石蛙产业化经营与环鄱阳湖生态水源项目创业计划书

第二届“赢在江西”青年创新创业大赛暨第一期“导师带徒”活动创业计划书项目名称石蛙产业化经营与环鄱阳湖生态经济区域源头水资源保护项目单位江西明月山石蛙股份有限公司地址江西省宜春市经济开发区春雨路A-9号电话0795-219718821971893530868传系人李志元日期二零一三年十一月创业计划书摘要一、项目必要性和意义石蛙产业化经营项目符合环鄱阳湖生态经济区域“一湖清水”的理念与途径，带动山区农民养殖石蛙是妥善解决保护与利用矛盾的有效方法，是发展山区新型产业，改变生产方式，促进农民增收致富，实现生态保护与经济发展双赢的重要途径。有利于保护现有野生资源，维护生态平衡，增加野生动物原料供给，促进林下经济的发展，有效保护了环鄱阳湖生态经济区域源头河流的森林资源，促进了农村经济结构调整和绿色增长，实现山区农民“不砍树能致富”的出路。二、公司基本情况江西明月山石蛙养殖股份有限公司成立于2009年11月。公司经营业务为：石蛙种蛙提纯、产品研发、繁殖、养殖、病害防控、农户技术指导、培训、渠道建设、品牌建设和销售。2013年公司加农户的销售收入约1233万元人民币。三、主要管理者情况●董事长：李水生，男，48岁，江西宜春人，本科学历，毕业于江西农业大学。主要经历和业绩：曾经任政府副秘书长，具有丰富经济与政策研究经验和管理经验，从事涉农企业管理十多年。●总经理：李志元，男，41岁，江西宜春人，大学学历，从事该行业10年，负责过公司多项国家、省级项目的制订、实施和验收。●技术总监：余智杰，男，43岁，江西南昌人，硕士，毕业于上海水产大学，从事水产行业19年，主要经历和业绩：多年来一直从事水生动物遗传育种和健康养殖技术研究，取得了丰硕的成果，在国内外学术刊物上发表论文二十余篇。●战略总顾问：温元凯，男，67岁，上海人，博士学位，毕业于南京大学，中共党员，主要经历和业绩：曾在中国科大任教，到访过法国、美国，出著了《中国大趋势》；1997年回国，投身于中国资本市场运作，致力于金融策划工作至今。四、产品描述“南有石蛙、北有林蛙”，石蛙学名棘胸蛙，俗称“山泉水中的活人参”，被美食家誉为“百蛙之王”。公司已经注册了“明月”牌商标；拥有自主知识产权的《石蛙人工繁养技术示范及产业化开发》项目，经省科技厅组织专家鉴定，其技术水平达国内领先；被江西省科技厅定为《国家星火计划》项目；国家科技部定为《国家农业科技成果重点转化》项目；获宜春科技成果二等奖；公司所属石蛙养殖场系“江西省山江湖工程试验示范基地”；被国家标准化委员会列入《石蛙养殖农业标准化示范区》，并获得《石蛙养殖国家标准》草拟权；公司现有的石蛙繁殖、养殖基地被农业部列为“国家级水产种质资源保护区”。五、营销策略石蛙产品定位为高端水产品，不进行低价竞争。前期以稳定巩固现有市场与网络销售建设为重点，中后期将把营销部门从现有公司独立出来，组成单独核算自主经营的法人实体。采取公开透明的绩效评价标准和激励约束机制。六、产品制造设计了“公司+基地+养殖专业社+渠道”的模式，公司向农户提供幼蛙和技术指导，严格按照规程和标准来生产，最后公司保价回收农户养殖出来的商品蛙，利用公司渠道和“明月”牌品牌进行产品销售。七、管理公司根据发展经营的实际情况合理设计机构、匹配人员、培训人才，严格按照《劳动合同法》与员工签订劳动合同。八、融资说明资金需求量为4420万元人民币，用于扩展石蛙原生态繁殖、养殖与产业化经营所需的固定投资、选育种苗、申请专利、流动资金等。九、财务预测如果融资到位，未来三年状况，第二年销售收入1.36亿元，利润5814万元；第三年销售收入1.45亿元，利润6672万元；第四、第五和第六年销售收入均为：1.52亿元，利润均为：7394万元。十、风险控制（一）宏观风险与对策★风险：国家农业、环境保护、农村金融、野生动物繁殖驯养等行业政策与法规的相关要求及修订，海鲜产品标准要求、环保、指标及各种宏观经济、其他行业政策的调整会给我公司目前项目运营带来一定的影响。★对策：公司将一如既往的按照国家相关法规及法律对公司石蛙养殖产业化项目进行实施与运营，同时公司将会加强对国内外特别是国家相关政策的研究，及时调整公司发展战略与经营目标。利用公司获得制订石蛙养殖国家标准草拟权的优势，不断完善国标的修订。（二）技术风险与对策★风险：在可行性研究中，虽然对于石蛙产业化项目采用技术的先进性、可靠性和适用性进行了必要的论证分析，但是由于石蛙选育技术复杂，目前选择的技术存在工艺适用性与可靠性认识不足、投产运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高等问题，这些对于石蛙养殖产业化项目来说有技术方面的风险。★对策：对于选购设备进行性能测试，另外也需要加强工艺技术与饲料匹配。对于技术需要反复验证优化，保证质量过关。另外将建立和完善基地与专业管理技术的标准化体系，便于区域复制扩展。（三）市场风险与对策★风险：公司石蛙产品没有完全形成自己的品牌，产品缺乏国际竞争力，另外未来价格有下降风险，本项目存在着市场开拓风险。★对策：公司以立足本地资源寻找政府支持下成为本区域石蛙养殖行业第一，并作好全国性渠道建设基础，完善内部资源配置系统，建立稳定养殖合作伙伴关系，共同进退共同发展，确保未来渠道网络和生产规模扩展，以领导行业健康发展；加强研发投入，加大“明月”品牌宣传，进行自主品牌建设；完善石蛙人工繁殖、养殖技术；加强内部管理系统与文化建设，通过引进外部债权人和投资人甚至进入资本市场；加强公司治理，激发公司全体员工潜能，打造持续的核心竞争力。十一、其他本项目符合江西省颁布的《环鄱阳湖生态经济区域规划》精神。将本着“立足宜春、辐射江西、放眼全国”的经营思路，以区域生态保护为基础，以带动农户集体致富为目标，实现生态保护与发展的良性循环，为环鄱阳湖生态经济区域的发展做出应有贡献。目录第一部分项目必要性和意义……………6第二部分公司基本情况……………7第三部分公司管理层………………8第四部分产品/服务………………9第五部分研究与开发………………13第六部分行业及市场情况…………15第七部分营销策略…………………20第八部分产品制造…………………21第九部分管理………23第十部分融资说明…………………23第十一部分财务计划…………………24第十二部分风险控制………………28第十三部分项目实施进度…………30第十四部分其它……………………30

第一部分项目必要性和意义一、鄱阳湖概述

鄱阳湖是长江的重要调节器，年均入江水量达1450亿立方米，约占长江径流量的15.6%，水质长年保持在Ⅲ类以上，鄱阳湖水量、水质的持续稳定，直接关系到鄱阳湖周边乃至长江中下游地区的用水安全。鄱阳湖承担着调洪蓄水、调节气候、降解污染等多种生态功能，拥有丰富的鱼类、鸟类等物种资源，是全球95%以上的越冬白鹤栖息地，在保护全球生物多样性方面具有不可替代的作用，是我国重要的生态功能保护区，是世界自然基金会划定的全球重要生态区，是我国唯一的世界生命湖泊网成员，在我国乃至全球生态格局中具有十分重要的地位。

二、鄱阳湖生态经济区的国家战略地位2010年2月22日，国家发改委发布了《国务院关于鄱阳湖生态经济区规划的批复》(国函〔2009〕145推进鄱阳湖生态经济区建设，遵循产业经济生态化、生态经济产业化的理念，改变传统的生产方式和消费方式，创新体制机制、合理利用资源、发展生态经济，有助于推动工业文明向生态文明迈进，为转变发展方式、实现科学发展提供示范。三、鄱阳湖现状2013年10月19日，我国最大淡水湖鄱阳湖跌破10米的枯水位大关，提前进入枯水期，这将对鄱阳湖植被生长以及候鸟与野生鱼类越冬造成影响。江西省水文局负责人介绍，星子站水位在10米以下就意味着鄱阳湖进入枯水期。受入湖水量减少等因素影响，鄱阳湖星子站水位跌至9.98四、项目必要性和意义江西省境内五大河流赣江、抚河、信江、饶河、修河的水都流入鄱阳湖，再经鄱阳湖流入长江，构成一个相对完整、独立的鄱阳湖水系。因此，只有加强鄱阳湖源头水资源生态保护，保护好“五河”源头，才能保证鄱阳湖“一湖清水”。如何保证“一湖清水”？遵循“治湖必须治江、治江必须治山、治山必须治穷”的科学理念，坚持“绿色产业、低碳经济、立足生态、系统开发”的原则，转变山区农民经济增长方式，将以前靠祖祖辈辈砍伐森林竹木为生的生产方式进行改变，找到一条比砍伐森林竹木更轻松、更赚钱的出路，只有这样才能让山区农民不去砍伐森林竹木，才不会导致源头河流森林植被被破坏，源头河流才能持续保持蓄水与供水功能。石蛙产业化经营项目符合环鄱阳湖生态经济区域湖“一湖清水”的理念与途径，带动山区农民养殖石蛙相比砍伐森林竹木更轻松，更能获得更高的经济效益。因此，加快石蛙驯养繁殖和经营利用产业化发展，是妥善解决保护与利用矛盾的有效方法，是发展山区新型产业，改变生产方式，促进农民增收致富，实现生态保护与经济发展双赢的重要途径。也有利于保护现有野生动物资源，维护生态平衡，有利于增加野生动物原料供给，促进林下经济的发展，有效保护了环鄱阳湖生态经济区域源头河流的森林资源，促进了农村经济结构调整和绿色增长，实现山区农民“不砍树能致富”的出路。第二部分公司基本情况一、公司名称江西明月山石蛙养殖股份有限公司，成立时间：2009年11月，注册地点：江西省宜春市经济开发区春雨路A-9号，公司性质为：民营。二、目前公司内部部门设置情况公司设立了总经理室、行政部、财务部、生产供应部、销售部、研发部、后勤部7个部门。三、公司经营业务石蛙种蛙提纯、产品研发、繁殖、养殖、病害防控、农户技术指导、培训、渠道建设、品牌建设和销售。2013年公司加农户的销售收入约1233万元人民币。四、公司目前员工情况公司目前拥有员工18人，其中大专以上文化程度的有13人。五、公司近期及未来3～5年要实现的目标公司未来3～5年，在石蛙养殖行业，巩固行业第一的地位，销售收入按每年20%增长，市场占有率达26%，产品做好“明月”牌品牌，5年以后争取上市。六、公司近期的发展方向和发展战略公司将对现有石蛙养殖农户进行资源整合，公司保价回收石蛙产品，以统一的“明月”品牌进行市场销售，增加公司销售收入，做强做大石蛙产业。七、公司未来3～5年发展方向和发展战略公司将按照研发和营销为两头，制造为中间的“哑铃模型”及抢占产业标准制高点与利润区的战略原则确定公司战略，采用“公司+基地+农民专业合作社+农户”的模式进行运作，扩大经营规模与核心竞争能力。第三部分公司管理层一、董事长李水生，男，48岁，籍贯：江西宜春，本科学历，所学专业：农学，毕业院校：江西农大，户口所在地：江西宜春。主要经历和业绩：毕业于江西农大农学专业，后就读于宜春市委党校经济管理专业，曾经任政府副秘书长，并在涉农企业经营管理多年，具有丰富经济与政策研究经验和管理经验。二、总经理李志元，男，41岁，籍贯：江西宜春，大学，所学专业：电子信息，户口所在地：江西宜春。主要经历和业绩：公司法人代表兼总经理李志元同志系共青团中央、农业部联合表彰的全国青年创业致富带头人；江西省青年商会常务理事；江西省渔业协会理事；宜春政协委员；宜春市委市政府表彰的“农业科技标兵”。三、技术开发负责人余智杰，男，43岁，籍贯：江西南昌，研究生，所学专业：水产，毕业院校：上海海洋大学，户口所在地：江西南昌。主要经历和业绩：多年来一直从事水生动物遗传育种和健康养殖技术研究，取得了丰硕的成果，在国内外学术刊物上发表论文二十余篇。参与选育研究的萍乡红鲫已通过农业部良种委员会审定，在全国推广养殖。主持参与美国大口胭脂鱼、斑点叉尾鮰、彭泽鲫、锦鲤等水生动物引进、驯养、育种、养殖等技术研究，获得多项奖励。2005年以来从事蛙类的选育与健康养殖技术研究，创造性地提出了无陆栖地小水体健康养殖新技术，利用中草药防控蛙病解决了困扰美国青蛙养殖业多年的老大难问题，在蛙类的养殖与育种中有丰厚的技术功底。四、市场营销负责人陈美，女，28岁，籍贯：江西宜春本科学历，所学专业：人力资源管理,毕业院校:宜春学院，户口所在地：江西宜春。主要经历和业绩:毕业后一直从事销售及管理工作，曾成功开拓过上海、北京和广州等市场。五、财务负责人刘青林，女，37岁，籍贯：江西宜春，大专，所学专业：会计，户口所在地：江西宜春。主要经历和业绩：多年从事会计工作，现为公司财务总负责人。六、其他对公司发展负有重要责任的人员温元凯，男，67岁，籍贯：上海，学历：博士研究生，所学专业：化学，毕业院校：南京大学，户口所在地：上海。主要经历和业绩：中国著名经济学家、金融投资专家、亚洲投资论坛董事，中国改革风云人物之一，现任北京南洋林德投资顾问有限公司总裁。1973年调入中国科大任教，1980年出访法国，1982年回国，1984年著《中国大趋势》，1992年出访美国；1997年回国，投身于中国资本市场运作，致力于金融策划工作至今。历任中国科技大学应用化学系主任、教授兼上海交通大学、中南矿冶学院教授，安徽省化工学会副理事长，是第六届全国人大代表。从事化学健理论、量子化学和量子生物学等方面的教学与研究工作。撰有《离子极化的研究》等论文五十余篇，著有《原子参数和键参数分析》、《离子极化及无机化合物的性质》等。第四部分产品/服务一、主要的技术指标1．石蛙优良品系选育。在稳定已育成的绿健1号、绿健2号、绿健3号三个品系的基础上，完善现有品系，继续筛选出1～2个适应性更广、性状更优的新品系。2．石蛙人工繁殖技术集成研究。实现种蛙年产卵次数6～7次、卵孵化率96%、蝌蚪变态率97.5%、幼蛙成活率97%以上。3．石蛙原生态养殖技术集成研究。制订国家石蛙养殖技术标准和产品质量标准。进一步完善石蛙健康养殖与疫病防控体系，并申报获得2～3个国家专利技术发明。4．满足石蛙规模化和产业化开发经营。形成新兴产业和石蛙产品独占国内和国际蛙类高端市场所需的其他研究技术。二、关键技术说明1．石蛙优良品种（品系）选育深入江西、浙江、福建、安徽、湖南、贵州、四川以及广西等地，采集野生石蛙，经选择后，模拟野生生长习性适应性养殖，选择不同类型和来自不同地区的种蛙进行配种受精，对配种受精产生的幼蛙进行人工选择，对经过了人工选择的种蛙再进行不同类别配种受精，经过多次选择最终筛选出1～2个适应性更广和性状更优的新品系。2．提高蝌蚪孵化率和变态率由于种蛙所吃的饵料比较单一，种蛙产卵环境的改变，水质和温度等因素，导致种蛙产卵后蝌蚪孵化率低。蝌蚪从孵化到变态成幼蛙，周期达90～120天，这期间控制因素较多，包括水温、气温和水的PH值变化，饵料的搭配、饵料的营养等都直接关系到蝌蚪的变态率，任何一个环节稍不注意都会造成蝌蚪变态率低，主要技术难点体现在：一是蝌蚪刚长后肢时容易感染发病，导致大量甚至全部死亡；二是蝌蚪变态时会出现畸形，产生不长前肢的残疾幼蛙而死亡。3．提高幼蛙成活率蝌蚪由水栖变态成水陆两栖的幼蛙，环境和饵料都发生了变化，此时的幼蛙体质比较弱，造成幼蛙成活率低，主要技术难点体现在：一是幼蛙容易发病，死亡率极高，可达90%以上；其次是幼蛙对开口食的品质要求较高，不恰当的开口食，会导致幼蛙不进食，最终因饥饿而死亡。4．缩短石蛙的冬眠期，延长生长期，上升和下降养殖海拔高度，扩大养殖区域符合石蛙的生存条件主要有三个：一是水质，要求流动和无污染的山泉水；二是温度，适宜水温为18℃～25℃。石蛙是\o"变温动物"变温动物，没有调节体温和保温能力，其体温随外界温度变化而变化，当水温超过30℃，摄食活动减少。当水温降至15℃，石蛙代谢很弱，进入冬眠期，冬眠时靠脂肪体来维持生命活动，冬眠期若水温上升到15℃以上，石蛙就会再出现活动。石蛙的致死温度在31℃左右，不同季节有所变化，亦能忍受长期的0℃环境，但水不能结冰，冰封缺氧会导致石蛙死亡；其次是气温要阴凉潮湿，石蛙是水陆两栖动物，用肺和皮肤进行呼吸，如果气温高和干燥，会影响石蛙的呼吸或皮肤发病；三是海拔高度，石蛙生存的海拔高度在500米～1000米，超过或者低于该海拔高度石蛙难以生存，养殖空间小。5．建立石蛙人工养殖原生态养殖病害防控体系石蛙抗病能力较强，一般不易患病。但是人工养殖条件下，由于环境条件的改变，放养密度大，投饵多，水质容易变坏，如管理不善，会引起疾病发生。一旦引发疾病，不但需要花费大量人力物力，而且还严重影响石蛙的生长，降低养殖效益。因此，应进一步加强绿色、环保和健康药物研究，进一步建立和完善病害防控体系。三、产品背景1．技术来源与技术成果“南有石蛙、北有林蛙”，石蛙学名棘胸蛙，别名山蛤、棘蛙、石鸡、石蛤蟆、石鳞等，为棘蛙属动物。其学术命名于1872年在江西被认定。石蛙肉中含有高蛋白、胶原蛋白、氨基酸、缓激肽、骨融钙质、硒和多种维生素等营养成份，脂肪、胆固醇含量很低。自古以来是皇家宫廷的名贵山珍之一，被人们称之为“食之长寿、药用化疮”，被美食家誉为“百蛙之王”。据《本草纲目》记载，石蛙有“滋补强壮功效，主治小儿痨瘦、疳疾、病后虚弱”等，具有补虚损、解热毒、驱痨瘦、化毒疮之功效，其蝌蚪与乌发有关，其卵有明目的功效。本项目的技术来源最早来自于南昌大学和浙江大学等石蛙养殖实验室，参考国内最权威的石蛙人工繁殖、养殖技术专家和十多年的相关科研成果而研究发展形成自己的养殖体系，公司从2004年4月份开始繁殖养殖并已取得了成功,总结出了一整套适应当地气候特征的石蛙人工繁殖、养殖技术,已经由江西省科技厅组织省内外专家鉴定，公司石蛙繁养技术国内领先。公司已申请了石蛙养殖专利技术，为中国石蛙养殖的产业化开发奠定了扎实的技术基础。2．主要产品与生产能力石蛙作为我国特有的蛙类，人工养殖的市场前景将非常广阔。据专家分析预测，由于石蛙繁殖技术难度高和养殖条件的局限性，至少在未来10年内石蛙供不应求的局面难以改变。公司作为较早进入石蛙养殖行业的养殖企业，具有较强的技术优势、市场优势与做大做强的基础，公司领导层结合资源与实力，进行战略梳理，为迎合市场需求由“跟着市场走”到“领着市场走”，进一步完善产品结构与宽度，扩大规模化养殖，提升公司核心竞争力，确定在原有生产基础上，即将建设的种蛙场和繁殖养殖基地建设产业化项目，项目建成后第2年开始每年可出产27万公斤商品蛙、提供给农户400万只幼蛙、回收商品蛙60万公斤经营目标，销售额达1.528亿元。3．公司目标在未来3～5年内，打造中国石蛙行业的规模化及区域化集中的强势品牌，为餐饮行业及消费者提供高质量、高品质的水产类生态石蛙产品，并在中国石蛙养殖行业中占有相当市场份额，打造成全国最大石蛙养殖基地与销售网络公司。四、与同行比较所占优势从外部行业环境与资源能力出发，设计了“公司+基地+养殖专业社+渠道”的独特模式，使公司具有独特的持久核心竞争优势。1．中国规模最大的石蛙研发、繁殖、养殖基地及销售网络公司具有一批责任心强、经验丰富的技术人员，有擅长石蛙研发、基地建设的高级技术人员，是中国最早研究石蛙仿生态人工养殖技术的养殖场之一。建立了中国最先进、最大的种蛙场，大部分农户基地集中在江西省内，能够以养殖基地为中心带动区域内农户养殖石蛙，以养殖专业社为纽带紧密联系公司、农户与基地，打造一个广泛的石蛙销售网络。为接近目标市场，在北京、上海及广州建立3个渠道网络，通过渠道网络建设拉动繁殖、养殖基地发展，国内渠道网络扩展驱动江西省外基地发展，是一种相互促进的合作机制，能够充分打造核心竞争力，从区域龙头企业成为全国性企业集团。2．较强的技术创新能力与成本优势能够驱动企业高速度成长石蛙人工养殖技术一方面经过多年发展初步取得了进展，整个市场处在初期，另外由于石蛙养殖对于环境及饲料等要求高，目前国内并未出现大规模石蛙养殖企业集团。公司以运营创新进行整个市场布局，充分利用宜春明月山资源与政府资源进行基地规模化建设，取得竞争的起点，之后逐步完善基地标准化繁殖、养殖管理模式，进行区域复制，建立一个广泛的研发、繁殖、养殖和销售网络，不断降低运营成本，始终保持比竞争者快一步并且成为行业领导者。与其他对手不一样的地方，通过商业创新和成本渠道驱动企业高速成长，通过企业外部网络建设、内部研发创新及开发机制建立一个强大信息与技术驱动平台，打造核心竞争力。3．独特的公司营销系统与广泛适应性的战略联盟由于石蛙养殖行业处在发展初期，市场需求巨大，在市场范围内寻找自己的市场和配置资源，并考虑如何提高企业资源系统与核心竞争力，依据资源能力与市场需求进行对接。借鉴世界大公司营销系统来作为公司发展的基础，寻求公司与农户及政府最优合作关系，以养殖专业社为内部纽带带动农户共同致富，发挥公司技术及管理优势，集规模经济、养殖经济、技术创新、商业创新等优势于一身，可以获得稳定的市场资源。专业社成员以公司为龙头相互协作，按照自身投入业绩取得各自收益，建立良好动态激励机制，因而可获得稳定的经营现金流。通过产业链相关企业联营、换股或合并，迅速扩大规模和实力，实现优势互补，在市场运营中发挥团队精神，分享信息和知识；与原先的竞争对手如各地石蛙养殖场联合起来，变竞争对手为合作伙伴，在更大的领域、更高的层次上展开竞争，并且在长期的合作中能够形成一个坚强一致的形象，每个成员都能从企业中获益；与上游企业合作，组建一个利益与目标一致的合作体。第五部分研究与开发一、公司的研究与开发成果及其技术先进性公司已经注册了“明月”牌商标；拥有自主知识产权的《石蛙人工繁养技术示范及产业化开发》项目，经省科技厅组织专家鉴定，其技术水平达国内领先；被江西省科技厅定为《国家星火计划》项目；国家科技部定为《国家农业科技成果重点转化》项目；获宜春科技成果二等奖；公司所属石蛙养殖场系“江西省山江湖工程试验示范基地”；被国家标准化委员会列入《石蛙养殖农业标准化示范区》，并获得《石蛙养殖国家标准》草拟权；公司现有的石蛙繁殖、养殖基地被农业部列为“国家级水产种质资源保护区”。二、公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况公司建立的石蛙基地是国家标准示范区，并获得制订国家石蛙养殖及质量检测标准的草拟权。三、公司在技术与产品开发方面的情况目前，公司养殖规模在国内最大，养殖技术在国内领先，并拥有自己的注册商标和专利技术。为提高竞争力，拟采取：1．加大科研投入，完善现有流程，提升现有技术，培育新品种；2．加强与科研院所的合作；3．加强品牌建设；4．整合资源，获取资金，不断做强做大。四、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品开发方向是石蛙产品深加工，开发重点是培育优良的石蛙新品系，正在开发的技术是石蛙饵料的培育及替换。五、技术开发依托情况江西山江湖办博士后科研工作站、南昌大学、浙江大学和江西省水产科学技术研究所、宜春学院是本公司的技术依托单位，公司与他们签订了技术开发依托协议，这些技术依托可靠。六、公司未来3～5年计划在研发资金投入和人员投入公司未来3～5年在研发资金投入和人员投入计划年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入（万元）100100100100200人员（位）1010101020第六部分行业及市场情况一、行业背景1．目前石蛙来源目前，市场上见到的少量石蛙基本上靠捕捉野生石蛙为主，野生石蛙越来越少。2．石蛙是产于我国最大的食用蛙，市场需求大石蛙是产于我国最大的食用蛙，市场需求非常大，长期以来处于野生状态。开展石蛙人工繁殖、养殖，把石蛙由野生变家养，生产商品石蛙上市，以满足市场对野生石蛙日益增长的需求。石蛙人工繁殖、养殖是一项新兴养殖业，市场需求大，投资少、发展前景好，是发家致富的好项目。江西省将石蛙列为重点野生保护动物，目前还没有形成规模化生产和产业化开发。由于人类滥捕滥杀，野生石蛙资源遭到严重破坏，市场上石蛙严重供不应求，石蛙价格不断上扬，广东售价达180～240元/公斤，在香港、台湾售价达到500～600元/公斤，因此，石蛙作为我国特有的蛙类，人工养殖的市场前景将会更加广阔。3．人工养殖石蛙整套技术刚在近年研究成熟，目前国内正在起步阶段人工养殖石蛙整套技术在近年研究成熟，目前国内产业化正在起步阶段，加之种源及技术推广和养殖条件等局限性，近年内也难以形成一定的生产规模。随着市场需求量的增大，野生资源的日趋枯竭，求大于供的矛盾日益增大。目前全国各地有多家公司正在从事石蛙养殖工作，众多农户已经参与养殖，但是由于石蛙养殖环境条件限制及资金缺乏使各自规模不大，还没有形成大规模的生产能力。4．石蛙养殖具有较大生态意义，其产品具有高的食用和药用价值石蛙是植物害虫的天敌，它的胃口可比青蛙还要大；蛙皮是制作皮革产品的上等原料，具有质地坚韧、柔软，富有弹性及绚丽多彩的花纹；蛙油提炼后可作创伤、烧伤外用药，也常用作飞机、火箭上精密仪表的润滑油等；石蛙体内含有的胶原蛋白，是美容护肤的上品；石蛙肌肉中的缓激肽，对心脑血管疾病和促进产妇子宫收缩有效果；石蛙体内的骨融钙质，能促进骨折后的骨骼愈合。二、市场分析1．人工繁殖的技术难度高，受环境、周期及资源限制石蛙由于其生存环境特殊，在北方不能生存，只能在南方的部分山区生长。其生长条件苛刻，而且人工繁殖的技术难度高。石蛙已被驯养成功是事实，但石蛙繁殖率不高，种蛙产卵平均在200～300粒左右，一次能产卵300粒以上的很少，每年每对种蛙产卵量大约在500粒左右。从蛙卵孵化成蝌蚪到成蛙过程的饲养管理，如没有经验和技术，成活率很低。目前石蛙饲养还没有人工配合饲料，要靠人工培育活饵料喂养。2．随着石蛙人工繁养技术推广成熟，未来市场供应将会发生变化石蛙属于国家野生保护动物，市场上供应的基本上都是野生石蛙，属于非法经营，石蛙人工繁养取得成功后，将具备大规模生产能力，具备合法经营地位，可填补该产品在国内外市场的空白。据专家分析预测，由于石蛙繁殖技术难度高和养殖条件的局限性，至少在未来的10年内石蛙的供不应求局面难以改变，市场价格还会不断上扬。所以，有条件的地区开发石蛙养殖有着很好的前景。（1）过去3～5年全行业和公司销售总额（万元）年份前3年前2年前1年全行业销售收入280603075833769全行业销售增长率13%15%14%本公司销售收入545634837本公司销售增长率16%14%32%（2）未来3～5年全行业销售收入预测（万元）年份第2年第3年第4年第5年第6年销售收入4614648760516365479958278（3）本公司与行业内五个主要竞争对手的比较序号竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势1张家界椿树湾石蛙养殖场3.0%环境条件好规模小，技术不领先，个体养殖2临安山水石蛙场2.0%环境条件好规模小，水流量小，个体养殖3广东省开平市石蛙养殖场1.0%环境条件好规模小，技术不领先，个体养殖4浙江省建德市千岛湖石蛙专业合作社4.0%环境条件好，养殖户多规模小，技术不领先，无品牌和产品标准体系5浙西钱江源石蛙场0.2%水资源丰富规模小，技术不领先，个体养殖6本公司10.0%制订国家标准，技术领先，产业化经营山泉水水流量少，现有基地无扩大空间（4）公司产品进入市场的难度分析石蛙属于野生保护动物，驯养繁殖和销售必须办理相关许可证，否则视为非法捕捞。公司已经取得相关许可证书，进入市场难度小。（5）本公司的竞争优势本公司石蛙养殖规模全国最大；带动农户数最多，约360户；取得了石蛙国家养殖标准和产品检测标准的草拟权；石蛙养殖基地是国家标准示范区和国家级水产资源种质保护区；拥有自己的注册商标和专有技术；石蛙养殖技术处于国内领先；目前在北京、上海和广州有三个销售公司，产品和技术服务有保障。（6）公司未来3~5年的销售收入预测（单位：亿元）年份第2年第3年第4年第5年第6年销售收入1.361.451.531.531.53市场份额18%22%20%20%24%（7）公司未来3~5年的营业税及附加、所得税、利润预测单位：（万元）项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计产品销售收入0136081451615280152801528073964销售税金及附加（5.5%）0748.44798.38840.4840.4840.44068.02总成本费用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71利润总额-3996.825814.186672.247394.227394.227394.2230672.28所得税25%01453.551668.061848.561848.561848.568667.27税后利润-3996.824360.645004.185545.675545.675545.6722005累计-3996.82363.82536810913.6716459.3322005销售利润率：29.75%销售利税率：46.97%投资利润率：82.97%静态回收期1.92（8）公司未来3~5年的成本费用预测单位：（万元）项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计生产成本1749.624798.184798.184798.184798.184798.1825740.51原材料141014101410141014107050房租费用56.456.456.456.456.456.4338.4动力、燃料295.86591.71591.71591.71591.71591.713254.42工资及福利1042.341737.231737.231737.231737.231737.239728.48折旧费254.23254.23254.23254.23254.231271.17摊销费93.3393.3393.3393.3393.33466.67维修费63.5663.5663.5663.5663.56317.79环保绿化费355.03591.71591.71591.71591.71591.713313.59营业费用1069.61069.61069.61069.61069.61069.66417.6管理费用1069.61069.61069.61069.61069.61069.66417.6财务费用108108108108108108648总成本费用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71经营成本1892.171401.251401.251401.251401.251401.258898.45固定成本2602.233093.153093.153093.153093.153093.1518067.95可变成本1394.593952.233952.233952.233952.233952.2321155.75第七部分营销策略一、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略公司目前营销工作刚起步，我们将制订2～5年营销计划，加强渠道建设、战略联盟、关系营销、专家战略、行业网站建设等策略来建立客户优势，打造公司未来营销核心竞争力。组织公司相关市场部、信息部人员进行市场研究，确定公司战略与营销战略，未来将加大区域市场拓展、客户关系管理、专业社合作规模的力度，并通过石蛙销售的专业渠道网络建设开通，聚集石蛙种苗、繁殖、养殖农户、专家、养殖场、合作社等网络，建立良好的潜在客户基础，通过线上线下活动来开拓市场，打造品牌，与产业链相关各级公司与政府机构探讨更好的合作模式，逐渐增强公司的核心竞争力。二、在广告促销方面的策略由于整个产业集中度很低，市场上石蛙严重供不应求，石蛙价格不断上扬，考虑到整个行业处在快速发展期，当务之急是快速渠道专业化建设与业务促进，前期以稳定巩固现有市场与网络销售建设，保持原有业务与区域深度营销为目标；中后期考虑把营销部门从现有公司独立出来，组成单独核算自主经营的法人实体，以专业化的营销公司面对国内外2个市场，优先国内销售，集中北京、上海及广州地区，建立以客户为中心的价格体系，采取集中养殖与分散养殖相结合，走社会化、专业化的道路，增加公司在下游客户端市场灵活性与竞争力。三、在产品销售价格方面的策略将石蛙产品定位为高端水产品，不进行低价竞争。四、在建立良好销售队伍方面的策略建立公开透明的绩效评价标准和激励约束机制。公司对销售人员按照经营计划，进行季度考核，并根据考核结果确定季度效应奖；年终兑现（分红）按照公司年度企业经营者绩效考核办法执行，在适当的时候，将引入股票期权的激励机制。五、产品售后服务方面的策略产品售后服务主要是运输和烹饪方法，因此，设计方便的包装袋，并在包装袋上说明烹饪方法。六、其它方面的策略对于石蛙产品的食用和药用价值，有针对性地采取对比实验，甚至免费赠送的方式来取得对比试验的数据。七、根据营销策略，预算未来3~5年销售费用未来3~5年销售费用（包括人工费用）（万元）年份第2年第3年第4年第5年第6年销售费用220310370450530第八部分产品制造一、产品生产制造方式设计了“公司+基地+养殖专业社+渠道”的模式，公司向农户提供幼蛙和技术指导，严格按照规程和标准来生产，最后公司保价回收农户养殖出来的商品蛙，利用公司渠道和“明月”牌品牌进行产品销售。二、公司自建石蛙养殖基地公司现已建成石蛙养殖基地530亩，地点位于江西明月山风景名胜区管委会辖区内，基地交通、运输和通讯方便。三、产品的生产制造过程、工艺流程第九部分管理一、公司准备今后各年陆续设立的机构公司在现有部门的基础上，增设营销中心和审监室等部门，人员配备，贯彻精干高效，做到按需定岗，按岗定职，按职定人。二、公司对管理班子及关键人员将采取的激励机制建立公开透明的绩效评价标准和激励约束机制。对管理班子及关键人员，进行季度考核，并根据考核结果确定季度效应奖；年终兑现（分红）按照公司年度企业经营者绩效考核办法执行，在适当的时候，将引入股票期权的激励机制。三、公司与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议规定离开本公司后3年内不得从事相关行业，如违反，则通过仲裁部分仲裁赔偿相应的经济损失。四、公司内部冲突解决公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间如果存在或潜在的利益冲突，均采用个人服从集体、局部服从大局和员工服从公司的原则优先考虑解决。五、公司需要资金的支持和政府的支持加强与政府和部门沟通，寻求政府支持和政策落实。依托公司在银行部门的信誉优势和良好的人际关系优势，寻求银行支持，加强与投资公司的沟通和联络，以“忠诚、务实、创新、高效”的经营理念，寻求投资者的支持。第十部分融资说明一、为保证项目实施，需要的现金总额是：4200万元人民币。二、投入资金的用途和使用计划：石蛙养殖产业化发展计划总投资4420万元，包括固定投资费用3230万元、选育种苗90万元、专利费用100万元、开办费500万元、流动资金500万元。固定投资费用包括种蛙场建筑费用450万元、养殖基地建筑费用1600万元，生产设备674万元，办公设备506万元。三、预计未来3年平均每年资产回报率：约29%。四、公司享受减免税等方面的优惠政策：属于农业养殖项目，免税。第十一部分财务计划一、盈亏平衡表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年1销售收入013608145161528015280152802固定成本2602.232602.233093.153093.153093.153093.153变动成本1394.593952.233952.233952.233952.233952.234盈亏平衡点（BEP）（%）26.9429.2827.3527.3527.355盈亏平衡点营业收入3665.994250.284179.084179.084179.08二、资产负债表单位：万元序号项目年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年资产4420.009916.709040.599636.239636.239636.231.1流动资产总额590.005163.995228.535833.145842.115851.081.1.1货币资金500.004492.514557.055161.665170.635179.60其中：累计盈余资金136.06500.41554.56554.56554.561.1.2应收账款581.48581.48581.48581.48581.481.1.3预付账款1.1.4存货90.0090.0090.0090.0090.0090.001.2在建工程3230.001.3固定资产净值3221.033212.063203.093194.123185.151.4无形及其他资产净值600.00600.00600.00600.00600.00600.002负债及所有者权益（2.4+2.5）4420.009916.709040.599636.239636.239636.232.1流动负债总额116.00116.00116.00116.002.1.1应付账款116.00116.00116.00116.002.1.2预收账款2.2长期借款500.00500.002.3流动资金借款500.00500.002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）1000.001000.00116.00116.00116.00116.002.5所有者权益3420.007916.708924.599520.239520.239520.232.5.1资本金3420.003420.003420.003420.003420.003420.002.5.2申请国家专项资金2.5.3资本公积2.5.4累计盈余公积金136.06500.41554.56554.56554.562.5.5累计未分配利润4360.645004.185545.675545.675545.67计算指标资产负债率(%)22.6210.081.281.201.201.20流动比率(%)45.0750.2850.3650.44速动比率(%)44.2949.5049.5849.66三、未来3~5年项目损益表单位：（万元）项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计产品销售收入0136081451615280152801528073964销售税金及附加（5.5%）0748.44798.38840.4840.4840.44068.02总成本费用3996.827045.387045.387045.387045.387045.3839223.71利润总额-3996.825814.186672.247394.227394.227394.2230672.28所得税25%01453.551668.061848.561848.561848.568667.27税后利润-3996.824360.645004.185545.675545.675545.6722005累计-3996.82363.82536810913.6716459.3322005销售利润率：29.75%销售利税率：46.97%投资利润率：82.97%静态回收期1.92四、未来3~5年项目现金流量表单位：（万元）序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计1现金流入44201360814516152801528015280739641.1销售收入1360814516152801528015280739641.2融资、资本金442002现金流出5920.174211.243975.74198.214198.214198.2126701.742.1固定资产投资3920039202.2流动资金投资05005002.3经营成本1892.171401.251401.251401.251401.251401.258898.452.4税金及附加748.44798.38840.4840.4840.44068.022.5所得税1453.551668.061848.561848.561848.568667.272.6还款1081081081081081086483净现金流量（税前）-1500.1710850.3112208.3712930.3512930.3512930.3560349.534净现金流量（税后）-1500.179396.7610540.311081.7911081.7911081.7951682.265累计净现金流量（税后）-1500.177896.5918436.8929518.6840600.4751682.266（P/f.it）I=14%0.87720.76950.67500.59210.51940.45567净现值（税后）-1315.947230.57114.416561.315755.535048.7130394.528累计净现值-1315.945914.5613028.9719590.2725345.8130394.52表中基准折现率I=14%累计净现值30394.52动态回收期1.18第十二部分风险控制一、宏观风险与对策★风险：国家农业、环境保护、农村金融、野生动物繁殖驯养等行业政策与法规的相关要求及修订，水产品标准要求、环保、指标及各种宏观经济、其他行业政策的调整会给公司目前项目运营带来很大的影响。★对策：我公司将一如既往的按照国家相关法规及法律对公司石蛙养殖产业化项目进行实施与运营，同时我们将会加强对国内外特别是国家相关政策的研究，及时调整公司发展战略与经营目标。利用公司获得制订石蛙国家养殖标准草拟权的优势，不断完善国标的修订。二、饲料价格风险与对策★风险：近阶段，许多的石蛙市场价格价格均出现大幅度上涨，饵料价格存在进一步上涨或大幅度波动的风险。★对策：通过批量采购相对降低成本提高饲料供应能力；同时自己建设黄粉虫及蚯蚓基地进行自己供应基地与专业社农户，提高公司核心能力，确保供应长期稳定与充足；寻找其他活体饲料如小鱼等，进行替代供应饲料；另外通过技术创新，降低石蛙养殖中冬眠时间，提高繁殖养殖效率和生产力，进一步降低供应风险与饲料稳定供应。三、技术风险与对策★风险：在可行性研究中，虽然对于石蛙产业化项目采