经济危机后玻纤产业的发展动态课件

1经济危机后玻纤产业的发展动态CPIC唐志尧1经济危机后玻纤产业的发展动态1

2008年的全球金融和经济危机对玻纤复合材料行业产生了很大的冲击，金融危机已过去一年了，玻纤产业虽已挺过了最困难的阶段，但复苏之路仍然漫长。过去的一年全球及中国主要玻纤生产企业无一例外地减少了生产能力，库存增加，销售减少，产品价格大幅滑落，大范围经营亏损，新建（技改）项目停工。今年4月份以来市场需求逐步回升，下半年开始各企业产量也逐步恢复。到11月，全球主要玻纤企业产能已恢复到金融危机前的85~100%。经济危机之后的中国玻纤产业的发展路在何方，大家都在思考。2008年的全球金融和经济危机对玻纤、中国玻纤产业的总体评价

产能规模全球第一，大而不弱。中国玻纤产品种类齐全，复合材料产业结构完整，技术装备水平产品质量不断提升，企业资本结构多元化，但行业内企业发展不平衡。、中国玻纤产业的总体评价产能规模全球2007年2008年增强及纺织玻纤湿法纤维增强及纺织玻纤湿法纤维北美洲81658155南美洲14/12/欧洲92.57.51007.5亚洲（其中中国大陆）264.5(160)1.5310(211)2.5合计4527450365全球玻纤产能分布表（万吨）

经济危机后，主流玻纤企业不应再一味地追求产能规模，而应向品质、品种、规模和效益型方向发展。2007年2008年增强及纺织玻纤湿法纤维增强及纺织玻纤湿法二、玻纤生产技术及产品的发展趋势

玻纤生产技术的发展方向：节能减排，环境友好，高性能玻璃和高效率生产。主要表现在以下几个方面：1.大中型池窑的电助熔和纯氧燃烧技术，使池窑的熔化率提高一倍，池窑熔化部采用纯氧燃烧可节能燃料40~45%，通路部分的纯氧燃烧可节约燃料50~55%。目前中国大中型池窑的纯氧燃烧比例已达50%以上。二、玻纤生产技术及产品的发展趋势玻纤生产技术的发展方向：高性能的无硼（或低硼）无氟玻璃在玻璃钢增强材料领域无硼无氟玻纤可完全取代“E”玻璃，OCV全球只有二座“E”玻纤池窑，其余全为无硼无氟玻璃。无碱无氟玻璃与“E”玻璃相比只有更好的耐腐蚀性（耐酸性增高10倍以上）、耐温性（软化点高出50~60℃）、弹性模量高出5%。CPIC有三种规格的无硼无氟玻璃ECR玻璃：耐酸优良，比“E”玻璃高出15~20倍；ECT玻璃：可完全取代“E”玻璃，用途广泛TM玻璃：特点是高强度高模量，弹性模量与“S”玻璃相近，大型风电叶片和高效复合材料的首选玻纤材料。高性能的无硼（或低硼）无氟玻璃E、ECT、TM特性比较E、ECT、TM特性比较（1）TM玻璃纤维的作用特点

生产过程清洁，环境友好

TM玻璃不含硼和氟，生产过程中基本无废弃物排放使用纯氧燃烧技术TM生产过程产生的余热回收利用使用高性能的环保浸润剂

－（1）TM玻璃纤维的作用特点生产过程清洁，环境友好（2）TM玻璃纤维的特点TM玻璃纤维的性能（和E－GLASS相比）力学性能织物/环氧树脂片材－TS提高25－35％，模量提高10－17％直接纱/聚酯树脂－TS提高25－35％，模量提高13－17％动态疲劳性能（100万次疲劳强度）单向布/环氧树脂－提高30－40％三轴向织物/环氧树脂－提高20－27％因此，同样应力条件下，TM玻璃的疲劳寿命将提高10倍以上耐腐蚀性能TM玻璃的耐酸性能与ECR相当耐高温性能TM玻璃的软化点比E玻璃高65度以上（2）TM玻璃纤维的特点TM玻璃纤维的性能（和E－GLASS

（3）TM玻璃纤维的主要市场

TM玻璃和E玻璃纤维相比较，拉伸强度高25－30％，模量高15－17％,疲劳强度更优异，耐腐蚀性能更好，与ECT或ADVANTEX相比较，拉伸强度提高20％，

模量提高10％。，用TM玻璃纤维生产复合材料，强度和模量更高，可以减轻

传统复合材料的重量或满足更高的要求。

1.风能发电叶片

2.高压玻璃钢管道

3.高性能玻璃钢拉挤型材

4.军用和民用防弹和防爆复合材料

5.航空材料

6.压缩天然气用的储罐

7.高性能体育和娱乐用复合材料，如船艇

8.高性能LFT热塑性塑料，如LFT-PA,LFT-PPS

（3）TM玻璃纤维的主要市场（4）目前可供应的TM玻璃纤维产品热固性树脂用产品1.适合于环氧树脂

TM468系列（用于风力叶片，管道和储罐，拉挤型材）2.适合于聚酯树脂

TM469系列（用于风力叶片，管道和储罐，拉挤型材）3.适合于酚醛树脂

TM465(用于管道和拉挤型材）热塑性树脂用产品1.TM4305PM(LFT-PP)2.TM4301E(LFT-PA)3.TM4309（LFT-PPS)

纤维直径：13－24UMTEX:300－4800（4）目前可供应的TM玻璃纤维产品热固性树脂用产品3.高效率生产大型拉丝漏板细纱G75：1200→1600HE225/D450：800H→1000H→1200H合股纱：1600H→2400H直接粗纱：4000H→6000H→8000H大卷装拉丝：Φ360机头45kg的卷装量大卷装无捻粗纱：160kg的SMC、喷射纱和板材料用纱自动化的物流输送3.高效率生产玻纤产品的发展趋势：高性能玻璃和热塑性玻纤产品无硼无氟玻璃的广泛应用，预计在10年后，在增强材料领域传统“E”玻璃将不再是主流产品，无硼无氟的玻璃将是量大面广的主流玻纤增强材料。高强高模量玻纤的池窑化生产，与“S”玻璃相比具有极高性价比的优势，将会极大的推动其在复合材料领域的应用，高性能（高强高模高耐疲劳和高耐腐蚀的）复合材料会有很大的发展，使复合材料成为金属材料、木材、混凝土材料的有力竞争者。玻纤产品的发展趋势：高性能玻璃和热塑性玻纤产品无硼无氟玻璃的

热塑性复合材料的用量会大幅上升，热固性玻璃钢的比例会相对下降，预计2020年前两者的用量会接近50：50的比例。热塑玻璃钢增量的最大动力源是产品的环保概念和高的生产效率，热塑性材料可回收再使用，在汽车、电子电器行业的增量尤为迅速，同时热塑树脂性能的提升也使其应用范围大为扩大。CPIC是TPCS和LFRT玻纤的全球三大供应商之一。风电目前是最热门的产业，但十年后叶片的回收处置将是大难题。谁攻克了用热塑材料生产中小型叶片的工艺技术问题，谁就可能成为复合材料行业的未来之王，使风能成为真正的绿色能源。热塑性复合材料的用量会大幅上升，热固性玻璃钢的比例会相对下欧洲玻纤制造商协会（APFE）的8家玻纤企业正式向欧盟产业局提出对中国玻璃纤维的反倾销申诉，并选择土耳其作为参照国，所涉案产品分别是：玻纤短切纱70191100玻纤粗纱类70191200玻纤细纱70191910玻纤毡（短切毡/连续毡）70193100三、国际贸易保护主义抬头，欧盟拟对中国玻纤反倾销欧洲玻纤制造商协会（APFE）的8家玻纤企业正式向欧盟产业局据悉，还有其它国家正在准备提出对中国玻纤的反倾销申诉。据欧洲APFE提供的资料：欧盟产业涉案产品在欧洲的产量2008年为80万吨，2009年上半年为24万吨；2008年中国出口到欧盟的玻纤总量为15.58万吨，2009年上半年为5.37万吨。目前中国玻纤企业正准备积极对应提出抗辩。无论结果如何，这次欧盟对中国玻纤提出的反倾销申诉必将对中国玻纤产业的发展产生深远的影响。据悉，还有其它国家正在准备提出对中国玻纤的反倾销申诉。据欧洲四、危机之后玻纤企业发展之思考

这次金融危机对玻纤产业的冲击范围之大，影响之深为全球玻纤产业有史以来所罕见。

1.在危机的这个财务年度全球几乎所有的玻纤企业都发生经营亏损，从粗纱到细纱都亏损，电子布企业只有一家赢利。

2.危机已过去一年了，到9-10月份，大部分企业的产销率都基本恢复了，但全球只有极少数企业当月实现了真实意义上的扭亏，行业的复苏之路依然漫长。四、危机之后玻纤企业发展之思考这次金融危机对玻综观国内外，率先走出危机影响和扭亏的企业，其共同特点是：合理的产品结构，良好的品牌质量，适度的生产规模。中国玻纤行业由于产能规模大，库存较多，各企业的通用产品结构重叠度大（缠绕/挤拉纱、短切毡、方格布、通用热塑长纤、喷射纱等）等因素，中国可能是全球玻纤业最后走出金融危机影响和行业复苏之路最漫长的国家。综观国内外，率先走出危机影响和扭亏的企业，其共同特点是：合理全球金融经济危机再次证明企业综合竞争力：产品结构、产品质量、适度规模和成本控制。全球金融经济危机再次证明企业综合竞争力：产品结构、谢谢大家！谢谢大家！21经济危机后玻纤产业的发展动态CPIC唐志尧1经济危机后玻纤产业的发展动态21

2008年的全球金融和经济危机对玻纤复合材料行业产生了很大的冲击，金融危机已过去一年了，玻纤产业虽已挺过了最困难的阶段，但复苏之路仍然漫长。过去的一年全球及中国主要玻纤生产企业无一例外地减少了生产能力，库存增加，销售减少，产品价格大幅滑落，大范围经营亏损，新建（技改）项目停工。今年4月份以来市场需求逐步回升，下半年开始各企业产量也逐步恢复。到11月，全球主要玻纤企业产能已恢复到金融危机前的85~100%。经济危机之后的中国玻纤产业的发展路在何方，大家都在思考。2008年的全球金融和经济危机对玻纤、中国玻纤产业的总体评价

产能规模全球第一，大而不弱。中国玻纤产品种类齐全，复合材料产业结构完整，技术装备水平产品质量不断提升，企业资本结构多元化，但行业内企业发展不平衡。、中国玻纤产业的总体评价产能规模全球2007年2008年增强及纺织玻纤湿法纤维增强及纺织玻纤湿法纤维北美洲81658155南美洲14/12/欧洲92.57.51007.5亚洲（其中中国大陆）264.5(160)1.5310(211)2.5合计4527450365全球玻纤产能分布表（万吨）

经济危机后，主流玻纤企业不应再一味地追求产能规模，而应向品质、品种、规模和效益型方向发展。2007年2008年增强及纺织玻纤湿法纤维增强及纺织玻纤湿法二、玻纤生产技术及产品的发展趋势

玻纤生产技术的发展方向：节能减排，环境友好，高性能玻璃和高效率生产。主要表现在以下几个方面：1.大中型池窑的电助熔和纯氧燃烧技术，使池窑的熔化率提高一倍，池窑熔化部采用纯氧燃烧可节能燃料40~45%，通路部分的纯氧燃烧可节约燃料50~55%。目前中国大中型池窑的纯氧燃烧比例已达50%以上。二、玻纤生产技术及产品的发展趋势玻纤生产技术的发展方向：高性能的无硼（或低硼）无氟玻璃在玻璃钢增强材料领域无硼无氟玻纤可完全取代“E”玻璃，OCV全球只有二座“E”玻纤池窑，其余全为无硼无氟玻璃。无碱无氟玻璃与“E”玻璃相比只有更好的耐腐蚀性（耐酸性增高10倍以上）、耐温性（软化点高出50~60℃）、弹性模量高出5%。CPIC有三种规格的无硼无氟玻璃ECR玻璃：耐酸优良，比“E”玻璃高出15~20倍；ECT玻璃：可完全取代“E”玻璃，用途广泛TM玻璃：特点是高强度高模量，弹性模量与“S”玻璃相近，大型风电叶片和高效复合材料的首选玻纤材料。高性能的无硼（或低硼）无氟玻璃E、ECT、TM特性比较E、ECT、TM特性比较（1）TM玻璃纤维的作用特点

生产过程清洁，环境友好

TM玻璃不含硼和氟，生产过程中基本无废弃物排放使用纯氧燃烧技术TM生产过程产生的余热回收利用使用高性能的环保浸润剂

－（1）TM玻璃纤维的作用特点生产过程清洁，环境友好（2）TM玻璃纤维的特点TM玻璃纤维的性能（和E－GLASS相比）力学性能织物/环氧树脂片材－TS提高25－35％，模量提高10－17％直接纱/聚酯树脂－TS提高25－35％，模量提高13－17％动态疲劳性能（100万次疲劳强度）单向布/环氧树脂－提高30－40％三轴向织物/环氧树脂－提高20－27％因此，同样应力条件下，TM玻璃的疲劳寿命将提高10倍以上耐腐蚀性能TM玻璃的耐酸性能与ECR相当耐高温性能TM玻璃的软化点比E玻璃高65度以上（2）TM玻璃纤维的特点TM玻璃纤维的性能（和E－GLASS

（3）TM玻璃纤维的主要市场

TM玻璃和E玻璃纤维相比较，拉伸强度高25－30％，模量高15－17％,疲劳强度更优异，耐腐蚀性能更好，与ECT或ADVANTEX相比较，拉伸强度提高20％，

模量提高10％。，用TM玻璃纤维生产复合材料，强度和模量更高，可以减轻

传统复合材料的重量或满足更高的要求。

1.风能发电叶片

2.高压玻璃钢管道

3.高性能玻璃钢拉挤型材

4.军用和民用防弹和防爆复合材料

5.航空材料

6.压缩天然气用的储罐

7.高性能体育和娱乐用复合材料，如船艇

8.高性能LFT热塑性塑料，如LFT-PA,LFT-PPS

（3）TM玻璃纤维的主要市场（4）目前可供应的TM玻璃纤维产品热固性树脂用产品1.适合于环氧树脂

TM468系列（用于风力叶片，管道和储罐，拉挤型材）2.适合于聚酯树脂

TM469系列（用于风力叶片，管道和储罐，拉挤型材）3.适合于酚醛树脂

TM465(用于管道和拉挤型材）热塑性树脂用产品1.TM4305PM(LFT-PP)2.TM4301E(LFT-PA)3.TM4309（LFT-PPS)

纤维直径：13－24UMTEX:300－4800（4）目前可供应的TM玻璃纤维产品热固性树脂用产品3.高效率生产大型拉丝漏板细纱G75：1200→1600HE225/D450：800H→1000H→1200H合股纱：1600H→2400H直接粗纱：4000H→6000H→8000H大卷装拉丝：Φ360机头45kg的卷装量大卷装无捻粗纱：160kg的SMC、喷射纱和板材料用纱自动化的物流输送3.高效率生产玻纤产品的发展趋势：高性能玻璃和热塑性玻纤产品无硼无氟玻璃的广泛应用，预计在10年后，在增强材料领域传统“E”玻璃将不再是主流产品，无硼无氟的玻璃将是量大面广的主流玻纤增强材料。高强高模量玻纤的池窑化生产，与“S”玻璃相比具有极高性价比的优势，将会极大的推动其在复合材料领域的应用，高性能（高强高模高耐疲劳和高耐腐蚀的）复合材料会有很大的发展，使复合材料成为金属材料、木材、混凝土材料的有力竞争者。玻纤产品的发展趋势：高性能玻璃和热塑性玻纤产品无硼无氟玻璃的

热塑性复合材料的用量会大幅上升，热固性玻璃钢的比例会相对下降，预计2020年前两者的用量会接近50：50的比例。热塑玻璃钢增量的最大动力源是产品的环保概念和高的生产效率，热塑性材料可回收再使用，在汽车、电子电器行业的增量尤为迅速，同时热塑树脂性能的提升也使其应用范围大为扩大。CPIC是TPCS和LFRT玻纤的全球三大供应商之一。风电目前是最热门的产业，但十年后叶片的回收处置将是大难题。谁攻克了用热塑材料生产中小型叶片的工艺技术问题，谁就可能成为复合材料行业的未来之王，使风能成为真正的绿色能源。热塑性复合材料的用量会大幅上升，热固性玻璃钢的比例会相对下欧洲玻纤制造商协会（APFE）的8家玻纤企业正式向欧盟产业局提出对中国玻璃纤维的反倾销申诉，并选择土耳其作为参照国，所涉案产品分别是：玻纤短切纱70191100玻纤粗纱类70191200玻纤细纱