国家钢钢铁产产量基基本稳稳定甚甚至略略有降降低,并转转向结结构调调整,生产产高附附加值值产品品。新增生生产能能力和和产量量主要要集中中于亚亚洲发发展中中国家家。数据来来源：：IISI世界钢钢铁产产能分分布图图25.6%8.7%16.7%39.89%4.7%全球钢钢铁产产量主主要集集中于于北美美、欧欧洲和和亚洲洲地区区，亚亚洲居居首！！从近年年来钢钢产量量的增增长看看,中中国钢钢产量量一直直居世世界首首位,东南南亚地地区的的生产产和消消费有有提升升,增增长比比例最最大的的是亚亚洲国国家。。数据来来源：：IISI世界市市场的的供求求分析析近年来来世界界范围围内高高新技技术突突破引引发的的世界界经济济结构构调整整,极极大地地提升升了全全球生生产力力水平平,同同时也也把不少少传统统产业业推向向了产产能过过剩的的境地地,钢钢铁行行业即即是其其中之之一。目前全全世界界钢的的生产产能力力近10亿亿吨,2000年钢钢产量量约8.2亿吨吨,产产能利利用率率仅80%。美美国、、日本本、韩韩国及及欧洲洲的一一些主主要产产钢国国普遍遍存在在着开开工不不足的的问题题。数据来源：：IISI为了应对挑挑战，世界界钢铁企业业不断地进进行战略调调整制造成本不不断降低合并和收购购的趋势增增加：韩国国浦项制铁铁与新日铁铁宣布策略略结盟；世世界排名名第二的法法国尤西诺诺（Usinor））、卢森堡堡雅贝德（（Arbed）及西西班牙阿塞塞拉里亚（（Aceralia）钢铁厂厂宣布合并并,组成世世界第一大大钢铁厂为了满足环环保要求，，钢铁厂所所有产出物物必须全部部循环利用用向高附加值值深加工方方向发展增加研究与与开发的投投入亚洲钢铁行行业简介1、最新预预测数字表表明，世界界钢材消费费量在2001年到到2003年期间年年平均增长长率达到2.2%，，相当于每每年增加5000多多万吨。世世界钢材消消费量到2003年年将达到3.5%，，其中，增增量中绝大大部分将来来自于中国国。2、中国是是亚洲第一一产钢国。。中国钢材材消费量在在2001年至2003年期期间年增长长率达到10%多，，世界其他他地区在此此期间年平平均增长率率仅为0.3%,相相当于每年年只增加200万吨吨。数据来源：：IISL38.8%28.8%13.4%15.2%3.7%国际经济的的发展呈现现信息化、、一体化、、跨国兼并并等特点，，对钢铁企企业提出了了新的挑战战特点挑战通讯、网络络等信息技技术广泛应应用，对人人类的生产产和生活方方式产生了了重大影响响国际分工日日益明显，，任何国家家的经济都都无法脱离离整个世界界经济的整整体跨国公司之之间的联合合兼并形成成高潮：AOL与时时代华纳合合并，HP宣布收购购康柏知识经济在在世界范围围内逐渐崛崛起，服务务业占整个个经济的比比重不断上上升，对知知识及其拥拥有者需求求的不断扩扩大如何应用信信息技术，，适应顾客需需要，实行行柔性生产如何面对全球化，在世界范围围内保持竞竞争优势以何种方式式扩张，如何利用其其他战略资资源如何在一个个微利化和和成本趋同化的传传统产业中中获得个性化、差异化的竞竞争优势中国钢铁行行业增长较较快,2001年到到2003年

平均均年增长率率超过10%我国经济GDP每增增长1％，，钢材消费费量将增长长0.5％％至0.8％。但由由于汽车和和建筑业的的跨越式发发展（尤其其是汽车行行业），导导致近两年年钢铁行业业的产量规规模进入了了超常规发发展状态，，实际增长长率超过了了10%。。到2004年钢材材消费量达达到2亿吨吨。数据来源：IISL中国1996年--2003年钢材材消费图中国钢铁行业业现状－技术术水平全部钢铁产品标准1989年前标准1994年前标准数量1562689578比率100%44.1%37%44.1%37%18.9%技术开发与创创新能力急需需提高。42家国家重重点联系的冶冶金企业，只只有19家企企业的技术中中心通过国家家认定。钢铁产品标准准制(修)定定工作相对滞滞后，影响了了冶金工业的的技术进步；；目前有80%左右的产品品标准急需修修订。产品标准间接接反映了行业业的技术、工工艺要求的现现实水平；在在低标准的要要求下，很难难促使行业整整体技术、工工艺水平的提提升！中国钢铁行业业的技术、工工艺水平已经经远远落后于于国际水平！！数据来源：钢钢铁协会资料来源:《《冶金管理》》，北京证券券克虏勃——蒂蒂森占40%德国前4家占31.25%中国韩国浦项占64%前6家占50%美国前5家占80%日本钢铁企业日益益大型化，钢钢铁工业发展展的内在规模模要求使钢铁铁工业的集中中度很高。美美国、日本、、德国、韩国国的情况如上上所示，而英英国的英钢、、法国的尤西西诺、意大利利的伊瓦尔、、比利时的考考克里几乎囊囊括了所在国国家的全部钢钢铁生产。而而我国最大的的四家钢铁企企业宝钢、鞍鞍钢、首钢和和武钢的总产产量只占全国国产量31.25%，市市场集中度较较低，对于大大型联合生产产性的钢铁工工业而言，低低集中度一般般会导致相对对较低的国际际竞争能力和和产品生产和和较低的专业业化分工。中国钢铁行业业现状－产业业规模（集中中度）数据来源：冶冶金管理，冶冶金经济内参参目前我国钢材材产品结构钢材品种进口量表观消费量进口产品市场占有率国内产品市场占有率热轧薄板271152017.8%82.2%冷轧薄板552116247.5%52.5%镀锌板21639255.1%44.9%镀锡板39.613230.0%70.0%硅钢片83.921239.6%60.4%2001年部部分高附加值值产品进口状状况(万吨)我国钢铁企业业低水平重复复建设,组织织结构过小、、过散，产品结构明显显不合理,型型材和线材占占主要部分，，供过于求.就炼钢企业而而言，全国有有290家，，总生产能力力1.8亿吨吨,其中225家企业为为小型钢铁企企业,这些企企业设备小、、单产能力低低、工艺技术术设备落后,产品主要以以目前市场上上供过于求的的线材为主,产品品种单单一、质量不不高.而我我国国民经济济发展急需的的板带所占的的比例只有37%,发达达地区板带比比一般大于60%，特别是一些高高附加值的产产品需要大量量进口。中国钢铁行业业现状－产品品结构产钢比例从业人数年人工中国15%100万30国际平均85%130万40-120国际领先75%60万40-120数据来源：IISL、钢钢铁协会人均生产率年人工效益生产率中国120T/年304T/年.年工国际平均523T/年40-1204.35－13T/年.年工国际领先1000T/年40-1208.33－25T/年.年工中国钢铁工业业现状－生产产成本中国的低成本本优势，由于于生产效率的的低下，已经经被抵消了！！中国钢铁工业业现状－生产产能力2002年国国内钢铁产需需对比1.近两年净增生生产能力，炼炼铁550万万吨；炼钢400万吨（（新增1700万吨，淘淘汰1300吨）；轧钢钢900万吨吨（新增1460万吨，，淘汰560万吨）；连连铸机1500万吨（新新增1600万吨，淘汰汰100万吨吨）。从品种种看，主要是是薄板、线材材、型棒材。。明后年将有一一批技改项目目投产，生产产能力进一步步增加，投产产时间相对集集中，产品档档次雷同。2.产量明显过剩剩：2002年大中型钢钢铁企业钢产产量预计安排排1.5亿吨吨，比2001年增产1800万吨吨，增长13.6%(2001年产产量约13190万吨，，比2000年增产1200万吨，，增长10%）；就全国而言，，2002年年企业自行安安排钢产量约约1.6亿吨吨，至少大于于需求10%以上，如不加以控制制，按市场需需求组织生产产，将必然回回到增产不增增收的老路子子上去。数据来源：钢钢铁规划研究究总院1.2亿吨1.6亿吨需求量计划产量国内产能过剩剩在短时间内内有扩大趋势势！中国钢铁工业业现状－市场场服务钢材产品销售售服务水平低低中国的钢材市场营销销网络刚刚开始建立立,生产厂家家普遍销售服服务意识差,对外营销缺缺乏相应的联联合,各自为为政,成本高高,收益低;配送中心服务务体系目前还还几乎是空白白。国内钢铁企业业的经营决策策者已经认识识到，入世后后，钢材在经经营上面临的的冲击和挑战战主要来自新型营销方式式和流通业态态。在国外，钢材材一类的生产产资料其经营营主要采用代代理、配送等等现代物流方方式，最大限限度地实现商商品流通的方方便、快捷、、低成本。目目前，国外的的现代物流逐逐渐发展并趋趋向成熟。通通过物流中心心，实现供应应链的全过程程管理，降低低生产和销售售成本。随着着国内市场的的进一步开放放，国外的钢钢材贸易集团团将不断进入入，各种形式式的物流中心心、配送中心心、网上钢材材交易等新型型的营销方式式及流通业态态，将会很快快地在国内兴兴起，由它们们来取代包括括钢材在内的的生产资料批批发市场和生生产厂家的供供销公司，这这是必然的趋趋势。资料来源：钢钢铁信息，冶冶金经济内参参我国钢铁行业业处在行业生生命周期的成成熟阶段引入期成长期成熟期衰退期增长率缓慢增长加速增长水平衰退销售额低上升顶峰衰退成本每客户高一般低低产品线很短增长多样化缩减平均利润率负增加可以很高衰减竞争对手很少增加更多但稳定减少典型定价方式式成本本加加成成价格格渗渗透透竞争争价价格格减价价进入入障障碍碍技术术竞争争对对手手竞争争对对手手产量量过过剩剩典型型广广告告方方式式认知知和和教教育育大众众市市场场认认知知市场场细细分分减少少中国国钢钢铁铁行行业业价价值值链链分分析析研发发制造造营销销及及销销售售品牌牌采购购基础础性性研研究究严严格格意意义义上上讲讲基基本本由由国国外外一一流流厂厂商商完完成成，，国国内内是是靠靠引引进进先先进进设设备备同同时时引引进进技技术术赶赶追追国国际际水水平平。。国国内内几几十十年年来来基基本本处处于于应应用用性性开开发发和和技技术术改改造造阶阶段段钢铁铁行行业业处处于于成成熟熟期期，，由由于于激激烈烈的的竞竞争争对对成成本本控控制制要要求求越越来来越越高高，，而而国国内内如如许许多多厂厂家家由由于于原原材材料料采采购购渠渠道道过过于于单单一一，，导导致致成成本本难难以以控控制制。。而而在在未未来来发发展展中中，，谁谁获获得得低低成成本本谁谁将将获获得得竞竞争争优优势势。。在国国内内，，产产品品质质量量基基本本取取决决于于引引进进设设备备的的先先进进程程度度，，即即生生产产工工艺艺水水平平，，如如宝宝钢钢就就是是大大资资金金投投入入引引进进最最先先进进的的设设备备，，取取得得国国内内领领先先水水平平，，实实施施以以产产顶顶进进策策略略。。在在国国内内目目前前所所说说的的开开发发高高附附加加值值产产品品就就取取决决于于引引进进设设备备的的工工艺艺水水平平国内内钢钢铁铁行行业业一一直直处处于于计计划划经经济济之之中中，，至至今今缺缺乏乏现现代代营营销销理理念念，，在在产产品品趋趋于于同同质质的的情情况况下下，，把把握握客客户户的的需需求求，，与与大大客客户户建建立立长长期期稳稳定定的的合合作作关关系系，，建建立立完完善善规规范范的的代代理理商商制制度度，，将将是是致致胜胜的的关关键键所所在在几大大钢钢铁铁企企业业都都是是国国家家重重点点扶扶持持对对象象，，拥拥有有很很高高的的知知名名度度，，如如何何提提高高美美誉誉度度改改变变形形象象是是品品牌牌建建设设的的重重点点特殊殊钢钢行行业业现现状状我国国特特殊殊钢钢行行业业特特点点1、、国内内特特殊殊钢钢生生产产缺缺乏乏世世界界大大市市场场观观念念，，过过分分依托托国国内内市市场场。。2、、产产品品结结构构不不合合理理。。常常规规的的特特殊殊钢钢材材供供大大于于求求，，而高高附附加加值值的的特特殊殊钢钢材材又又难难以以满满足足国国内内市市场场。。3、、特特殊殊钢钢材材质质量量和和生生产产工工艺艺，，同同国国际际水水平平有有很很大大差距距。。国际际特特殊殊钢钢市市场场竞竞争争格格局局数据据来来源源：：IISL目前前各各国国特特殊殊钢钢材材年年出出口口量量约约1400万万吨吨。。日日本本占占世世界界特特殊殊钢钢市市场场份份额额约约为为28%，，德德国国、、法法国国、、瑞瑞典典、、比比利利时时、、英英国国都都以以占占领领国国际际市市场场为为目目标标，，上上述述6个个国国家家在在国国际际市市场场共共计计占占有有近近90%份份额额，，相相比比之之下下，，中中国国国国际际市市场场份份额额约约1.5%。。我国特特殊钢钢基本本上是是国内内市场场。国内特特殊钢钢产品品品种种结构构数据来来源：：冶金金管理理碳结75%，碳碳工0.02%、碳碳弹0.7%、、合弹弹2.5%、合合结10.5%、轴轴承3.5%、、合工工0.6%、高高速0.1%、、不锈锈5%、其其它2.08%。从钢材材品种种分析析，据据2001年初初步统统计，，特钢协协系统统优质质型材材产量量约为为620万万吨（（占全全行业业总产产量69%左右右），，同比增增长近近90万吨吨，增增幅17%，其其中ФФ90以上上的特特钢大大型轧轧材市市场看看好，，增幅幅近20%。目前，，国内内特殊殊钢品品种结结构不不尽合合理，，按国国外标标准，，只有有约1/3品种种为特特殊钢钢。这这种品品种结结构导导致国国内特特钢不不特。。加入入WTO后后，对对国内内特殊殊钢品品种结结构优优化和和品种种开发发将产产生影影响！！数据来来源：：冶金金管理理2000年年日本本特殊殊钢销销售量量为1434万万吨，，其中中445万万吨出出口，，占31%，可可见日日本特特殊钢钢是以以国际际市场场为销销售对对象。。中国随随着工工业基基础的的提高高，产产品结结构将将发生生重大大变化化，而而日本本的产产品结结构对对于中中国特特钢的的发展展很有有借鉴鉴意义义。日本特特殊钢钢产品品结构构世界主主要国国家特特殊钢钢比重重数据来来源：：IISL、冶冶金管管理、、钢铁铁信息息日本德国中国美国韩国比利时法国瑞典29%19%18%17%16%14.4%11%4%同国际际水平平相比比，中中国的的特殊殊钢在在产业业中的的比重重只有有4%；远远远小小于主主要的的发达达国家家水平平。由由此可可见，，国内内真正正意义义上的的特殊殊钢量量与国国外先先进工工业国国家尚尚有一一定差差距，，还有有一定定的市市场空空间，，加入入WTO后后，这这一部部分国国内市市场空空间极极易被被国外外占领领，对对国内内特殊殊钢市市场将将产生生影响响。对国内内的特特钢企企业而而言，，机遇遇和挑挑战并并存！！高附加加值产产品的的现状状在国内内，众众多特特钢企企业都都挤在在一个个容量量有限限的常常规特特殊钢钢市场场，而而高质质量、、高附附加值值特殊殊钢材材目前前国内内虽有有需求求，且且供不不应求求，但但容量量也是是有限限，在在一些些行业业目前前大规规模应应用的的把握握性不不大。。国内相相关行行业对对特钢钢高附附加值值品种种虽有有需求求，但但大规规模应应用的的把握握性不不大，，也就就是说说，特特钢高高附加加值品品种的的国内内市场场需求求目前前是有有限的的，在在全国国不是是百万万吨级级的需需求量量，而而是十十万吨吨级、、万吨吨级，，甚至至千吨吨级的的需求求。这这种需需求在在加入入WTO后后，关关税减减免及及进口口配额额取消消，很很容易易受到到进口口冲击击。因因此，，特钢钢高附附加值值品种种，一一方面面有待待国内内市场场需求求的增增加，，另一一方面面从现现在起起就要要面对对国际际市场场。特殊钢钢行业业现状状－新新品开开发合金钢钢大盘盘重线线材。。高质量量工、、模具具钢材材。合金钢钢银亮亮材。。特种用用途合合金钢钢丝。。高质量量钎具具钢材材及钎钎具产产品。。高温合合金、、镍、、钛合合金、、精密密合金金及各各类特特钢军军工配配套用用材。。高质量量轴承承钢材材。高质量量易切切削钢钢材。高标准准汽车车用合合金结结构钢钢材。。合金钢钢板材材、管管材。。数据来来源：：钢铁铁行业业“十十五””规划划2001年年主要要产品品相近近竞争争企业业产量量排名名国内特特殊钢钢企业业产品品雷同同，高高附加加值产产品较较少，，没有有产品品差异异化的的策略略思想想；上上述特特殊钢钢企业业的产产品覆覆盖面面雷同同（尤尤其同同北满满）北满排排名倒倒数第第二！！数据来来源：：特殊殊钢协协会热轧轴承钢热轧碳结热轧碳结热轧碳工热轧合结钢热轧合结钢热轧合工钢热轧轴承钢热轧轴承钢热轧弹簧钢热轧弹簧钢GCr1545#45#T715-50Cr20-30CrMnTi9SiCrGCr15GCr1560Si2Mn60Si2MnΦ60Φ20Φ40Φ40Φ40Φ40Φ40Φ20Φ60Φ20Φ60数据来来源：：冶金金信息息服务务中心心价格比比较选择了了系列列代表表产品品，对对含税税的出出厂价价格（（现款款）进进行了了初步步的比比较；；数据据是2002年年6月月份的的；数数据来来源于于冶金金信息息服务务中心心。北满在在上述述多种种产品品中，，都处处于前前列；；除了了个别别产品品外，，产品品价格格同均均价相相比，，都高高出50元元－300元；；对于于利润润很薄薄的钢钢铁行行业，，这是是一个个较大大的价价格差差异。。北满的的产品品价格格处于于劣势势！销售管管理国内主主要的的特殊殊钢企企业，，主要要以直直销为为主，，小部部分区区域采采用代代理商商制；；各厂厂家在在销售渠渠道上基本本一致致，没没有差差别。。随着经经济秩秩序的的规范范，越越来越越多的的特殊殊钢企企业采采取现款交交易的销售售模式式；而而且越越来越越多的的用户户已经经逐渐渐接受受了；；这其其中的的主要要代表表企业业是兴兴澄特特殊钢钢有限限公司司。但但由于于多种种原因因，在在一些些企业业抹账账销售售仍然然占相相当高高的比比例。。特殊钢钢铁企企业目目前是是以销销定产产，销销售系系统作作为市市场和和生产产的中中间地地带，，如何何发挥挥“缓冲区区域”的作作用，，对于于企业业的制制造灵灵活性性至关关重要要；但但多数数企业业没有有认识识到。。特殊钢中中的普通通产品，，目前处处于一个个近似的的完全竞争争市场，价格对对于企业业的竞争争而言，，是第一一位的。。销售业绩绩的好坏坏，除了了销售管管理水平平外，本质上取取决于企企业在价价格上是是否具有有核心竞竞争优势势！北兴发展展战略秘密北京深蓝蓝世纪管管理咨询询公司2002年8月月－－－竞竞争结构构分析战略咨询询的原理理及思路路介绍迈克尔··波特特的五力力分析模模型（外外部竞争争环境分分析）企业处在在充满敌敌意的环环境中，，有五种种力量在在挤压企企业的利利润空间间。企业供应商客户替代品生生产者竞争对手手（现有有的和潜潜在的））供应商和和供应源源中国废钢钢铁供需需发展前前景从“九五五”期间间废钢铁铁的供需需情况看看，在今今后十年年到十五五年内，，我国钢钢铁业仍仍将面临临自产废废钢减少少、社会会废钢铁铁资源供供不应求求的局面面，主要要是因为为钢铁生生产工艺艺将继续续朝着提提高连铸铸比的方方向发展展(估计计要达到到90%以上)，由于于一火成成材、连连铸、连连轧工艺艺的广泛泛采用，，钢铁企企业的生生产流程程愈加简简炼、技技术愈加加先进、、废品率率降低、、综合成成材率提提高(估估计达到到95%以上)。"十五"期间，，我国电电炉钢产产量仍在在增加，，1991年年电炉钢钢产量为为1402万吨吨，2000年年达到1850万吨，，产量提提高了32%，，作为废废钢铁的的主要需需求大户户，电炉炉钢的发发展势必必加大对对废钢铁铁的需求求。近几几年来，，转炉也也开始多多吃废钢钢，这是是节能降降耗、降降低成本本的需要要。总之，作作为废钢钢铁的消消耗主渠渠道，钢钢铁工业业将会愈愈来愈重重视废钢钢的利用用价值，，未来的十十年将是是我国钢钢铁工业业消耗废废钢的高高发生期期，必须须有充分分的准备备。中国废钢钢铁消耗耗去向数据来源源：废钢钢协会根据世界界其它工工业国家家的经验验，我国国大量产产出废钢钢的时期期应在十十年以后后，所以以近十年年内仍是是国内废废钢资源源的贫乏乏时期，，满足不不了钢铁铁工业快快速发展展的需要要。！我国废钢钢铁消耗耗情况据80年年代后期期调查的的情况和和近些年年收集的的资料分分析可见见，用于于钢铁生生产的废废钢占废废钢总资资源量的的78%，其中中，70%回回炉重熔熔用于炼钢钢，8%用于于辅助炼炼钢、铸铸造；除此之之外，还还有12%用于于农业、、轻工制制造小农农具、小小五金，，10%用于改改制利用用和化工工等其它它领域。。废钢进口口简介2000年与1991年相比比，废钢钢进口数数量增长长了38倍，仅仅2001年上上半年的的进口量量就达400多多万吨，，今年有有望突破破700万吨、、而跃居居世界进进口废钢钢的榜首首；且70%的的进口废废钢将用用于炼钢钢生产，，这就意意味着我国钢铁铁工业全全年所用用废钢量量的六分分之一将将来自国国外。单位：万万吨数据来源源：中国国海关总总署国内废钢钢供应情情况简介介东北华北华东中南西南西北国内总计进口总计提供总量四川贵州云南700400110050063%25%12%150305070037502001986年，通通过对全全国废钢钢铁资源源的抽查查及分析析，大概概统计出出全国80%以以上的废废钢铁资资源分布布在京、、津、沪沪、粤、、辽、黑黑、冀、、晋、鲁鲁、鄂、、川及江江苏这12个工工矿企业业比较集集中、人人口比较较稠密的的省市；；其它地地区由于于地理条条件较差差、人口口较少，，生成的的废钢资资源不足足20%.据专家估估计，钢钢铁企业业在维持持目前钢钢铁产量量的情况况下，自自产废钢钢量还会会降低200～～300万吨；；而由于于汽车、、兵器和和农机具具等报废废期的相相对缩短短和前几几年社会会钢铁蓄蓄积量的的积累，，社会回回收的废废钢铁将将会有所所增加，，大约与与钢铁企企业自产产废钢减减少的数数量相近近，约增增加300万吨吨左右。。两者数数量相抵抵。废钢资源源具有非非常明显显的区域域性；东东北地区区是国内内废钢资资源相对对丰富的的地区！！数据来源源：废钢钢协会国内废钢钢需求情情况简析析2002年钢铁总产量2002年电炉钢总产量电炉钢废钢用料比重电炉用废钢总量2002年炼钢废钢需求总量社会废钢需求总量1.82亿吨2380万吨80%1904万吨3485万吨4980万吨2002年转炉钢总产量转炉钢废钢用料比重转炉用废钢总量15810万吨10%1581万吨目前社会会废钢需需求总量量大于废废钢供应应总量。。由于废钢钢资源的的区域性性分布，，导致部部分地区区废钢需需求难以以满足。。虽然废钢钢供应总总量不足足，但通通过对多多家特殊殊钢企业业的调研研和了解解：如果有足足够的废废钢采购购资金，，废钢的的主要供供应渠道道可以立立足于国国内解决决。资料来源源：访谈谈、调研研北兴特钢年废钢需求量年生产规模废钢比重年废钢需求量日废钢需求量50万吨86%44.5万吨1385吨北兴废钢钢资源采采购原则则1、立足足于国内内废钢市市场。2、必须须保证足足够的采采购资金金。3、加强强对国内内废钢的的质量把把关和验验收。4、适当当考虑邻邻近国家家和地区区的废钢钢进口。。铁合金资资源现状状我国铁合合金年生生产能力力居世界界首位，，总体上上供大于于求，但但钢铁冶冶炼高质质量产品品所需的的一些特特殊铁合合金能力力不足。。搞好几几个特殊殊铁合金金基地的的技术改改造，重重点是节节能、环环保和资资源综合合利用。。加强新新产品的的研制开开发，增增加铬系系、锰系系的低碳碳、低硫硫、低磷磷等精炼炼产品，，发展我我国富有有资源的的铁合金金品种及及各种合合金粉剂剂，开发发硅铝钡钡、硅钙钙钒、硅硅锰铬、、硅钙铝铝等复合合铁合金金品种。。进一步步压缩硅硅系、锰锰系普通通铁合金金产量。。铁合金，，2001年全全国的生生产能力力达670万吨吨，产量量405万吨，，产能利利用率仅仅60%。根据据反映，，西部7个省区区已建、、在建的的铁合金金电炉190多多台，将将形成生生产能力力130万吨。。铁合金资资源将供供大于求求，价格格还有下下降的空空间！数据来源源：冶金金管理、、钢铁信信息用户行业业和建议议产品机械行业业钢材消消费现状状2001年，我我国机械械工业生生产始终终保持较较快增长长态势。。其中，，农机行行业增长长加快。。机械工工业产品品销售量量增幅较较大的有有石油钻钻采设备备、矿用用挖掘机机、冶炼炼设备、、高精度度机床、、大型机机床等销销量较大大。汽车车、轿车车、大中中型拖拉拉机、小小型拖拉拉机、四四轮农用用运输车车、冶炼炼设备、、发电设设备等产产品的产产效率都都达到100%。2001年，我我国机械械工业主主要产品品产量为为汽车230万万辆，其其中轿车车70万万辆；摩摩托车1000万辆；；三轮农农用运输输车235万辆辆；小型型拖拉机机190万辆；；石油钻钻采设备备15万万吨；冶冶炼设备备6万吨吨。按此此推算全全行业消消费钢材材约在2600万吨以以上。其其中进口口钢材约约为200多万万吨。消消费的钢钢材主要要为薄板板和优钢钢各占五五分之一一，其余余为小型型材、硅硅钢片等等。2002年，机机械行业业将重点点发展汽汽车及机机电、重重型机械械产品。。按此推推算，2002年消费费钢材达达到2750万万吨以上上。消费费增加较较多的品品种为中中板约为为400万吨以以上，薄薄板在560万万吨左右右；而硅硅钢片的的需求量量将减少少，优质质型钢将将增加。。汽车行业业发展趋趋势由于钢铁铁行业具具有较高高的产业业关联度度，因此此汽车行行业的发发展对于于今后一一段时期期内，中中国的钢钢铁工业业，特殊殊钢行业业的影响响是非常常巨大的的。未来汽车车发展趋趋势2001年汽车车产量236万万辆，轿轿车61万辆。。10年内内，中国国将是全全球轿车车市场增增长最快快的国家家，2005年年以前能能以年均均9%的的速度增增长。2005年，汽汽车产量量为320万辆辆左右，，其中轿轿车产量量为110万辆辆左右，，汽车工工业增加加值为1300亿元，，占国内内生产总总值1%左右，，汽车产产品基本本满足国国内市场场需求。。2005年摩摩托车产产量约为为1300万辆辆。摩托托车出口口占其销销售收入入的比例例达到15-20%。。产量236万辆产量320万辆产量400万辆2001年2005年2010年数据来源源：罗兰兰贝格齿轮行业业简介齿轮是制制约我国国机械制制造业发发展的关关键基础础件，我我国现有有骨干齿齿轮厂200多多家（包包括车辆齿轮轮与工业齿轮轮两大门类类），年年产值约约250亿元。。21世世纪，机机械工业业将仍然然是国民民经济的的主要支支柱。有有关专家家预测，，到2020年年，中国国的机械械与运输输工业将将赶上或或超过一一些发达达国家。。鉴于齿轮轮产品的的技术密密集兼劳劳动密集集的特点点，在经经济全球球化步伐伐加速的的21世世纪，中中国的齿齿轮行业业必将成成为齿轮轮产品国国际采购购的重要要基地。。齿轮钢材材质量与与联合招招标采购购问题。。由中特特钢协会会、中国国齿轮专专业协会会、中国国汽车工工程学会会齿轮加加工委员员会和国国家齿轮轮产品监监督检测测中心合合作成立立的齿轮轮钢贸易易与质量量监控协协作网，，目前已已有９家家特钢企企业与２２６家汽汽车齿轮轮骨干企企业入网网。协作作网确定定了齿轮轮钢质量量监控程程序。通通过监控控质量、、规范贸贸易，可可以使齿齿轮企业业在招标标采购的的价格与与质量方方面更有有保证。。铁道行业目目前是集中中统一采购购1、铁路系系统所需钢钢材分两大大类；全国国铁路工程程用钢，包包括钢筋、、钢丝和工工程所需的的各种用钢钢。机车车车辆用钢，，包括钢轨轨、车轱轮轮、车厢用用钢等。2、年需优优钢（不含含钢轨）钢钢材80万万吨，由于于铁路的发发展，所需需钢材品种种、规格均均发生了很很大变化。。例如铁路路提速导致致了对特殊殊钢的需求求增大。3、但是保护政政策可能不不复存在，，采购行为为趋于市场场化、国际际化，铁路路行业的钢钢材供应市市场将面临临更大的竞竞争压力。。目前铁道部部的原材料料由中国铁路物物资总公司司统一采购。。铁道部具有有很强的议议价能力，，但是由于于钢铁行行业受国家家政策保护护，其议价价能力没有有发挥。数据来源：：2001年年中国钢材材市场与贸贸易国际研研讨会、冶金管理、、钢铁信息息铁路发展，，导致了新新兴材料的的应用，同同时也造就就了新的市市场；铁路路用特殊钢钢材将是一一个可观的的潜在市场场！石油用无缝缝钢管2002年年石油系统统计划采购购117万万吨，其中中国内采购购约89万万吨，自给给率75%国内主要生生产商：宝宝钢集团、、天津钢管管公司、包包头钢铁公公司、攀钢钢集团（成成都无缝））采购方式：：全面招标标89万吨28万吨1、国内目目前的石油油用管材供供不应求，，销路旺盛盛。2、石油管管坯的利润润低，但管管坯的加工工难度也低低，对于轧轧制过程而而言。3、北兴年年50万吨吨的生产能能力，仅靠靠特殊钢材材来满足，，是不现实实的；需要要合适的产产品来释放放生产能力力。4、石油管管坯的订货货相对于其其它特殊钢钢产品，批批量大，更更适合北兴兴的”四位位一体“自自动线。轴承行业简简介我国轴承工工业经过50年的建建设与发展展，特别是是通过从““六五”到到“九五””技术改造造，已具有有相当规模模和较高水水平。轴承承制造厂由由解放初期期的十几家家发展到具具有一定规规模的1500余余家，职工人数数从不足千千人壮大到到约50万万人；轴承承年产量从从1949年的13.8万套套增加到20亿套;。轴承生产主主要经济指指标在连续续多年高速速增长的基基础上，继继续保持稳稳定增长。。目前主要的轴承承企业有112家。比上年同同期增长15.29%。工业总产值值超过2亿亿元的有13家，占占112家家企业之和和的64.93%。。行业集中度度进一步提提高。13家企业业中有5家家民营及股股份制企业业的发展速速度都在10%以上上，高的已已达42.07%，，具有较强强的活力和和可持续发发展能力。。行业整体经经济效益继继续回升，，民营企业业盈利能力力进一步增增强。其中中7家民营股股份制企业业利税占112家的的52.12%，利利税总额超超过2亿元元的有2家家。轴承出口继继续增长，，2001年我国向向世界128个国家家和地区累累计出口轴轴承15.41亿套套，比上年年同期增长长3.91%。出口已成为为近几年拉拉动我国轴轴承工业持持续发展的的重要因素素之一。国家重点扶扶持的轴承承产品具体产品：：以轮毂轴、、离合器分分离轴承、、水泵轴连连轴轴承、、空调压缩缩机组合轴轴承为代表表的轿车轴轴承以铁路准高高速、高速速客货车轴轴承，摩托托车轴承，，工程农机机车辆轴承承，三轮及及四轮农用用运输车轴轴承冶金矿山、、石油化工工机械用圆圆柱子轴承承、调心滚滚子轴承和和圆锥滚子子轴承轴承套圈精精化毛坯，，精密级轴轴承钢球，，凸度滚子子和带钉保保护架等。。弹簧行业中国的汽车车、摩托车车工业经过过十多年的的持续发展展，到2001年汽汽车产量已已位居世界界第七，摩摩托车的产产量则已经经位居世界界第一，汽汽车、摩托托车行业已已成为弹簧簧制造业的的最大顾客客，为汽车车、摩托车车OEM配配套和市场场维修，年年销售已达达6.375亿人民民币左右，，约占到整整个行业销销售额的三三分之一。。以中小型企企业为主的的行业特点点不会改变变；汽车车OEM弹弹簧配套任任务将由国国内少数大大企业和合合资企业承承担；与与摩托车配配套为主的的企业，目前只能继继续在价格格竞争的旋旋涡中打转转。弹簧企业的的机制经过过资产重组组，已基本本完成了企企业机制的的转化，由由原先的国国有或集团团所有的企企业转化为为民营企业业、股份制制企业，国国有成份逐逐步退出，，真正的国有有企业在行行业内已屈屈指可数。弹簧企业分分布向发达达地区聚集集，出现明明显的地域域特征，按地区分分布，浙江江省企业数数量最为密密集，其集集中地为诸诸暨、温州州及其附近近地区，这这些地区的的企业基本本上全部是是民营企业业，产品以以摩托车、、微型轿车车、面包车车配套弹簧簧和电子，，日用五金金配套弹簧簧为主。广广东和福建建是港台资资本的集中中区域，产产品以电子子，日用五五金，运动动器械弹簧簧为主，上上海和周边边地区弹簧簧企业数量量也为数不不少。相对对华东沿海海地区，内内地弹簧企企业的数量量较少，经经营情况普普遍不如发发达地区。。竞争对手现实和潜在在的竞争对对手2001年年主要产品品相近竞争争企业产量量排名国内特殊钢钢企业产品品雷同，高高附加值产产品较少，，没有产品品差异化的的策略思想想；上述特特殊钢企业业的产品覆覆盖面雷同同（尤其同同北满）北满排名倒倒数第二！！数据来源：：特殊钢协协会国内主要特特殊钢企业业产品对比比特殊钢企业产品类别优势产品发展方向冶钢集团公司常见类别锚链钢轴承、齿轮、弹簧、管材贵阳特殊钢公司钎具为主轴承、齿轮、易切为辅西宁特殊钢公司全部类别“四位一体”重庆钢铁集团特殊钢公司阀门钢、易切钢高速工具钢部分齿轮“四位一体”长城特殊钢公司全部类别发展模具钢、不锈钢、轴承钢（7万吨）莱芜钢铁公司全部类别江苏锡钢集团公司碳结、轴承、工模具、弹簧、合结、线材、圆钢管材、锻材首特全部类别钢丝本溪特殊钢全部类别叶片钢、轴承、汽车用钢、机车轴坯为主导产品轴承年产10万吨；合结钢12万吨；抚顺特殊钢公司全部类别部分高档

“三大”支柱产品“三小”拳头产品大连特殊钢公司大部分类别大盘重线材合金弹簧钢棒线材上表中提及及的11家家特殊钢企企业，连同同行业内的的领先者上上钢五厂和和兴澄特殊殊钢有限公公司，共13家特殊殊钢企业，，在产品结结构中都包包含北兴特特钢的适宜宜产品；从从广义的竞竞争对手来来说，由于于产品的一一致性导致致了目标市市场的一致致性，因此此它们都是是北兴特钢钢的已知竞竞争对手。。从狭义的竞竞争对手来来说，仅具具有一样的的目标市场场还不足以以确定真正正的竞争对对手，必须须是威胁到到自身生存存的对手，，才是现实实的竞争对对手；通俗俗讲，就是是争夺同一一区域内的的相同客户户的对手，，才是真正正的竞争对对手。国内主要特特殊钢企业业产品对比比目标区域相相近目标市场相相同现实竞争对对手北兴特钢主主要竞争对对手东北地区抚钢、大连、本特、北兴华东地区上五、兴澄、锡钢、莱特西南地区长城、重特、贵阳华中地区大冶西北地区西宁钢铁行业的的利润率低低，因此在在成本相同同的情况下下，受运输输费用的影影响较大，，不同的品品种应该有有自身的销销售区域。。同一地理位位置的厂家家，在销售售区域上是是一致的，，运输费用用的影响是是一样的；；不同地理理位置的厂厂家，由于于地利，已已经导致竞竞争的层面面不同。首先应该击击败的是抚抚钢、大连连、本特等等现实的竞竞争对手；；它们的市市场容量足足以使北兴兴成为特钢钢行业的领领先者。2001年年东北区特特殊钢企业业的产量现实的竞争争对手：在特定的时时间在特定的地地点销售同样产产品数据来源：：特殊钢协协会2002年年投资重点点工程（特特殊钢）特殊钢钢生产产主要要项目目有：上海五五钢合合金模模块材材料专专业生生产线线、上海五五钢特特制钛钛合金金改造造、抚顺特特钢模模具钢钢生产产线改改造工工程、、石钢合合金钢钢连轧轧生产产线、、重特优优钢生生产线线、北满特特钢改改造工工程、、西宁特特钢小小型连连轧工工程小型连连轧：长冶钢钢铁公公司30万万吨小小型连连轧生生产线线、包钢棒棒材主主体改改造、、萍乡50万万吨棒棒材、、本钢北北台60万万吨棒棒材生生产线线渠道及及发展展趋势势经营观观念处处于生生产观观念和和销售售观念念的过过渡阶阶段，，对现现代营营销观观念认认识不不足销售生产计划供应财务质管研发生产销售计划供应财务质管研发市场生产计划供应财务质管研发现代企企业应应以市市场为为导向向、以以达到到顾客客满意意为目目标海尔集集团：：决不不对市市场说说“不不”、、决不对对客户户说““不””浦项制制铁的的经营营：达达到顾顾客满满意生产阶阶段即即追求求产量，，一般般认为为有好好的产品和和低的的价格格就能能有好好的业业绩。。销售阶阶段指指不但但要有有好的的产品品还要要进行行适当的推推销。。市场场阶段段指以以寻找找并满满足消消费者者需求为为理念念，以以拉动动策略略为主主，与与客户户实现现双赢赢。北满目目前处处于生生产导导向型型向销销售导导向型型的转转型期期代理直销买断式式经营营钢厂异异地销销售目前主主要的的营销销方式式是代代理、、买断断式经经营、、钢厂厂异地地销售售后：：“搬搬砖头头”式式买卖卖等几几种。。代理制制普遍遍不规规范，，随意意性大大；买买断式式经营营，资资金投投入大大，风风险高高；钢钢厂异异地销销售，，劳民民伤财财，得得不偿偿失；；“搬搬砖头头”式式买卖卖，只只能小小打小小闹，，上不不了规规模。。在现代代物流流方式式已经经对我我们的的传统统流通通方式式构成成很大大冲击击和挑挑战时时，不不少钢钢厂还还热衷衷于““开店店布点点”，，独自自搞直直销，，与现现代物物流业业态背背道而而驰；；这些些店和和点，，营销销功能能单一一，上上不了了规模模，对对客户户提出出的加加工、、配送送、信信息指指导、、仓储储、运运输等等要求求都难难以满满足。。“搬砖砖头””式销销售国内钢钢铁