长江三角洲地区水泥行业调整课件

长江三角洲地区水泥行业调整进入攻坚阶段2009中国国际水泥峰会诸葛培智2009.3长江三角洲地区水泥行业调整进入攻坚阶段2009中国国际水泥峰一，中国水泥市场M形增速下滑趋势东部向西部发展趋势一，中国水泥市场M形增速下滑趋势中国水泥进入低速增长期

12.57.66.7中国水泥进入低速增长期12.57.66.7水泥增速M型逐年下降5.2%水泥增速M型逐年下降5.2%水泥消费量峰值预测根据经济增长模式的转变和资源、环境的约束，按2020

年城市化率60%左右计算，我国人均水泥年消费量峰值为950-1000

公斤左右，按预测的最高总人口16亿计算，我国年水泥消费量峰值为15亿吨左右。“十一五”后期，水泥行业将逐渐趋于缓慢增长。水泥消费量峰值预测根据经济增长模式的转变和资源、环境的约束，中国水泥产量分布图中国水泥产量分布图华东沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术进步的先行地区。在经历了调整的阵痛，正走向成熟的市场。

华东沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术二，长江三角洲地区世界级城市群产业结构调整进入攻坚阶段二，长江三角洲地区世界级城市群华东和长三角华东和长三角长三角将建成世界级城市群《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》建成“亚太地区重要的国际门户；全球重要的先进制造业基地；具有较强国际竞争力的世界级城市群。区域面积占全国的2.1％，人口占11％，GDP占22.5％，财政收入占31.5％。吸引外资占35％以上。2012年率先实现小康社会的目标，比全国提前8年。包括上海、江苏和浙江两省一市地区在率先发展、科学发展、一体化发展和促进和谐发展方面走在全国的前列。长三角将建成世界级城市群《国务院关于进一步推进长江三角洲地区温家宝：促进长三角地区实现

率先发展科学发展

温家宝：促进长三角地区实现

率先发展科学发展温家宝对长三角企业要求积极支持企业调整结构，加大研发投入，加强技术改造，提高自主创新能力。面对国际金融危机的严重冲击，必须促进大型企业健康发展，稳定国民经济全局、促进经济平稳较快发展。要大力推进企业兼并重组，鼓励企业做大做强，合理利用资源，淘汰落后产能，提高产业集中度；温家宝对长三角企业要求积极支持企业调整结构，加大研发投入，加境内外投资者看好战略地位被国家重点扶持的大型水泥集团如海螺集团、中国建材集团；及台湾水泥、嘉新水泥、亚洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期银行、香港中国网络等具有强大实力的产业资本和金融资本看好长三角的经济战略地位，已经在这一区域内掀起整合与重组的旋风，形成三角鼎立局面的雏形。境内外投资者看好战略地位被国家重点扶持的大型水泥集团如海螺集六十强国家2006年底出台的《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》中确立60户大型水泥企业（集团）为国家重点支持水泥工业结构调整的企业。华东地区有26家大型水泥企业列入国家重点支持企业名单，占全国的43%。其中，仅长三角地区，就有16家企业名列其中（不包括他们在外省投资的企业），其中：6家全国性，10家区域性企业，是入围企业最多的地区，占全国重点企业的四分之一。六十强国家2006年底出台的《关于公布国家重点支持水泥工业结长三角地区水泥特色市场效益双双下滑；资产重组风起云涌；节能减排行业领先；浙商现象特色鲜明；行业自律纵深发展。长三角地区水泥特色市场效益双双下滑；海螺-领军者在长三角构筑了资源,水路运输,市场三大体系，计划在十一五期间，将华东地区市场占有率提高至40%，主控华东市场。

海螺-领军者在长三角构筑了资源,水路运输,市场三大体系，计划新一轮融资募集资金120亿元。投资62.3亿元用于华东8条5000T/D(安徽、江西)、华南8条5000T/D(湖南、广西)新型干法熟料生产线的建设，2009年预计新增水泥及熟料的产销量将超过3000万吨，公司2009年的水泥及熟料销量则有望达到1.2亿吨

新一轮融资募集资金120亿元。投资62.3亿元用于华东8条5节能再上新台阶投资32.9亿元用于25套纯低温余热发电，总装机容量441.9MW，吨熟料余热发电量在38-40度，每年可以节电31.54亿度。2010年水泥产量达到1.5亿吨时（折合熟料1.15亿吨），可节省电费约25亿元。

节能再上新台阶投资32.9亿元用于25套纯低温余热发电，总装建新线为主的战略

世界级万吨线建新线为主的战略

世界级万吨线T字形粉磨生产线布局

熟料通过长江运往长三角T字形粉磨生产线布局

熟料通过长江运往长三角纯低温余热发电的先驱纯低温余热发电的先驱海螺在长三角海螺在长三角布局海螺在长三角海螺在长三角布局中国建材后起之秀中国建材-央企和上市公司背景，依托资产运作，以并购为主，建新线为辅。目标:2009年底将达1.74亿吨，成为中国最大、全球第二的水泥生产商。

中国建材后起之秀中国建材-央企和上市公司背景，依托中国建材在香港上市

2006年香港上市成功-募集资金21亿港元中国建材在香港上市2006年香港上市成功-募集资金21亿收购徐州海螺万吨生产线望长三角航空母舰和联合舰队司令员多次握手收购徐州海螺万吨生产线望长三角航空母舰和联合舰队司令员南方水泥有限公司挂牌

中国建材联合湖南省国资委、浙江省的水泥龙头企业尖峰集团等、江西省的水泥龙头企业江西万年青水泥等共同设立。注册地在上海，运营总部在杭州，首期注册资本为35亿元人民币，其中，中国建材出资26.25亿元，占注册资本的75％的股权.南方水泥有限公司挂牌中国建材联合湖南省国资委、浙江省的水泥中国建材集团形成南方舰队呼应北方基地15002000中国建材集团形成南方舰队呼应北方基地15002000常州地区-第三股力量溧阳金峰1条2500T/D,6条5000T/D,1800万吨-2300万吨产能成为江苏龙头!与盘古,恒来形成产能3500万吨的第三股力量!常州地区-第三股力量溧阳金峰1条2500T/D,6条5000长江三角洲地区水泥行业调整三，江苏水泥长三角水泥大省产能近1.7亿吨扎堆布点“浙江现象”三，江苏水泥长三角水泥大省产能近1.7亿吨江苏水泥2008年江苏省销量为1.27亿吨，产能1.67亿吨。新型干法水泥比例为8：2。

部分地区扎堆兴建，出现供过于求的“浙江现象”。金峰集团3条5,000t/d新型干法在溧阳点火，是该公司自2002年的第七条水泥熟料生产线，产能规模增加约800万吨，由2002年的50万吨，到目前的约1,800万吨。短短6年时间，扩大36倍。江苏水泥2008年江苏省销量为1.27亿吨，产能1.67亿吨5000吨以上12条建13条21X50005000吨以上12条建13条21X5000江苏水泥出现”浙江现象”金峰集团（1,800万吨-2300万吨），盘固水泥（900万吨）、中联水泥（600万吨）、海螺水泥（410万吨）、天山恒来水泥（350万吨）、台泥嘉新水泥（270万吨）和华新水泥（250万吨）等占市场份额约40%，由于临近的浙江和安徽水泥产能过剩，因此业内竞争激烈，水泥价格位于全国较低水平。江苏水泥出现”浙江现象”金峰集团（1,800万吨-2300万江苏低价战略-进沪水泥增长江苏低价战略-进沪水泥增长四，新浙江现象率先完成新型干法结构调整大规模资产重组初见成效行业自律纵深发展四，新浙江现象率先完成新型干法结构调整三狮姚季鑫红狮章小华红火光宇冯鲁文尖锋蒋晓萌虎山张剑星三狮姚季鑫红狮章小华红火光宇冯鲁文尖锋蒋晓萌虎山张剑星四雄鼎立

浙江市场由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水泥企业4方构成。南方水泥通过联合重组控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企业，水泥产量位居第一。红狮水泥占据浙中沿江一线，水泥产量位居第二。四雄鼎立浙江市场由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水浙江水泥浙江省水泥产能过剩，有1.4亿吨的产能，省内市场需求只有1亿吨.开展多次“节能限产”工作。有较大效果。但是由于苏南、安徽水泥的涌入，价格难以维持。浙江水泥浙江省水泥产能过剩，有1.4亿吨的产能，省内市场需求行业自律节能保价节能保价领导小组研究浙江市场走势行业自律节能保价节能保价领导小组研究浙江市场走势五，上海水泥市场、价格、投资消费比均下滑列入限制产业，实行项目准入制度加大废弃物使用力度五，上海水泥市场、价格、投资消费比均下滑上海水泥2007年上海市政府将水泥、冶金、电镀、热处理等六大行业确定为不予发展的行业，限制水泥产业（包括小于年产80万吨的水泥粉磨厂）发展。上海本地水泥产量从1000万吨，减少到600-700万七家被调整企业陆续停产歇业。2008年进一步的调整步伐，加快展开，行业向中转、配置、处理城市废弃物调整；规划向金山地区、外高桥地区集中。上海水泥2007年上海市政府将水泥、冶金、电镀、热处理等六大上海水泥应用领域上海水泥应用领域上海固定资产增幅低位徘徊2008年上海固定资产投资4829亿元，仅增长8.3%;仍在低位徘徊;工业固定资产投资1418亿元,仅增长1.7%;房地产固定资产投资1367亿元,仅增长4.5%;基础设施投资1733亿元,增长18.2%,是主要拉动水泥消费的力量.上海固定资产增幅低位徘徊2008年上海固定资产投资4829亿长江三角洲地区水泥行业调整上海投资与水泥消费关系上海投资与水泥消费关系上海水泥销售量出现拐点趋势上海水泥销售量出现拐点趋势上海水泥增速2007年起负增长上海水泥增速2007年起负增长上海水泥市场占有率上海水泥市场占有率上海市场呈三角鼎立状况上海市场呈三角鼎立状况上海水泥价格与煤炭价格正相关上海水泥价格与煤炭价格正相关3月(42.5)价格跌近260元/吨3月(42.5)价格跌近260元/吨上海市场价格走势接近2007年低谷350线200720082009上海市场价格走势接近2007年低谷350线200720082金峰代表苏南价格走势金峰代表苏南价格走势盘固价格跳水-240元/吨盘固价格跳水-240元/吨从南方中利达看浙江价格走势从南方中利达看浙江价格走势一季度上海钢材价格指数一路下滑一季度上海钢材价格指数一路下滑长三角产能严重过剩水泥总产能约3.3亿吨;水泥需求量约2.5已吨;过剩产能约8000万吨,(2010年3000万吨落后产能退出后,过剩新型干法产能5000万吨).处于100%新型干法生产线,国内领先,而价格和经济效益处于国内低谷的怪圈!长三角产能严重过剩水泥总产能约3.3亿吨;六，节能减排的排头兵散装使用率纯低温余热发电处理城市废弃物六，节能减排的排头兵散装使用率长三角-能源依赖型地区长三角-能源依赖型地区节能减排2007年上海、江苏、山东、安徽、浙江等华东各省市完成了国家节能减排任务，上海、江苏、山东超额完成了国家任务。上海去年万元GDP能耗降4.66%降幅列全国第三，达到超额完成等级。上海水泥行业2007年能耗总量同比降低8%，取得较好成绩。东部结合地域特点，以技术创新为抓手，将节能减排工作上了一个新的台阶。节能减排2007年上海、江苏、山东、安徽、浙江等华东各省市完华东各省水泥散装率华东各省水泥散装率上海散装使用率上升趋势上海散装使用率上升趋势水泥企业处理城市污泥水泥企业处理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海拟进行第二次产业结构调整拟关闭2000吨/日以下新型干法生产线;拟关闭100万吨/年以下粉磨站;全市生产规模控制在700万吨/年的基础上,投资以处理城市废弃物为主要目标(大于50%)的新型干法生产线.上海拟进行第二次产业结构调整拟关闭2000吨/日以下新型干法七，金融危机-雪上加霜？中央投入4万亿刺激经济对水泥行业的影响七，金融危机-雪上加霜？中央投入4万亿刺激经济新增水泥产能与新增投资关系中国2009年可发挥的新建水泥量在2亿吨以上。假设09年淘汰落后产能0.6-0.7亿吨,净增量仍然在1.3亿吨以上（相当于现有产能的9%）。加大基建投资能否使09年水泥需求增速保持在9%以上将是水泥供过于求的关键。新增水泥产能与新增投资关系中国2009年可发挥的新建水泥量在中国水泥市场三块主要领域中国水泥市场三块主要领域财政刺激方案的水泥需求分析

未来两年4万亿投资中将有2.3万亿元投向四个方面:公路港航;铁路基建;灾后重建;廉租房建设.财政刺激方案的水泥需求分析未来两年4万亿投资中将有2.3万2009新增水泥需求1.5亿吨2009新增水泥需求1.5亿吨江苏3000亿投资落实扩大内需政策

将迅速启动规模达3000亿元的政府主导性项目，预计2009年可带动社会投资1.2万亿元,重点用于扩大投资、消费和改善民生，增加内需对经济增长的拉动力。江苏3000亿投资落实扩大内需政策将迅速启动规模达30002009-2010-浙江政府主导3500亿浙江省抓紧建设一批交通、能源、水利等基础设施和保障性住房、教育、医疗卫生、生态环保等民生工程。省级财政新增100亿元，用于以铁路现代化为重点的重大项目建设；今明两年全省政府主导性投资项目预计完成投资3500亿元,带动社会投资1万亿元。

2009-2010-浙江政府主导3500亿浙江省抓紧建设一批上海5000亿元投资上海市安排总规模在5000亿元左右的项目投资。一,加大旧区改造和住房保障力度的项目，二,促进城乡一体的郊区基础设施的项目，三,长三角国际航运中心集疏运体系项目，四,改善市民出行的交通项目，五,节能减排、改善环境质量的项目。上海5000亿元投资上海市安排总规模在5000亿元左右的项目长三角航运中心体系投资长三角一体化的国际航运中心集疏运体系建设的项目，包括高速公路、国省干线公路、航道建设配套、铁路建设配套等。长三角航运中心体系投资长三角一体化的国际航运中心集疏运体系建结论结论结论一长三角地区率先出现低速增长甚至回落；华东和沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术进步的先行地区。在调整的阵痛期，正走向成熟的市场。结论一长三角地区率先出现低速增长甚至回落；华东和沿海地区是我结论二长三角地区水泥严重供过于求,将比全国提前出现需求拐点,经济效益处于国内落后局面，大企业要承担行业自律的责任;世界金融危机对长三角地区水泥产业带来雪上加霜的艰难局面;各级政府的经济刺激政策出台,能缓解水泥下滑局势,效果估计到2009年三季度显现.结论二长三角地区水泥严重供过于求,将比全国提前出现需求拐点,结论三长三角地区新型干法水泥严重供过于求,政府不能再批准投资任何新产能,调整“落后产能”标准，加快小型粉磨站及小型新型干法产能的退出;加快企业重组兼并后的管理整合;企业依靠技术进步,加大节能减排和处理废弃物力度,降低成本.政府应出台法规支持！结论三长三角地区新型干法水泥严重供过于求,政府不能再批准投资冬天已经来临，

春天还会晚吗？个人观点仅供讨论祝国际峰会圆满成功!谢谢!冬天已经来临，

春天还会晚吗？个人观点仅供讨论长江三角洲地区水泥行业调整进入攻坚阶段2009中国国际水泥峰会诸葛培智2009.3长江三角洲地区水泥行业调整进入攻坚阶段2009中国国际水泥峰一，中国水泥市场M形增速下滑趋势东部向西部发展趋势一，中国水泥市场M形增速下滑趋势中国水泥进入低速增长期

12.57.66.7中国水泥进入低速增长期12.57.66.7水泥增速M型逐年下降5.2%水泥增速M型逐年下降5.2%水泥消费量峰值预测根据经济增长模式的转变和资源、环境的约束，按2020

年城市化率60%左右计算，我国人均水泥年消费量峰值为950-1000

公斤左右，按预测的最高总人口16亿计算，我国年水泥消费量峰值为15亿吨左右。“十一五”后期，水泥行业将逐渐趋于缓慢增长。水泥消费量峰值预测根据经济增长模式的转变和资源、环境的约束，中国水泥产量分布图中国水泥产量分布图华东沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术进步的先行地区。在经历了调整的阵痛，正走向成熟的市场。

华东沿海地区是我国的最大水泥产销地区，也是产业结构调整和技术二，长江三角洲地区世界级城市群产业结构调整进入攻坚阶段二，长江三角洲地区世界级城市群华东和长三角华东和长三角长三角将建成世界级城市群《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》建成“亚太地区重要的国际门户；全球重要的先进制造业基地；具有较强国际竞争力的世界级城市群。区域面积占全国的2.1％，人口占11％，GDP占22.5％，财政收入占31.5％。吸引外资占35％以上。2012年率先实现小康社会的目标，比全国提前8年。包括上海、江苏和浙江两省一市地区在率先发展、科学发展、一体化发展和促进和谐发展方面走在全国的前列。长三角将建成世界级城市群《国务院关于进一步推进长江三角洲地区温家宝：促进长三角地区实现

率先发展科学发展

温家宝：促进长三角地区实现

率先发展科学发展温家宝对长三角企业要求积极支持企业调整结构，加大研发投入，加强技术改造，提高自主创新能力。面对国际金融危机的严重冲击，必须促进大型企业健康发展，稳定国民经济全局、促进经济平稳较快发展。要大力推进企业兼并重组，鼓励企业做大做强，合理利用资源，淘汰落后产能，提高产业集中度；温家宝对长三角企业要求积极支持企业调整结构，加大研发投入，加境内外投资者看好战略地位被国家重点扶持的大型水泥集团如海螺集团、中国建材集团；及台湾水泥、嘉新水泥、亚洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期银行、香港中国网络等具有强大实力的产业资本和金融资本看好长三角的经济战略地位，已经在这一区域内掀起整合与重组的旋风，形成三角鼎立局面的雏形。境内外投资者看好战略地位被国家重点扶持的大型水泥集团如海螺集六十强国家2006年底出台的《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》中确立60户大型水泥企业（集团）为国家重点支持水泥工业结构调整的企业。华东地区有26家大型水泥企业列入国家重点支持企业名单，占全国的43%。其中，仅长三角地区，就有16家企业名列其中（不包括他们在外省投资的企业），其中：6家全国性，10家区域性企业，是入围企业最多的地区，占全国重点企业的四分之一。六十强国家2006年底出台的《关于公布国家重点支持水泥工业结长三角地区水泥特色市场效益双双下滑；资产重组风起云涌；节能减排行业领先；浙商现象特色鲜明；行业自律纵深发展。长三角地区水泥特色市场效益双双下滑；海螺-领军者在长三角构筑了资源,水路运输,市场三大体系，计划在十一五期间，将华东地区市场占有率提高至40%，主控华东市场。

海螺-领军者在长三角构筑了资源,水路运输,市场三大体系，计划新一轮融资募集资金120亿元。投资62.3亿元用于华东8条5000T/D(安徽、江西)、华南8条5000T/D(湖南、广西)新型干法熟料生产线的建设，2009年预计新增水泥及熟料的产销量将超过3000万吨，公司2009年的水泥及熟料销量则有望达到1.2亿吨

新一轮融资募集资金120亿元。投资62.3亿元用于华东8条5节能再上新台阶投资32.9亿元用于25套纯低温余热发电，总装机容量441.9MW，吨熟料余热发电量在38-40度，每年可以节电31.54亿度。2010年水泥产量达到1.5亿吨时（折合熟料1.15亿吨），可节省电费约25亿元。

节能再上新台阶投资32.9亿元用于25套纯低温余热发电，总装建新线为主的战略

世界级万吨线建新线为主的战略

世界级万吨线T字形粉磨生产线布局

熟料通过长江运往长三角T字形粉磨生产线布局

熟料通过长江运往长三角纯低温余热发电的先驱纯低温余热发电的先驱海螺在长三角海螺在长三角布局海螺在长三角海螺在长三角布局中国建材后起之秀中国建材-央企和上市公司背景，依托资产运作，以并购为主，建新线为辅。目标:2009年底将达1.74亿吨，成为中国最大、全球第二的水泥生产商。

中国建材后起之秀中国建材-央企和上市公司背景，依托中国建材在香港上市

2006年香港上市成功-募集资金21亿港元中国建材在香港上市2006年香港上市成功-募集资金21亿收购徐州海螺万吨生产线望长三角航空母舰和联合舰队司令员多次握手收购徐州海螺万吨生产线望长三角航空母舰和联合舰队司令员南方水泥有限公司挂牌

中国建材联合湖南省国资委、浙江省的水泥龙头企业尖峰集团等、江西省的水泥龙头企业江西万年青水泥等共同设立。注册地在上海，运营总部在杭州，首期注册资本为35亿元人民币，其中，中国建材出资26.25亿元，占注册资本的75％的股权.南方水泥有限公司挂牌中国建材联合湖南省国资委、浙江省的水泥中国建材集团形成南方舰队呼应北方基地15002000中国建材集团形成南方舰队呼应北方基地15002000常州地区-第三股力量溧阳金峰1条2500T/D,6条5000T/D,1800万吨-2300万吨产能成为江苏龙头!与盘古,恒来形成产能3500万吨的第三股力量!常州地区-第三股力量溧阳金峰1条2500T/D,6条5000长江三角洲地区水泥行业调整三，江苏水泥长三角水泥大省产能近1.7亿吨扎堆布点“浙江现象”三，江苏水泥长三角水泥大省产能近1.7亿吨江苏水泥2008年江苏省销量为1.27亿吨，产能1.67亿吨。新型干法水泥比例为8：2。

部分地区扎堆兴建，出现供过于求的“浙江现象”。金峰集团3条5,000t/d新型干法在溧阳点火，是该公司自2002年的第七条水泥熟料生产线，产能规模增加约800万吨，由2002年的50万吨，到目前的约1,800万吨。短短6年时间，扩大36倍。江苏水泥2008年江苏省销量为1.27亿吨，产能1.67亿吨5000吨以上12条建13条21X50005000吨以上12条建13条21X5000江苏水泥出现”浙江现象”金峰集团（1,800万吨-2300万吨），盘固水泥（900万吨）、中联水泥（600万吨）、海螺水泥（410万吨）、天山恒来水泥（350万吨）、台泥嘉新水泥（270万吨）和华新水泥（250万吨）等占市场份额约40%，由于临近的浙江和安徽水泥产能过剩，因此业内竞争激烈，水泥价格位于全国较低水平。江苏水泥出现”浙江现象”金峰集团（1,800万吨-2300万江苏低价战略-进沪水泥增长江苏低价战略-进沪水泥增长四，新浙江现象率先完成新型干法结构调整大规模资产重组初见成效行业自律纵深发展四，新浙江现象率先完成新型干法结构调整三狮姚季鑫红狮章小华红火光宇冯鲁文尖锋蒋晓萌虎山张剑星三狮姚季鑫红狮章小华红火光宇冯鲁文尖锋蒋晓萌虎山张剑星四雄鼎立

浙江市场由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水泥企业4方构成。南方水泥通过联合重组控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企业，水泥产量位居第一。红狮水泥占据浙中沿江一线，水泥产量位居第二。四雄鼎立浙江市场由南方水泥、红狮水泥、海螺水泥和其他中小水浙江水泥浙江省水泥产能过剩，有1.4亿吨的产能，省内市场需求只有1亿吨.开展多次“节能限产”工作。有较大效果。但是由于苏南、安徽水泥的涌入，价格难以维持。浙江水泥浙江省水泥产能过剩，有1.4亿吨的产能，省内市场需求行业自律节能保价节能保价领导小组研究浙江市场走势行业自律节能保价节能保价领导小组研究浙江市场走势五，上海水泥市场、价格、投资消费比均下滑列入限制产业，实行项目准入制度加大废弃物使用力度五，上海水泥市场、价格、投资消费比均下滑上海水泥2007年上海市政府将水泥、冶金、电镀、热处理等六大行业确定为不予发展的行业，限制水泥产业（包括小于年产80万吨的水泥粉磨厂）发展。上海本地水泥产量从1000万吨，减少到600-700万七家被调整企业陆续停产歇业。2008年进一步的调整步伐，加快展开，行业向中转、配置、处理城市废弃物调整；规划向金山地区、外高桥地区集中。上海水泥2007年上海市政府将水泥、冶金、电镀、热处理等六大上海水泥应用领域上海水泥应用领域上海固定资产增幅低位徘徊2008年上海固定资产投资4829亿元，仅增长8.3%;仍在低位徘徊;工业固定资产投资1418亿元,仅增长1.7%;房地产固定资产投资1367亿元,仅增长4.5%;基础设施投资1733亿元,增长18.2%,是主要拉动水泥消费的力量.上海固定资产增幅低位徘徊2008年上海固定资产投资4829亿长江三角洲地区水泥行业调整上海投资与水泥消费关系上海投资与水泥消费关系上海水泥销售量出现拐点趋势上海水泥销售量出现拐点趋势上海水泥增速2007年起负增长上海水泥增速2007年起负增长上海水泥市场占有率上海水泥市场占有率上海市场呈三角鼎立状况上海市场呈三角鼎立状况上海水泥价格与煤炭价格正相关上海水泥价格与煤炭价格正相关3月(42.5)价格跌近260元/吨3月(42.5)价格跌近260元/吨上海市场价格走势接近2007年低谷350线200720082009上海市场价格走势接近2007年低谷350线200720082金峰代表苏南价格走势金峰代表苏南价格走势盘固价格跳水-240元/吨盘固价格跳水-240元/吨从南方中利达看浙江价格走势从南方中利达看浙江价格走势一季度上海钢材价格指数一路下滑一季度上海钢材价格指数一路下滑长三角产能严重过剩水泥总产能约3.3亿吨;水泥需求量约2.5已吨;过剩产能约8000万吨,(2010年3000万吨落后产能退出后,过剩新型干法产能5000万吨).处于100%新型干法生产线,国内领先,而价格和经济效益处于国内低谷的怪圈!长三角产能严重过剩水泥总产能约3.3亿吨;六，节能减排的排头兵散装使用率纯低温余热发电处理城市废弃物六，节能减排的排头兵散装使用率长三角-能源依赖型地区长三角-能源依赖型地区节能减排2007年上海、江苏、山东、安徽、浙江等华东各省市完成了国家节能减排任务，上海、江苏、山东超额完成了国家任务。上海去年万元GDP能耗降4.66%降幅列全国第三，达到超额完成等级。上海水泥行业2007年能耗总量同比降低8%，取得较好成绩。东部结合地域特点，以技术创新为抓手，将节能减排工作上了一个新的台阶。节能减排2007年上海、江苏、山东、安徽、浙江等华东各省市完华东各省水泥散装率华东各省水泥散装率上海散装使用率上升趋势上海散装使用率上升趋势水泥企业处理城市污泥水泥企业处理城市污泥RDF-生活垃圾取代水泥燃料RDF-生活垃圾取代水泥燃料上海拟进行第二次产业结构调整拟关闭2000吨/日以下新型干法生产线;拟关闭100万吨/年以下粉磨站;全市生产规模控制在700万吨/年的基础上,投资以处理城市废弃物为主要目标(大于50%)的新型干法生产线.上海拟进行第二次产业结构调整拟关闭2000吨/日以下新型干法七，金融危机-雪上加霜？中央投入4万亿刺激经济对水泥行业的影响七，金融危机-雪上加霜？中央投入4万亿刺激经济新增水泥产能与新增投资关系中国2009年可发挥的新建水泥量在2亿吨以上。假设09年淘汰落后产能0.6-0.7亿吨,净增量仍然在1.3亿吨以上（相当